公司经营情况 - 2022年公司营业收入主要来自石墨负极材料销售[1] - 公司主要从事锂离子电池材料的研发、生产和销售[13] - 公司2022年实现营业收入235,686.54万元，较上年同期增长110.77%[18,30,36] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为16,063.23万元，较上年同期增长60.89%[18,30] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-22,466.04万元，较上年同期下降1,020.97%[18,62,63] - 公司2022年基本每股收益为1.4804元，较上年同期增长48.28%[18] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.16%，较上年同期增加1.95个百分点[18] - 公司2022年末资产总额为440,018.43万元，较上年末增长86.34%[18] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为163,856.48万元，较上年末增长42.88%[18] - 公司主营业务为石墨负极材料，占营业收入99.29%[36] - 公司华东地区销售收入占比57.42%，同比增长148.96%[36] - 公司2022年石墨负极材料销量为68,448.66吨，同比增长71.70%[39] - 公司2022年石墨负极材料生产量为73,586吨，同比增长87.38%[39] - 公司2022年石墨负极材料库存量为6,503.85吨，同比增长296.82%[39] - 公司2022年主营业务成本为18.75亿元，同比增长127.60%，主要是销量增长和原材料价格上涨[41] - 公司前五大客户销售占比95.60%，其中第一大客户为比亚迪供应链公司，销售占比51.97%[43] 公司研发情况 - 公司拥有行业领先的核心技术，并持续加大研发投入[31,32] - 公司正在开展高能量密度兼顾低温性能、高功率型人造石墨负极材料、高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料等多个研发项目[48,49,50] - 公司正在开发高容量硅碳负极材料、高容量低膨胀硅氧负极材料等新型负极材料[52,53] - 公司正在开发钠离子电池用硬碳负极材料、快充长寿命B型-二氧化钛负极材料等新型负极材料[54,55] - 公司正在开发高温气冷堆用核石墨材料、高保温性能碳气凝胶、高品质石墨烯的低成本制备技术等新材料[57,58] - 公司研发人员数量增加31.18%，占比下降3.70%[60] - 公司研发投入金额增加93.65%，占营业收入比例为3.33%[61] 公司财务情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少1,020.97%，主要是原材料及委外加工供需紧张导致预付款项大幅增加[62,63] - 货币资金较上年末增加96.38%，主要是销售收入增加及回款良好[65] - 应收账款较上年末增加77.70%，主要是销售收入增加[65] - 存货较上年末增加331.58%，主要是客户需求增加带动公司采购和备货增加[65,66] - 固定资产较上年末增加64.29%，主要是新建厂房及生产线转固[67] - 在建工程较上年末增加62.51%，主要是公司四川建设工程项目[68] - 短期借款较上年末增加293.66%，主要是公司借款增加[70] - 合同负债2022年末比2021年末减少90,367,443.01元，减少比例为90.11%，主要为公司客户预付货款减少所致[71,72] - 长期借款2022年末比2021年末增加2.96%，主要为公司子公司四川翔丰华和福建翔丰华新增长期借款所致[73] - 租赁负债2022年末比2021年末增加12,572,280.92元，增加比例为40.60%，主要原因为子公司福建翔丰华租入三期设备所致[74] - 应收票据2022年末比2021年末增加189,347,698.03元，增加比例为37.00%，主要原因为本年销售收入增加所致[75] - 其他流动资产2022年末比2021年末增加47,395,877.07元，增加比例为1671.31%，主要原因为待抵扣进项税额增加和预缴所得税所致[76] - 无形资产2022年末比2021年末增加37,202,488.85元，增加比例为63.84%，主要原因为公司子公司四川翔丰华购买土地所致[78,79] - 长期待摊费用2022年末比2021年末增加1,968,680.67元，增加比例为258.65%，主要原因为公司新增装修所致[80] - 其他非流动资产2022年末比2021年末增加121,610,088.53元，增加比例为398.55%，主要原因为本期预付的设备款增加所致[81] - 应付票据2022年末比2021年末增加460,729,028.84元，增加比例为79.03%，主要为公司本期销量上涨，用银行承兑汇票支付采购款增加所致[82,83] 公司募集资金使用情况 - 公司2020年通过IPO募集资金32,350.16万元[102] - 公司2022年通过向特定对象发行股票募集资金21,702.83万元[102] - 公司累计使用募集资金33,016.41万元[103] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为2.2亿元人民币[104] - 截至2022年12月31日,累计使用募集资金总额为1.37亿元,募集资金余额为8,179.87万元[104] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为3.24亿元人民币,截至2022年12月31日,募集资金余额为0元[109] 公司子公司经营情况 - 公司主要子公司福建翔丰华新能源材料有限公司2022年营业收入为23.2亿元,净利润为2.19亿元[114] - 公司主要子公司四川翔丰华新能源材料有限公司2022年营业收入为0.89亿元,净利润为2,575.51万元[115] 公司未来发展规划 - 新能源汽车销量和动力电池装机量快速增长，带动负极材料需求大幅增加[117] - 公司持续拓展电动汽车和储能市场，为来年的市场增长奠定了良好的市场基础[119] - 公司优化客户结构，增加优质客户数量，提高销售额[120] - 公司计划在负极材料及相关产品、新型碳材料产品方面进行更深的技术研究储备和开发[121] - 公司计划持续开发高性能负极材料产品系列，增强负极市场的竞争能力[121] - 公司加快推出石墨烯相关的新产品，打开公司跨领域市场销售的大门[121] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，公司运作及治理水平得到进一步提高[124] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[126,127,128,129,130] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司经营管理情况[124] - 公司完成董事会和监事会换届选举[136,137] - 公司现任董事、监事、高管的专业背景和主要工作经历[136,137] - 公司依照《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》确定董事、监事和高级管理人员报酬[143] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[143] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,079.9万元[144] - 公司董事会下设审计委员会，严格按照相关法律法规开展工作，根据公司实际情况提出意见建议[149,150,151,153] 公司内部控制情况 - 公司建立了较为完善的内部控制制度，涵盖组织架构、人力资源、企业文化等多个方面[183] - 公司未发现内部控制重大缺陷[188] - 公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[196] - 公司内部控制鉴证报告披露于2023年4月6日，会计师事务所出具了标准无保留意见[197] 公司社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[198] - 公司积极采取有效措施加强环境保护工作，建立并贯彻实施环境管理体系[198] - 公司通过增加废气处理设备、节能灯改造、增设太阳能发电等措施减少碳排放[199] - 公司与国有林场签订种植碳林协议，间接减少碳排放量[198] - 公司坚持向员工宣传环保知识，提高员工环保意识[199] - 公司披露了2022年度社会责任报告[200]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为11.18亿元，较2020年增长168.78%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9983.94万元，较2020年增长119.65%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，较2020年增长206.95%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2439.39万元，较2020年增长16.57%[17] - 2021年末资产总额为23.61亿元，较2020年末增长51.72%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为11.47亿元，较2020年末增长12.02%[17] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.56亿元、2.26亿元、3.08亿元、4.28亿元[19] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2010.72万元、2259.14万元、1379.62万元、4334.46万元[19] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1745.41万元、2085.29万元、1115.24万元、5319.73万元[19] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2482.05万元、 - 279.93万元、 - 388.72万元、625.99万元[19] - 2021年非经常性损益合计为 - 2817334.18元，2020年为12009468.45元，2019年为11297609.00元[22] - 2021年公司实现营业收入111,824.08万元，较上年同期增长168.78%[27] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润9,983.94万元，较上年同期增长119.65%[27] - 2021年公司营业收入11.18亿元，同比增长168.78%，其中石墨负极材料收入11.15亿元，占比99.72%，同比增长174.20%[32] - 华东地区和其他地区收入增长显著，华东地区收入5.44亿元，同比增长173.93%；其他地区收入3.98亿元，同比增长241.69%[32] - 2021年销售量39865.19吨，同比增长174.48%；生产量39270.94吨，同比增长125.96%；库存量1639吨，同比下降56.07%[34] - 石墨负极材料营业成本8.24亿元，同比增长184.45%，其中加工费同比增长379.13%[32][36] - 前五名客户合计销售金额10.66亿元，占年度销售总额比例95.37%[38] - 前五名供应商合计采购金额3.26亿元，占年度采购总额比例44.00%[39] - 销售费用4616.50万元，同比增长144.77%，主要因职工薪酬、运费及佣金随销量增加而增加[39] - 管理费用5163.40万元，同比增长176.38%，主要因业务规模增加和新增股权激励费用[40] - 财务费用944.28万元，同比增长112.66%，主要因业务规模扩大增加银行借款及适用新租赁准则[41] - 2021年研发费用比上年度同期增加25,262,702.01元，增加比例为165.75%，主要因新增股权激励费用及研发材料消耗增加[43] - 2021年研发人员数量为93人，较2020年的75人增加24.00%[54] - 2021年研发人员数量占比为16.93%，较2020年的21.31%下降4.38%[54] - 2021年本科研发人员42人，较2020年的36人增加16.67%[54] - 2021年大专研发人员22人，较2020年的11人增加100.00%[54] - 2021年30岁以下研发人员48人，较2020年的37人增加29.73%[54] - 2021年研发投入金额为40,504,216.66元，占营业收入比例为3.62%[54] - 2020年研发投入金额为15,241,514.65元，占营业收入比例为3.66%[54] - 2019年研发投入金额为26,929,651.75元，占营业收入比例为4.17%[54] - 2021年经营活动现金流入7.41亿元，同比增长81.60%，流出7.17亿元，同比增长85.12%，净流量2439.39万元，同比增长16.57%[55] - 2021年投资活动现金流入5.65亿元，同比增长249.50%，流出6.08亿元，同比增长59.34%，净流量 - 4361.45万元，同比增加80.20%[55] - 2021年筹资活动现金流入6.26亿元，同比减少2.31%，流出6.75亿元，同比增长129.44%，净流量 - 4891.30万元，同比减少114.12%[55] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 6831.38万元，同比减少146.55%[55] - 2021年净利润9983.94万元，与经营活动现金流量净额差异7544.55万元，主要因经营性应收增加4.68亿元，经营性应付增加3.38亿元[57] - 2021年末固定资产4.76亿元，较年初增加69.81%，因新建厂房及生产线转固[58] - 2021年末在建工程1.61亿元，较年初增加30.02%，因二期扩建及三期项目建设进展显著和设备购买调试[59] - 2021年末短期借款2.38亿元，较年初增加111.78%，因业务量增加银行借款增加[60] - 2021年末合同负债1.00亿元，较年初增加130496.74%，因收到客户预付货款[61] - 2021年末应付票据5.83亿元，较年初增加281.07%，因销量上涨原材料采购量增加[69][70] - 一年内到期的非流动负债2021年末比年初增加1,863,731.93元，增幅91.54%，主因是一年内到期的租赁负债增加[74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数130,299,253.42元，本期公允价值变动损益421,232.68元，本期购买金额560,000,000.00元，本期出售金额480,000,000.00元，期末数50,720,486.10元[75] - 报告期投资额608,417,825.53元，上年同期投资额381,844,424.52元，变动幅度59.34%[77] - 30000吨高端石墨负极项目截至报告期末累计实际投入226,219,821.19元，项目进度85.82%，未实现收益[78] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本130,299,253.42元，本期公允价值变动损益421,232.68元，报告期内购入金额560,000,000.00元，报告期内出售金额480,000,000.00元，期末金额50,720,486.10元，资金来源为暂时闲置募集资金[80] - 2021年公司IPO募集资金总额32,350.16万元，本期已使用22,621.98万元，累计已使用27,761.66万元，尚未使用5,170.87万元[82] - 截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为5,000万元[83] - 截至2021年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目金额为14,409.38万元，置换金额为14,409.38万元[83] - 截至2021年12月31日，募集资金余额为5,170.87万元，其中5,000万元用于购买结构性存款，剩余170.87万元存放于募集资金专户[83] - 高端石墨负极承诺投资5亿元，累计投入2.78亿元，投入进度85.82%，项目建设期由20个月调整至30个月，预计2023年1月达到预定可使用状态[85] - 2021年10月同意使用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，截至2021年12月31日，募集资金余额5170.87万元，5000万元买结构性存款，170.87万元存专户[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司营业收入主要来自石墨负极材料销售，产品生产所需原材料主要有初级石墨和石油焦、针状焦等焦类原料，2021年以来焦类原料价格出现一定幅度上涨[3] - 公司人造石墨负极材料生产中石墨化工序部分委外加工，石墨化加工费占人造石墨产品成本比重较高，现有石墨化产能不能满足自身加工需求[5] - 随着新竞争者进入，市场竞争加剧，公司存在毛利率下降风险，公司采取开拓优质客户、开发新品、优化采购策略、改进工艺等措施稳定毛利率[5] - 公司产品主要是石墨负极材料，应用于动力、3C消费电子和工业储能等锂电池领域[26] - 公司采取以销定产、直销为主的经营方式，采购模式为“以产定采”[26] - 公司生产模式为“订单式生产为主，辅以计划生产”[26] - 公司销售采用直销模式，实行全环节流程管理[26][27] - 锂电池材料业务产能35178吨，在建产能20000吨，产能利用率111.63%，产量39270.94吨[33] 行业市场情况 - 我国提出2025年电动化率达到20%目标，欧盟提出2035年禁售燃油车，美国确立2030年新能源车渗透率50%的目标[24] - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%；国内动力电池装机量约为154.5GWh，同比增长142.8%[24] - 2021年中国负极材料产量为81.59万吨，同比增长76%；全球市占率从85%提升至92%[24] - 2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh，预测2026年出货规模增至60GWh，相比2021年有2.7倍增长空间[24] - 预计我国消费类锂离子电池出货量将由2020年的37.8GWh提升至2023年的51.5GWh，复合增长率达10.86%[24] - 到2025年新型储能装机规模达30GW以上，到2030年新型储能将实现全面市场化发展[24] - 2021年中国锂电池储能总出货量为37GWh，同比增长超过110%；预测2026年中国储能总出货量为330GWh，5年复合增长率为55%[24] - 2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%；国内动力电池装机量约154.5GWh，同比增长142.8%[94] - 2021年中国负极材料产量81.59万吨，同比增长76%，全球市占率从85%提升至92%[94] - 2021年全球电动工具锂电池出货量22GWh，预测2026年出货规模增至60GWh，相比2021年有2.7倍增长空间[94] - 15家锂电池负极材料企业扩产，预计未来几年负极材料总产能超90万吨[94] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司拥有授权实用新型专利8项、发明专利49项[29] - 公司另有2项发明专利申请了国际PCT，37项专利申请正在审核中（35项国内发明、1项美国发明、1项韩国发明）[29] - 公司与清华大学深圳研究生院、重庆大学等建立产学研合作关系[29] - 高能量密度兼顾低温性能人造石墨负极材料比容量>355mAh/g，低温 - 20度充电20周不析锂，循环性能2,000周，容量保持率90%[43] 子公司情况 - 福建翔丰华新能源材料有限公司为子公司，注册资本1亿元，2021年总资产4.26亿元，净资产1.07亿元，营业收入1.20亿元，营业利润9328.77万元，净利润9328.77万元[90] - 四川翔丰华新能源材料有限公司为子公司，注册资本1亿元，2021年总资产1210.60万元，净资产 - 207.62万元，营业收入0元，营业利润 - 207.62万元，净利润 - 207.62万元[91] - 2021年6月成立控股子公司四川翔丰华新能源材料有限公司，年生产规模为6万吨，计划投资12亿元[128] - 报告期内公司新增子公司四川翔丰华新能源材料有限公司[188] 公司未来规划 - 2022年公司计划在负极材料及新型碳材料产品方面进行技术研究储备和开发[96] - 2022年公司将开发顺应高能量密度市场需求的石墨负极材料产品并优化性能[97] - 2022年公司将加强低膨胀、高倍率和长循环等高性能天然石墨负极开发[97] - 2022年公司将研究石墨烯、硅碳复合材料制备技术并降低成本应用到新产品中[97] - 2022年公司将积极扩产，推进募投项目和四川翔丰华项目建设[98] - 2022年公司开拓国际客户将瞄准电池行业前50名企业重点投入[98] - 2022年公司将继续推行减少碳排放措施，对排放废气进行两级活性炭处理[100] 公司治理与会议情况 - 2021年报告期内公司完成多项公司治理制度文件制订，提升治理水平[103] - 2020年度股东大会投资者参与比例为66.02%，召开日期为2021年05月12日[106] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.19%，召开日期为2021年06月23

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 深圳市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会  | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 24 日 | | 地点 | 全景网（http://ir.p5w.net） | | | 董事长：周鹏伟 总经理：赵东辉 | | 上市公司接待人 | 财务总监：叶文国 | | 员姓名 | 董事会秘书：李茵 | | | 独立董事：孙俊英 | | | 保荐代表人：黄晓彦 | | | 本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司与参会投资者进行了充 | | | 分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、 | | | 及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。主要内容如下： | | 投资者关系活动 | 1.因 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度公司营业收入5.58亿元，较去年同期增长23.68%，归属于上市公司股东的净利润5481.16万元，同比增长49.43%[5] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，同比减少2733.37%，主要因2022年下半年应付票据在2023年到期承付[5][6][11] - 2023年第一季度非经常性损益合计448.75万元，包括政府补助300.10万元、应收款项减值准备转回204.22万元等[7] - 2023年1 - 3月较2022年1 - 3月，财务费用增长171.78%，主要因借款增加导致利息费用增加[10] - 2023年1 - 3月较2022年1 - 3月，其他收益增长273.19%，主要因取得的政府补助增加[10] - 2023年1 - 3月较2022年1 - 3月，投资活动产生的现金流量净额减少803.15%，主要因收购少数股东权益及固定资产投资[11] - 2023年1 - 3月较2022年1 - 3月，筹资活动产生的现金流量净额增长1125.51%，主要因固投借款及流贷增加[11] - 2023年第一季度营业总收入为5.58亿元，较上期的4.51亿元增长23.68%[24] - 2023年第一季度营业总成本为4.99亿元，较上期的4.16亿元增长19.96%[24][25] - 2023年第一季度营业利润为6156.65万元，较上期的3973.70万元增长54.93%[25] - 2023年第一季度净利润为5436.92万元，较上期的3654.42万元增长48.77%[25] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为4.57亿元，较上期的2.71亿元增长68.65%[27] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.46亿元，较上期的2.34亿元增长175.36%[27] - 2023年第一季度末流动负债合计为24.21亿元，较上期的25.07亿元减少3.44%[24] - 2023年第一季度末非流动负债合计为3.28亿元，较上期的2.38亿元增长37.78%[24] - 2023年第一季度末负债合计为27.49亿元，较上期的27.45亿元增长0.13%[24] - 2023年第一季度基本每股收益为0.5083元，较上期的0.3668元增长38.58%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为30,912,235.03元，上年同期为23,907,166.07元[28] - 支付的各项税费为5,201,160.87元，上年同期为6,312,995.53元[28] - 经营活动现金流出小计为696,074,585.70元，上年同期为279,462,051.76元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -239,004,159.19元，上年同期为 -8,435,326.05元[28] - 投资活动现金流入小计为51,339,163.84元[28] - 投资活动现金流出小计为127,787,490.09元，上年同期为65,488,278.61元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -127,787,490.09元，上年同期为 -14,149,114.77元[28] - 筹资活动现金流入小计为882,533,919.97元，上年同期为227,315,945.62元[28] - 筹资活动现金流出小计为515,805,207.01元，上年同期为263,076,684.73元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为366,728,712.96元，上年同期为 -35,760,739.11元[28] 资产项目关键指标变化 - 2023年3月31日较2023年1月1日，其他应收款减少31.54%，主要因出口退税减少[10] - 2023年3月31日较2023年1月1日，其他流动资产减少39.82%，主要因待抵扣、待认证进项税已认证[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额578,439,024.83元，年初余额621,774,207.58元[22] - 2023年3月31日应收票据期末余额792,096,359.14元，年初余额701,084,003.10元[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额689,679,123.15元，年初余额619,010,275.47元[22] - 2023年3月31日存货期末余额719,888,554.90元，年初余额856,866,697.33元[23] - 2023年3月31日资产总计4,428,866,699.12元，年初余额4,407,309,907.87元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20038户[12] - 银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.36%，持股数1,469,991.00股；深圳市点石投资管理有限公司－深圳市点石创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.35%，持股数1,460,438.00股；深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安22号私募证券投资基金持股比例1.14%，持股数1,232,500.00股[13] - 前10名无限售条件股东中，北京启迪汇德创业投资有限公司持股5,318,981.00股，赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）持股2,025,913.00股，雷祖云持股1,950,000.00股等[13] - 周鹏伟与钟英浩为一致行动人关系；北京启迪汇德创业投资有限公司与银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系等[13][14][15][16] - 深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安21号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有1,519,600股，实际合计持有1,519,600股；优美利金安22号实际合计持有1,232,500股[18][20] 公司业务收购情况 - 2023年2月15日公司完成收购四川翔丰华少数股权，四川翔丰华成为全资子公司[21]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-33 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 21 日 （星期五）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及报告摘 要已于 2023 年 4 月 6 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。为 使投资者能够进一步了解公司的经营业绩及利润分配等情况，公司定于 2023 年 4 月 24 日（星期一）15:00-17:00 在全景网 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋C座20楼J单元[13] - 公司法定代表人为赵东辉[14] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司签字会计师姓名为黄恺 蓝兴[18] 财务表现 - 公司2021年度净利润为160,63.23万元，同比增长60.89%[19] - 报告期内公司主营业务成本同比上涨127.60%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少1,020.97%[20] - 公司2022年第四季度营业收入为749,519,568.38元[22] 产能扩张与市场风险 - 公司持续扩产以满足市场需求，但若行业产能过剩，公司将面临产能过剩风险，需开拓市场、降低产品成本以适应市场需求[5] 锂电池行业趋势 - 公司从事锂电池负极材料业务，受益于全球新能源车需求增长[27] - 全球新能源车销量持续增长，拉动动力电池行业规模提升[27] - 中国负极材料产量同比增长90%，全球市占率进一步攀升[27] - 3C消费电子领域市场有望迎来新的增长趋势[27] - 储能市场持续扩大，储能锂电池出货增长明显[27] - 国家发布新型储能标准体系建设指南，加快新型储能行业商业化发展[27] 研发投入与专利 - 公司拥有59项授权发明专利和2项国际PCT专利申请，与国内石墨研究重点院校建立长期合作关系[32] - 公司2022年研发人员数量为122人，比2021年增加了31.18%[60] - 公司2022年研发投入金额为7848万元，占营业收入比例为3.33%[61] 财务费用与管理费用 - 公司管理费用本年度比上年度同期增加了54,372,612.26元，增加比例为105.30%[45] - 公司财务费用本年度比上年度同期增加了16,483,726.12元，增加比例为174.56%[46] 股权结构与投资 - 公司投资项目包括锂电池负极材料研发中心、6万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目，总投资额达810,600元[99] - 公司已完成股权激励计划，新增股本为1,997,600股，总股本增加至107,839,341股[177] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律法规、规范性文件要求，完善公司治理结构和内部管理制度[124] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露公司经营管理情况[124] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东、实际控制人相互独立[126][127][128][129][130]

公司基本情况 - 翔丰华成立于2009年6月12日，2016年6月改制，2020年9月17日挂牌上市，股票代码300890，位于深圳宝能科技园，注册资本10000万元，是锂电负极材料供应商 [3] - 主要产品分天然石墨和人造石墨两大类，应用于动力、3C消费电子、工业储能等锂离子电池领域 [3] - 福建翔丰华是其全资子公司，成立于2015年5月13日，位于福建永安，占地面积约455亩 [3][4] 三季度业绩情况 - 实现营业收入1.21亿元，同比下降8.69% [4] - 实现归属于上市公司股东的净利润1194.81万元，同比增长266.37% [4] - 经营活动产生的现金流量净额2602.40万元，同比增长236.33% [4] 海外客户情况 - 2019年11月开始给LG化学批量供货，2020年4月通过三星SDI合格供应商认证 [4] 石墨化产线规划 - 现已有年产3000吨的产能，预计明年3月底建成年产1.2万吨的石墨化产线，达到1.5万吨年产能 [4] LG化学相关情况 - 目前供给LG化学的产品为天然石墨，暂未收到LG化学人造石墨的需求计划及订单 [5] - 产能配置能满足LG化学的产品需求 [5] - 预计今年给LG化学的供货量在9400吨左右 [5] 比亚迪相关情况 - 给比亚迪供货量保持稳定，客户未明确产品使用范围 [5] 负极产品价格情况 - 负极产品销售价格受产品类别、原材料及产品性能等多方面影响，公司将努力使产品销售价格与市场水平保持基本一致 [5][6]

负极材料性能差异 - 新能源车动力电池材料需兼顾长循环、倍率性、低温性能，储能材料注重长循环，具体使用由客户定 [2] 客户交易相关 - 与LG化学交易以美元报价，韩国工厂美元结算，南京工厂人民币结算（受汇率影响） [2] - 与客户定价根据市场行情友好协商，一般执行年度价格 [3] 产品研发与产能 - 有硅碳负极材料中试线，已具备量产条件 [2] - 三期募投项目预计2022年底前达产 [3] - 首要目标是完成三期募投项目建设，后续根据市场和战略制定其他产能规划 [3] 产品应用与供应 - 今年供给LG化学量预计9400吨左右，应用领域由客户定 [2] - 是特斯拉间接供应商，未直接对接，不清楚具体应用车型 [3] - 2020年度预计月均给比亚迪出货400吨左右 [4] 其他情况 - 到目前为止没有车企到公司考察 [3]

公司经营数据 - 报告期内公司营业收入 308,089,423.29 元，同比增长 155.44%，净利润 13,796,223.58 元，同比增长 15.47% [2] - 年初至报告期末营业收入 689,968,490.90 元，同比增长 108.21%，净利润 56,494,822.30 元，同比增长 42.34% [2] - 扣除股份支付费用，报告期内归属于上市公司股东的净利润为 24,051,926.58 元，同比增长 101.30%；年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 66,750,525.30 元，同比增长 68.18% [3] - 公司前三季度出货量包含天然和人造大概 2.6 万吨 [4] 合作与研发进展 - 与 LG 化学合作正常顺利，已取得三星合格供应商资质，但受疫情影响暂未对三星 SDI 批量供货 [2] - 硅碳负极材料产品处于中试阶段，已具备产业化条件，后续会根据市场需求匹配批量生产 [3] 业务布局情况 - 目前暂未布局上游原材料，主营业务未发生改变 [3] - 四川翔丰华处于积极筹备建设阶段，有重要进展会按规定披露 [3] 产能情况 - 石墨化年产能 1.5 万吨，其中 3000 吨已满产，1.2 万吨正在试产中且部分已投入使用 [3] - 现有负极产能 3 万吨，募投项目在建产能 3 万吨，年底前大致达 4 万吨左右产能，后续推进募投项目及四川翔丰华拟建设产能加速完成 [4] 财务指标变动原因 - 三季度营业收入增长多但净利润增幅小，是因从 2021 年 8 月开始分摊股份支付费用，三季度分摊 10,255,703.01 元 [3] - 三季度毛利率下降是因新能源汽车行业景气度攀升使产品销量增加，同时上游原料涨价及石墨化外协加工成本大幅增加，营业成本增长幅度大 [3] - 销售费用增加是因销售收入增加，销售运费和销售佣金随之增加 [3]

公司营业情况 - 报告期内，公司营业收入451,276,112.35元，同比增长189.24%，净利润36,681,605.75元，同比增长82.43% [2] 产品路线与进展 - 公司保持天然石墨与人造石墨并行的产品路线，需做好客户需求对接 [2] - 公司开发的硅碳负极材料获客户认可，具备产业化基本条件，后续将按需批量生产 [2][3] 经营数据 - 第一季度出货量（含天然和人造）为14609吨 [3] - 截至2021年底，公司已有负极材料产能35178吨，在建产能2万吨；目前石墨化年产能1.5万吨，其中3000吨已满产，1.2万吨预计今年内达产；四川翔丰华6万吨高端人造石墨一体化项目正在推进 [3] 经营问题与应对 - 一季度毛利率下降原因是上游原料涨价及石墨化外协加工成本增加，营业成本增长幅度大 [3] - 公司通过建立稳定多元原料渠道管控库存和采购价格、加强研发改进技术、扩大产能（包括石墨化）来提高毛利率 [3] - 行业虽扩能扩产，但新能源产业蓬勃发展，锂电需求带动负极原材料需求增长，公司订单饱满、产能利用率高；公司增加产能规划，加强技术创新，布局新型负极材料研发和生产 [3] 疫情影响 - 公司目前生产经营正常，订单饱满 [3]