人员变动 - 2024年4月公司副总经理兼董事会秘书李茵等三人辞职，李茵不再任职，滕克军和宋宏芳仍担任制造和技术总监[2] - 2024年10月11日公司董事会同意聘任叶文国担任董事会秘书[3] 关联交易 - 2024年3月子公司福建翔丰华与永安市鼎丰碳素签署租赁合同，年租金790万元[7] - 截至合同签署日，公司与鼎丰碳素关联交易金额超出公司最近一个会计年度经审计净资产0.5% [7] - 2024年3月子公司与鼎丰碳素关联交易金额超公司最近一个会计年度经审计净资产0.5%，未及时审议披露[21] 公司治理 - 公司在公司治理、内部控制、信息披露等方面检查结果大多为符合要求[2][5][7] - 公司内部审计部门和审计委员会至少每季度开展相关工作[5] - 公司重大信息传递、披露流程等符合信息披露管理制度规定[7] - 公司投资者关系活动记录表及时在本所互动易网站刊载[7] - 公司募集资金使用检查通过查阅多种资料和访谈进行[13] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入104,555.78万元，同比下降21.07%[18][23] - 2024年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,852.95万元，同比下降52.94%[18][23] - 2023年10月公司发行可转换公司债券8亿元，计提利息致2024年1 - 9月财务费用同比增加[18][24] 项目进度 - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”预定可使用时间由2023年12月调至2025年12月[15] - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2024年7月1日调至2025年7月1日[16] 资金情况 - 2024年9月公司募集资金专户被冻结资金273.00万元，9月4日全部解除冻结[24]

培训安排 - 培训时间为2024年12月17日[1] - 培训地点为翔丰华办公室和线上[2] - 接受培训人员包括公司控股股东、实际控制人等[3] 培训相关人员 - 承担培训工作的保荐机构人员为杨玺、周聪[4] 培训内容及效果 - 培训内容围绕《内幕信息、内幕信息知情人及内幕交易》等[5] - 本次培训按计划进行，达预期效果[7]

关联交易 - 2024年3月23日公司向关联方鼎丰碳素租出厂房及设备，年租金790万元[1] - 截至3月23日，与鼎丰碳素2024年度关联交易累计达1229.32万元[1] 监管警示 - 2024年12月26日公司收到上海证监局警示函[1] - 未及时审议披露关联交易[1] 应对措施 - 公司及人员加强法规学习落实，严格履行披露义务[4] - 警示函不影响正常生产经营[4] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会复议[3] - 不服监管措施可6个月内向法院诉讼[3]

业绩相关 - 2024年3月23日租出厂房及配套设备，年租金790万元[1] - 截至3月23日，2024年度关联交易金额累计达1229.32万元[1] - 关联交易金额占2022年末经审计净资产的0.75%[1]

担保额度 - 为子公司上海翔丰华提供担保额度不超3.1亿元[2] - 已审批有效担保额度累计37.01亿元，占2023年经审计归母净资产193.84%[8] 贷款及保证 - 银团贷款主债权金额不超4.34亿元[5] - 保证范围贷款合同项下本金2.387亿元及利息等[5] 担保余额 - 实际发生担保累计余额8.42亿元，占2023年经审计归母净资产44.11%[8] - 对合并报表外单位担保总余额为0[8] 其他情况 - 无逾期、诉讼担保，未因担保败诉承担损失[8] - 公告于2024年12月12日发布[10]

限制性股票激励 - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期可归属人数为65人[3] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期可归属数量为1,454,400股[3] - 本次归属股票上市流通时间为2024年12月9日[3] - 8名激励对象离职，42,600股限制性股票作废，归属人数调为65名，归属数量调为1,454,400股[7] - 赵东辉可归属3.00万股；叶文国可归属6.00万股[8] - 核心技术（业务）和其他人员（63人）可归属136.44万股[8] - 激励计划涉及人员可归属总数145.44万股[8] - 任何一名激励对象获授股票未超总股本1%，全部有效激励计划涉及标的股票总数累计未超提交股东大会审议时总股本的20%[8] 股本及财务 - 本次归属股票上市流通后，公司总股本将增至119,031,443股[11] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[11] - 本次限制性股票归属上市后公司股本总数由117,577,043股增加至119,031,443股[13] - 截至2024年11月28日公司从激励对象收到募集股款35,690,976元，增加股本1,454,400元，增加资本公积34,236,576元[14] - 公司变更后的累计注册资本和股本均为119,031,443元[14] - 2024年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润为38,240,844元[15] - 2024年1 - 6月公司基本每股收益为0.3497元/股[15] - 本次归属后有限售条件股份变为12,079,360股（占比10.15%）[15] - 本次归属后无限售条件股份变为106,952,083股（占比89.85%）[15] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本的比例约为1.24%[16] - 本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更[13] - 本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响[16]

股本与转股价格 - 公司总股本由117,577,043股增至119,031,443股[2] - “翔丰转债”调整前转股价格27.48元/股，调整后27.44元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年12月9日[2] 增发情况 - 公司以24.54元/股向激励对象归属1,454,400股[6] - 增发新股率为1.24%[7]

产能情况 - 国内现有产能约8万吨每年 [1] - 四川遂宁蓬溪县“6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地”项目，预计2025年底达产，目前推进较原计划放缓 [1] - 福建永安市新能源汽车用动力电池负极配套生产线项目稳步推进 [2] - 密切关注全球市场需求及客户合作情况，适时推进海外产能布局并披露进展 [2] 出货与市场需求 - 目前出货量稳定，排产平稳，能满足客户需求和支持重点项目推进 [2] - 根据订单和市场需求动态调整生产计划 [2] - 长期看，新能源汽车和锂电池有确定性需求；短期看，美国加征关税若确定，市场或迎抢装需求带动锂电材料需求，但需进一步观察 [2] 盈利情况 - 产品采用随行就市定价，盈利受上游原材料、供应规模、产品价格等因素影响 [2] - 2024年第三季度毛利率为24.34%，盈利能力略有提升 [2] - 未来通过精细化管理和产品结构优化巩固盈利水平 [2] 新布局进展 - 在硅碳负极、硬碳负极、B型 - 二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域持续推进布局和研发 [2] - 硅碳负极正在进行客户配套中试，具备产业化基本条件 [2] - 暂无明确收购计划，将根据战略和市场情况审慎评估，有计划会及时公告 [2] 股权激励 - 股权激励计划第三个归属期归属条件已达成 [2] - 本期符合归属条件员工65人，归属授予价格（经调整后）为24.54元/股 [2] - 未来继续优化激励机制，推动公司可持续发展 [3]

股东减持 - 控股股东周鹏伟原持股1562.08万股，占比14.28%，计划减持不超218.73万股，不超2%[2] - 2024年11月13日完成减持218.73万股，占比2%[2] - 减持后持股1343.35万股，占比12.25%[3] 股份情况 - 减持后无限售股171.79万股，占比1.57%，限售股1171.56万股，占比10.68%[3] - 减持前无限售股390.52万股，占比3.57%，限售股1171.56万股，占比10.71%[6] 其他 - 减持期间可转债转股被动稀释0.03%[7] - 减持方式为大宗交易，时间2024.10.25 - 2024.11.13，均价27.76[8] - 本次减持与此前计划一致[9]

控股股东股份变动 - 周鹏伟原持股1562.08万股，占总股本14.46%[3] - 计划减持不超218.73万股，不超总股本2.00%[1] - 2024.10.25 - 11.8大宗交易减持127.73万股，占1.17%[2] - 自2023.9.18 - 2024.11.8持股因可转债转股被动稀释0.18%[2] - 持股比例累计变动1.36%[2] - 变动后持股1434.35万股，占总股本13.10%[3] 限售与无限售股份变动 - 变动前无限售股份390.52万股，占3.62%，变动后262.79万股，占2.40%[3] - 变动前限售股份1171.56万股，占10.84%，变动后占10.70%[3] 减持情况 - 截至公告披露日，减持计划未实施完毕，未超计划减持[5] - 减持不存在违反法律规定及相关承诺情形[5]