证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-051 宁波恒帅股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金 由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司按照募投项目的实际情 及已支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年6月6日召开第二届 董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的自筹资金149,617,968.55元和已支付发行费用的自筹资金 1,274,999.98元，共计150,892,968.53元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-054 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议决议，公司将于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-053 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 （三）、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合 ...

会议信息 - 宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年6月6日召开[2] - 会议应到董事5名，实到董事5名[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目募集资金投资额的议案[3] - 审议通过增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[4][5] - 审议通过增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案[6] - 审议通过使用自有资金等方式支付募投项目款项并置换的议案[7] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目资金等的议案[8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[9] 备查文件 - 公司第二届董事会第二十五次会议决议[10] - 公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议和国金证券核查意见[11]

恒帅股份可转债发行结果 发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（可转债）规模为32,759万元，每张面值100元，共计327.59万张 [1] - 可转债简称为"恒帅转债"，债券代码为"123256"，保荐人及主承销商为国金证券 [1] - 发行采用原股东优先配售与网上申购结合方式，余额由保荐人包销 [1] 原股东优先配售情况 - 原股东优先配售数量达2,975,166张（对应金额2.975亿元），占发行总量的90.82% [2] - 配售缴款于2025年5月29日完成 [2] 网上认购结果 - 网上发行部分缴款于2025年6月3日完成，具体认购数据未披露 [2] - 因申购单位规则（10张/单位）产生的零股4张由保荐人包销 [2] 保荐人包销情况 - 保荐人合计包销4,895张（金额48.95万元），包销比例1.49% [2] - 包销包含网上投资者弃购部分及因资金不足导致的无效认购 [2]

可转债发行 - 可转债发行规模32759.00万元，共3275900张[2] - 原股东优先配售2975166张，金额297516600.00元，占比90.82%[3][4] - 网上投资者缴款认购295839张，金额29583900.00元[5][7] - 网上投资者放弃认购4891张，金额489100.00元[7] - 保荐人包销4895张，金额489500.00元，包销比例0.15%[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月28日[2] - 原股东优先配售缴款于2025年5月29日结束[3] - 网上认购缴款于2025年6月3日结束[5] - 2025年6月5日保荐人划转资金并申请债券登记[6] 其他信息 - 可转债简称为“恒帅转债”，代码为“123256”[1]

持续督导信息 - 公司首发项目持续督导期于2024年12月31日结束[1] - 2025年6月5日公司发布变更持续督导工作保荐代表人公告[3] - 国金证券委派夏景波接替吴小鸣履行持续督导工作[1] - 变更后公司持续督导保荐代表人为胡国木和夏景波[2] 人员信息 - 夏景波有9年资本市场及投资银行从业经验[5]

发行概况 - 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（恒帅转债），保荐人为国金证券股份有限公司 [1] - 发行采用原股东优先配售与网上公众投资者申购相结合的方式，股权登记日为2025年5月28日 [2] - 包销基数为32,759万元，保荐人承担余额包销责任，最大包销比例不超过发行总额的30%（约9,827.7万元） [3] 发行流程 - 原股东优先配售后的剩余部分通过深交所系统网上发行，投资者需在2025年6月3日（T+2日）前确保资金账户足额 [2] - 若认购总量不足发行量的70%，发行人或中止发行并在批文有效期内择机重启 [3] - 网上投资者放弃认购部分由保荐人包销，放弃认购的最小单位为1张 [2][3] 中签结果 - 中签摇号仪式于2025年5月30日举行，结果经公证处公证，共产生30,073个中签号码 [5] - 中签号码覆盖末6位至末10位数段，例如末6位中签号为903274、403274、234938 [5] - 每个中签号码可认购10张（1,000元）恒帅转债 [5] 投资者限制 - 放弃认购的投资者将被限制6个月内参与新股、可转债等申购，放弃次数按账户累计计算 [4] - 定向资管账户、年金账户等若注册信息相同，仍视为不同投资者 [5]

可转债发行 - 2025年5月28日收市后登记在册原股东优先配售，余额网上发行[4] - 网上投资者2025年6月3日需确保资金账户有足额认购资金[5] - 原股东优先认购和网上申购不足70%时，协商是否中止发行[5] 承销情况 - 保荐人以余额包销方式承销，包销基数32759.00万元[6] - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大包销金额9827.70万元[6] 中签相关 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[7] - 2025年5月30日主持网上发行中签摇号仪式[8] - 网上中签号码30073个，每个可认购10张（1000元）恒帅转债[9]

发行情况 - 恒帅转债发行32759.00万元，共3275900张[9] - 原股东优先配售2975166张，占比90.82%[10] - 网上发行300730张，占比9.18%，中签率0.0003825294%[11] 时间安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年5月29日[9] - 网上投资者需在2025年6月3日终有足额认购资金[5] 其他要点 - 控股股东等合计获配2428838张，约占74.14%[15] - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大9827.70万元[6] - 认购不足70%公司协商是否中止发行[5] - 网上投资者连续3次未足额缴款6个月内禁申购[7]