上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二三年九月 | 第一节 | 律师声明事项 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 《审核问询函》问题回复更新事项 6 | | | 《审核问询函》之"问题 | 1" | 6 | 补充法律意见书（三） 深圳证券交易所于 2023 年 7 月 21 日下发《关于宁波恒帅股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》"审核函〔2023〕020118 号"（以下简称"《审核问询函》"），现因发行人《审核问询函》之相关问 题回复更新的需要，本所就《审核问询函》所涉发行人律师之相关问题回复更 新事项出具《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发 3-2 补充法律意见书（三） 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 国瓴 2023005-11 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所接受宁波恒帅股份有限公司的委托，作为 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回 复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不 ...

关 于 宁 波 恒 帅 股份 有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2023]45728 号 天职业字[2023]45728 号 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份有 限公司（以下简称"发行人"、"申请人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明， 现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。 | 本审核问询函回复中的字 ...

合作与市场拓展 - 公司会持续开发具备潜力的客户，关注与华为、小米等合作进展，详情见公司披露信息 [1][2] - 人形机器人是未来重要发展方向，电机行业有增量市场，公司会持续跟踪机遇 [2][4] - 2022 年后加速全球化生产基地布局，推进美国及泰国生产基地建设，扩大海外业务份额 [3] 经营目标与产能 - 未来经营目标是创新提升，做强做久再做大，满足配套需求，研发新产品，加强创新改进，控制成本确保质量 [2] - 目前产能利用充分，产能投放以募投项目为主，部分募投项目已产生效益，产能逐步释放 [2][5] 技术研发与产品 - 为配套谐波磁场电机技术，预计 2023 年进行新型磁性材料产业化落地，搭建小批量中试线 [3][4][5] - 开发出具备主动感知功能的新一代清洗系统产品，部分项目预计今年结束路试进入定点环节 [3][5] - 持续深拓细分产品和技术开发，围绕四大业务单元布局产品，产能投入按募投项目规划进行 [4] 其他事项 - 可转债进入反馈回复阶段，公司会做好进展信披 [3] - 主要以机构主动预约调研为主，投资者可通过公开电话或邮箱预约调研 [5] - 已在交易所系统预约三季报披露日期，留意公开信息 [5]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-060 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真 研究和逐项回复，对相关回复进行了披露，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件 因公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了《宁波恒帅股份有限公司 2023 年半年 度报告》，现根据最新披露的 2023 年半年度财务数据及本次发行 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回 复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 二〇二三年九月 | 第一节 | 律师声明事项 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 《审核问询函》问题回复更新事项 6 | | | 《审核问询函》之"问题 | 1" | 6 | 补充法律意见书（三） 补充法律意见书（三） 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 上海国瓴律师事务所 补充法律意见书（三） 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 国瓴 2023005-11 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所接受宁波恒帅股份有限公司的委托，作为公司向不特 定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已就发行人本次发行出具了 国瓴 2023005-1 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 国瓴 2023005-2 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报 ...

关 于 宁 波 恒 帅 股份 有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2023]45728 号 目 录 关 于 宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 1 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 天职业字[2023]45728 号 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份有 限公司（以下简称"发行人"、"申请人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明， 现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张 丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表先生，国金证券股份有限公 司保荐代表人胡国木先生。 投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1887dgGsAgg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2023 年 9 月 25 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文及摘要 已于 2023 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2023 年 ...

技术研发 - 公司研发的谐波磁场电机技术是电机底层技术的颠覆性变革，已提交多项发明专利申请，正在申请过程中 [1][2] - 公司前瞻性布局针对ADAS系统传感器的主动感知清洗系统，丰富产品结构，实现产品升级 [2] 产品价值与收入 - ADAS产品适配未来高级别自动驾驶领域，产品结构复杂精密，价值量高于传统清洗系统 [2] - 公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品研发、生产与销售，老客户配套率提升和新能源客户拓展带来稳定收入增长，热管理系统业务带来新业务增量，四门两盖领域电机是未来业绩主要增长点之一，部分细分场景向总成化、系统化产品配套发展提升单车价值量 [2] 市场竞争 - 电机领域竞争对手有日本电产、三叶电机、力佳电机、美蓓亚三美、德昌电机等，各厂家细分赛道不同，有各自擅长领域 [2] 产品客户 - 冷却歧管设计用于热管理系统，目前只配套北美新能源客户 [3] 产能规划与布局 - 美国工厂总体投资规划不超过1500万美元，已购置厂房和土地，进行设备投入和产品开发，主要进行清洗系统产品配套和新产品同步研发，并逐步布局其他新产品 [3] - 泰国生产基地第一期整体投资规模20000万人民币，购买72亩土地进行厂区建设，新建各类电机及执行器以及清洗泵生产线 [3]