深圳市翔丰华科技股份有限公司 Shenzhen Xfh Technology Co., Ltd. （深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元） 创业板向不特定对象发行 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 1 股票简称：翔丰华 股票代码：300890 可转换公司债券募集说明书 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report ■ 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、 本次发行的主体资格 8 | | 三、 本次发行的实质条件 10 | | 四、 发行人的设立 17 | | 五、 发行人的独立性 18 | | 六、 发行人的主要股东及实际控制人 20 | | 七、 发行人的股本及演变 22 | | 八、 发行人的业务 22 | | 九、关联 ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集80,000.00万元，800.00万张[4] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年3.00%[6] - 期满后五个交易日内118%赎回未转股债券[7] - 初始转股价格33.63元/股[14] 配售与认购 - 可参与优先配售股本108,031,241股[11] - 原A股股东优先配售上限7,999,929张，占99.9991%[11] - 网上发行最小10张，申购上限1万张[13] 董事会决议 - 审议通过发行及上市可转债方案[3][16] - 拟开立募集资金专项账户并签三方协议[19] - 表决赞成9票，无反对等情况[19] 其他 - 公告2023年9月28日发布[24]

股票简称：翔丰华 股票代码：300890 深圳市翔丰华科技股份有限公司 Shenzhen Xfh Technology Co., Ltd. （深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元） 可转换公司债券募集说明书摘要 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 1-1-1 创业板向不特定对象发行 保荐机构（主承销商） 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 3-4-1 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"翔丰华"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行 保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》《<上市公司证券发行 注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下 简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 ...

融资信息 - 翔丰华向不特定对象发行80000万元可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 发行向原股东优先配售，余额网上向公众发行[1] 路演信息 - 网上路演时间为2023年10月9日14:00 - 16:00[2] - 网上路演网址为全景网[2] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-74 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第十六次会议于2023年9月27日下午16:00以现场结合通讯表决方式在深 圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体 监事确认，一致同意豁免召开本次监事会提前通知时限要求。本次会议由李燕女 士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1996 号），同 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-76 深圳市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"、"公司"或"发行人"） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向 不特定对象发行可转换公司债券（以下 ...

可转债发行 - 公司拟发行800.00万张可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[3][6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 债券期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[8] 票面利率与赎回价格 - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[8] - 债券到期赎回价格为票面面值的118%（含最后一期利息）[8] 转股相关 - 初始转股价格为33.63元/股[13] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日[14] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额现金兑付及付息[36] 信用评级与配售 - 主体和债券信用评级均为AA - [15] - 公司现有总股本109,336,341股，可参与优先配售股本为108,031,241股[21] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额为7,999,929张，约占发行总额的99.9991%[21] 包销与价格修正 - 本次发行包销基数为80,000.00万元，国泰君安最大包销额为24,000.00万元[29] - 公司股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘低于转股价格85%，董事会可提修正方案[34] 赎回与回售 - 转股期内，股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘不低于转股价格130%或余额不足3,000万元，公司有权赎回[38] - 可转债最后两计息年度，股票连续三十个交易日收盘低于转股价格70%，持有人有权回售[40] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[42] 发行日程 - 2023年9月28日刊登《募集说明书提示性公告》等[46] - 2023年10月9日网上路演，为原A股股东优先配售股权登记日[46] - 2023年10月10日原A股股东优先配售，网上申购并确定中签率[46] 主体信息 - 发行人是深圳市翔丰华科技股份有限公司，联系电话0755 - 27289799[49][50] - 保荐人（主承销商）是国泰君安证券股份有限公司，电话0755 - 82712952[50]