国际客户拓展 - 公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业，但具体合作进度涉及保密协议暂未透露 [2] 业务布局 - 公司负极材料产品广泛应用于动力、3C消费电子和工业储能等锂电池领域，积极开拓动力与储能领域客户以提高市场份额 [3] 产品进度 - 硅碳负极材料产品处于客户测试阶段，已具备产业化条件，后续将根据客户需求匹配批量生产 [3] - 高性能硬碳负极材料产品正在相关客户测试中，进展可关注后续披露公告 [3] 转债相关 - 董事会提议下修转股价格目的是保护债券持有人利益，维护投资者权益和公司长期稳健发展，若股东大会审议通过将公告修正后的转股价格、生效日期等必要事项 [3] 应对竞争 - 重视内部降本增效，通过新技术改进降低制造成本，配合头部客户要求研发新一代人造负极材料 [3] - 高度重视研发创新，关注负极材料新方向、新技术，持续开发符合市场需求的新型负极材料、拓展新产品，目前积极调整产品线以适应不同客户需求 [3]

担保情况 - 2023年10月31日和11月20日审议通过为子公司银行授信担保议案[2] - 近日与建行上海宝钢宝山支行签《保证合同》，担保本金3349.5万元[3][5] - 本次担保后已审批有效担保额度累计33.91亿元，占2022年归母净资产206.95%[6] - 实际发生担保累计余额9.97亿元，占2022年归母净资产60.86%[6] - 对合并报表外单位担保总余额为0，无逾期等不良担保情况[6] 公告信息 - 公告日期为2024年2月27日[8]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-14 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第三届董事 会第二十一次会议同意召开此次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2024 年 3 月 12 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

融资情况 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，募集80,000.00万元[4] 转股信息 - 翔丰转债转股期为2024年4月16日至2029年10月9日，初始转股价33.63元/股[2][4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[2][5] - 2024年1月23日至2月7日，10个交易日收盘价低于28.59元/股[2][8] - 触发条件当日开董事会审议，次一交易日开市前披露结果[8]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-10 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推 广；新材料技术研发；电 子专用材料研发；碳纤维 再生利用技术研发；石墨 烯材料销售；石墨及碳素 制品销售；高性能纤维及 复合材料销售；高纯元素 及化合物销售；合成材料 许可项目：房地产开发经 营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一 般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广； 新材料技术研发；电子专 一、本次变更情况 | 销售；电子专用材料销 | 用材料研发；碳纤维再生 | | --- | --- | | 售；电池销售；非金属矿 | 利用技术研发；石墨烯材 | | 及制品销售；石墨及碳素 | 料销售；石墨及碳素制品 | | 制品制造；合成材料制造 | 销售；高性能纤维及复合 | | （不含危险化学品）；高 | ...

公司产品与市场进展 - 硅碳负极材料产品目前处于客户测试阶段，已具备产业化条件 [2] - 公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业 [5] - 公司产品广泛用于动力、3C消费电子和工业储能等锂电池领域，持续跟踪下游终端应用和市场需求 [7] 研发与未来规划 - 公司高度重视研发创新，积极关注负极材料新方向、新技术，持续开发新型负极材料、拓展新产品，包括快充类、硅碳类、硬碳类 [6] - 公司持续调整产品线，以适应不同客户需求 [6] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观及其他 [1] - 活动日期为2024年1月29日，地点在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室，形式为线下交流 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书李茵和证券事务代表高易臻 [1]

可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格为33.63元/股[20] 转股价格调整 - 派送股票股利等情况按规则累积调整转股价格[21] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[23] 赎回与回售 - 到期以票面面值118%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[30] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[33] 优先配售 - 向原股东优先配售，配售比例每股7.4052元面值可转债[39] - 可参与优先配售股本为108031241股，原A股股东可优先配售上限约占99.9991%[39] - 股权登记日为2023年10月9日[37] - 原股东优先配售代码为“380890”，简称为“翔丰配债”[40] 资金投向 - 扣除发行费用后拟投三个项目，分别投入52,500万元、5,000万元、22,500万元[47][48] - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目总投资额120,000万元[48] - 研发中心建设项目总投资额13,472.95万元[48] - 补充流动资金拟投入募集资金22,500万元[48] 业绩情况 - 2023年归属于母公司股东的净利润为7,500 - 9,500万元，同比下降40.86% - 53.31%[51] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为7,300 - 9,300万元，同比下滑42.94% - 55.21%[51] 其他 - 2023年10月发行可转债8亿元，计提利息致财务费用增加[51] - 截至2024年1月23日，担保累计余额为9.50亿元，占2023年末归母净资产49.57%[52] - 单独或合计持有可转债10%以上未偿还债券面值的持有人可提议召开会议[44] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[50]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于1月10日刊载[5] - 现场会议1月25日15:00召开，网络投票有相应时间安排[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东14名，代表股份21,228,750股，占比19.6506%[7] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份15,970,814股，占比14.7835%[7] - 通过网络投票股东8名，代表股份5,257,936股，占比4.8671%[7] - 出席会议中小股东8名，代表股份5,257,936股，占比4.8671%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》同意21,185,250股，占比99.7951％[11] - 《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》反对43,500股，占比0.2049％[11] - 出席会议中小股东对该议案同意5,214,436股，占比99.1727％[11] - 出席会议中小股东对该议案反对43,500股，占比0.8273％[11]

会议信息 - 现场会议2024年1月25日15:00召开，地点在福建翔丰华公司3楼会议室[3] - 网络投票2024年1月25日分时段进行[3] 投票情况 - 14名股东现场和网络投票，代表21,228,750股，占比19.6506％[6] - 《2024年度融资授信及担保议案》总表决同意率99.7951％[7] - 中小股东表决同意率99.1727％[9] 律师意见 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证，律师认为大会合法有效[10]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-07 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟为控股子公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司按持股比例为子公司申请固定资 产贷款及保函额度提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日披露于中国 证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告》（公告编号：2023-97）。 二、本次提供担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、华夏银行股份 有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行组建的银团签订了 《上海碳峰科创产 ...