其中，德清兆兴拟减持兆龙互连股份不超过1,457,400股，占总股本比例0.56%；德清兆信拟减持兆龙互 连股份不超过680,400股，占总股本比例0.26%；德清百盛拟减持兆龙互连股份不超过457,800股，占总 股本比例0.18%。 德清兆兴、德清兆信和德清百盛与兆龙互连实际控制人姚金龙构成一致行动关系。上述股份来源于公司 首次公开发行前持有的股份以及公司资本公积转增股本取得的股份。 兆龙互连于2020年12月7日在深交所创业板上市，发行新股数量为3062.50万股，发行价格为13.21元/ 股，保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为徐磊、杨斐斐。 中国经济网北京6月25日讯兆龙互连（300913）(300913.SZ)昨晚发布公告称，公司于近日收到公司股东 德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"德清兆兴")、德清兆信企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)(以下简称"德清兆信")、德清县百盛企业管理有限公司(以下简称"德清百盛")出具的《关于股份 减持计划的告知函》。 兆龙互连首次公开发行股票募集资金总额为4.05亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.56亿元。兆 龙互连最终募集资金净额 ...

兆龙互连（300913）公告，持有公司2.83%股份的股东德清兆兴、持有1.21%股份的股东德清兆信、持 有1.52%股份的股东德清百盛计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式合计 减持公司股份不超过259.56万股，即不超过公司股份总数的1%。减持原因是自身的资金需求，减持价 格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。 ...

股东持股 - 德清兆兴、兆信、百盛合计持股14437500股，占比5.56%[5] 减持计划 - 三位股东拟合计减持不超2595600股，不超1%[3] - 减持期间为2025年7月16日至10月15日[6] - 减持价格不低于发行价[6] 其他限制 - 实际控制人姚金龙2023 - 2024年不减持[15] - 董监高任职转让不超25%，离职半年内不转让[16][18] 减持影响 - 减持不导致控制权变更，不影响经营[22] 合规情况 - 减持符合法规，无破发破净，分红达标[22]

利润分配 - 2024年度以总股本259,561,736股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派31,147,408.32元[2] - 以资本公积金每10股转增2股，预计转增51,912,347股，转增后总股本增至311,474,083股[2] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[6] - 转增的无限售条件流通股起始交易日为2025年6月27日[11] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月27日划入资金账户[8] 股本情况 - 分红前总股本259,561,736股，分红后311,474,083股[5] - 限售股变动前47,382,300股占比18.25%，变动后56,858,760股占比18.25%[11] - 无限售股变动前212,179,436股占比81.75%，变动后254,615,323股占比81.75%[11] 每股收益 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.49元[12]

公司公告 - 公司收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函 [1] - 公司会同中介机构对问询函进行回复和说明 [1] - 公司结合2025年第一季度报告更新募集说明书等申请文件 [1] 发行进展 - 公司向特定对象发行股票事项需通过深交所审核和中国证监会注册 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性 [2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [2]

发行方案核心内容 - 本次向特定对象发行股票数量不超过77,868,520股（含本数），不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过119,500万元，将用于泰国生产基地建设项目、高速电缆及连接产品智能制造项目和补充流动资金 [2] - 发行对象为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等机构投资者 [1] - 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [1] 公司基本情况 - 公司全称为浙江兆龙互连科技股份有限公司，股票代码300913.SZ，成立于1995年8月 [10] - 截至2025年3月31日，公司总股本为259,561,736股，实际控制人姚金龙直接和间接控制公司63.11%的股份 [11] - 公司专业从事数据电缆、专用电缆及连接产品的设计、制造与销售，属于电线电缆制造业 [15] - 2025年3月末公司总资产19,353.44万元，2025年1-3月净利润302.59万元 [11] 行业概况 - 2024年全球通信电缆市场规模为561亿美元，预计2029年将达到772亿美元 [19] - 人工智能发展带动数据中心建设加速，2024年全球数据中心市场规模达3,418亿美元 [19] - 2023年全球物联网支出达8,057亿美元，预计2026年将超1万亿美元 [20] - 截至2024年末全球已有344个运营商推出5G商用网络，5G基站总数达637.6万个 [21] - 中国云计算市场规模2023年为6,165亿元，预计2025年将突破万亿元 [24] 募投项目 - 泰国生产基地建设项目：扩大海外产能布局，提升国际市场竞争力 [6] - 高速电缆及连接产品智能制造项目：满足数据中心、人工智能等领域对高速传输产品的需求 [6] - 补充流动资金：优化财务结构，支持业务发展 [6]

本次募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过119,500万元，扣除发行费用后将全部用于投资项目 [1] - 募集资金将用于三个项目：泰国生产基地建设项目（66,000万元）、高速电缆及连接产品智能制造项目（41,390万元）、补充流动资金（12,110万元） [1][8][14] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，公司将通过自筹资金解决不足部分 [1] 泰国生产基地建设项目 - 项目总投资66,000万元，拟在泰国建设生产基地，新增产能包括数据电缆17万公里、专用电缆5.6万公里、光缆8万公里、连接产品1,030万条 [2] - 项目旨在满足海外市场需求，完善全球业务布局，提升盈利能力和抗风险能力 [2] - 投资回收期为7.47年（所得税后），内部收益率为16.59% [8] 高速电缆及连接产品智能制造项目 - 项目总投资43,199.95万元，拟新增产能包括多对数高速电缆1.3万公里、光缆4万公里、连接产品1,100万条 [8] - 项目聚焦高速数据传输及工业以太网应用领域，以应对全球数字化和智能化发展需求 [8] - 投资回收期为6.21年（所得税后），内部收益率为25.66% [14] 行业背景与市场需求 - 全球人工智能市场规模预计2030年达到1.85万亿美元，年均复合增长率为36.6% [2] - 2024年全球数据中心市场规模达到3,418亿美元，预计年复合增长率为10.1% [3] - 全球物联网设备连接数2023年达到166亿台，2024年预计增至188亿台 [3] 公司竞争优势 - 公司拥有覆盖全球100多个国家和地区的客户体系，是全球电子及通信行业领先企业的重要供应商 [4][5] - 公司在数据传输与连接领域拥有30年技术积累，取得多项国际认证，包括欧盟CE认证、北美UL认证等 [5][6] - 公司已规模化生产传输速率达800Gb/s的高速电缆及连接产品，支持PCIe 5.0/6.0需求 [13] 政策支持 - 国家政策鼓励境外投资，支持企业参与"一带一路"建设 [6] - 泰国政府推出"泰国4.0"战略和"东部经济走廊"发展规划，吸引外资投资数字经济领域 [7] - 国内政策大力扶持数字经济产业，推动数据中心、云计算、人工智能等发展 [11][12] 项目实施影响 - 募集资金项目将优化公司产品结构，提升规模化交付能力，增强核心竞争力 [15] - 项目预计将提升公司持续盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益 [15][16]

向特定对象发行股票预案修订情况 - 公司于2025年5月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过《2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关议案 [1] - 本次发行事项已先后经2023年11月22日第二届董事会第二十一次会议、2023年12月12日第二次临时股东大会、2024年12月9日第二次临时股东大会、2025年2月6日第二次临时股东大会审议通过 [1] 文件修订内容 发行预案修订 - 更新文件封面名称及落款日期 [1][3] - 更新行业数据及公司技术、专利、参与制定标准、行业地位等信息 [2] - 调整项目投资总额、募集资金投入金额及补充流动资金金额 [1][2][3] - 更新截至2025年3月31日的相关财务数据 [2] - 修订2024年度利润分配方案及最近三年现金分红数据 [2] 方案论证分析报告修订 - 更新拟募集资金总额及相关文件名称 [3] - 调整行业背景数据及发行证券品种选择依据 [3] - 修订发行完成时间假设及摊薄即期回报对财务指标的影响 [3] 募集资金使用可行性报告修订 - 调整募集资金投资项目的资金分配计划 [3] - 更新公司技术专利、行业标准参与情况及市场地位信息 [3] 摊薄即期回报措施修订 - 根据2024年度财务数据更新摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 [3] - 调整相关法规名称及填补回报措施的具体内容 [4]

公司财务指标影响 - 本次发行募集资金总额不超过119,500万元 发行完成后总股本将从25,95617万股增至33,74303万股 增幅30% [1][2] - 假设2025年净利润与2024年持平 基本每股收益(扣非后)将从035元/股摊薄至034元/股 稀释每股收益同步下降 [3] - 若2025年净利润增长10% 基本每股收益(扣非前)从049元/股增至052元/股 扣非后从035元/股增至037元/股 [3] - 若2025年净利润增长20% 基本每股收益(扣非前)从049元/股增至057元/股 扣非后从035元/股增至041元/股 [3] 募投项目规划 - 募集资金用于泰国生产基地建设、高速电缆智能制造及补充流动资金 均围绕数据电缆及连接产品主营业务展开 [4] - 泰国项目将提升全球化产能布局 高速电缆项目瞄准800Gb/s传输速率技术 符合5G/数据中心等新基建趋势 [4][5] 业务储备优势 - 技术储备：具备规模化生产6A类至8类数据电缆能力 高速传输组件达800Gb/s水平 国内领先 [5] - 市场储备：客户覆盖全球100+国家地区 是国际电子通信龙头在华重要供应商 [5] - 人员储备：建立专业化研发团队 通过持续引进培养保障项目实施 [4][5] 填补回报措施 - 设立专项募集资金账户 严格执行《募集资金管理制度》确保专款专用 [6] - 加速推进募投项目建设 董事会监督资金使用效率及预期收益达成 [7] - 强化分红机制 按《上市公司现金分红指引》落实投资者回报 [7] - 优化治理结构 通过内控提升经营效率 控制运营风险 [7] 相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预经营 不侵占利益 若违规愿承担补偿责任 [8][9] - 董事及高管承诺杜绝利益输送 薪酬与填补措施挂钩 违规接受监管处罚 [9][10]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为146494.99万元、161122.82万元、155560.47万元和134010.95万元，2023年同比下降3.45%，2024年1 - 9月同比增加17.11%[13] - 报告期内扣非归母净利润分别为7639.27万元、12695.21万元、8509.27万元和6938.70万元，2023年同比下降32.97%[13] - 各期营业收入中境外收入占比分别为61.44%、64.31%、63.38%和65.57%[13] - 报告期各期汇兑损益金额分别为478.25万元、 - 2304.59万元、 - 1137.30万元和 - 518.98万元[13] - 报告期各期销售费用分别为3085.59万元、4214.12万元、4861.27万元和4046.01万元，占比分别为2.11%、2.62%、3.13%和3.02%[13] - 截至公告披露日公司已收到销售人员退赔款3820万元[13] 资产数据 - 报告期各期末应收账款及应收款项融资合计金额分别为29516.07万元、30746.41万元、32582.38万元和34979.24万元，占流动资产比例分别为38.88%、38.56%、40.65%和40.00%[14] - 报告期各期末存货账面价值分别为23767.37万元、21356.31万元、20132.66万元和27696.94万元，占流动资产比例分别为31.31%、26.78%、25.12%和31.67%[14] - 报告期末投资性房地产余额115.74万元[14] - 截至2024年9月30日，其他应收款余额519.81万元，其他流动资产余额1517.34万元，其他非流动资产余额3004.07万元[14] - 截至2025年3月31日，公司持有的房产建筑面积合计为121,560.96平方米，工业房产建筑面积120,953.99平方米，占比99.50%，投资性房地产建筑面积606.97平方米，占比0.50%[58] 销售数据 - 2022 - 2025年1 - 3月公司外销主营业务收入分别为99,540.93万元、94,188.67万元、113,424.80万元和29,303.26万元，占主营业务收入比重分别为64.31%、63.38%、64.87%和68.33%[22] - 2022 - 2025年1 - 3月公司欧洲外销主营业务收入分别为52,440.34万元、56,402.95万元、69,330.60万元和15,567.47万元，占比分别为52.68%、59.88%、61.12%和53.13%[23] - 2022 - 2025年1 - 3月公司亚洲外销主营业务收入分别为27,091.36万元、21,687.59万元、26,970.99万元和9,022.94万元，占比分别为27.22%、23.03%、23.78%和30.79%[23] - 公司产品销售至全球五大洲100多个国家和地区，外销第一大客户营业收入分别为7,687.85万元、7,201.32万元、8,351.32万元和1,788.67万元，占比分别为4.77%、4.63%、4.56%和3.99%[22][26] - 公司对美国外销收入分别为7,031.96万元、3,425.65万元、4,640.20万元和1,271.96万元，占比分别为4.36%、2.20%、2.53%和2.84%[29] 技术研发 - 2022 - 2025年1 - 3月公司主要产品核心技术来源均为自主研发[21] - 屏蔽纵包技术有用于屏蔽包覆技术的一种适用于电缆的铝箔纵包装置等6项专利[20] - 公司自主研发一系列核心技术，覆盖募投及现有产品[99] 市场与政策 - 公司境外销售主要集中在欧洲和亚洲，涉及英国、捷克等国，贸易政策未出现重大不利变化[27] - 2025年初至4月美国对原产中国产品加征关税税率达245%，5月暂停部分加征关税政策并取消部分4月加征关税[29] - 公司原材料主要从境内采购，境外采购金额分别为1,940.36万元、1,811.86万元、3,286.73万元和1,792.49万元，占比分别为1.62%、1.57%、2.32%和5.47%[32][33] 未来规划 - 本次发行拟募集资金不超过121390万元，用于泰国生产基地建设项目66000万元、高速电缆及连接产品智能制造项目41390万元、补充流动资金14000万元[84] - 泰国生产基地建设项目新增产能包括数据电缆17万公里、专用电缆5.6万公里、光缆8万公里、连接产品1030万条，满产后预计毛利率24.16%[84] - 高速电缆及连接产品智能制造项目新增产能包括高速电缆1.3万公里、光缆4万公里、连接产品1100万条，满产后预计毛利率29.08%[84] 其他事项 - 2022 - 2023年涉案人员非法转移订单涉及金额约900 - 1000万元[43] - 2021 - 2023年涉案人员篡改订单预计给公司造成损失约100 - 120万元[44] - 公司与涉案人员约定退赔金额合计4050万元，已收回持股平台份额及股权激励成本收益164.12万元，收到退赔款3900万元，剩余150万元未收到[47] - 2024年度公司收到退赔款及没收股权激励款项合计3984.12万元，占当年营业收入、期末总资产比例分别为2.18%和2.68%[49] - 2025年第一季度公司收到退赔款80万元，未收到的剩余退赔款150万元，合计占2025年第一季度末总资产比例为0.15%[49] - 公司采取多项规范措施，已整改落实并将持续完善内部控制体系[50][51] - 天健会计师认为兆龙互连公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[54] - 公司强化订单审核，由非销售部门人员对上传系统的客户订单信息进行审核[53] - 公司新增客户档案需在CRM系统中建档，收集客户多方面信息，技术服务端人员加入客户服务团队[53] - 截至补充法律意见书出具之日，公司及其子公司经营范围不涉及“房地产开发”相关业务[60] - 截至补充法律意见书出具之日，公司及其子公司未取得或申请办理房地产开发业务相关资质[61] - 2023年5月22日至补充法律意见书出具日，公司购买上海浦东发展银行湖州德清支行3600万元结构性存款，期限90天，预期年化收益率1.20%或2.55%或2.75%[80] - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为35585.71万元，截至2022年12月31日已投入31083.95万元，节余5038.05万元永久补充流动资金[85] - 2025年5月29日，公司调减本次发行股票募集资金总额，从不超过121,390.00万元调减为不超过119,500.00万元[164]