会议信息 - 公司董事会于2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知[7] - 现场会议于2025年5月16日在北京市通州区召开，由董事长何攀主持[8] - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[9] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）35人，代表股份18,149,226股，占比22.6865%[10] - 出席会议的中小股东33人，代表股份815,050股，占公司股份总数的1.0188%[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99%[12][13][14][15][17][22] - 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意788,750股，占比96.7732%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意18,122,426股，占比99.8523%[18] - 《关于变更部分超募资金投资项目的议案》同意18,122,426股，占比99.8523%[21] 决议情况 - 议案8为特别决议事项，已出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 其他事项为普通决议事项，已出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[25] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[26]

业务表现与增长驱动 - 智能座舱终端业务2024年营收10,065.33万元，同比增长5,454.91% [2] - 增长驱动力包括客户项目定点数量增加、一体化设计开发能力、全链条生产制造优势及质量保证体系 [2] - 南通智能制造工厂产能处于爬坡阶段，尚未形成规模效益 [9] 技术研发与创新 - 已进行国产MCU、SoC、LVDS对片、电源芯片的资源储备和方案对接 [6] - 在显示技术、智能座舱、车载卫星通讯等领域持续投入研发 [8] - 2025年研发重点包括大尺寸双联屏、Mini LED技术量产及信息安全软件平台建设 [8] - 六轴向运动中控屏技术可模拟机器人交互场景 [5] 战略规划与发展方向 - 长期战略聚焦智能化、电动化趋势，构建屏显系统+智能座舱+智能辅助驾驶的产品体系 [4] - 计划与车企、芯片厂商、软件开发商加强战略合作 [3][4] - 低空经济领域布局显示系统终端和卫星通信终端产品 [8][10] - 联营企业新增6家主机厂供应商准入，新能源汽车市场份额提升 [9] 行业趋势与竞争地位 - 汽车座舱电子行业向智能化、国产化、生态融合方向发展 [7] - 车载显示技术向大屏化、高清化、柔性化演进，OLED/Micro LED/Mini LED渗透率提升 [7] - 公司具备从原材料到整机组装的全链条交付能力，技术实力处于细分领域领先地位 [6] 成本优化措施 - 通过技术降本、供应链协同、管理提效构建全价值链成本优化体系 [9] - 建立覆盖研发、供应链、制造、服务的全链条品质管理体系 [9]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%，数量不超发行前股本30%[4] - 认购股份6个月内不得转让[5] 流程相关 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开，授权董事会办理融资事项[10][11] - 发行需经2024年年度股东大会审议，深交所审核，中国证监会注册[13]

业绩总结 - 2024年度华安鑫创营业收入103,476.33万元[6] - 本期营业收入为10.35亿元，上期为9.61亿元[27] - 本期营业利润亏损9302.07万元，上期亏损5594.12万元[27] - 本期净利润亏损6919.61万元，上期亏损3922.32万元[27] - 本期基本每股收益为 - 0.95元，上期为 - 0.51元[27] 资产负债 - 公司期末资产总计1343567034.53元，期初为1329421330.21元[22] - 公司期末负债合计175852511.78元，期初为79939267.72元[25] - 公司期末股东权益合计1167714522.75元，期初为1249482062.49元[25] - 公司应收账款期末余额390037961.21元，期初为256717561.25元[22] - 公司存货期末余额79310345.63元，期初为47858936.77元[22] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，上期为1.38亿元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，上期为 - 2.47亿元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4091.85万元，上期为 - 988.25万元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 1.96亿元，上期为 - 1.18亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为1.95亿元，期初为3.91亿元[29] 其他 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户[49] - 公司为汽车智能座舱电子综合服务商，属汽车电子行业[48] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定，对本报告期内财务报表无重大影响[191] - 增值税税率为6.00%/13.00%，企业所得税税率为25.00%/15.00%/16.50%/8.25%[196] - 华安鑫创等公司按15.00%的优惠税率缴纳企业所得税[196]

业绩总结 - 2024年计提信用和资产减值准备合计14,537,138.21元[3] - 2024年核销预计无法收回的应收账款8,478,048.01元[5] - 计提减值使合并报表利润总额减少14,537,138.21元[9] 财务明细 - 2024年计提信用减值准备13,959,259.35元[4] - 2024年计提资产减值准备577,878.86元，为存货减值[5]

2024年情况 - 召开6次监事会会议[2] - 监事会成员列席6次董事会，出席相关股东大会[4] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 关联交易、对外担保决策程序合规[6] - 内控制度体系较完善，信息披露合规[8][9] - 募集资金使用无违规[10] 2025年展望 - 监事会将继续履行监督职能[11]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月28日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 说明会在“约调研”小程序网络远程举行[1] - 出席人员包括董事长兼总经理等[1] 问题征集与参与方式 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题，提问通道自公告发出日开放[1] - 可在微信小程序搜“约调研”或扫二维码参与，授权登入可交流[2]

市场扩张 - 2024年8月2日至公告披露日公司及子公司收到6个项目定点通知[4] - 定点通知涉及11款不同规格尺寸产品[4] - 项目预计周期3年至5年不等[4] 客户合作 - 收到三一重卡、北汽集团等定点通知，提供显示系统终端开发和配套[4] 影响因素 - 下达定点通知不构成最终订单，项目有不确定性[2] - 国家政策等因素可能影响供货量[2] 未来展望 - 公司能力优势获更多头部主流车厂认可[6] - 定点意向书订单顺利转化预计对业绩产生积极影响[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 报告期内评价范围单位资产、营收占比均100%[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[8] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥资产总额3%或≥净利润5%[11] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[1] 募投项目进展 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目累计投入553.73万元，进度100.00%[4] - 补充流动资金项目累计投入1亿元，进度100.00%[4] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目累计投入4.198076亿元，进度94.38%[4] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目（超募资金）累计投入6069.90万元，进度100.00%[4] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目（超募资金）累计投入542.68万元，进度19.73%[4] - 补充流动资金（超募资金）累计投入3750万元，进度100.00%[4] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目原总投资额5000万元，超募出资2750万元，截至2025年3月31日累计投入561.31万元[7] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目总投资额11.003560亿元，计划募资投入5.48983亿元，截至2025年3月31日累计投入5.052817亿元[9] 募投项目变更 - 拟将自动驾驶项目剩余2200万元超募资金投向车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[7] - 车载液晶显示及智能座舱项目总投资110,035.60万元，计划投入原募投未使用资金52,698.30万元及终止项目结余2,200万元[15] - 项目资金用于工程建设投入26,523.00万元，软硬件设备投入49,102.60万元[15] - 项目预计建设工期为4年[15] 用户数据 - 供货产品应用于长城、吉利等主流车厂热销车型[23] - 接受奇瑞、小鹏汇天等客户审厂并获多个项目定点[23] 未来展望 - 新能源汽车发展使车载显示模组市场需求呈爆发式增长[18] - 项目符合国家新能源汽车政策，政策变化可能有影响[24] - 公司将密切关注宏观经济形势和政策变化[25] 风险与应对 - 汽车电子产业链竞争激烈，公司面临产能爬坡、产品质量等风险，将提升技术研发和服务水平应对[27] - 公司面临人才培养、引进和应用挑战，将推进外引内培工作保障人力资源[29] - 募投项目可能面临产能利用不足、预期收益下降风险[30] 决策情况 - 变更募投项目经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[34][35] - 监事会认为变更有利于提高资金使用效率，符合公司及股东利益[36] - 保荐机构对变更部分募集资金投资项目无异议[37]