证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订 稿） 二〇二五年五月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周伟峰、俞康泽根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-039 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 28 日以书面及电子邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议由公司监事会主席姚伟民先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 经审议，监事会认为：公司调整本次向特定对象发行股票方案中的募集资金总 额事项符合相关法律、法规的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的 议案》 浙江兆龙互连科技股 ...

关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投 资者的利益，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-041 浙江兆龙互连科技股份有限公司 本次发行募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数），本次发行完成后， 公司的总股本 ...

兆龙互连：公司泰国工厂已经正常运营，同时新购土地预计在二季度开工建设 金十数据5月29日讯，兆龙互连5月28日在机构调研时表示，在汽车、机器人等领域，公司拟与奥地利汽 车线束研发制造企业GG成立合资公司，后续将积极推进汽车线缆认证等相关工作，进一步拓展业务。 兆龙互连还透露，公司泰国工厂已经正常运营，同时新购土地预计在二季度开工建设。 ...

产能与市场布局 - 公司围绕行业和客户需求采购新设备、扩充团队，新采购高速产品设备交付使产能快速提升 [2] - 公司推进国内高速产品智能制造项目及泰国生产基地布局，构建高速产品配套体系 [3] - 公司泰国工厂已正常运营，新购土地预计二季度开工建设 [3] - 公司将推进国内高速产品扩产项目，泰国生产基地聚焦高附加值产品产能提升 [3] 客户与订单 - 公司是国内主流互联网及云计算企业数据传输与连接产品主要合作伙伴，客户有阿里、百度等 [2] - 公司高速业务在手订单良好、增长较快，大客户下单有滚动性并给出合理预期 [2] - 公司海外数据电缆及布线产品主要客户有品牌运营商等，市场覆盖 100 多个国家和地区 [3] 市场影响与趋势 - 数据中心建设带动高速等产品需求增长，产品向 400G/800G 升级是趋势，北美需求明确 [3] 新领域拓展 - 公司拟与奥地利 GG 成立合资公司，推进汽车线缆认证拓展业务 [3] - 公司关注机器人领域，跟踪场景需求，在以太网技术储备方案 [3] 产品业绩与发展 - 公司光产品涵盖多种类型，国内服务中高端项目，正拓展海外市场形成小批量业务 [3] 收入结构与预期 - 2025 年一季度公司收入结构中数据电缆及布线产品占比约 70%，专用电缆及连接产品占比约 30% [4] - 6A 及以上数据线缆及布线产品保持较快增长，工业与医疗业务稳健，高速互连板块增长快 [4]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：+86 21 2051 1000 传真：+86 21 2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江兆龙互连科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江兆龙互连科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江兆龙互连 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认 ...

股东大会概况 - 2025年5月20日召开股东大会，164人出席，代表194,136,160股，占比74.7938%[4][6] - 现场投票9人，代表193,113,900股，占比74.4000%；网络投票155人，代表1,022,260股，占比0.3938%[6] - 中小股东155人，代表1,022,260股，占比0.3938%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意194,116,060股，占比99.9896%[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意194,096,860股，占比99.9798%[10] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意194,115,760股，占比99.9895%[11] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意194,115,260股，占比99.9892%[13] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意194,089,360股，占比99.9759%[14] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意194,085,660股，占比99.9740%[15] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意193,998,260股，占比99.9290%；中小股东同意884,360股，占比86.5103%[17] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意194,112,960股，占比99.9881%；中小股东同意999,060股，占比97.7305%[18] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意194,109,460股，占比99.9862%；中小股东同意995,560股，占比97.3881%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意194,112,860股，占比99.9880%；中小股东同意998,960股，占比97.7207%[21] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意194,109,360股，占比99.9862%；中小股东同意995,460股，占比97.3784%[22] 独立董事选举 - 选举肖建中为独立董事，同意193,877,616股，占比99.8668%；中小股东同意763,716股，占比74.7086%[24] - 选举钱瑛为独立董事，同意193,833,547股，占比99.8441%；中小股东同意719,647股，占比70.3976%[25] - 选举应瑛为独立董事，同意193,829,543股，占比99.8421%；中小股东同意715,643股，占比70.0060%[26] 其他 - 本次股东大会无否决议案，未变更以往决议[3] - 律师认为2024年年度股东大会程序及决议合法有效[27] - 公告备查文件为2024年年度股东大会会议决议和律师法律意见书[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为183,149.07万元，数据通信线缆等产品销售营业收入占比95.46%[7] - 2024年末公司资产总计143.61亿元，较上年末增长18.78%[21] - 浙江北龙直营本期营业总收入同比增长约17.73%，净利润同比增长约55.90%[23] - 另一编制单位本期营业总收入同比增长约16.66%，净利润同比增长约69.14%[25] 财务数据 - 2024年末应收账款为3.38亿元，较上年末增长22.59%[21] - 2024年末存货为2.56亿元，较上年末增长34.85%[21] - 2024年末固定资产为3.17亿元，较上年末增长21.25%[21] - 流动资产期末数为960,330,291.90美元，上年年末数为801,506,427.24美元[20] - 流动负债期末数为259,761,310.98美元，上年年末数为165,239,566.64美元[20] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为18.0084856817亿元，上年同期为15.9567273667亿元[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.3935701452亿元，上年同期为1.2287973068亿元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2682382503亿元，上年同期为 - 0.4407353690亿元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3138492478亿元，上年同期为 - 0.1658991336亿元[27] 权益相关 - 2024年度所有者权益合计为1,216,053,527.01元[30] - 归属于母公司所有者权益为374,657,916.70元[30] - 2024年实收资本为259,561,736元，股份总数259,561,736股[32] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[147] - 增值税税率为13%、7%，房产税从价计征1.2%、从租计征12%[148] - 公司2024年度企业所得税按15%税率计缴，部分子公司符合小微企业税收优惠政策[151]

公司概况 - 公司成立于1995年8月21日，2020年12月7日上市[10] - 注册资本为25,956.1736万元人民币[10] - 股票代码为300913，上市地为深圳证券交易所[10] - 深耕数据传输与连接领域30年，是细分领域龙头企业[10][11][63] - 客户遍布全球100多个国家和地区[10][11] 业绩数据 - 2024年末流动资产96,033.03万元，非流动资产52,579.35万元，资产总计148,612.38万元[16] - 2024年度营业收入183,149.07万元，营业成本153,168.11万元，净利润15,301.85万元[16] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股[16] - 2024年经营活动现金流量净额13,935.70万元，投资活动现金流量净额 -12,682.38万元，筹资活动现金流量净额 -3,138.49万元[17] - 2024年末流动比率3.70倍，速动比率2.58倍，资产负债率（合并）18.17%[17] - 2024年度应收账款周转率5.55次/年，存货周转率6.25次/年，总资产周转率1.34次/年[17] - 2024年度研发费用占营业收入的比重为3.58%[17] - 2022 - 2024年向前五大客户销售收入分别为48,008.78万元、42,359.92万元和43,018.75万元，占比分别为29.80%、27.23%和23.49%[23] - 2022 - 2024年度公司汇兑损益分别为 - 2304.59万元、 - 1137.30万元和 - 1626.00万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%和 - 9.72%[25] - 2022 - 2024年末公司应收账款金额分别为29888.29万元、29314.43万元和36708.10万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%和20.04%[26] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[10] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[37] - 发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象不超过三十五名（含）[38][39] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[42] - 发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定[43] - 向特定对象发行股票数量不超过77,868,520股，不超过发行前公司总股本的30%[44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易[46] - 向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过121,390.00万元[47] - 募集资金将用于泰国生产基地建设项目（66,000.00万元）、高速电缆及连接产品智能制造项目（41,390.00万元）、补充流动资金（14,000.00万元）[47] - 发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东按持股比例共享[49] - 向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[50] 风险提示 - 宏观经济波动、市场竞争加剧、技术迭代等因素可能对公司产生不利影响[19][20][21] - 客户集中、主要原材料市场价格波动可能影响公司经营业绩和财务状况[23][24] - 向特定对象发行股票存在审批与发行、股价波动、摊薄即期股东收益等风险[28][29][30] - 募投项目存在实施、产能消化、未达预期效益等风险[32][33][34] - 募投项目以资本性支出为主，可能因资产折旧摊销增加导致经营业绩下滑[35] 保荐相关 - 中信建投证券周伟峰、俞康泽担任本次发行保荐代表人[51] - 截至2025年3月14日，中信建投证券通过业务共持有发行人10.21万股股票，不影响公正履职[57] - 中信建投证券联系地址为上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室，电话021 - 68801584 [58] - 向特定对象发行股票方案经2023年11月22日第二届董事会第二十一次会议等多次会议审议通过[62] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票募集资金用途符合多项国家产业政策指导方向[64] - 持续督导时间为本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[65] - 督导事项包括督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度等[65] - 保荐人督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务[65] - 保荐人督导发行人有效执行并完善防止控股股东等违规占用发行人资源的制度[65] - 保荐人督导发行人完善防止董监高损害公司利益的内控制度[67] - 保荐人督导发行人完善关联交易决策制度并保障其公允合规[67] - 保荐人持续关注发行人募集资金使用等承诺事项[67] - 保荐人持续关注发行人对外担保事项并发表意见[67] - 保荐人可要求发行人通报信息、回访查阅材料等[67] - 发行人和中介机构需配合保荐人履行职责[67] - 保荐人将按要求对发行人实施持续督导[67] - 兆龙互连本次向特定对象发行股票并上市符合相关规定[69] - 中信建投证券同意作为兆龙互连本次发行股票的保荐人[69] - 中信建投证券相关人员在上市保荐书上签名[71][73][74]