财务表现 - 公司2023年度报告中提到，利润分配预案为以1,167,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年营业收入为201.14亿元，较上年下降2.21%[10] - 公司2023年净利润为32.00亿元，较上年下降0.86%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为36.94亿元，较上年增长5.45%[10] - 公司2023年末资产总额为1944.68亿元，较上年末增长13.66%[10] - 公司2023年末净资产为1510.90亿元，较上年末增长14.50%[10] - 公司2023年基本每股收益为2.74元，较上年下降1.08%[10] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为22.80%，较上年下降4.45%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为58.05亿元[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元[10] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.63亿元[10] - 公司销售运动鞋1.90亿双，同比减少13.85%；实现营业收入人民币201.14亿元，同比减少2.21%[23] - 公司营业收入2023年同比减少2.21%，主要来源于运动鞋业务，占比99.82%[24] - 公司营业收入中，运动休闲鞋占88.53%，户外靴鞋占6.73%，运动凉鞋/拖鞋及其他占4.56%[24] - 公司营业收入中，美国占85.88%，欧洲占12.25%，其他地区占1.69%[24] - 公司直销模式占99.82%，其他业务占0.18%[24] - 公司2023年销售量为19,011万双，同比下降13.85%[26] - 公司直接材料占营业成本比重为61.94%，同比增加0.21%[28] - 公司前五名客户合计销售金额为16,568,475,936.72元，占年度销售总额比例为82.37%[30] - 公司管理费用同比减少10.76%[31] - 公司总产能为22,120万双，产能利用率为86.66%[32] - 公司境外产能占比为100.00%[33] - 公司存货周转天数为66天，存货余额同比增加7.55%[36] - 公司研发投入约3亿元，申请专利13项，已获授权专利139项，持续提升运动鞋制造工艺能力和流程效率[21] - 公司完整产业链降低成本，生产设备自动化降低成本，规模化降低成本费用[22] - 公司具备完善的供应链体系和准时交付能力，能在1个月内甚至2-3周内实现紧急订单交货[21] - 公司始终高度重视产品质量，建立全过程质量管理体系，产品质量得到客户高度认可[21] - 公司管理团队稳定，有丰富的行业经验，建立完善的企业内部管理体系，运营管理系统规范高效[22] - 公司研发人员数量在2023年达到3,751人，比上一年增长了32.87%[39] - 公司研发投入金额在2023年达到309,034,167.52元，占营业收入比例为1.54%[39] - 经营活动现金流入小计在2023年为20,135,926,018.30元，较上一年下降了2.11%[41] - 投资活动现金流出小计在2023年为12,262,887,769.98元，较上一年下降了41.82%[41] - 公司2023年度报告显示，货币资金达到3879431673.28元，同比增长19.95%[45] - 公司固定资产为3813970587.43元，同比下降1.76%[45] - 公司投资额在2023年度报告中为12262887769.98元，较上年同期下降41.82%[48] - 公司报告期内衍生品投资的投资收益为453.36万元[51] 品牌与市场 - 公司主要从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售，属于“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”行业[15] - 运动鞋消费市场稳健，运动品牌库存逐步缓解，2023年第四季度开始订单逐步复苏[15] - 公司合作的运动休闲品牌包括Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、Under Armour等，客户相对分散[16] - 公司主要为全球知名运动休闲品牌运营商提供运动鞋的产品开发设计与生产服务，主要生产基地位于越南[16] - 公司产品主要从越南出口到美国和欧盟，未来国际政治关系、贸易摩擦可能对公司产生较大影响[16] 技术创新 - 公司重视新材料、新工艺的投入和开发，研发项目涉及公司模具开发创新、制程工艺改善和创新、鞋面材料及工艺创新等[37] - 公司通过改进制鞋模具的毛边处，提升产品品质，提高量产效率[37] - 公司通过改进制鞋模具的注塑成型工艺，提升成品质量，提高量产效率[38] - 公司通过改进鞋底注塑成型工艺，实现智能化成型，提高生产效率，同时提高产品品质[38] - 公司通过射出仿PU发泡成型工艺，在单个模具中实现多种颜色的注塑，并保持鞋底多色效果的稳定性、色彩均匀，降低成本和能源损耗[38] 公司治理 - 公司董事会成员13人，其中独立董事5人，董事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求，全

业绩总结 - 华利集团2023年实现收入201.1亿元，YoY-2.2%；归母净利润32.0亿元，YoY-0.9%[1] - 华利集团2023Q4单季度实现收入58.1亿元，YoY+11.7%；归母净利润9.1亿元，YoY+16.7%[1] - 2024年预测华利集团主营收入将达到21,845.7亿元，净利润为3,793.4亿元[4] - 华利集团2023Q4毛利率为25.6%，销售费用率为0.3%，净利润率为15.9%[5] 未来展望 - 预计华利集团2024Q1收入有望实现较明显增长，预计均价增长较快[2] - 2026年预计公司营业收入将达到27,104.7百万元，较2022年增长31.9%[6] 新产品和新技术研发 - 根据国家统计局数据，皮革PPI数据显示华利生产成本增速放缓，预计毛利率同比提升[2] 市场扩张和并购 - 维持买入-A的投资评级，给予华利集团2024年25倍PE，6个月目标价为81.25元/股[2] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[7]

业绩总结 - 华利集团2023年度实现收入201.14亿元，同比下滑2.2%[1] - 23Q4收入为58.1亿元，同比增长11.7%[1] - 归母净利润32.00亿元，同比下滑0.9%[1] - 归母净利润9.1亿元，同比增长16.7%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到31,107.32百万元，预计年均增长率为15.00%[6] - 公司2026年预计ROE为17.96%，ROIC为17.19%[6] 用户数据 - 公司客户TOP1-5贡献收入分别为76亿元/41亿元/24亿元/14亿元/11亿元[3] - 对应增速分别为-4%/+3%/-31%/-37%/-10%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到31,107.32百万元，预计年均增长率为15.00%[6] - 公司2026年预计ROE为17.96%，ROIC为17.19%[6] 新产品和新技术研发 - 无相关要点 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 投资评级标准中，买入类型表示预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上，增持类型表示预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[7] - 行业评级中，中性表示预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间，回避表示预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%以下[8] - 公司承诺报告信息来源可靠，力求独立、客观、公平，不受利益相关方干扰和影响[9]

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 2022 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。同意公司及其子公司使用自有资金与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计总额不超过 1.5 亿美元（或等值人民 币、越南盾、印尼盾等日常经营使用币种）。上述交易额度在 2023 年度内有效，在 上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内， 授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组 织实施和管理。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 10 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关 于 2023 年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2022-055）及《开展 外汇套期保值业务的可 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中 山华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，华利集团首 次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣 除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽责、 独立地履行独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭明鉴，1961年生，中国香港籍，拥有中国台湾永久居留权，硕士研究 生学历。曾任花旗（台湾）商业银行副总经理、摩根大通银行（台湾）有限公司 区域总经理、摩根大通银行（香港）有限公司区域总经理、黑石集团（香港）有 限公司副主席、卓毅管理顾问股份有限公司执行长、卓毅管理顾问股份有限公司 董事、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事、国泰世华银行（中国）有限公司董 事长、荣成纸业 ...

中山华利实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽责、 独立地履行独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈嘉修，1960年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，台湾注册会计师。曾任KPMG会计师事务所台湾分所审计部资 深执业会计师及部门风控长、公开发行审议委员会委员、采购议价委员会委员等 职，财团法人东吴大学会计学系所同学联谊会文教基金会董事、台湾省会计师公 会理事、台北市会计师公会审计委员会委员、台湾省会计师公会税务委员会委员、 安侯建业联 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中山华利实业集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0289 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 - | 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4 - | 13 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0289 号 中山华利实业集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和 ...

2023 年度环境、社会和治理报告 目录 1 2 2.1 关于本报告 回顾 2023 公司荣誉 | 4 | 企业管治 | | | | 6 环境保护 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.1 | | | | | 6.1 | | 4.1.1 | 公司简介 | 07 | 5.2 研发创新 | 18 | | | 4.1.2 | 企业的核心价值观 | 07 | | | | | 4.1.3 | 产业规模 | 08 | 5.3 客户服务 | 20 | | | 4.1.4 | 公司治理架构 | 10 | | | | | | | | 5.4 供应链管理 | 21 | | | 4.2 | 商业道德 | 12 | 5.4.1 韧性供应价值链 | 21 | | | 4.2.1 | 反腐败 | 12 | 5.4.2 供应商管理 | 22 | | | 4.2.2 | 公平竞争 | 12 | | | | | 4.2.3 | 内部审计 | 12 | 5.5 职业健康与安全 | 24 | | | 4.3 | 信息与产品安全 | 13 | 5.5.1 职业健康管理 | 25 | | | | | ...