市场扩张和并购 - 长江保荐担任安徽英力电子购买优特利77.9385%股份并募集配套资金的独立财务顾问[2] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记制度》[2] - 公司在筹划交易期间制定严格有效的保密制度[3] - 公司严格控制内幕信息知情人范围并记录筹划过程[4] - 公司按要求制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[4] - 公司多次督导内幕信息知情人遵守保密义务[4] - 公司与相关主体签订保密协议[4] 评估情况 - 独立财务顾问认为公司制度符合相关法律法规规定[5] - 独立财务顾问认为公司执行内幕信息登记和上报工作符合规定[5]

并购情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募资[1] - 交易作价46763.10万元[2] 业绩数据 - 优特利2024年资产总额87327.67万元，净额39327.27万元，营收66179.10万元[2] - 公司2024年资产总额296388.33万元，净额138510.45万元，营收184297.27万元[2] 比例情况 - 资产总额、净额、营收比例分别为29.46%、33.76%、35.91%[2] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[1][3]

审计信息 - 审计涵盖2025年5月31日、2024年12月31日和2023年12月31日的资产负债表及相关期间的利润表等[5] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司状况[6] - 审计报告于2025年9月10日出具[16] 财务数据 - 2025年1 - 5月营业总收入274,080,121.83元，2024年度为661,791,019.43元，2023年度为763,771,903.68元[1] - 2025年1 - 5月净利润30,128,201.17元，2024年度为38,821,046.21元，2023年度为 - 33,921,443.95元[1] - 2025年1 - 5月基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，2024年度为0.67元/股，2023年度为 - 0.59元/股[1] - 2025年5月31日资产总计941,681,630.74元，2024年12月31日为873,276,712.25元，2023年12月31日为965,244,011.24元[18] - 2025年5月31日负债合计518,280,778.13元，2024年12月31日为480,003,989.27元，2023年12月31日为610,794,919.17元[18] - 2025年5月31日所有者权益合计423,400,852.61元，2024年12月31日为393,272,722.98元，2023年12月31日为354,449,092.07元[18] 公司基本信息 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52] 企业合并与报表编制 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[54] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[57] 金融工具相关 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始以公允价值计量[93] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[98] - 公司对以摊余成本计量等的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[106] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[171] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[171] - 运输设备折旧年限4 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 23.75%[171] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[191] - 短期薪酬中基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[193] - 职工福利费实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[194]

交易顾问 - 长江保荐担任英力股份交易独立财务顾问[2] 聘请机构 - 公司聘请律所、会计师、评估等多机构提供服务[2] 交易合规 - 本次交易无有偿聘请第三方行为且合法合规[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司77.9385%股份并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年度消费电子行业收入占比88.23%、光伏行业占比11.77%[7] - 2024年度派发现金股利17,952,305.00元（含税）[11] 数据相关 - 定价基准日前20、60、120交易日均价及80%价格[10] - 本次股份发行价格16.9283元/股（除权前）[10] - 2024年度总股本179,523,050股，转增后215,427,660股[11][12] - 本次发行股份购买资产发行价格14.0236元/股[12] 新产品和新技术研发 - 截至报告签署日，标的公司有专利220项，含发明专利24项等[3] 其他新策略 - 公司以资本公积金每10股转增2股[12] - 长江保荐认为本次交易符合规定[12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易方案 - 2025年4月23日审议通过交易方案并披露预案[2] - 2025年9月10日董事会审议通过调整方案，尚需股东会审议[9] 价格与分红 - 发行股份购买资产发行价由17.9863元/股调为16.9283元/股，除权除息后14.0236元/股[4][7] - 以179,523,050股为基数，每10股派现1元、转增2股[4] 调整界定 - 拟减少交易对象且剔除资产后不超20%不视为重大调整[5] - 拟变更标的资产，指标占比不超20%且不影响经营不视为重大调整[6] - 新增或调增配套募资视为重大调整，调减或取消则否[6] - 本次发行价格调整不属于重大调整情形[7] 顾问意见 - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重大调整[11]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] - 2024年12月13日，6700万元对南昌英力增资，增资后持股80%[2] - 2024年3月19日，900万美元对美国英力增资，增资后持股100%不变[3] 其他说明 - 本次交易前12个月内除上述外无其他购买、出售资产情况[5] - 上述交易与本次交易相互独立，无需纳入累计计算[5]

市场扩张和并购 - 公司收购优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 数据相关 - 2025年3月11 - 4月9日英力股份股价涨跌幅-10.16%，剔除因素后有不同涨幅[2] - 20个交易日内累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[2] 其他 - 本次交易首次公告日为2025年4月10日[2] - 独立财务顾问认为不存在异常波动情况[4]

交易相关 - 长江保荐担任英力股份购买优特利77.9385%股份并募资交易的独立财务顾问[2] - 长江保荐核查交易文件，确信方案合规、信息真实准确完整[2] - 长江保荐专业意见经内核机构审查获同意[2] 自身保证 - 长江保荐保证专业意见真实、准确、完整[2] - 担任顾问期间采取保密措施，无内幕交易等问题[2]

市场扩张和并购 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 本次交易属于同行业并购[9] - 上市公司拟向19名交易对方购买优特利股份并向不超过35名特定投资者募资[12] 业绩总结 - 2024年度英力股份消费电子行业收入占比88.23%、光伏行业占比11.77%[8] 其他信息 - 标的公司锂离子电池业务属鼓励类行业[4] - 近36个月上市公司控制权未变更[10] - 本次交易不构成重组上市[10] - 交易涉及发行股份[13] - 上市公司无被证监会立案稽查未结案情形[14]