国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受深 圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"翔丰华"）的委 托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 机构。 保荐机构及本项目保荐代表人杨玺、周聪根据《公司法》《证券法》《注册管 理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会、深交所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市翔丰华科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-3-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、基本情况 | 公司名称 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | | --- | ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-85 受让人：上海翔丰华科技发展有限公司 1、宗地编号：202311575632488226 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于子公司竞拍获得土地使用权 暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议 书>的议案》，具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司及 子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议书>的公 告》（公告编号：2022-97）。公司于 2022 年 11 月 30 日召开了 2022 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区 管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》，具体内容详见公司同日披露于信息 披露指定网站的《2022 年第五次临时股东大会决议公 ...

可转债发行 - 可转债发行总额80000万元，共800万张，按面值发行[2] - 可转债简称“翔丰转债”，代码“123225”[1] - 发行已获中国证监会同意注册[1] 配售与认购 - 原股东优先配售494484900元，占发行总量61.81%[4] - 网上投资者缴款认购3004505张，金额300450500元[5][6] - 网上投资者放弃认购50645张，金额5064500元[6] 保荐人包销 - 保荐人包销50646张，金额5064600元，比例0.63%[5] - 2023年10月16日，保荐人划转认购资金至发行人[5]

控股股东股份情况 - 周鹏伟持股15620814股，比例14.29%[2] - 本次质押1480000股，占其所持9.47%，总股本1.35%[1] 质押影响 - 本次质押不导致控制权变更，无不利影响[3] - 累计质押无强制平仓风险，无实质影响[3] 其他情况 - 周鹏伟无资金占用、违规担保及业绩补偿义务[3] - 公司将披露后续质押信息[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司全资子公司四川翔丰华新能源材料有限公 司（以下简称"四川翔丰华"）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近日， 四川翔丰华已完成工商变更登记手续，并已取得四川省遂宁市蓬溪县行政审批局 核发的新《营业执照》，具体情况如下： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-82 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 除上述经营范围变更外，其他工商登记信息未发生变更。 二、本次变更后的《营业执照》相关登记信息 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：新材料技术研 发；石墨及碳素制品销 售；石墨及碳素制品制造 （除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。 一般项目：石墨及碳素制 品制造；石墨及碳素制品 销售；石墨烯材料销售； 新材料技术研发；电池销 售；货物进出口；自有资 金投资的资产管理服务。 （除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 一、本次变更情况 公司名称：四川翔丰华新能源材料有限公 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-81 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债 券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上 〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-80 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行 人"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承 销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-79 特别提示： 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于子公司与上海宝山工业园区管理委员会签署 《拿地合作框架协议书》暨对外投资的进展公告 1. 本次签署的框架协议仅为双方初步的合作意向，本协议涉及项目的后续 实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置 审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化， 该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险； 2. 由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内将不会对公司业绩产 生重大影响；另项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观 环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险； 3. 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、基本情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-78 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司 债券 ...

可转换公司债券 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案合理可行，符合股东利益[2] - 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券上市事项[3] 资金管理 - 公司拟开立募集资金专项账户并签三方监管协议保障中小投资者利益[5]