深圳瑞捷技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 289 人。 （二）投资者保护能力 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈秀玲、何祚文独立性[1] - 两人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月10日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1120万股，每股发行价89.66元，募资总额10.04192亿元，净额9.216912亿元[1] - 超募资金3.002788亿元，已用8948.31万元补流，2024年末未使用余额2.391579亿元[3] - 募投项目结项，节余1.153374亿元永久补流[3] 募投项目投入 - 工程咨询运营服务平台建设项目拟投3.533872亿元，累计投入2.876577亿元，节余6572.95万元[5] - 总部研发中心建设项目拟投1.021589亿元，累计投入7208.01万元，节余3007.88万元[5] - 信息化管理系统建设项目拟投4586.63万元，累计投入4454.01万元，节余132.62万元[5] - 补充流动资金项目拟投1.2亿元，累计投入1.2亿元，无节余[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置超募资金现金管理，有效期12个月，可滚存[1][5][13] - 2025年4月8日董监事会通过现金管理议案，待股东大会审议[1][11] - 保荐机构认为现金管理事项合规，不损股东利益[17]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月6日15:00现场召开[2] - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月28日[4] - 现场登记时间为2025年4月30日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 会议地点 - 会议地点为深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室[7] 提案情况 - 提案1.00 - 7.00经第三届董事会第四次会议审议通过，提案8.00、9.00经第三届监事会第三次会议审议通过[10] - 提案7.00、9.00涉及关联股东回避表决[11] - 提案需经出席会议股东（含代理人）所持有效表决权过半数通过[11] 其他信息 - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持有5%以上股份股东以外的股东[13] - 信函或传真登记须在2025年4月30日16:30前送达[14] - 网络投票代码为350977，简称瑞捷投票[25] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在会议召开十天前书面提交临时提案[17] - 授权委托书有效期限自签署日起至2024年年度股东大会结束[30] - 股东大会提案包括《2024年年度报告》及其摘要等多个议案[30] - 若“同意”“反对”“弃权”都不打勾视为弃权[30] - 同时在两个选择项打勾按废票处理[30] - 授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖公章[30] - 股东大会需填写参会股东登记表，含股东名称、持股数量等信息[31]

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-007 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届监事会 第三次会议于 2025 年 3 月 26 日通过电子邮件的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 4 月 8 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由 监事会主席孟祥薇先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-006 深圳瑞捷技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第三届董事会 第四次会议于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知,并于 2025 年 4 月 8 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由 董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2.审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告> ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入同比略有下降，利润同比下滑[5] - 2024年营业收入为4.698亿元，同比下降4.37%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2566.66万元，同比下降162.81%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为414.21万元，同比下降93.61%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.86%，同比下降4.80个百分点[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3544.43万元，同比下降264.01%[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4212.16万元，显著拖累全年业绩[27] - 2024年非经常性损益合计977.77万元，主要包括政府补助61.65万元和金融资产公允价值变动收益576.35万元[30] - 公司2024年营业收入46,984.15万元，同比下降4.37%，归属于上市公司股东的净利润-2,566.66万元，同比下降162.81%[69] 成本和费用 - 公司增加高风险客户单项坏账准备计提额，部分工抵房资产质量下降导致增加资产减值准备计提额[5] - 专业技术服务业职工薪酬2024年为202,693,212.77元，占营业成本比重68.00%，同比下降1.73%[82] - 专业技术服务业差旅费2024年为59,510,476.12元，占营业成本比重19.97%，同比下降11.67%[82] - 专业技术服务业其他费用2024年为32,357,405.07元，占营业成本比重10.86%，同比上升65.88%[82] - 第三方评估职工薪酬2024年为90,925,974.72元，占营业成本比重30.50%，同比下降10.70%[84] - 项目管理职工薪酬2024年为111,546,890.67元，占营业成本比重37.42%，同比上升7.00%[84] - 销售费用2024年为41,612,045.28元，同比下降7.56%[91] - 管理费用2024年为78,668,351.16元，同比上升12.94%[91] - 研发费用2024年为33,510,445.62元，同比上升15.20%[91] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为第三方评估业务、项目管理业务和其他业务，聚焦“质量+安全”两大基础价值[43] - 工程评估服务覆盖建设工程全生命周期，包括过程评估、专项评估和交付评估三大类[45] - 保险风险减量服务包括IDI-TIS服务、企财险专业风险勘测服务和安全生产责任保险事故预防服务[46][47] - 产业类客户营业收入同比增长100%以上，保险类客户同比增长30%以上[70] - 房地产类客户营业收入占比降至46%[71] - 第三方评估业务收入2.78亿元，同比下降12.39%，毛利率41.91%[78][80] - 项目管理业务收入1.90亿元，同比增长10.26%，毛利率28.74%[78][80] - 公司房地产行业客户收入从2021年的66,472.55万元降至2024年的21,737.48万元，占比从85.42%降至46.35%[119] 各地区表现 - 华南区域收入2.15亿元，同比增长4.97%，毛利率36.55%[78][80] - 华东区域收入1.14亿元，同比下降9.88%，毛利率34.77%[78][80] - 境外业务收入222.91万元，同比增长754.30%[78] - 公司在大湾区保持行业领先地位，并在上海、北京等中心城市布局运营网点[61] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营能力不存在重大风险[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司2025年计划通过AI、大数据、物联网等技术优化服务流程[125] - 公司2025年将加大产品研发投入，深度挖掘市场需求[126] - 公司2025年计划构建完善营销体系，从市场、品牌、渠道、营销机制等多个维度同步发力[127] - 公司计划加大研发投入，聚焦建设工程质量评估体系、驻场管理服务体系等领域的研发[143] - 公司计划构建生态化人才供应链，推进产学研协同和跨资源联动工作[143] 研发和技术创新 - 公司专业技术人才占比超过80%[67] - 公司数据库覆盖全国700多个城市和超50万项目标段实测实量数据[65] - 公司累计主编或参编标准28项，包括多项已发布的行业规范[63] - 公司实现"一次到访交付率大于95.5%""户均问题缺陷小于1.21条""业主满意度大于98%"[64] - 公司开发了"保险风控服务平台"并发布建筑质量安全风险预警指数"瑞捷指数"[66] - 研发人员数量从2023年的97人增加到2024年的102人，增长5.15%[96] - 研发人员中硕士学历人数从2023年的6人增加到2024年的18人，增长200%[96] - 研发投入金额从2023年的29,089,102.19元增加到2024年的33,510,445.62元，增长15.2%[97] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.92%上升到2024年的7.13%[97] 资产和负债 - 2024年末资产总额为14.942亿元，同比下降4.04%[23] - 货币资金占总资产比例从2023年的8.64%微增至2024年的8.82%[106] - 应收账款减少至212,105,417.76元，同比下降2.54%，主要因应收账款余额减少及计提坏账准备[107] - 其他流动资产大幅增加至235,124,202.52元，占比上升9%，主要系一年内到期的大额定期存单增加[107] - 投资性房地产减值准备增加，导致其账面价值下降至22,519,042.14元，占比减少0.75%[107] - 固定资产增加至20,167,858.58元，占比上升0.82%，主要因新增工抵房产[107] - 使用权资产减少至3,106,439.73元，占比下降0.44%，主要系办公场地租赁面积减少[107] - 受限资产总额80,901,655元，其中80,000,000元为质押的其他非流动资金[109] - 交易性金融资产期末余额为486,459,812.96元，本期出售金额达1,277,000,000元[110] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的64,776,095.91元下降到2024年的4,142,103.73元，下降93.61%[99] - 投资活动现金流入同比下降32.39%，主要系赎回理财产品减少所致[100] - 投资活动现金流出同比下降30.57%，主要系购买理财产品减少所致[101] - 筹资活动现金流入同比增加119.88%，主要系收到票据贴现款所致[102] - 筹资活动现金流出同比下降41.46%，主要系分配股利增加所致[103] 募集资金使用 - 募集资金累计使用71,089.55万元，使用比例达77.13%，尚未使用余额21,079.57万元[114][116] - 闲置募集资金现金管理余额23,900万元（含利息收入2,836.22万元）[117] - 总部研发中心建设项目累计投入7,208.01万元，投资进度达70.56%[118] - 工程咨询运营项目累计投入28,765.78万元，投资进度达81.40%，本报告期实现效益1,100万元，累计实现效益11,691.16万元[118] - 信息化管理系统建设项目累计投入4,454.01万元，投资进度达97.11%[119] - 补充流动资金项目已全额投入12,000万元，完成率100%[119] - 公司实际超募资金金额为30,027.88万元[119] - 公司使用8,948.31万元超募资金永久补充流动资金[119] - 公司计划使用不超过2.5亿元闲置超募资金进行现金管理[119] - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理余额为2.39亿元[120] 公司治理 - 公司2024年共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[152] - 公司董事会现有董事5名，其中独立董事2名，职工代表董事1名[153] - 报告期内公司共召开7次董事会会议[154] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[155] - 报告期内公司共召开6次监事会会议[155] - 公司修订了17项制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[151] - 公司制定了《独立董事专门会议实施细则》《选聘会计师事务所制度》[151] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[158] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为1,438人，其中母公司534人，主要子公司904人[186] - 员工专业构成中工程技术人员占比最高，达1,195人（占总员工83.1%）[186] - 教育程度分布：本科830人（57.7%），大专及以下557人（38.7%），硕士及以上51人（3.5%）[186] - 销售人员55人（3.8%），财务人员21人（1.5%），行政人员58人（4.0%）[186] - 公司无需要承担费用的离退休职工[186] - 在职人员本科率从52.79%提升至61.27%，增长8.48个百分点[76] - 2024年累计为员工提供225场培训，新员工考核通过率达100%[188] 高管和董事会变动 - 孙维女士于2024年7月15日被聘任为董事会办公室主任和董事会秘书，持有8,037股，减持2,940股，回购注销5,097股[164][165] - 刘艳辉女士于2024年4月25日因个人原因辞去副总裁和董事会秘书职务，持有40,500股，减持17,250股，回购注销20,250股[164][165][166] - 张剑辉先生于2024年10月11日因换届离任财务总监职务，持有39,353股，减持19,676股，回购注销19,677股[164][165] - 公司董事、监事和高级管理人员变动涉及股份合计减持76,723股，回购注销76,603股[164] - 何祚文先生和陈秀玲女士于2024年10月11日被选举为独立董事[165] - 孟祥薇先生和李姣媛女士于2024年10月11日被选举为监事会主席和职工代表监事[165] - 吴小玲先生于2024年10月11日因换届离任高级副总裁职务[166] 高管薪酬 - 2024年公司支付董事、监事、高级管理人员报酬合计949.68万元[176] - 董事长范文宏从公司获得的税前报酬总额为132.92万元[177] - 董事、总裁黄新华从公司获得的税前报酬总额为128.63万元[177] - 职工代表董事、高级副总裁吴小玲从公司获得的税前报酬总额为102.83万元[177] - 独立董事何祚文从公司获得的税前报酬总额为2.68万元[177] - 独立董事陈秀玲从公司获得的税前报酬总额为2.68万元[177] - 监事会主席孟祥薇从公司获得的税前报酬总额为98.41万元[177] - 副总裁李亮从公司获得的税前报酬总额为110.36万元[178] - 财务总监张剑辉从公司获得的税前报酬总额为85.2万元[178] - 董事会秘书孙维从公司获得的税前报酬总额为57.59万元[178] 股权激励和员工持股 - 2021年限制性股票激励计划回购注销539,815股限制性股票[194] - 职工代表董事吴小玲持有42,189股第一类限制性股票被回购注销[196] - 员工持股计划中，职工代表董事吴小玲和监事会主席孟祥薇期末持股数均为0[197] - 公司实施短中长期激励机制，包括超目标奖、股权激励等，核心人才绑定战略[187] - 限制性股票激励计划采用第一类与第二类限制性股票相结合的方式[193] - 员工持股计划涉及15名管理人员及核心骨干员工，持有202,600股，占公司股本总额的0.13%[198] - 公司通过集中竞价交易出售76,232股，占公司总股本的0.0501%[200] - 持股计划非交易过户至持有人证券账户的股份数量为126,368股，占公司总股本的0.0830%[200] - 第一期事业合伙人持股计划锁定期于2024年10月12日届满[199] - 2名员工因2023年度个人绩效考核结果为"待改进"，激励基金份额解锁比例为70%[199] - 其他持有人个人绩效考核结果为"合格"，激励基金份额解锁比例为100%[199] 行业和市场趋势 - 2024年广州IDI保险新增保障面积900.22万平方米，新增保额337.30亿元[34] - 预计2024年安责险市场规模将达到157.61亿元，同比增长16.22%[35] - 2024年全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元，同比增长3.2%，其中第二产业投资增长12.0%，第三产业投资下降1.1%[37] - 制造业投资增长9.2%，比全部投资高6个百分点，基础设施投资增长4.4%，比全部投资高1.2个百分点[37] - 水利管理业投资增长41.7%，航空运输业投资增长20.7%，铁路运输业投资增长13.5%[37] - 2024年全国餐饮收入55,718亿元，同比增长5.3%，限额以上单位餐饮收入15,298亿元，同比增长3%[39] - 2024年中国酒店市场新开业中档及以上酒店超过1万家，新增客房规模95.2万间，同比增长27%[39] - 截至2024年底，全国城镇住宅存量达330亿平方米，其中建成20年以上的住宅占比40%，涉及房屋超过1.3亿套[40] - 2024年全国房地产开发投资100,280亿元，同比下降10.6%，房屋新开工面积73,893万平方米，下降23.0%[41] - 工程评估行业目前国内竞争企业较少，公司具备较强市场竞争力[142]

业绩数据 - 2024年度归属母公司净利润-25,666,604.78元[2] - 2024年度营业收入469,841,474.25元[5] - 2024年度研发投入33,510,445.62元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[3] - 2024年度现金分红0元，2023年33,608,639.24元，2022年5,110,485.20元[5] 其他情况 - 2024年度净利润为负，未触及其他风险警示情形[6] - 利润分配预案须提交2024年年度股东大会审议[9]

财务表现 - 2024年营业收入为4 7亿元 同比下降4 37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2566 66万元 同比下降162 81% [1] - 基本每股收益为-0 17元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

行业投资评级 - 建筑装饰行业评级为"强于大市（维持）" [5] 核心观点 - 2025年建筑行业重点关注三条主线：建筑央企、高景气赛道产业链企业、转型AI/机器人等新质生产力方向的优质标的 [3][26] - 全国两会强调"两重建设"（重大战略和重点领域安全能力建设）和"一带一路"为重点方向，2025年拟提升赤字率至4%，发行超长期特别国债1.3万亿元，安排地方政府专项债券4.4万亿元 [13] - 3月进入业绩披露期，浦东建设2024年归母净利润5.9亿元（同比+2.8%），安徽建工新签项目合同金额合计76.8亿元 [2] - 中美贸易摩擦可能进一步推动"一带一路"国家合作，2024年中俄贸易额达2448亿美元 [20] - AI技术加速融合建筑行业，海南华铁子公司签订36.9亿元算力服务合同，服务期5年 [2][22] 行业配置建议 主线一：建筑央企 - 推荐中国铁建、中国中铁、中国交建、中国建筑、中国能建、中国电建、中国中冶 [3] - 关注中国化学、中材国际、中钢国际、中工国际、北方国际 [3] - 五家代表性央企在12个重点化债省份订单占比达19.9% [44] 主线二：高景气赛道产业链 - 隧道掘进设备行业：推荐铁建重工、中铁工业，关注五新隧装 [26] - 民爆行业：推荐易普力、高争民爆，关注雅化集团、保利联合 [26] - 岩土工程行业：推荐中岩大地 [26] - 2023年水电投资完成额991亿元（同比+14.8%），2024年水电装机容量43,595万千瓦（同比+3.2%） [58] 主线三：顺周期及转型标的 - 推荐罗曼股份，关注海南华铁、宁波建工、深城交、鸿路钢构、深圳瑞捷、金诚信 [26] - 罗曼股份完成与英国MR设计企业Holovis整合，加速数智文旅发展 [66] - 鸿路钢构2023年钢结构产量达400万吨，智能化投入加大提升竞争力 [67] - 金诚信拓展矿山资源开发业务，2023年铜精矿及磷矿石销售收入增长显著 [72] 行业数据与表现 - 2024年前三季度建筑上市公司新签订单11.82万亿元（同比-3.09%），收入6.23万亿元（同比-5.0%） [27] - 2024年前三季度建筑上市公司归母净利润1377.79亿元（同比-8.1%），净利率2.21%（同比下降0.17个百分点） [30] - 本周建筑装饰板块下跌0.22%，钢结构子板块上涨3.20%，化学工程子板块上涨1.98% [12][82] - 个股表现：海南华铁本周上涨28.4%，三联虹普上涨13.7%，中国核建上涨10.9% [7]