国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份增加使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎 的核查。核查的具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购品种等）。 （三）投资额度及期限 本次拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 45,000 万元调 整为不超过人民币 55 ...

国金证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司募集资金到位情 况进行了审验，并出具"天职业字[2021]16251 号"《验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《首次公开发行股票招股 说明书》（以下简称"《招股说明书》"）中披露的拟投入募集资金金额，公司按照 募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整情况详见公 司 2021 年 4 月 20 日披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目 款项并以募集资金等额置换的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款 项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费 ...

www.zhepa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"轻骗" 会计师行业综 容 (http://a 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于宁波恒帅股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 ...

一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目资金 及已支付发行费用自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 机构"）对恒帅股份使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用 自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025 年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年， 每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00 万元。扣除发行费用人民币5 ...

融资情况 - 2025年5月29日发行32759.00万元可转换公司债券，期限6年[3] - 扣除费用后募集资金净额32229.95万元[3] 资金余额 - 截至2025年6月5日，各专户余额合计323590000.00元[5] 资金用途 - 杭州银行专户用于泰国新建生产基地项目[5] - 浦发银行专户用于改扩建及研发中心扩建项目[5] - 招商银行专户用于研发中心改扩建项目[5] 资金监管 - 支取超5000万或净额20%需通知并提供清单[8] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[9]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-047 宁波恒帅股份有限公司 二、募投项目投资募集资金金额调整情况 关于调整募投项目募集资金投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025年5月29日 向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人 民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。扣除发行 费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人民币32,229.95万元。上述募 集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报 告》（中汇会验[2025]9241号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 由于公司向不特定对象发行可 ...

募资情况 - 首次公开发行2000.00万股A股，募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[2] - 2025年5月29日发行32759.00万元可转债，净额32229.95万元[3][4] 募投项目 - 首次公开发行募投项目投资总额65223.00万元，投资额37494.62万元[6] - 可转债募投项目投资总额45353.00万元，投资额32229.95万元[6] 项目资金分配 - 年产1954万件汽车微电机等项目，首发投12000.00万元，可转债投6059.00万元[6] - 新能源汽车微电机项目，首发投25494.62万元[6] - 泰国新建基地项目，可转债投19470.95万元[6] - 研发中心改扩建项目，可转债投6700.00万元[6] 资金使用决策 - 2025年6月6日审议通过用自有资金付募投款项并置换议案[2][12] - 保荐机构认为该事项合规，不损股东利益[13]

资金募集 - 首次公开发行2000万股，每股发行价20.68元，募集资金总额4.136亿元，净额3.749462亿元[3] - 2025年5月29日发行可转换公司债券，总额3.2759亿元，净额3.222995亿元[4] 资金管理 - 2025年4月2日同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年6月6日拟增加不超过2亿元，调整后额度不超过3.2亿元，期限至2026年4月1日[2][13] 募投项目 - 首次公开发行调整后募投项目投资总额6.5223亿元，募集资金投资3.749462亿元[4] - 可转换公司债券调整后募投项目投资总额4.5353亿元，募集资金投资3.222995亿元[8] 风险与措施 - 投资面临市场波动、收益不可预期和操作监控等风险[10] - 采取选低风险产品、跟踪投向、内审监督等措施控制风险[11] 审议情况 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过增加闲置募集资金现金管理议案[13][14] - 监事会、保荐机构认为增加现金管理符合规定[14][16]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-049 宁波恒帅股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全 的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审 议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。 为进一步提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司于 2025 年 6 月 6 日召 开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和 保证资金安全的情况下，增加使用不超过人民币 10,000 万元的 ...