资产重组计划 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份，交易完成后优特利将成为控股子公司 [1][2] - 同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，用于支付现金对价、补充流动资金及交易相关费用 [2] - 标的资产审计评估未完成，初步判断不构成重大资产重组或关联交易 [2] 业务协同与战略目标 - 公司主营笔记本电脑结构件模组及光伏组件，优特利主营笔电类锂电池模组及储能电池，双方产品在笔电领域具有互补性 [1][3] - 交易将助力公司深耕笔电主业，提升单机供应价值并拓展储能技术能力 [1][3] - 优特利可借助公司现有笔电代工厂渠道获取联想、惠普等头部品牌订单，双方将共同研发光储一体化产品 [3] 财务表现改善 - 公司2024年营收18.43亿元（同比+24.18%），净利润1026.77万元（同比+129.33%），结束连续两年亏损 [1][5] - 消费电子业务营收16.26亿元（同比+11.45%），光伏业务营收2.17亿元（同比+767.29%），后者毛利率提升26.04个百分点至10.38% [6] - 优特利2024年营收6.63亿元（同比-13.52%），但净利润扭亏为盈至3903.63万元（2023年亏损3271.94万元） [6] 行业背景与增长驱动 - 消费电子行业复苏及AIPC产业推进带动全球笔电市场需求回暖 [5][6] - 公司通过技术优势、客户资源及成本管控实现业绩增长，光伏业务亏损收窄 [6] - 优特利资产总额8.75亿元，归母净资产3.95亿元，被评估为具有持续盈利潜力 [6][7]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买优特利77.9385%股份，交易对方包括19名股东 [1] - 交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产、向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年4月10日起停牌，4月24日复牌 [1] 交易细节 - 股份发行价格为17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [2] - 现金与股份对价比例尚未确定，最终交易价格及股份发行数量待审计评估完成后确定 [2] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30% [3] 募集资金用途 - 募集资金拟用于支付现金对价、补充流动资金、支付交易税费及中介费用 [4] - 配套资金发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80% [4] 公司控制权与标的业务 - 交易不导致控制权变化，控股股东上海英准持股46.41%，实控人为戴明、戴军、李禹华 [5] - 标的公司优特利主营消费类锂离子电池（笔记本电池模组）及储能类锂离子电池业务 [5] 公司历史融资与财务表现 - 2021年IPO募资4.24亿元，2022年发行可转债募资3.4亿元，合计募资7.64亿元 [6][7][8][9] - 2024年营业收入18.43亿元（同比+24.18%），归母净利润1026.77万元（同比+129.33%） [9][10] - 2024年经营活动现金流净额1.51亿元（同比+224.19%） [9][10] 股价与分红 - 上市首日股价高点48.88元，此后震荡下跌 [7] - 2025年拟每10股转增2股派息1元，2024年每10股转增2股派息0.5元 [9]

公司收购交易 - 英力股份拟收购优特利77.9385%股份 [1] - 公司股票复牌后高开超过9% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司股票自2025年4月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 股东信息 - 2025年4月9日前十大股东中，上海英准投资控股有限公司持股83,319,643股[3] - 2025年4月9日前十大股东中，陈立荣持股4,778,761股[3] - 2025年4月9日前十大股东中，李禹华持股2,184,576股[3] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，上海英准投资控股有限公司持股83,319,643股[5] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，李禹华持股2,184,576股[5] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，鲍磊持股2,120,034股[5] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，梅春林持股1,365,360股[5] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，侯纯凯持股1,281,641股[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 发行股份购买资产股票发行价17.9863元/股[7] - 发行股份价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[7] 交易相关信息 - 优特利从事笔记本电脑电池模组业务，有两百余项已授权专利[3][4] - 本次交易系同行业并购，助公司拓宽产品结构、打开市场空间[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[1] 其他情况 - 交易前三十六个月内，公司控股股东为上海英准投资控股有限公司，实控人为戴明、戴军、李禹华[2] - 交易完成后，公司控股股东和实控人不变，不构成重组上市[2] - 发行股份及支付现金购买资产需经深交所审核、证监会注册后实施[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后优特利将成公司控股子公司[2] 交易情况 - 标的资产不涉及报批事项，无需批复文件[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无转让限制[1] - 标的公司不存在出资不实或影响存续情况[1] 交易影响 - 公司将拥有标的资产完整权利，能控制经营[2] - 交易不影响公司多方面独立，无重大不利影响[2] - 交易利于改善财务和盈利，突出主业增强抗风险[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 新策略 - 公司按法规要求就本次交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司重视内幕信息管理，控制知情人范围并记录筹划过程[2] - 公司按深交所要求制作并报送相关登记表和备忘录[3] - 公司与相关主体及时签订保密协议并履行保密义务[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 增资情况 - 2024年12月13日，公司6700万元对南昌英力增资，增资后持股80%[1] - 2024年3月19日，公司900万美元对美国英力增资，持股100%不变[2] 交易说明 - 本次交易前12个月内除上述外无其他资产买卖情况[3] - 上述交易与本次交易相互独立，无安排[3] - 董事会前12个月内无相关资产买卖行为[3] - 不存在需累计计算的资产交易[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份[1] 其他新策略 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2]