融资进展 - 公司2025年5月10日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 会同中介机构回复问询函，结合一季报更新申请文件[2] - 相关公告5月30日在巨潮资讯网披露[2] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册[2] - 能否通过审核及获批时间不确定[2]

发行股票 - 向特定对象发行股票数量不超77,868,520股，募集资金不超119,500.00万元[9][10] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行对象不超三十五名，自发行结束日起六个月内不得转让股票[10][199] 募集资金用途 - 泰国生产基地建设项目投资66,000.00万元，用募集资金投入[11] - 高速电缆及连接产品智能制造项目投资43,199.95万元，用募集资金41,390.00万元[11] - 补充流动资金项目用募集资金12,110.00万元[11] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月汇兑损益分别为 - 2304.59万元、 - 1137.30万元、 - 1626.00万元和 - 250.51万元[16] - 2022 - 2025年3月末应收账款分别为29888.29万元、29314.43万元、36708.10万元和34273.22万元[17] - 2025年1 - 3月兆龙控股净利润302.59万元，2024年度净利润1,697.27万元[35] 公司概况 - 公司成立于1995年，2020年上市，法定代表人为姚金龙[32] - 截至2025年3月31日，总股本259,561,736股，控股股东兆龙控股持股44.50%[33][35] - 实际控制人姚金龙合计控制公司63.11%股份[38] 产品与市场 - 主要产品为数据电缆、专用电缆及连接产品，下游需求增长[49] - 2025年1 - 3月数据电缆产能利用率66.06%，专用电缆119.15%，连接产品106.54%[145] - 六类及以下数据电缆销售收入占比呈下降趋势，超六类及以上呈上升趋势[122] 技术研发 - 截至2025年3月31日，承担3项国家级、17项省级科研项目[113] - 拥有研发人员183名，能规模化生产800Gb/s高速传输组件及配套电缆[126][142] - 智慧工厂及工业自动化专用电缆部分产品达1000万次拖链和500万次耐扭寿命[129] 未来展望 - 以市场需求和行业趋势为导向，加强人工智能等领域研发[172] - 推动全球化经营，加强营销网络建设，注重提质增效和人才建设[172] - 投建泰国生产基地，加速全球业务布局，推动产品结构升级[196][197]

公司概况 - 公司成立于1995年8月21日，2020年12月7日上市，代码300913，简称兆龙互连，上市地为深交所[10] - 公司注册资本25,956.1736万元人民币，深耕数据传输与连接领域30年，客户遍布全球100多个国家和地区[10] 业绩数据 - 2025年3月31日资产总计149,131.96万元，流动资产95,501.10万元，非流动资产53,630.86万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入44,813.36万元，营业成本36,769.33万元，净利润3,259.24万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额4,854.41万元，投资活动净额 - 3,374.46万元，筹资活动净额 - 185.82万元[17] - 2025年3月31日流动比率4.11倍，速动比率2.82倍，资产负债率（合并）16.18%[19] - 2025年1 - 3月应收账款周转率5.05次/年，存货周转率5.00次/年，总资产周转率1.20次/年[19] - 2025年1 - 3月研发费用占比3.43%[19] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月前五大客户销售收入占比分别为29.80%、27.23%、23.49%和28.86%[25] - 报告期内外销主营业务收入分别为99,540.93万元、94,188.67万元、113,424.80万元和29,303.26万元，占比分别为64.31%、63.38%、64.87%和68.33%[27] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月汇兑损益分别为 - 2,304.59万元、 - 1,137.30万元、 - 1,626.00万元和 - 250.51万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%、 - 9.72%和 - 6.81%[29] - 2022 - 2024年末及2025年3月末应收账款分别为29,888.29万元、29,314.43万元、36,708.10万元和34,273.22万元，占比分别为18.55%、18.84%、20.04%和19.12%（已年化）[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为21,356.31万元、20,132.66万元、28,909.32万元和29,951.64万元，占流动资产比重分别为26.78%、25.12%、30.10%和31.36%[31] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、技术迭代等风险[21][22][23] - 公司面临客户集中风险，主要客户经营不利或订单流失，业绩和财务状况可能受影响[25] - 本次发行存在发行风险、不能足额募集资金风险，完成后有每股收益被摊薄和净资产收益率下降风险[34][37] - 募集资金投资项目实施受多种因素影响，存在不确定性，新增产能可能无法消化，预期效益可能未达预期[38][39][40] 发行信息 - 本次向特定对象发行股票，每股面值1.00元，发行对象不超过35名（含）[45][47] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过77,868,520股（含）[50] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，拟募集资金不超过119,500.00万元（含）[51][54] - 募集资金用于泰国生产基地建设项目（66,000.00万元）、高速电缆及连接产品智能制造项目（41,390.00万元）、补充流动资金（12,110.00万元）[54][57] - 泰国生产基地建设项目预计2025年内完成募投项目用地所有权转让登记[44] - 本次发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[58] 保荐相关 - 中信建投证券为保荐人，截至2025年3月14日持有发行人10.21万股股票[67] - 保荐人在本次发行上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[75] - 保荐人需对上市公司信息披露等进行事前审阅，对违规行为及时报告并发表声明，督导发行人完善制度和使用募集资金等[75][76]

发行股票事项 - 公司2023年度向特定对象发行股票相关事项经多届董事会和股东大会审议通过[2] - 2025年5月29日第三届董事会第十次会议审议通过《2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等议案[2] 文件更新内容 - 《2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等文件更新项目投资总额、资金投入金额、流动资金金额等[2][3] - 更新行业数据、审议情况、法规名称等[2][3] - 更新相关表述、方案批准情况及尚需程序[2][3] 财务数据更新 - 根据2024年度财务数据及发行完成时间假设，更新发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响[3][4] - 更新2024年度利润分配方案和最近三年现金分红数据[3] - 相关文件更新拟募集资金总额[3][4]

| 一、关于财务数据…………………………………………………第 | | 1—61 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募投项目………………………………………………第 | | 61—114 | 页 | | 三、附件 ……………………………………………………… | 第 | 115-118 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 115 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 116 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………… 第 | | 117—118 | 页 | 目 录 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事项的 说明 天健函〔2025〕482 号 深圳证券交易所： 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020019 号，以下简 称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江兆龙互连科技股份有限 公司（以下简称兆龙互连公司或公司）财务事项进行了审 ...

与 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 证券简称：兆龙互连 证券代码：300913 浙江兆龙互连科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 5 月 10 日下发的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020019 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司""兆龙互连""发行人"）会同中信建投证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计 师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了 认真调查、核查及讨论，并完成了《浙江兆龙互连科技股份有限公司与中信建 投证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（二次修订稿） 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兆龙互连"）为满 足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 拟募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数），募集资金用于"泰国生产基 地建设项目"、"高速电缆及连接产品智能制造项目"及"补充流动资金"。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江兆龙互连科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的 含义。 二 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-037 2025 年 5 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《浙江兆 龙互连科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相 关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案（二次修订稿）及相关文件披露事项不代表 审批机关对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案（二次修订 稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 浙江兆龙互连科技股份有限 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟 投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集 资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项 目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序 和金额进行适当调整。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二五年五月 人工智能需求的爆发，驱动了数据中心的持续建设。根据 P&S Intelligence 数 据，2024 年全球数据中心市场规模达到 3,418 亿美元，预计将以 10.1%的年复合 增长率增长。同时，物联网正在加速与云计算、大数据等信息技术的融合应用， 物联网应用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 28 日以 书面及电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会 议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-038 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 调整前： 二、董事会会议审议情况 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建 ...