停牌情况概述 - 公司实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲及胡绍水正在筹划股权转让及控制权变更事宜 [1] - 交易完成后交易对手方将获得不低于公司总股本5%的股份 [1] - 权益变动需履行协议转让程序及国有资产监督管理等有权部门审批 [1] - 公司股票自2025年7月10日上午开市起停牌预计不超过2个交易日 [1] 交易进展及继续停牌说明 - 截至公告披露日相关各方仍在积极推进交易方案协商 [1] - 公司预计无法在2025年7月14日上午复牌 [1] - 经深圳证券交易所批准股票自2025年7月14日上午起继续停牌预计不超过3个交易日 [1] 信息披露安排 - 停牌期间公司将根据事项进展严格履行信息披露义务 [2]

控制权变更 - 2025年7月10日发布筹划控制权变更停牌公告，股票停牌，预计不超2交易日[2] - 交易对手方预计获不低于5%股份及24.99%股份表决权，属电子设备制造行业[2] 停牌情况 - 预计无法2025年7月14日开市复牌，经批准当日起再停牌，预计不超3交易日[3]

核心观点 报告为2025年7月10日的晨会纪要，涵盖当日上市信息、公告停牌和特殊停牌情况，涉及众多转债、股票、基金等金融产品 [1]。 今日上市 - 127110广核转债于2025年7月10日公布网上中签率 [1] - 301603乔锋智能于2025年7月10日上市（公众部分） [1] 公告停牌 ETF类 - 159209招商中证全指红利质量ETF等多只ETF因刊登分红公告，于2025年7月10日9:30至10:30停牌，10:30起复牌 [1] - 159529景顺长城标普消费精选ETF（QDII）和159612国泰标普500ETF为保护投资者利益，于2025年7月10日开市起至10:30停牌 [1] 债券类 - 164808工银四季收益债券A因刊登分红公告，于2025年7月10日上午开市至10:30期间停牌，10:30起复牌 [1] 股票类 - 300301 *ST长方因刊登撤销退市风险警示等公告，于2025年7月10日停牌一天 [1] 特殊停牌 股票类 - 000545金浦钛业因筹划重大资产置换等事项，自2025年7月1日开市起停牌 [2] 债券类 - 23中林集团SCP003 - 008等多只债券自2023年11月21日起停牌 [2][3] - 110032三一转债于2019年3月20日停牌等多只债券在不同时间点停牌 [3] 基金类 - 159503鹏扬国证财富管理ETF自2024年7月12日起停牌至终止上市，不再复牌 [12] - 众多基金因召开持有人大会、进入清算程序等原因在不同时间点停牌 [13][14][15]

联合精密业绩预增 - 预计2025年上半年归母净利润4930万元至5300万元，同比增长46.61%-57.61% [1] - 扣非净利润4910万元至5280万元，同比增长48.58%-59.78% [1] - 主营业务为精密机械零部件研发、生产及销售，所属家电零部件行业 [1] 映翰通股东减持 - 股东德丰杰拟减持2.21%股份（162.91万股），南山阿斯特拟减持0.51%（37.58万股） [1] - 董事韩传俊拟减持0.07%（50万股），减持原因为资金需求 [1] - 主营业务为工业物联网技术研发，所属其他通信设备行业 [2] 埃夫特子公司股权出售 - 全资子公司WFC拟以600万欧元出售GME 22%股权，持股比例降至19.76% [2] - 交易构成关联交易，因买方与实际控制人存在关联 [2] - 主营业务为工业机器人研发生产，所属机器人行业 [2] 华大九天终止资产重组 - 终止发行股份及支付现金购买资产事项，因核心条款未达成一致 [2] - 承诺1个月内不再筹划重组，预计不影响现有经营 [2] - 主营业务为EDA工具软件开发，所属垂直应用软件行业 [3] 山科智能控制权变更 - 实控人筹划股权转让及控制权变更，交易对手方将获至少5%股份及24.99%表决权 [3] - 股票停牌不超过2个交易日，对手方属电子设备制造行业 [3] - 主营业务为智能水表及水务系统，所属仪器仪表行业 [5] TCL科技业绩预增 - 预计2025年上半年营收826亿至906亿元，同比增长3%-13% [5] - 归母净利润18亿至20亿元，同比增长81%-101% [5] - 主营业务为半导体显示及光伏材料，所属面板行业 [6] TCL中环业绩预亏 - 预计2025年上半年归母净亏损40亿至45亿元，亏损同比扩大 [6] - 主营业务为光伏硅片及组件，所属硅料硅片行业 [8] 泸天化业绩预降 - 预计2025年上半年归母净利润3500万至5000万元，同比下降62.64%-73.85% [8] - 扣非净利润200万至1700万元，同比下降73.05%-96.83% [8] - 主营业务为化肥生产销售，所属氮肥行业 [9] 中科金财业绩预亏 - 预计2025年上半年归母净亏损7500万至1.05亿元，同比下降51.43%-112% [9] - 主营业务为金融科技及数据中心服务，所属IT服务行业 [11] 中航重机业绩预降 - 预计2025年上半年营收57.51亿元，同比下降4.5% [11] - 归母净利润4.87亿元，同比下降33.29% [11] - 主营业务为锻铸及液压环控，所属航空装备行业 [13] 江波龙股东减持 - 国家集成电路产业基金持股比例降至4.99998%，不再是5%以上股东 [13] - 主营业务为半导体存储产品，所属数字芯片设计行业 [14] 二六三控股股东减持 - 控股股东李小龙拟减持1%股份（1375万股），原因为个人资金需求 [14] - 主营业务为云视频及企业邮箱服务，所属通信应用增值服务行业 [15] 健之佳股东增持 - 实控人一致行动人蓝心悦拟增持5万至10万股，已增持3.14万股（0.0203%） [16] - 主营业务为健康产品零售，所属线下药店行业 [17] 金石资源诉讼终止 - 天赐材料撤诉，原告诉求赔偿9000万元及维权费用80.2万元终止 [18] - 主营业务为萤石矿开发，所属氟化工行业 [18] 申科股份要约收购 - 深圳汇理以16.13元/股要约收购57.73%股份（8658.75万股） [21] - 主营业务为滑动轴承生产，所属金属制品行业 [22] 宿迁联盛股东减持 - 股东方源智合拟减持3%（1256.9万股），沿海投资等拟减持3.03%（1269万股） [22] - 主营业务为高分子材料助剂，所属其他化学制品行业 [23]

控制权变更事项 - 公司实控人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水正在筹划股权转让及控制权变更事宜，交易对手方为计算机、通信和其他电子设备制造行业的公司 [2][5] - 预计交易完成后，交易对手方将获得公司不低于5%的股份及24.99%股份对应的表决权 [5] - 公司自7月10日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [2] - 7月7日尾盘股价出现20%涨停，7月9日收盘价25.36元/股(下跌1.44%)，总市值35.56亿元 [2] 股东及高管情况 - 前十大股东均为自然人及有限合伙企业，钱炳炯持股14.81%(14,878,780股)，岑腾云持股11.40%(11,451,395股)，季永聪持股9.62%(9,662,097股) [10] - 钱炳炯担任董事长，季永聪担任董事兼总经理，其他实控人均在公司担任高管 [11] - 报告期末普通股股东总数为8,046户 [10] 财务表现 - 2024年归母净利润8145.29万元(同比下降12.28%)，扣非净利润7637.86万元(同比下降12.23%) [12][13] - 2025年第一季度归母净利润939.51万元(同比下降43.28%)，扣非净利润818.98万元(同比下降46.93%) [12][16] - 2025年第一季度营业收入1.11亿元(同比下降17.62%)，经营活动现金流-3623.92万元(同比下降14.40%) [16] - 业绩下滑主要受地方财政影响导致项目招投标节奏延后 [16] 业务概况 - 公司2020年9月28日在深交所创业板上市 [12] - 主要产品包括智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品、智慧水利、智慧直饮等 [12]

控制权变更事项 - 公司实控人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水正在筹划股权转让及控制权变更事宜，交易对手方为计算机、通信和其他电子设备制造行业的公司 [2][8] - 预计交易完成后，交易对手方将获得公司不低于5%的股份及24.99%股份对应的表决权 [8] - 该事项需履行协议转让程序及国有资产监督管理等有权部门审批 [7][11] 股东及高管情况 - 截至2025年第一季度末，钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水持股比例分别为14.81%、11.40%、9.62%、8.62%、4.08%，均位列前十大股东 [8][10] - 上述五人同时担任公司高管，其中钱炳炯任董事长，季永聪任董事兼总经理 [10] 股价及市值表现 - 公司股价7月7日尾盘涨停20%，7月9日收盘报25.36元/股（下跌1.44%），总市值35.56亿元 [4] - 公司计划自7月10日起停牌不超过2个交易日 [4] 财务业绩 - 2024年归母净利润8145.29万元（同比下降12.28%），扣非净利润7637.86万元（同比下降12.23%） [13][14] - 2025年第一季度归母净利润939.51万元（同比下降43.28%），扣非净利润818.98万元（同比下降46.93%） [13] - 2025年第一季度营业收入1.11亿元（同比下降17.62%），业绩下滑主因地方财政影响导致项目招投标延后 [15] 主营业务 - 公司主营智能远传水表、智慧水务管网智能产品、智慧软件集成产品、智慧水利及智慧直饮等，2020年9月于深交所创业板上市 [13]

品大事 - 华光环能连续5个交易日涨停，累计换手率29.41%，公司声明生产经营正常，基本面无重大变化[3] - 安德利实控人王安转让BVI平安90%股权至其女王萌，公司控股股东及控制权未变更[4][5] - 杉杉股份间接控股股东426.02万股（占总股本0.19%）将被司法处置，预计不影响日常经营[6] - 三峡能源上半年总发电量393.14亿千瓦时，同比增长8.85%，其中Q2发电量195.31亿千瓦时，同比增6.24%[7] - 新中港连续4日涨停，公司称无应披露未披露事项，生产经营正常[8] - *ST亚振因控股股东吴涛要约收购5517.79万股（占总股本21%）停牌，收购价5.68元/股[9] - 中力股份子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目，用地120亩[10][11] - 卓然股份控股子公司拟7.23亿元出售卓和能源95%股权[12] - 杰瑞股份子公司获阿尔及利亚天然气增压站项目，金额8.5亿美元（约61.26亿元）[13] - 曲江文旅拟挂牌转让雁荡山公司38%股权，评估价值2298.12万元[14] - 佛塑科技拟挂牌转让三水长丰100%股权，首次挂牌价1.8亿元[15] - 大智慧澄清无稳定币相关业务资质，股价近期波动较大[16][17] - 华银电力7天6板，累计涨幅79.82%，换手率91.94%，市盈率显著高于同行[18] - 国家集成电路基金减持江波龙股份至4.99998%，低于5%[19] - 山科智能因控制权变更停牌，交易方为电子设备制造业，拟获至少5%股份及24.99%表决权[20] - 华大九天终止收购芯和半导体100%股权，因核心条款未达成一致[21][22] - 兴瑞科技与绿色云图合作液冷服务器技术研发[23] - 埃夫特子公司WFC以600万欧元出售GME22%股权，持股比例降至19.76%[24] 观业绩 - 先达股份上半年净利润预增2443.43%-2834.73%至1.3亿-1.5亿元，主因烯草酮涨价及新产品投放[25] - 牧原股份上半年归母净利润预增1129.97%-1190.26%至102亿-107亿元，生猪出栏量上升且成本下降[26] - 江山股份上半年净利润预增75.65%-110.78%至3亿-3.6亿元，产品结构优化及成本管控见效[27][28] - 晨光生物上半年净利润预增102.33%-132.38%至2.02亿-2.32亿元，棉籽业务扭亏为盈[29] - 新联电子上半年预计扭亏，净利润1.66亿-1.98亿元，非经常性收益增加9500万-1.11亿元[30] - 沃华医药上半年净利润预增233.89%-378.27%至3700万-5300万元，原材料成本下降及营收增长[31] - 永和股份上半年净利润预增126.30%-148.49%至2.55亿-2.8亿元，制冷剂涨价及产品结构优化[32] - 上海医药上半年净利润预增52%至44.5亿元，因合并和黄药业60%股权[33][34] - 中航重机上半年净利润预降33.29%至4.87亿元，产品价格下滑致毛利率下降[35] - 京能置业上半年预亏1.9亿-2.1亿元，结转规模减少及费用支出增加[36] 签大单 - 风范股份中标南方电网3.37亿元项目，占2024年营收10.45%[37] - 龙建股份联合中标3.62亿元豫北航空经济区物流港项目，承担99.39%工作量[38] 增减持 - ST凯利股东拟增持不低于1433.9万股[40] - 江苏银行董监高累计增持216.48万股，金额2427.82万元[41] - 燕东微国家集成电路基金和京国瑞拟各减持不超1%股份[42] - 捷强装备股东乔顺昌拟减持不超1%股份[43] - 科士达控股股东拟减持不超1%股份[44] - 二六三控股股东拟减持不超1%股份[45] - 映翰通股东及董事拟合计减持不超2.79%股份[46][47] - 思林杰股东启创天瑞拟减持不超3%股份[48]

控制权变更 - 公司实际控制人钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲及胡绍水正在筹划股权转让及控制权变更相关事宜，可能导致公司控制权和实际控制人发生变更 [1] - 交易对手方为计算机、通信和其他电子设备制造行业，预计交易完成后将获得不低于公司总股本5%的股份以及24.99%股份对应的表决权 [1] - 因筹划具体交易方案和协议，公司股票自2025年7月10日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1] 业务概况 - 公司以国家发展规划为导向，围绕"工业互联网+智能传感器及软件"技术路线，深耕智能远传水表、智慧水务管网设备、智慧水务软件及系统 [1] - 拓展智慧水利、智慧直饮等产品，智慧水务软件及系统覆盖智慧水厂(含污水)、智慧供水和智慧排水，形成一体化、可扩展的水务信息化管理解决方案 [1] - 已与首创水务、中国水务、粤海水务等全国900多家水务企业成为合作伙伴 [1] 历史股权变动 - 今年3月29日，公司持股5%以上股东刘弢与嘉兴临昌股权投资合伙企业签署《股份转让协议》，转让其所持有的公司5.00%股份，转让总价款1.07亿元 [2] - 协议转让完成后，刘弢持股比例降至2.07%，临昌投资成为公司持股5%以上股东 [2] - 当时公司表示该变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [2]

政策动态 - 国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，提出7方面政策举措，包括扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围、提高失业保险稳岗返还比例（中小微企业返还比例最高提至90%，大型企业提至50%），并允许困难企业申请阶段性缓缴社保单位缴费部分 [2] - 国家发改委主任郑栅洁表示，前4年中国经济平均增速达5.5%，在世纪疫情和贸易霸凌冲击下保持高基数增长 [3] - 工信部开通"重点车企践行账期承诺线上问题反映窗口"，受理中小企业关于车企货款支付周期问题的投诉 [3] 宏观经济数据 - 6月CPI同比由降转涨0.1%，核心CPI同比创14个月新高，PPI环比降幅持平但部分行业价格呈企稳回升态势 [3] 行业动态 - 市场监管总局召开企业公平竞争座谈会，金风科技、长城汽车等8家企业参与，强调将加强反垄断监管和投资并购审查效率 [4] - 多家硅片企业普遍上调报价，不同尺寸硅片价格涨幅达8%-11.7% [5] 公司公告 - 先达股份上半年净利预增2443%-2835% [7] - 北方稀土上半年净利预增1883%-2015% [7] - 牧原股份上半年归母净利预增1130%-1190% [7] - 风范股份中标南方电网3.37亿元项目 [7] - 江苏银行董监高累计增持216.48万股 [7] ETF市场表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日涨0.53%，市盈率19.89倍，份额增加2550万份，主力净流入919万元 [9] - 游戏ETF（159869）近五日涨2.57%，市盈率44.35倍，份额减少1.8亿份但主力净流入3975万元 [9] - 科创半导体ETF（588170）近五日涨0.98%，份额减少1000万份，主力净流出372万元 [9] - 云计算50ETF（516630）近五日涨1.86%，市盈率102.23倍，份额减少900万份但主力净流入77.5万元 [10]

股权交易 - 公司实际控制人筹划股权转让及控制权变更[2] - 交易完成后对手方获不低于5%股份及24.99%股份表决权[3] - 本次权益变动需履行协议转让及国资等部门审批[3] 股票停牌 - 公司股票自2025年7月10日开市起停牌，预计不超2个交易日[2][4]