报告公司投资评级 - 报告维持"持有"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司金属切削工具业务保持稳健,智能数控装备和滚动功能部件实现高增长 [2] - 公司盈利能力提升,2024Q1-Q3 公司综合毛利率为 31.35%,同比提升 2.11个百分点,净利率为 17.94%,同比提升 0.22个百分点 [2] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 1.1、1.3、1.6 亿元,未来三年归母净利润复合增长率为 22% [3] 公司业务情况总结 - 公司主要下游箱包鞋服等轻工业保持平稳发展,公司的核心产品模切工具和锯切工具保持市场优势地位,实现稳健增长 [2] - 公司的新业务智能数控装备和滚动功能部件不断突破,处于快速成长期 [2] - 公司大力开拓海外市场,2024Q1-Q3 境外销售收入同比增长较快 [2] 财务数据总结 - 2024Q1-Q3 公司实现营业收入 4.41 亿元,同比增长 8.50%;实现归母净利润 0.79 亿元,同比增长 9.53% [1] - 2024Q3 公司实现营业收入 1.42 亿元,同比增长 6.21%;实现归母净利润 0.23 亿元,同比增长 12.86% [1] - 预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 638.68、761.08、899.20 百万元,增长率分别为 17.73%、19.16%、18.15% [3] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 1.06、1.27、1.57 亿元,增长率分别为 21.87%、19.97%、22.91% [3]

公司基本情况及三季度业绩 - 公司2024年第三季度实现营业收入142,072,078.23元，同比增长6.21%[2] - 归属于公司股东的净利润为23,358,166.64元，同比增长12.86%[2] - 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,814,464.70元，同比增长3.49%[2] - 2024年1-9月实现营业收入441,094,240.64元，同比增长8.50%[2] - 归属于公司股东的净利润为79,006,329.29元，同比增长9.53%[2] - 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,112,068.69元，同比增长15.36%[2] 存货及应收账款情况 - 存货增加主要是为保证不断增加的产品生产和销售需求，保证客户供应的及时性[3] - 应收账款增加主要是公司营业收入增长应收账款相应增加，且公司销售回款主要集中在春节前后，下游客户回款情况并未发生重大变化[3] 产品市场应用情况 - 公司直线导轨副产品已成功运用于激光设备、3C设备、光伏设备、数控机床以及各行业自动化生产线等场景[3] - 公司已形成CNC全自动圆锯机、高速数控带锯床、柔性材料智能裁切机及CNC加工中心等4个智能数控装备系列产品[4] 境外销售拓展情况 - 公司境外销售收入占营业收入比重由2020年上半年不足7%提升至2024年上半年的13.20%[5] - 2024年上半年公司实现境外销售收入3,947.58万元，同比大幅增长80.63%[5] - 公司产品海外市场销售规模与占比有望进一步扩大[5]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为14,207.21万元，同比增长6.21%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,900.63万元，同比增长9.53%[2] - 公司2024年1-9月扣除非经常性损益的净利润为7,711.21万元，同比增长15.36%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,197.09万元，同比下降235.21%[5] - 公司2024年9月30日总资产为145,369.85万元，较上年度末增长3.59%[2] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为112,007.62万元，较上年度末增长4.59%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为441,094,240.64元，同比增长8.5%[16] - 公司2024年第三季度净利润为79,116,337.37元，同比增长9.8%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.66元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为97,373,635.63元[19] - 公司2024年第三季度研发费用为14,902,518.40元，占营业收入的3.4%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为10,911,219.79元，占营业收入的2.5%[16] - 公司2024年第三季度管理费用为17,911,265.11元，占营业收入的4.1%[16] - 公司2024年第三季度财务费用为1,401,101.14元[16] - 公司2024年第三季度资产减值损失为3,230,820.76元[17] - 公司2024年第三季度信用减值损失为1,869,721.71元[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-11,970,861.55元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为4,721,812.66元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-42,549,944.69元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为47,558,539.85元[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为69,887,462.41元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为19,719,941.34元[20] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为141,000,000.00元[20] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为44,764,311.87元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为47,371,034.00元[20] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为51,937,520.00元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为15.06亿元，较期初增加3.59%[12] - 公司2024年第三季度末流动资产为7.53亿元，较期初增加4.37%[13] - 公司2024年第三季度末非流动资产为7.53亿元，较期初增加2.81%[13,14] - 公司2024年第三季度末总负债为3.33亿元，较期初增加0.20%[14,15] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为11.71亿元，较期初增加4.58%[15] - 公司2024年第三季度末货币资金为7.01亿元，较期初下降40.23%[13] - 公司2024年第三季度末应收账款为1.92亿元，较期初增加90.65%[13] - 公司2024年第三季度末存货为3.79亿元，较期初增加17.37%[13] - 公司2024年第三季度末短期借款为4.10亿元，较期初下降21.77%[14] - 公司2024年第三季度末长期借款为5.10亿元，较期初下降2.31%[15] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东林正华持股比例为66.30%[9] - 公司第二大股东林正雄持股比例为2.25%[9] - 公司第三大股东为华泰证券资管-福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划，持股比例为1.59%[9] - 公司第四大股东沈群宾持股比例为1.50%[9]

独立董事提名 - 雷根强被提名为福建恒而达第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任境内独董公司不超三家，在该公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-040 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11 月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场 会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会 议或本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日召开，审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 ...

独立董事提名 - 陈菡被提名为福建恒而达第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2024年10月17日选黄青山为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[2] 监事信息 - 黄青山1969年3月出生，大专学历[4] - 黄青山2005年10月至今在公司任职[4] - 黄青山未直接持股，无关联关系，无任职限制[4] 公告信息 - 公告发布于2024年10月18日[3]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年10月17日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 提名郭明泽、施相江为第三届监事会股东代表监事候选人[3][4] - 通过第三届监事会监事薪酬方案[5] 候选人信息 - 郭明泽、施相江分别任职销售和基建工程负责人[9] - 二人未持股，无不得担任监事情形[10] 后续安排 - 相关议案需提交公司股东大会审议[4][5]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈少华为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[10] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人经验、资格、任职期限等符合要求[5][9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈菡为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[5][6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[10] 声明日期 - 声明日期为2024年11月17日[11]