业绩总结 - 公司发布的2023年年报显示，营业收入为9.61亿元，同比增长7.95%；归母净利润为-0.40亿元，同比下降186.83%；扣非归母净利润为-0.48亿元，同比下降226.45%[1] - 公司获得的未量产定点项目总计47亿元，新增定点项目达40亿元，预计2024年释放部分产能后，公司业绩将呈现爆发式增长[2] - 公司2024-2026年的收入预测分别为20.53亿、41.89亿、49.37亿元，EPS分别为1.76元、6.66元、9.27元，当前股价对应PE分别为17倍、4倍、3倍，维持“买入”投资评级[3] 未来展望 - 公司拥有广阔的智能座舱市场空间，预计2025年国内车载显示市场规模将达到1500亿元，年复合增长率达20%，公司具备软硬件一体化交付能力，有望受益于行业增长[1] - 公司在智能座舱领域的研发投入增加43.06%，已完成对CMS平台、AR-HUD、LTPS In-Cell组装屏、Mini LED屏幕、车载3D等项目的开发，全链条智能制造工厂一期竣工，投产后将提升一体化交付能力[1] 风险提示 - 风险提示包括下游汽车行业景气度下滑、持续研发与创新能力不足、汽车座舱电子行业竞争格局恶化、项目建设进度不及预期以及投产后未达预期收益[4] 投资评级 - 证券投资评级说明中，买入建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[8]

产品更新和落地项目 - 公司与小米合资公司团队共同探讨未来产品的更新和落地项目[1] - 小米对产品改进和成本降低的深层次探讨，与传统Tier1不同[1] 未来展望 - 未来新业务预计从第三季度到第四季度进入量产阶段，财务状况有望改善[6] - 公司预期在未来三年内达到行业内至少50亿的收入水平[9] 产品成本和盈利 - 样品交付时毛利率约为12%，量产后毛利率逐步提升[5] - 单车仪表屏价格约为1010-1025美元[10] 公司战略 - 华安金创公司分享了产业链定位、公司定位和新产能投放节奏等信息[10] - 华安新创借助行业趋势红利，预计盈利质量将有大幅提升[11]

公司业务及产品 - 公司主营业务为汽车智能座舱的核心显示器件定制、软件系统开发及配套器件销售[9] - 公司的核心显示器件产品应用于比亚迪、长城、吉利、长安、奇瑞、福特等主流车型[16] - 公司的电子外后视镜实现了样车装车[17] - 公司CMS产品在商用车和乘用车市场逐渐得到认可[40] - 公司自研的旋转屏技术攻克技术瓶颈，已搭建生产线[42] 财务数据及业绩 - 公司实现营收9.6个亿，比去年增长了7.95%[15] - 公司在2023年研发费用支出5400多万，较上一年度增加了43%[10] - 公司南通生产基地已开始对相关车厂的项目进行试产或小批量生产[17] - 公司在2023年前进入了多家车厂，预计覆盖中国70%以上的车厂客户，取得了市场认可和项目获取[29][30] - 公司目标是在三年内达到50亿的业绩指标[78] 技术研发及产品创新 - 公司在技术整合方面取得进展，从台湾投资研发到全产业链生产，实现资源、技术和生产资源整合[24][25][26] - 公司在产品设计、性能和价格方面具备竞争优势，受到市场需求增加和技术采购的推动[34][35] - 公司在显示产品渠道拓展和相关产品布局方面取得进展，具备充分的布局和发展潜力[39] - 公司有光场屏技术储备，但量产时间可能较长[44] - 公司产能规划充足，可达到500万台产能[47]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入96,125.24万元，上年度89,047.78万元[15] - 2023年度及上年度营业收入扣除项目合计均为0.00万元[15] - 2023年度营业收入扣除后金额为96,125.24万元，上年度为89,047.78万元[16] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91110108590676050Q，注册资本2670万元[17]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月18日对华安鑫创2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 公司注册资本2670万元[12] - 2023年其他关联资金往来期初余额8279.06万元，发生额5478.87万元，期末余额10129.43万元[11] 各子公司往来资金 - 北京华安鑫创2023年末往来资金余额415.35万元[11] - 东方鑫创2023年末往来资金余额400.00万元[11] - 上海郃昕电子2023年末往来资金余额132.13万元[11] - 华安鑫创（香港）2023年末往来资金余额798.95万元[11] - 桂林鑫创未来2023年末往来资金余额5141.74万元[11] - 未来盈创科技（深圳）2023年末往来资金余额531.88万元[11] - 华安鑫创（江苏）2023年末往来资金余额2460.95万元[11]

会议与议案 - 第三届董事会第五次会议于2024年4月18日召开，7位董事全部出席[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[7][10][13][18][21][25][28][33] - 《2023年度董事会工作报告》等内容于2024年4月19日在巨潮资讯网披露[5] - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[8][14][19][26][29][34][39][46] - 2024年5月10日下午14:30召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[47][48] 业绩与分配 - 2023年度以8000万股总股本为基数，每10股派现金红利1.5元，共派1200万元[22] - 《2023年度财务决算报告》反映公司2023年财务和经营状况[11] 业务与资金 - 公司向银行申请不超20000万元综合授信额度，董事长和董事拟担保[36] - 部分募集资金投资项目延期，“自动驾驶及智能辅助驾驶项目”延至2025年12月31日[40][43] 其他决策 - 董事会同意续聘大华会计师事务所为2024年度会计师事务所[30] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元股票[44][45]

融资发行 - 公司拟向不超35名特定对象发行股票融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%，数量不超发行前股本30%[4] - 认购股份6个月内不得转让，滚存未分配利润新老股东按发行后比例共享[5][8] 其他 - 发行股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2024年年度股东大会[9][10] - 发行事项尚需提交2023年年度股东大会审议[1][13]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[2] 资金投入 - 截至2023年12月31日，首发募集资金承诺投资55033.97万元，实际投入10553.73万元[4] - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目承诺投资24076.84万元，实际投入553.73万元[4] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，实际投入10000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，首发超募资金承诺投资14819.90万元，实际投入10213.59万元[6] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目承诺投资5000.00万元，实际投入393.69万元[6] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目承诺投资6069.90万元，实际投入6069.90万元[6] - 补充流动资金（超募）承诺投资3750.00万元，实际投入3750.00万元[6] 项目调整 - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目预定可使用状态日期从2023年12月31日调至2025年12月31日[10] - 新增实施主体东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司，注册资本2000万元[11] - 超募项目“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”建设进度放缓并延期[12] 市场与发展 - 自动驾驶及智能辅助驾驶技术市场渗透率提升，市场容量扩张[16] - 项目可支撑公司向产业链下游延伸，拓展产品线[18] 决策意见 - 董事会同意项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[20] - 监事会认为项目延期及增加实施主体事项合法合规，无实质影响[21] - 保荐机构认为项目延期及增加实施主体是审慎决定，符合规定[22] - 保荐机构对项目延期及增加实施主体事项无异议[23]

募集资金情况 - 2020年12月24日公司公开发行2000.00万股普通股（A股），每股发行价38.05元，募集资金7.61亿元，净额6.7603866577亿元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金2.2668032117亿元，收到银行存款利息净额228.846935万元，现金管理产品投资收益474.509589万元[2] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金5.1674856981亿元，累计已使用募集资金产生的利息1259.916625万元，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额为3340.166580万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1.8026163741亿元（含净利息收入和理财收益）[2] 募集资金账户情况 - 公司在招商银行北京亦庄支行、花旗银行北京分行和兴业银行北京通州北苑支行开设募集资金专项账户，并签署三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，招商银行北京亦庄支行初始存放金额24076.84万元，截止日余额14159.607462万元；另一账户初始存放10000万元；还有一账户初始存放15063.11万元，截止日余额2500.091648万元[6] - 截至2023年12月31日，花旗银行北京分行初始存放11063.79万元，截止日余额27元[6] - 截至2023年12月31日，兴业银行北京通州北苑支行初始存放9893.34万元，该账户已销户[6][7] 项目投资情况 - 2021年10月28日公司同意用超募资金与其他方共同出资5000万元设立东方鑫创用于相关项目建设[8] - 2023年4月24日及2022年相关会议同意变更部分募集资金投资项目为车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[9] - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目投资进度为100%[17] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目投资进度为69.49%[17] - 承诺投资项目小计本年度投入金额为1.7784306362亿美元[17] - 超募资金补充流动资金累计投入金额为3750万美元[17] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目总投资2750万美元，已投入245.85万美元，投入进度14.32%，预计2025年12月31日完成[18] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目总投资6069.9万美元，已投入4637.9万美元，投入进度100%，预计2026年12月31日完成[18] - 超募资金投向小计为1.257亿美元，已投入4883.7万美元，累计投入1.021亿美元[18] - 所有项目合计总投资6.76亿美元，已投入2.267亿美元，累计投入5.167亿美元[18] 项目变更情况 - 2022年4月14日公司审议通过将前装座舱全液晶显示系统研发升级项目建设期截止时间调整至2023年12月31日[18] - 2022年4月6日公司董事会及2022年5月6日股东大会审议通过变更后装座舱显示系统研发升级项目和座舱驾驶体验提升研发中心项目的募集资金至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[18] - 2023年4月24日公司董事会及2023年5月17日股东大会审议通过变更前装座舱全液晶显示系统研发升级项目的剩余募集资金至车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[18] - 2024年4月18日公司审议通过将自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[18] - 公司变更多个项目为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，经多次会议审议通过[22] 其他资金使用情况 - 公司超募资金金额为12,569.90万元，使用3,750万元永久补充流动资金[19] - 公司出资5,000万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司，截至2023年12月31日实缴出资550万元[19] - 公司将超募尚未明确用途的6,069.90万元用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[19] - 公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额为951.89万元[19] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过5,000万元自有资金进行现金管理[19]

会议与治理 - 2023年1 - 7月召开5次董事会、4次股东大会[6] - 薪酬与考核等委员会实际出席次数与应出席次数相符[7] - 独立董事任期于2023年7月31日届满，任期内未开专门会议[11] 制度与披露 - 2023年度制定《信息披露管理制度》，及时准确披露信息[13] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等[20] 业务合作 - 2023年度与江苏天华签署《知识产权许可协议》，免许可费[18] 授信与审计 - 同意向银行申请不超20000万元综合授信额度[19] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[23] 人事相关 - 2023年度董事会进行高级管理人员聘任、三会换届选举[24] - 董事及高管2023年薪酬方案结合经营情况制定[25] - 独立董事梁武彬不再担任第三届董事会董事[25]