业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入70,737.23万元，同比降28.75%[3] - 2024年1 - 6月公司净利润3,824.08万元，同比降44.92%[3] 其他 - 保荐机构查公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构发表独立意见5次[2] - 公司各阶段发行所作承诺已履行[6]

公司基本信息 - 公司股票简称为翔丰华，股票代码为300890，在深圳证券交易所上市[11] - 公司法定代表人为赵东辉[12] - 公司注册地址为上海市宝山区萧云路635弄11号一层，邮政编码为200949[13] - 公司办公地址为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋），邮政编码为200949[13] - 公司网址为www.xiangfenghua.com，电子信箱为public@xfhinc.com[13] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为707,372,276.94元，同比下降28.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为38,240,844.00元，同比下降44.92%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,807,682.81元，同比下降61.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为68,551,196.79元，同比增长132.11%[23] - 基本每股收益为0.3497元/股，同比下降45.86%[23] - 稀释每股收益为0.3497元/股，同比下降45.23%[23] - 加权平均净资产收益率为1.99%，同比下降2.20%[23] - 总资产为4,181,655,514.85元，同比下降10.90%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,917,192,487.88元，同比增长0.42%[24] - 非经常性损益项目合计为13,433,161.19元[33] - 公司营业收入为707,372,276.94元，同比下降28.75%[45] - 公司营业成本为575,944,634.74元，同比下降26.10%[46] - 公司销售费用为21,549,360.75元，同比下降43.03%[48] - 公司财务费用为32,689,274.58元，同比增加62.74%[49] - 公司研发投入为22,226,170.20元，同比下降37.26%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额为68,551,196.79元，同比增加132.11%[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-172,665,603.14元，同比下降142.43%[52] - 公司现金及现金等价物净增加额为-214,244,859.15元，同比下降169.85%[52] - 公司负极材料营业收入为705,544,372.44元，同比下降28.51%[54] - 公司负极材料营业成本为574,436,269.97元，同比下降25.64%[54] - 营业外支出为2,659,771.49元，占总支出的5.94%[63] - 资产处置收益为-84,908.57元，占总收益的-0.19%[63] - 货币资金减少289,584,935.66元，减少比例为48.56%[65] - 交易性金融资产减少145,953,034.8元，减少比例为35.03%[65] - 应收票据减少133,507,046.78元，减少比例为41.06%[66] - 其他应收款减少6,875,354.62元，减少比例为36.05%[66] - 长期待摊费用减少871,227.60元，减少比例为41.80%[66] - 其他非流动资产增加103,147,257.0元，增加比例为369.76%[66] - 应付票据减少324,779,570.13元，减少比例为58.75%[66] - 应付职工薪酬减少6,951,393.34元，减少比例为48.01%[67] - 交易性金融资产期初数为416,595,619.26元，本期购买金额为542,000,000.00元，本期出售金额为687,999,000.00元，期末数为270,642,584.46元[70] - 其他权益工具投资期初数为2,749,577.77元，公允价值变动损失为110,254.64元，期末数为2,639,323.13元[73] - 其他非流动金融资产期初数为88,284,960.68元，公允价值变动损失为303,411.79元，期末数为87,981,548.89元[73] - 金融资产小计期初数为507,630,157.71元，公允价值变动损失为257,446.59元，期末数为361,263,456.48元[73] 公司治理与风险管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求[4] - 公司面临的风险和应对措施详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"[4] 子公司信息 - 福建翔丰华新能源材料有限公司总资产为2,708,304,225.05元，净资产为1,323,162,364.04元，营业收入为679,066,875.78元，净利润为50,703,706.46元[162] - 四川翔丰华新能源材料有限公司总资产为726,718,103.37元，净资产为265,711,884.04元，营业收入为106,358,137.25元，净利润为-27,687,423.77元[164] - 海南翔丰华新能源材料有限公司总资产为234,427,309.51元，净资产为37,957,123.70元，营业收入为187,291,740.19元，净利润为12,988,702.05元[164] - 四川翔丰华新能源材料有限公司计划年生产规模为6万吨石墨负极材料，后追加投资至年生产规模为8万吨[166] 投资与项目进展 - 报告期投资额为801,595,909.09元，上年同期投资额为273,259,433.45元，变动幅度为193.35%[79] - 研发中心建设项目本报告期投入金额为59,238,918.00元，累计实际投入金额为80,001,900.00元，项目进度为64.00%[82] - 6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目本报告期投入金额为

会计政策变更 - 公司于2024年8月8日审议通过会计政策变更议案[2][7] - 变更自2024年1月1日起执行[6] - 变更后对部分按《企业会计准则解释第17号》执行[5] 变更影响 - 本次变更无需提交股东大会审议[7] - 对公司财务无重大影响[15] 新规定 - 流动与非流动负债划分有新规定[8] - 企业贷款安排负债流动性划分考虑契约条件[10] - 供应商融资安排有特定特征[12] - 售后租回交易会计处理有新要求[14]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元，截至2024年6月30日余额3844.98万元[1][2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9072845759亿元，截至2024年6月30日余额2.769448亿元[4] 资金投入与收益 - 2022年募集资金直接投入募集项目累计总额1.809545亿元，理财收益及利息收入扣手续费净额140.43万元[3] - 2023年募集资金直接投入募集项目累计总额2.930042亿元，补充流动资金2.25亿元[5] - 2023年用暂时闲置募集资金购买理财产品金额12.18亿元，理财到期收回金额9.48亿元，理财收益及利息收入扣手续费净额422.05万元[5] 专户存储与现金管理 - 2022年募集资金专户初始存储金额2.179999亿元，截至2024年6月30日余额3844.98万元，含发行费用97.17万元[9] - 2023年募集资金专户初始存储金额7.9312亿元，截至2024年6月30日余额694.48万元[12] - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为2.7亿元[12] 项目投入与进度 - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目承诺投资14500万元，调整后14202.83万元，累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，本年度实现效益1349.70万元[22] - 研发中心建设项目承诺投资7500万元，调整后7500万元，本年度投入1666.72万元，累计投入3743.02万元，投资进度49.91%[22] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目承诺投资52500万元，调整后51572.85万元，本年度投入10219.18万元，累计投入25043.25万元，投资进度48.56%[27] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，调整后5000万元，本年度投入4257.17万元，累计投入4257.17万元，投资进度85.14%[27] 项目调整与置换 - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年12月调整至2025年12月[28] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年7月调整至2025年7月[28] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7596.11万元，截止2024年6月30日还有发行费用97.17万元未置换[23] - 2023年10月24日同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用合计19441.79万元[28] - 报告期内置换预先投入募投项目金额为4833.55万元，置换支付发行费用金额为75.52万元[28]

资金情况 - 上海翔丰华2024年期初余额4177.58万元，半年度累计2.42万元，期末余额4180.00万元[3] - 福建翔丰华2024年期初余额18500.00万元，半年度累计46418.88万元，偿还7970万元，期末余额56948.88万元[4] - 四川翔丰华2024年期初余额7000.00万元，半年度累计8000.00万元，偿还14800万元，期末余额200.00万元[4] - 深圳翔丰华2024年半年度累计16.12万元，期末余额16.12万元[4] 项目实施 - 募投项目在福建和四川翔丰华实施，资金由母公司拨付[4]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-54 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-55 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十二次会议于2024年8月8日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上 海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-51 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"翔丰转债"（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）； 最新的转股价格为 27.48 元/股； 2、2024 年第二季度，共有 8,052.00 张"翔丰转债"完成转股（票面金额 共计人民币 805,200.00 元），合计转成 29,129.00 股"翔丰华"股票（证券代 码：300890）； 3、截至 2024 年 6 月 28 日，公司剩余可转换公司债券数量 7,991,948.00 张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 799,194,800.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海市翔丰华科技股份 有限公司（以下 ...

信用评级 - 公司主体信用等级由AA降至AA -，评级展望稳定，翔丰转债评级由AA降至AA - [7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，维持评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为AA - [93] 财务数据 - 2024年3月总资产42.15亿元，2023年为46.93亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益19.24亿元，2023年为19.09亿元[9] - 2024年3月总债务18.12亿元，2023年为21.23亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入3.33亿元，2023年为16.86亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润0.12亿元，2023年为0.81亿元[9] - 2023年总债务/总资本为52.09%，2022年为56.50%[9] - 2023年销售毛利率为22.12%，2022年为19.78%[9] - 2023年资产负债率为58.40%，2022年为62.23%[9] - 2023年所有者权益同比增长17.48%，2024年3月末总负债较2022年末减少17.92%[63] - 截至2024年3月末，公司产权比率降至114%[63] - 2023年末应收票据、应收账款同比分别降低53.62%、20.14%[66] - 2023年末存货账面价值7.64亿元，同比减少10.89%[67] - 2023年末固定资产较2022年末增加5.35亿元，增加比例为68.42%[67] - 2023年末受限资产合计9.43亿元，占同期末总资产比重为20.11%[68] - 2024年3月流动资产合计21.75亿元占比51.61%，非流动资产合计20.40亿元占比48.39%[69] - 2024年3月末应付账款较2023年末减少37.90%[77] - 2023年经营净现金流回正，净现比为3.55，盈利质量提升[80] - 2023年末EBITDA利息保障倍数同比大幅下降至5.45，但保障程度仍较好[80] - 2023年末速动比率、现金短期债务比均有所上升[82] 业务数据 - 2023年公司营业收入同比下滑28.45%，石墨负极材料毛利率同比提升2.41个百分点[43] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比下滑40.35%，石墨负极材料毛利率降至19.76%[43] - 2023年公司实际产能达8.02万吨，2024年1 - 3月产能为2万吨[45][47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料产能利用率分别为79.21%、82.69%、109.78%[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料产量分别为15842吨、66289吨、73586吨[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料销量分别为15868吨、61957.31吨、68448.66吨[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料产销率分别为100.16%、93.47%、93.02%[47] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年石墨负极材料销售均价分别为2.10万元/吨、2.71万元/吨、3.42万元/吨[47] - 2024年1 - 3月原材料成本18476.63万元，占主营业务成本69.17%[55] - 2023年焦类原料采购金额同比下滑约72%，石墨化采购金额同比下滑75%[57] - 2022 - 2024年1 - 3月公司向前五大供应商采购金额占比分别为38.17%、48.11%、39.12%[60] 市场数据 - 2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%[29] - 2023年中国负极材料出货量达到171.1万吨，同比增长19.4%[29] - 2023年中国负极材料出货结构中，人造石墨负极材料出货量占比达到82.5%，相比2022年的79.3%再次提升[29] - 2023年中国负极材料出货量占全球比重超90%[34] - 2023年我国负极材料行业前四大企业市场份额（按出货量）占比分别为贝特瑞22.74%、杉杉股份16.83%、江西紫宸9.06%、中科星城8.77%[34] - 2023年中国锂电池出货量为886GWh，同比增长35%[30] - 2023年动力、储能型、消费锂电池产量分别为630GWh、206GWh、49GWh，同比增速分别为31%、58%、3%[30] - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，全球动力电池装机量达705.5Wh，同比增长38.6%[30] 股权结构 - 2023年公司股本增加至1.09亿元，截至2024年3月末，公司总股本1.09亿股[23] - 截至2024年3月末，周鹏伟直接持有公司14.29%股份[23] 其他信息 - 公司拟收购鼎丰碳素不低于51%股权[89] - 公司ESG表现良好，过去一年无因环境问题受政府处罚情形[85]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件以及上海市翔丰华科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"、"翔丰华"）提供的相关资料等，由本次 债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承 ...