市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易符合法规，完成后公司存续且仍符合上市条件[2] - 交易定价公允，资产权属清晰过户无法律障碍[2] - 交易利于增强经营能力、保持独立和完善治理结构[2] - 交易提高资产质量且不影响独立性[3] 财务审计 - 注册会计师对公司最近一年财报出具无保留意见审计报告[3]

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 （有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司（以 下简称"优特利"）77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易相关事项的首次公告日为 2025 年 4 月 10 日，为确保公平信息披露， 避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司董事会谨慎自查，本次交 易信息发布前连续20个交易日的公司股票（300956.SZ）、创业板指数（399006.SZ） 以及万得证监会计算机通信和电子设备指数（883136.WI）价格波动情况如下： | 股价/指数 | 首次公告日前第21个交易日 | 首次公告日前第1个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月11日）收盘价 | （2025年4月9日）收盘价 | | | 英力股份（300956.SZ） ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 流程进展 - 公司股票于2025年4月10日开市起停牌[2] - 2025年4月23日召开第三届董事会第七次会议审议相关议案[4] 审批情况 - 本次交易需公司董事会、股东大会等多机构审议通过[5] 前期准备 - 公司对重组方案论证保密，聘请中介签协议等[1][2][3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份[1] 融资策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年4月23日公司召开会议审议通过交易相关议案[1] - 交易尚需获公司股东大会审议通过[2] - 因工作未完成暂不召开股东大会，完成后再审议并召开[2]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-025 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通 讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及 通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方 ...

交易标的 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%的股份[3][9][14][76] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过25,719.7050万元，不超发行股份购买资产交易价100%，发行股数不超发行前总股本30%[11][48] - 用于补流、偿债比例不超拟购资产交易价25%或募资总额50%[11][52] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[11] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产股份发行价17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[23][98] - 募集配套资金发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[45] - 交易对方因发行股份购买资产取得的英力股份新增股份12个月内不得转让[29] - 募集配套资金发行股份锁定期为发行结束之日起6个月[50] 交易决议 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][21][38][51][85][104] - 各议案已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[61][86][103] 交易合规 - 本次交易预计不构成重大资产重组，交易完成后控股股东和实控人不变，不构成重组上市[67] - 本次交易符合多项法规规定[76][81][83][90][94][97] 增资情况 - 对南昌英力增资6700万元，增资前持股65%，增资后持股80%[106][107] - 对美国英力增资900万美元，增资后持股100%不变[107] 股价情况 - 公司股票2025年4月10日开市起停牌，首次公告日前20个交易日收盘价跌幅10.16%[115] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为5.52%，剔除同行业板块影响后涨跌幅为8.10%[115] 其他 - 优特利持有两百余项已授权专利等知识产权[95] - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[82] - 公司董事会决定暂不召开股东大会，待审计等完成后再审议[129] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若获证监会注册文件则延至交易完成日[124][125]

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易情况 - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[10] - 交易完成后控股股东和实际控制人不变，不构成重组上市[10] 其他 - 审议通过授权董事会及其授权人士办理交易相关事宜议案[33]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易流程 - 2025年4月10日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 4月23日会议审议通过交易相关议案[3] - 4月24日开市起复牌[1][5] 交易风险与审批 - 审计、评估未完成，暂不开股东大会[5] - 交易或因股票异常被暂停或终止[6] - 交易需多部门批准或注册，时间不定[6]

交易方案 - 公司拟向19名交易对方购买优特利77.9385%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金[14] - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[20] - 募集配套资金发行股份数量不超过发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%，总额不超过购买资产交易价格的100%[22] 交易进展 - 本次交易已通过上市公司第三届董事会第七次会议审议，取得控股股东等原则性同意，交易对方履行内部授权或批准，各方签署《资产购买协议》[35][36] - 本次交易尚需公司董事会、股东大会，交易对方股东会或相应权力机构审议，深交所审核并经中国证监会同意注册等[37] 交易影响 - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[23][24][25] - 本次交易有助于公司深耕笔记本电脑主业，提升储能领域关键技术能力[31] 市场数据 - 2024年全球笔记本电脑出货量2.037亿台，较2023年增长5%[74] - 2024年Q4全球PC出货量6890万台，较2023年同比增长1.8%；2024年全球PC出货量2.627亿台，较2023年增长1%[78] - 2024年联想出货量6180万台，同比增长4.7%，市场份额23.5%；惠普出货量5300万台，同比增长0.1%，市场份额20.2%；戴尔出货量3910万台，同比下滑2.2%，市场份额14.9%；苹果出货量2290万台，同比增长4.5%，市场份额8.7%；华硕出货量1790万台，同比增长6.4%，市场份额6.8%[78] 技术与合作 - 截至2025年3月31日，标的公司拥有已授权专利228项[79] - 优特利85度车规级聚合物锂电池技术可迁移至笔记本电脑场景[75] - 英力股份结构件模组与优特利高倍率快充电池（支持1C充电倍率）形成组合方案[76] 风险提示 - 本次重组可能因股价异常波动、内幕交易等被暂停、中止或取消[48] - 本次交易需满足多项条件，获批存在不确定性[51] - 标的公司审计、评估未完成，财务数据可能与预案差异较大[52] - 交易存在方案调整或变更风险，受市场环境和监管要求影响[54][55] - 募集配套资金可能无法实施或金额低于预期，影响交易及公司财务状况[56] - 交易可能摊薄上市公司即期回报，因总股本将增加[57] - 交易完成后业务整合若未达预期，会影响标的公司经营和股东利益[58] - 标的公司面临市场竞争加剧风险，成熟产品产业链毛利率可能下降[59][60] - 标的公司原材料占营业成本比重高，价格波动会影响经营业绩[61]

股票代码：300956 证券简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 交易类型 | 交易对方 吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和 | | --- | --- | | | 恒达投资合伙企业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙 企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、广 | | | 东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李 | | | 亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、戴灵敏、深圳市创新投资集团有限公司、 | | | 深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、深圳市加法 | | | 贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、 | | | 马建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二五年四月 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份 ...