深圳市翔丰华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的专项说明 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2023)第 09346 号 深圳市翔丰华科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 10 月 12 日止的《深圳市翔丰华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层对专项说明的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明 是否不存在 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定， 对翔丰华使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按 面值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 79 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-90 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及全 资子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、全资 子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）在募集资 金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑 汇票和票据背书等方式）等票据（以下简称"银行票据"）方式支付募集资金 投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具 体情况如下： 一、募集资金概述 (一)募集资金金额、募集资金净额 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、深圳市翔丰华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司有关事项进行认真核查，基于独立 判断的立场，就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表以下独立意 见： 一、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的独立意见 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司四川翔丰 华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、全资子公司福建翔丰华新能 源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）拟在募集资金投资项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式） 等票据（以下简称"银行票据"）方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期 从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。 经审核，我们认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规 的要求以及 ...

使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对 翔丰华使用募集资金向子公司增资或借款实施募投项目进行了审慎核查，具体如 下： 国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按 面值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 790,728,457.59 元。众华会 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-88 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第十七次会议于2023年10月24日上午11:00以现场结合通讯表决方式在深 圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2023年10月13日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 第三季度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-89）。 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-91 一、募集资金投入和置换情况概况 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,366.27 万元 和已支付发行费用 75.52 万元，置换金额总额 19,441.79 万元，具体情况如下： (一)募集资金金额、募集资金净额 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996号），公 司向不特定对象发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，按面值发 行，期限6年；本次可转债发行总额为人民币80,000.00万 ...

发行进展 - 2023年4月3日审议通过发行上市相关议案[7] - 2023年4月27日股东大会同意发行可转债[9] - 2023年7月28日深交所审核通过发行申请[11] - 2023年8月31日证监会同意注册申请[12] - 可转债上市尚需深交所审核同意[13] 业绩数据 - 2020 - 2023年半年度归母净利润分别为4545.31万、9983.94万、16063.23万、6942.80万[19] - 2020 - 2023年6月末资产负债率分别为34.22%、51.04%、62.23%、57.13%[30] - 2020 - 2023年1 - 6月经营现金流净额分别为2092.72万、2439.39万、 - 22466.04万、 - 21346.41万[30] 募集资金 - 可转债募集资金用于生产基地、研发中心建设和补充流动资金[20][27] 发行条件 - 公司具备发行上市主体资格，相关决议合法有效[35] - 最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息[19] 债券信息 - 主体和可转债信用等级均为AA - [32] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[33][34] - 初始转股价格不低于规定均价[34]

业绩总结 - 2023年1 - 6月营业收入99,281.20万元，主营业务收入98,692.90万元，占比99.41%[21] - 2022年度营业收入235,686.54万元，主营业务收入234,022.30万元，占比99.29%[21] - 2021年度营业收入111,824.08万元，主营业务收入111,509.26万元，占比99.72%[21] - 2020年度营业收入41,603.88万元，主营业务收入40,666.88万元，占比97.75%[21] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者净利润分别为4,545.31万元、9,983.94万元、16,063.23万元、6,942.80万元，最近三年平均可分配利润为10,197.49万元[95] 公司股本与股东 - 截至2023年6月30日，公司股本总额为107,839,341股[16] - 截至2023年6月30日，有限售条件股份数量为22,210,483股，占比20.60%[17] - 截至2023年6月30日，无限售条件股份数量为85,628,858股，占比79.40%[18] - 截至2023年6月30日，公司前十名股东持股合计39,035,824股，占比36.20%[18] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行量和上市量均为80,000.00万元（800.00万张），上市时间为2023年10月26日[5] - 可转换公司债券存续起止日期为2023年10月10日至2029年10月9日，转股起止日期为2024年4月16日至2029年10月9日[5] - 原股东优先配售4,944,849张，占发行总量61.81%；网上公众投资者认购3,004,505张，占37.56%；国泰君安包销50,646张，占0.63%[26] - 本次发行费用（含税）共计982.45万元，保荐及承销费688.00万元[28] - 可转债票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[52] - 初始转股价格为33.63元/股[60] 募集资金 - 募集资金总额80,000.00万元，净额为790,728,457.59元[46] - 募集资金拟投入6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目52,500.00万元、研发中心建设项目5,000.00万元、补充流动资金22,500.00万元[47] 产品研发 - 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，产品分为天然石墨和人造石墨两大类[19] - 高容量硅碳负极产品（XFH - 3）克容量457.6mAh/g，首次效率95.4%[20] - 高能量密度兼顾倍率性能人造石墨负极产品克容量352.2mAh/g，首次效率94.2%，能满足3 - 5C快充倍率[20] 财务指标 - 2020 - 2023年6月末流动比率分别为2.16、1.39、1.18、1.32，速动比率分别为1.79、1.09、0.80、0.91，资产负债率分别为34.22%、51.04%、62.23%、57.13%，利息保障倍数分别为16.83、19.30、7.96、5.71[99] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为2,092.72万元、2,439.39万元、 - 22,466.04万元、 - 21,346.41万元[108] - 截至2023年6月30日未使用银行授信约为12.08亿元[109] 其他 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为"AA-"级，评级展望稳定[10] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[91] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是杨玺、周聪[184]