证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-78 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）保证人：上海市翔丰华科技股份有限公司 （二）贷款人：上海农村商业银行股份有限公司宝山支行、中国建设银行股 份有限公司上海宝钢宝山支行 （三）借款人：上海翔丰华科技发展有限公司 一、担保情况概述 为推进上海碳峰科创中心有关项目建设，上海市翔丰华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司上海翔丰华科技发展有限公司（以下简称"子 公司"或"上海翔丰华"）拟向意向合作银行申请的固定资产贷款（含保函）。 公司需为子公司提供担保，担保额度不超过 31,000 万人民币，上海翔丰华拟以 其建设期项目土地和在建工程抵押，建成后转现房抵押。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第二十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于拟 为控股 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-76 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果 暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个归属期归属股份的登记 工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年6月4日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 2、2021年6月4日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司< ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-77 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于"翔丰转债"转股价格调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 一、转股价格调整依据 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称为"公司"或"翔丰华"）已于 近期完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属登记手续， 公司总股本由 117,577,043 股增加至 119,031,443 股，具体内容详见公司于 同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 披露的《上海市翔丰华科技股 份 1、债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 2、本次调整前"翔丰转债"的转股价格：27.48元/股 3、本次调整后"翔丰转债"的转股价格：27.44元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2024年12月9日 有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上 市公告》（公告编号：2024-76）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换 ...

产能情况 - 国内现有产能约8万吨每年 [1] - 四川遂宁蓬溪县“6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地”项目，预计2025年底达产，目前推进较原计划放缓 [1] - 福建永安市新能源汽车用动力电池负极配套生产线项目稳步推进 [2] - 密切关注全球市场需求及客户合作情况，适时推进海外产能布局并披露进展 [2] 出货与市场需求 - 目前出货量稳定，排产平稳，能满足客户需求和支持重点项目推进 [2] - 根据订单和市场需求动态调整生产计划 [2] - 长期看，新能源汽车和锂电池有确定性需求；短期看，美国加征关税若确定，市场或迎抢装需求带动锂电材料需求，但需进一步观察 [2] 盈利情况 - 产品采用随行就市定价，盈利受上游原材料、供应规模、产品价格等因素影响 [2] - 2024年第三季度毛利率为24.34%，盈利能力略有提升 [2] - 未来通过精细化管理和产品结构优化巩固盈利水平 [2] 新布局进展 - 在硅碳负极、硬碳负极、B型 - 二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域持续推进布局和研发 [2] - 硅碳负极正在进行客户配套中试，具备产业化基本条件 [2] - 暂无明确收购计划，将根据战略和市场情况审慎评估，有计划会及时公告 [2] 股权激励 - 股权激励计划第三个归属期归属条件已达成 [2] - 本期符合归属条件员工65人，归属授予价格（经调整后）为24.54元/股 [2] - 未来继续优化激励机制，推动公司可持续发展 [3]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-75 关于公司控股股东、实际控制人、董事长减持股份计划完 成暨实施情况公告 公司控股股东、实际控制人、董事长周鹏伟保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）于 2024 年 9 月 26 日披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长及持股 5%以上股东减 持股份的预披露公告》（公告编号：2024-61）。根据该公告，控股股东、实际 控制人、董事长周鹏伟合计持有本公司股份 15,620,814 股（占公司总股本的 14.28%），计划以大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 2,187,300 股（不超 过公司总股本的 2.00%）。 公司于 2024 年 11 月 12 日披露《上海市翔丰华科技股份有限公司关于控股 股东、实际控制人持股比例变动超过 1%的公告》，此后周鹏伟先生于 2024 年 11 月 13 日通过大宗交易方式合计减持 910,000 股，占公司总股本 0.83% ...

权益变动 时间 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 11 月 8 日 股票简称 翔丰华 股票代码 300890 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少 一致行动 人 有□ 无 是否为第 一大股东 或实际控 制人 是 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类 （A 股、B 股等） 减持股数（万股） 变动比例（%） A 股 127.73 1.36（含被动 稀释） 合 计 127.73 1.36（含被动 稀释） 本次权益 变动方式 （可多 选） 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 ☑（因可转债转股被动稀释） 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本 比例(%) 股数(万股) 占总股本比例 (%) 合计持有 股份 1,562.08 14.46 1,434.35 13.10 其中：无 限售条件 股份 390.52 3.62 262.79 2.40 ...

报告公司投资评级 - 公司评级为"买入"[1][2] 报告的核心观点 产品结构调整,毛利率提升 - 2024年上半年,公司实现负极材料产量3.47万吨,同比上升4%,上半年毛利率下滑3个百分点至18.58%[1] - 2024年以来,负极产品价格较23年底下滑约12%,但24Q3公司毛利率回升至20.44%,Q3单季度公司产品毛利率有明显提升,预计产品出货结构调整带来盈利能力提升[1] 研发积累深厚,中远期逐步兑现 - 公司技术研发优势:公司人造、天然石墨产品均实现规模出货,产品结构完善;同时与清华大学、重庆大学等重点院校建立了长期的产学研合作关系[1] - 核心团队优势:公司多名核心管理人员毕业于清华大学材料专业,专业研究石墨材料应用,至2023年底,公司拥有4名博士,较2022年翻倍[1] - 客户优势:公司已积累了大批优质、稳定的客户资源,包括比亚迪、LG新能源、国轩高科等,截至2023年底,前三大客户销售占比92%[1] 负极技术领先,有望受益全固态电池量产 - 公司密切关注负极材料发展态势,并开展相关研发,目前已涉及硅碳负极、硬碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域,多款产品正在进行客户测试[1] - 公司储备有可用于全固态电池的负极材料生产技术,具备产业化基本条件,已与清陶能源签署战略合作协议,双方约定在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作[1] 财务数据总结 营收和利润情况 - 2024年三季报,公司实现收入10.46亿元,同比-21.07%;实现归母净利润0.56亿元,同比-37.19%;扣非归母净利润0.38亿元,同比-52.99%[1] - 预计2024-2026年EPS分别为0.67元、0.91元、1.29元,对应PE分别为49/36/25倍[2] 现金流和资产负债情况 - 2023年经营活动现金流净额2.88亿元,2024年预计为4.11亿元[9] - 2023年资产负债率58.40%,2024年预计为49.78%,资产负债水平有所下降[9]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》等相关规定、公开信息披 露文件以及上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "翔丰华"）提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入338,185,530.49元，同比增长1.91%；年初至报告期末为1,045,557,807.43元，同比减少21.07%[2] - 营业总收入10.46亿元，较上期13.25亿元减少[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,168,026.97元，同比减少10.85%；年初至报告期末为56,408,870.97元，同比减少37.19%[2] - 营业利润6088.20万元，较上期1.04亿元减少[19] - 利润总额6137.93万元，较上期1.03亿元下降[19] - 净利润5535.77万元，较上期8834.74万元降低[19] - 归属于母公司股东的净利润5640.89万元，较上期8980.68万元减少[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产4,298,836,688.39元，较上年度末减少8.40%；归属于上市公司股东的所有者权益1,959,885,155.05元，较上年度末增长2.65%[2] - 资产总计42.99亿元，较上期46.93亿元有所下降[16][17] 特定资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金197,975,079.81元，较2023年12月31日减少66.80%，因募投项目实施和票据兑付保证金减少[8] - 2024年9月30日在建工程280,003,320.77元，较2023年12月31日增长49.13%，因上海碳峰科创园南北区项目开工建设[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额为197,975,079.81元，期初余额为596,357,967.40元[15] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为240,748,563.35元，期初余额为416,595,619.26元[15] - 2024年9月30日应收票据期末余额为208,637,965.00元，期初余额为325,154,137.46元[15] - 2024年9月30日应收账款期末余额为593,355,968.52元，期初余额为494,366,823.03元[15] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,093,527,748.70元，期初余额为2,728,615,072.00元[15] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月销售费用30,440,693.89元，较2023年1 - 9月减少41.29%，因运输费用确认在主营业务成本[9] - 2024年1 - 9月财务费用49,789,506.64元，较2023年1 - 9月增长76.90%，因可转换债券利息增加[9] - 2024年1 - 9月其他收益29,794,859.73元，较2023年1 - 9月增长264.48%，因确认当期的政府补助增加[9] - 2024年1 - 9月投资收益3,979,366.88元，较2023年1 - 9月增长1295.30%，因利用闲置募集资金现金管理收益[9] - 2024年1 - 9月营业外收入3,413,636.82元，较2023年1 - 9月增长903.93%，因四川翔丰华收到保险理赔[9] - 营业外支出为2,916,344.51元，主要是物料报废损失[10] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 150,368,194.29元，较2023年1 - 9月的 - 424,260,722.86元增长64.56%，因利用闲置募集资金进行现金管理[10] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 176,330,917.38元，较2023年1 - 9月的296,235,740.79元下降159.52%，因偿还银行贷款[10] - 经营活动现金流入小计本期为600,279,218.39元，上期为1,876,408,402.20元[21] - 经营活动现金流出小计本期为499,300,626.93元，上期为1,769,155,361.18元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为100,978,591.46元，上期为107,253,041.02元[21] - 投资活动现金流入小计本期为1,242,271,712.89元，上期无数据[22] - 投资活动现金流出小计本期为1,392,639,907.18元，上期为424,260,722.86元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 150,368,194.29元，上期为 - 424,260,722.86元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为552,903,961.93元，上期为2,124,046,182.94元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为729,234,879.31元，上期为1,827,810,442.15元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 176,330,917.38元，上期为296,235,740.79元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 225,569,972.78元，上期为 - 20,304,973.59元[22] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,183人，周鹏伟持股比例14.28%，持股数量15,620,814股[11] 限售股情况 - 2024年9月30日期初限售股合计105,000股，本期增加35,000股，期末限售股合计140,000股[14] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额5530.13万元，较上期8815.87万元下降[20] - 基本每股收益0.5159元，较上期0.8379元降低[20] - 稀释每股收益0.5110元，较上期0.8334元减少[20] 营业成本变化 - 营业总成本10.04亿元，较上期12.26亿元降低[18]

会议信息 - 翔丰华第三届监事会第二十四次会议于2024年10月22日下午4:00召开[2] - 会议通知于2024年10月13日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 全体监事审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 报告编制程序等符合规定，内容真实准确完整[3] - 董事会审计委员会已审议通过该报告议案[3] - 报告详见公告编号2024 - 74[4] - 报告表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4]