特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入和归母净利润复合增长率分别为31.09%和33.33%[7] - 2024年1 - 9月公司营业收入131009万元，同比增长60.80%[7] - 2024年1 - 9月公司归母净利润19071.27万元，同比增长62.87%[7] 订单情况 - 某欧洲知名汽车制造商S客户订单预计2027年批量供货，8年供货约750万套安全带、600万套安全气囊[7] 项目投资 - 年产1520万套汽车安全系统核心部件项目总投资113285万元，拟用募集资金27500万元[6] 专利与认证 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利108项，试验室通过CNAS国家试验室认可[28] - 公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，通过IATF16949:2016认证[32] 客户合作 - 公司已与吉利、上汽通用五菱等国内主流汽车整车厂建立合作关系[30] - 公司在新能源汽车板块取得成果，已成功定点配套多个品牌车型[30] 资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超27500万元[4] - 发行可转债募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将增加，转股后净资产增加、资产负债率降低[37] 项目进展 - 项目建设期为3年，达产后能为公司带来稳定现金流入[33] - 截至报告出具日，项目立项备案、环评批复等相关手续尚未办理完成[35] 项目意义 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司主营业务方向，能提升公司生产能力等[36] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及全体股东利益[38]

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为松原公司向不特定对象发行可转换公 司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—14 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10654 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司） 管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 松原公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 27 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会综合 公司实际情况，对照创业板上市公司 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于松原转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 20 日、11 月 22 日和 11 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了 《关于松原转债回售的第一次提示性公告》(公告编号：2024-089)、《关于松原 转债回售的第二次提示性公告》(公告编号：2024-092)、《关于松原转债回售的 第三次提示性公告》(公告编号：2024-093)，"松原转债"持有人可以在回售申 报期内将持有的"松原转债"全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100.062 元/张(含息、税)，回售申报期为 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日。 二、本次可转换公司债 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于松原转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123244 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 3、回售价格：100.062 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日 5、发行人资金到账日：2024 年 12 月 3 日 6、回售款划拨日：2024 年 12 月 4 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 5 日 8、回售申报期内"松原转债"尚未开始转股 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，于 2、债券简称：松原转债 9、"松原转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.062 元/张 ...

回售价格 - 松原转债回售价格为100.062元/张（含息、税）[3][9] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.050元/张，其他持有者可得100.062元/张[9] 时间安排 - 回售申报期为2024年11月22日至11月28日[3][12] - 发行人资金到账日为12月3日，回售款划拨日为12月4日，投资者到账日为12月5日[3][13] 利率与天数 - 2024年8月1日至2025年7月31日票面利率i=0.20%，8月1日至11月22日计息天数t=113天[8] 回售原因 - 公司审议通过调整募投项目及变更募资用途议案，触发回售条款[4] 回售规则 - 回售公告至少发布三次，在巨潮资讯网披露[11] - 回售期内“松原转债”继续交易，按顺序处理报盘申请，未开始转股[14] - 持有人可部分或全部回售，本次回售不具强制性[10]

转股信息 - 松原转债代码123244[1] - 调整前转股价格28.70元/股，调整后28.69元/股[8] - 转股价格调整2024年11月25日生效[8] - 转股期为2025年2月7日至2030年7月31日，未进入转股期[11] 股票激励与增发 - 2023年限制性股票激励25人满足归属条件，可归属14.2560万股，授予价11.05元/股[8] - 增发新股或配股率k为0.0630%[11] 影响说明 - 转股价格调整符合约定，未影响日常经营及偿债能力[12]

可转换债券 - 2024年8月发行410.00万张可转换公司债券，总额41,000.00万元[3] - 调整前转股价格28.70元/股，调整后28.69元/股[3] - 转股价格调整2024年11月25日生效[3] - 转股期为2025年2月7日至2030年7月31日[3] 限制性股票 - 2024年10月31日同意为26名激励对象办理归属14.661万股[6] - 1名激励对象离职，1.455万股作废，上市流通14.256万股[6] - 总股本由226,188,700股增至226,331,260股[6] 转股价格调整 - 调整公式涉及多种情况，本次按增发新股或配股公式计算[8] - 增发新股价A=11.05元/股，增发新股率k=142,560/226,188,700[9]

限制性股票归属信息 - 本次归属股票上市流通日为2024年11月25日[4][29] - 本次归属涉及人数为25人[4] - 本次归属股票数量为14.256万股，占归属前上市公司总股本的比例为0.06%[4] 激励计划授予情况 - 本激励计划首次及预留授予的限制性股票授予价格为11.25元/股，后调整为11.05元/股[5][21] - 首次授予日为2023年10月23日，授予数量67.80万股，授予人数35人；预留授予日为2024年5月24日，授予数量16.80万股，授予人数9人[21] 人员获授情况 - 财务总监郭小平获授限制性股票数量为6.00万股，占本激励计划授出权益数量的比例为6.85%，占本激励计划公告时公司股本总额的比例为0.03%[6] - 核心管理人员及核心（技术）业务骨干获授限制性股票数量为64.20万股，占本激励计划授出权益数量的比例为73.29%，占本激励计划公告时公司股本总额的比例为0.28%[6] - 预留部分获授限制性股票数量为17.40万股，占本激励计划授出权益数量的比例为19.86%，占本激励计划公告时公司股本总额的比例为0.08%[6] 归属比例安排 - 本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为30%，第二个归属期归属比例为30%，第三个归属期归属比例为40%[8] - 若预留部分在公司2023年三季度报告披露之前授予，归属期和归属比例安排同首次授予部分一致；若之后授予，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期归属比例为50%[8] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2023 - 2025年，2023年营收不低于109,600万元或净利润不低于17,250万元，2024年营收不低于148,000万元或净利润不低于23,310万元[12] - 若预留部分2023年三季度报告前授予，各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若之后授予，考核年度为2024 - 2025年，2024年营收不低于148,000万元或净利润不低于23,310万元，2025年营收不低于200,000万元或净利润不低于32,200万元[13] 绩效考核与归属比例关系 - 经营单位绩效考核目标完成率≥80%，归属比例为100%；50%≤完成率＜80%，归属比例为75%；完成率＜50%，归属比例为0%[14] - 个人层面绩效考核结果优秀、良好、合格、不合格对应的归属比例分别为100%、90%、80%、0%[14] 会议审议情况 - 2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过多项激励计划相关议案[15][16] - 2023年9月27日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[17] - 2024年5月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票的议案[18] - 2024年10月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[19] 2023年度业绩情况 - 2023年度公司营业收入为128,038.20万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为19,195.40万元，剔除股份支付费用影响后为19,849.71万元，满足业绩考核要求[24] 首次授予部分第一个归属期情况 - 首次授予部分第一个归属期自2024年10月23日起，归属权益数量占授予总量比例为30%[23] - 首次授予部分第一个归属期可归属人数25人，可归属数量14.256万股，授予价格11.05元/股[26] 资金与股份变动情况 - 截至2024年11月7日，公司收到25名激励对象出资1,575,288.00元，计入股本142,560.00元，计入资本公积1,432,728.00元，变更后注册资本226,331,260.00元[30] - 有限售条件股份变动前113,210,357股，变动后不变；无限售条件股份变动前112,978,343股，本次增加142,560股，变动后113,120,903股；总计变动前226,188,700股，本次增加142,560股，变动后226,331,260股[34] 其他影响 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润197,783,741.99元，基本每股收益0.88元/股，本次归属后总股本增加，每股收益相应摊薄[34] - 本次限制性股票归属完成后，可转换公司债券调整后转股价格为28.69元/股[35]