祥源转债发行 - 发行量460万张，发行总额46,000万元[3][4] - 2023年7月26日在深交所上市[4] 存续与转股期 - 存续期2023年7月3日至2029年7月2日[4] - 转股期2024年1月8日至2029年7月2日[4] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 付息情况 - 2023年7月3日至2024年7月2日，当期票面利率0.2%，每10张派息2元（含税）[3][7] - 个人和基金持有人每10张实得1.6元，QFII和RQFII及其他持有者每10张2元[7] - 债权登记日2024年7月2日，除息和付息日7月3日[3][8] 信用评级 - 主体和债券均为“A+”级，评级展望“稳定”[6]

联合资信评估股份有限公司通过对湖北祥源新材科技股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 湖北祥源新材科技股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"祥 源转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 湖北祥源新材科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年 跟踪评级报告 www.lhratings.com . 0 联合〔2024〕4828 号 跟踪评级报告 | 1 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 二、本报告系联合资信接受湖北祥源新材股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联 ...

公司信息 - 证券代码为300980，简称为祥源新材[1] - 债券代码为123202，简称为祥源转债[1] 转股信息 - 转股期限为2024年1月8日至2029年7月2日[6] - 2024年6月13日至21日暂停转股，24日恢复[4]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北祥源新材科技有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份不参与本次权益分派。根据利润分配采取"现金分红总额 不变"的原则，本次权益分派以公司现有总股本 108,143,525 股剔除公司回购股 份数 3,390,550 股后的 104,752,975 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.102534 元（含税），共分配现金股利 32,499,970.20 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户中的股份） 折算的 每 10 股现金红利=现 金 分 红 总 金 额/总股本 *10=32,499,970.20/108,143,525*10=3.00 ...

转股价格 - 调整前“祥源转债”转股价格为19.51元/股，调整后为19.21元/股[3] - 可转债初始转股价格为19.64元/股[6] - 2023年半年度转股价格调整为19.49元/股[6] - 2023年回购注销后转股价格调整为19.51元/股[7] 转股期与转股情况 - “祥源转债”转股期为2024年1月7日起至2029年7月2日止[3] - 2024年1月7日至6月12日“祥源转债”合计转股4,751股[9] 现金股利分配 - 2023年度每10股派现金红利3元，共分配现金股利32,499,970.2元[4] - 2023年半年度每10股派现金红利1.5元[6] 股份回购注销 - 2023年回购注销限制性股票194,460股[7] - 2024年2月7日至4月8日回购股份3,390,550股[9] - 2024年4月19日回购注销限制性股票194,460股[9] 总股本 - 截至2024年6月12日，公司总股本变更为108,143,525股[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年年度权益分派，根据《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款 的规定（详见附件），自 2024年 6月 13日起至本次权益分派股权登记日止，公 司可转换公司债券（债券简称：祥源转债；债券代码：123202）将暂停转股， 本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于"祥源转债"暂停转股的提示性公告 《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （一）会议召开情况 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容 详见公司 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0219 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科 ...

财务相关 - 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，调整和评估应收账款和其他应收款的预期信用损失率 [2] - 报告期税金及附加的增加主要系部分房产转固导致房产税增加，及增值税附加税增加所致 [2] - 严格遵守《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，存货按照成本与可变现净值孰低计量、计提相关存货跌价准备，不存在面临较大的存货跌价风险 [3] - 2023年完成可转换公司债券的发行，募集资金投向新能源车用材料生产基地建设项目、智能仓储中心建设项目及补充流动资金，助力开拓市场、增强盈利能力和抗风险能力 [4][5] 业务拓展 - 持续在高端发泡材料的横纵向发展，扩展新型发泡材料品种、延伸技术完善解决方案；拓宽产品应用，开拓航空航天、机器人、医疗等新领域；建设技术研究院，形成技术交流平台；计划未来在日本、北美设置研发中心，在欧洲、北美、中东等地区设置生产基地和运营场所 [3] - 2023年度已进入国内头部新能源电池厂商及亿纬、国轩、孚能、力神的供应链体系，产品应用于广汽、小鹏、吉利等品牌电动车 [3] 研发投入 - 2023年度，除直接投入人力、物力和财力进行行业前沿技术研发，还通过建立院士专家工作站并与国内知名高等院校及科研机构合作，提高研发水平并加快科研成果产业化步伐；若有合适机会，考虑通过合作或并购加速技术创新 [4] 海外布局 - 在越南、泰国投资建设的生产基地已相继投产，形成国内、海外同频布局，提升公司业务的“全球化”服务能力，积极根据国际形势变化调整经营方针策略，维护客户关系，增强抗风险能力 [4][6] - 在湖北、安徽、泰国、越南均设有生产基地或分支机构，覆盖华中、华东、华南及东南亚等下游客户相对集中区域，可快速响应客户需求、提高订单可能性、满足客户低库存需求、降低运输成本、提高利润 [5]

活动基本信息 - 活动名称为“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00 [2] 公司参与情况 - 湖北祥源新材科技股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司副总经理黄永红先生、董事会秘书兼财务总监王盼女士将在线与投资者沟通交流 [2] - 沟通内容包括公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等问题 [2] 投资者问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 14:00 前访问指定网址或扫描二维码提交问题 [2] - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题 [2]