股东减持 - 北海诚誉持有公司股份2,096,665股，占比1.77%[3] - 2025年5月23日至8月22日计划减持不超1,100,000股，占比0.93%[3][4] - 减持因自身资金需求，来源为首发前及转增股本股份[4] 股份承诺 - 北海诚誉曾承诺上市12个月内不转让股份[6] - 董监高承诺上市6个月内触发股价条件锁定期延6个月[7] - 董监高任职每年转让股份不超25%[8] 减持影响 - 减持计划实施有不确定性[9] - 减持不会导致控制权变更，不影响经营[9]

文章核心观点 公司是专业从事液晶显示及触控产品研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业，2024年基本实现既定目标，虽净利润受订单结构和研发投入影响下降，但在业务拓展、产品创新等多方面持续发力，未来将继续推进各项工作以实现高质量发展 [4][11] 公司基本情况 公司简介 - 公司是专业从事液晶显示及触控产品研产销的国家级高新技术企业，为客户提供定制化触控显示整体解决方案，致力于成为人机交互界面与智能控制产品一站式服务商，报告期内主要业务未发生重大变化 [4] 主要产品 - 主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等，应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域，客户包含终端产品生产厂商和技术服务商 [4] 主要经营模式 盈利模式 - 专注特定细分领域液晶显示及触控产品，依托技术、管理和渠道优势，满足客户定制化需求，通过销售产品取得收入，盈利来自产品销售收入与成本费用差额 [5] 采购模式 - 以自主采购为主，按需采购，关注核心材料价格波动，必要时提前备料，采购材料有TFT屏等，制定相关制度文件，设有采购中心控制采购活动 [6] 生产模式 - 根据客户订单安排生产，各部门通过管理信息系统协调，计划部制定并调整生产计划，生产车间组织生产，生产管理和质量管理部门分别负责流程控制和质量监督，部分简易环节委托外协厂商，建立质量控制机制 [7] 销售模式 - 产品为定制化，客户分终端产品生产厂商和技术服务商两类，销售模式无实质差异，销售分内外销，流程基本一致 [8][9] 管理模式 - 建立规范管理制度和管理信息系统，推行多种管理工具，通过多项体系认证，保证运营管理体系高效有序运行 [9] 业务的季节性与周期性 - 液晶显示及触控产品业务无明显季节性与周期性，受春节假期影响一季度收入占比略低，产品收入波动受下游行业需求影响，与宏观经济形势密切相关 [10] 主要业绩驱动因素 深耕存量客户，积极开拓市场 - 深耕行业积累经验，为客户提供定制化方案，保有存量客户合作，加强二次开发，积极开拓新客户和市场，提高产品市场占有率与品牌知名度 [11] 加大研发投入，推动产品创新 - 作为高新技术企业重视创新研发，加大投入完善体系，探索前沿技术，主要在研项目有电子纸膜片和模组等多个项目，部分已完成验收进入市场推广阶段，部分完成立项评估 [13][14][16] 重视人才内培外引，打造高水平人才梯队 - 推行“以人为本”人才战略，实施“内培外引”机制，与高校合作，引进人才开展培训，通过长效激励机制实现员工与公司共同成长 [21] 提升规范运作水平，推进精益化生产 - 完善内部控制体系，运用办公自动化系统，推进精益化生产和精细化管理，优化信息化系统建设，加强产品全生命周期质量管理 [22] 贯彻新发展理念，完善ESG管理体系 - 贯彻新发展理念，制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》，履行ESG职责，评估履行情况，披露ESG报告 [23] 注重股东回报，共享发展成果 - 坚持以投资者为本，遵守利润分配规定，连续现金分红，拟实施2024年度利润分配预案，开展股份回购，控股股东等增持股份 [24][25] 推进海外生产基地建设，提升国际化运营能力 - 完成泰国全资子公司设立、土地购置等前期工作，增资泰国秋田微建设生产基地，有助于提高市场适应能力等，推进国际化进程 [26] 主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 - 报告期期末资产总额较上年期末减少1.44%，主要系股份回购、分红及偿还借款所致 [27] 分季度主要会计数据 - 财务指标或其加总数与已披露季度、半年度报告相关财务指标无重大差异 [27] 股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 - 公司回购专户未在前10名股东中列示，报告期末回购专用证券账户持股数量为1,425,982股，持股比例为1.19% [28] 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 - 报告期无优先股股东持股情况 [28] 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 - 相关内容以方框图形式呈现 [28] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 无存续债券情况 [28]

业务决策 - 2023年12月13日和2024年10月25日审议通过开展金融衍生品交易业务议案，保证金和权利金上限不超350万美元，日最高合约价值不超5000万美元[1][2] 业绩情况 - 2024年度未开展金融衍生品投资，未产生投资损益[4] 风险与策略 - 交易存在多种风险，以套期保值为目的[5] - 建立制度规范交易，选合适工具，与合规机构交易，预设应对预案[6][7] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度金融衍生品投资情况合规[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价37.18元，募集资金总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元，超募资金1.968373亿元[1] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计4358.026138万元[8] - 2024年募集资金总额69383.11万元，年度投入5792.01万元，累计投入23202.15万元[21] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，对募投项目累计投入2.3202148002亿元，本报告期投入5792.005269万元[3] - 截至2024年12月31日，银行手续费累计12701.33元，本报告期3858.46元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益累计5474.988225万元，本报告期1386.455101万元[3] - 报告期内现金管理收益和利息收入1386.069255万元，截至2024年12月31日未使用募集资金51654.68万元[12] 项目投资进度 - 触控显示模组赣州生产基地项目累计投入9508.03万元，投资进度完成[21] - 电子纸模组产品生产线项目本报告期投入1127.43万元，累计投入2026.93万元，投资进度18.47%[21] - 研发中心建设项目本报告期投入124.88万元，累计投入855.91万元，投资进度20.91%[21] - 深圳产业基地拟投入募集资金40,924.46，本年度实际投入3,634.10，截至期末实际累计投入4,178.04，投资进度10.21%[1] 项目调整与决策 - 2023年公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点和实施方式变更，并调整内部投资结构[7][8] - 2024年终止两项目，分别将21515.24万元和6353.83万元剩余募集资金投入其他项目[13] - 电子纸模组产品生产线项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2024年03月31日[22] - 深圳产业基地、研发中心建设项目、触控显示模组赣州生产基地项目、新型显示器件建设项目和电子纸模组产品生产线项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[22] - 2023年04月19日召开第二届董事会第十八次会议等审议相关议案[22] - 2024年08月27日召开第三届董事会第三次会议等审议通过终止部分募投项目并投入其他项目的议案[22] 现金管理 - 2023年同意使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[10] - 2024年同意使用不超5.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司有51225.57万元募集资金用于现金管理尚未到期[24]

业绩总结 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,060.59万元，同比减少25.91%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,596.15万元，同比减少25.20%[2] - 2024年末公司总资产为165,114.44万元，同比减少1.44%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产合计136,986.59万元，同比增长0.67%[3] - 2024年加权平均净资产收益率为6.71%[3] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名[4] - 2024年3月18日完成董事会换届选举，简廷宪被选举为董事、聘任为副总经理，王铁华换届离任[6] - 2024年公司董事会共计召开7次会议[6] - 第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，含7项子议案[6] - 报告期内公司共召开3次股东大会，均由董事会召集[8] - 公司审计委员会报告期内召开6次会议[10] - 战略与ESG委员会报告期内召开5次会议[10] - 提名委员会报告期内召开2次会议[10] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[10] - 报告期内公司独立董事对各项议案未提异议[12] - 报告期内公司累计发布公告及相关文件125份[13] 会议与活动 - 2024年3月1日第二届董事会第二十四次会议审议多项换届及现金管理议案[7] - 2024年3月18日第三届董事会第一次会议审议多项聘任及薪酬议案[7] - 2024年4月19日第三届董事会第二次会议审议2023年度多项议案及2024年第一季度报告议案[7] - 2024年4月26日召开2023年度网上业绩说明会[14] - 2024年12月12日参加“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动[14] 投资者关系 - 现场接待投资者调研4次[14] - 接听投资者热线电话255次[14] - 互动易平台累计提问114条，回复114条，回复率100%[14] 未来展望 - 2025年董事会秉持对全体股东负责原则，坚持“稳中求进”工作总基调[16] - 2025年董事会强化董事会核心职能，提升决策与管理效能[16] - 2025年董事会严守信息披露准则，保障信息披露质量[17] - 2025年董事会优化法人治理结构，完善内控制度体系[19] - 2025年董事会重视股东合理回报，深化投资者关系管理[20]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共13,058,660.48元[4] - 2024年度核销资产3,656.53元，含应收账款2,720.91元、其他应收款935.62元[6] - 本次计提和转销合计减少利润总额1,065,581.81元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初6,618,783.46元，本期计提1,072,059.10元，期末7,688,121.65元[4] - 其他应收款坏账准备期初927,820.99元，本期计提538,213.00元，期末1,465,098.37元[4] - 应收票据坏账准备期初189,936.28元，本期变动 -98,783.82元，期末91,152.46元[4] - 存货跌价准备期初16,874,689.19元，本期计提11,547,172.20元，转销11,993,078.67元，期末16,428,782.72元[4] - 固定资产减值准备期初和期末均为34,857.24元[4] - 账龄1年以内应收款预期信用损失率3.00%，1 - 2年20.00%，2 - 3年50.00%，3年以上100.00%[8] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意本次计提和核销事项[15] - 该事项符合规定，有助于公允反映财务状况和资产价值[15]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年05月16日召开[1] - 现场会议时间为2025年05月16日下午14:30[1] - 会议股权登记日为2025年05月09日[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"350939"，投票简称为"秋田投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月16日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月16日上午9:15至下午15:00[15] 议案相关 - 议案8.00、议案9.00需由关联股东回避表决[6] - 公司将对中小投资者表决单独计票[6] 登记与材料 - 登记时间为2025年05月13日多个时段[8] - 涉及2024年度多项议案[18] - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增9.02%[6] - 2024年归属上市公司股东净利润9,060.59万元，同比减25.91%[6] 资金相关 - 公司及子公司拟申请不超60,000万元综合授信额度[15] 会议与议案 - 第三届监事会第六次会议于2025年04月25日召开[2] - 多项议案表决通过待提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][14] 薪酬相关 - 2024年度换届离任监事陈卫军未任职未领薪酬[17] - 2025年度公司监事按岗位薪酬制度领薪[17] 报告评价 - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制合规内容准确[18]

会议相关 - 2025年4月15日发第三届董事会第六次会议通知，4月25日现场会议召开[2] - 拟定于2025年5月16日下午14:30召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[23] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度总经理工作报告》表决通过[5] - 《2024年年度报告》全文及摘要议案需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《2024年度利润分配预案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《2024年度环境、社会和公司治理报告》表决通过[9] - 《2024年度内部控制评价报告》需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于香港子公司变更记账本位币的议案》表决通过[15] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案表决通过[16] - 公司及子公司申请不超6亿元综合授信额度议案表决通过，1人回避[18] 业绩数据 - 2024年公司营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%，归属上市公司股东净利润9,060.59万元，同比减少25.91%[7] 薪酬相关 - 2024年度公司第三届董事会独立董事津贴每年10万元（税前），2025年维持该标准[19] - 2024年度非独立董事黄志毅、王铁华未在公司任职，未领薪酬[19] - 2025年兼任经营管理职务的非独立董事按薪酬制度领报酬，不额外领董事津贴[19] - 2024年度公司高级管理人员薪酬符合规定，2025年按薪酬制度领报酬[21] 报告合规 - 《2025年第一季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[22]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润90,605,928.76元，母公司净利润84,754,281.16元[5] - 2024年末合并报表未分配利润436,292,457.74元[5] - 2024年营业收入1,084,665,482.45元[9] 分红数据 - 以118,574,018股为基数，每10股派4元，派现47,429,607.20元[6] - 2024年现金分红和回购总额82,060,099.81元，占净利润90.57%[6] - 2022 - 2024年现金分红分别为48,000,000元、47,429,607.20元、47,429,607.20元[8] 研发数据 - 2024年研发投入80,373,213.84元[9] - 近三年累计研发投入204,243,053.23元，占累计营收6.42%[9] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[11]