迈拓仪表股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结 构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续的发展，维护公司及股东的 合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 告的议案》 | 4、《关于公司 | 2022 | 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5、《关于公司 | 2022 | 年度独立董事述职报告的议案》 | | ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满自 2023 年 12 月 29 日起不再继续担任公司独立董事，现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 茅宁，男，中国国籍，1955 年出生，博士学历，教授。曾任迈拓仪表股份 有限公司、金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、江苏 龙腾工程设计股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司独立董事，江苏高科 技投资集团有限公司董事。 本人任职期间，作为公司独 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[2] 项目进展 - 截至2023年12月31日，南京超声计量仪表项目承诺投入2.709231亿元，已投0.567771亿元，进度20.96%[6] - 截至2023年12月31日，马鞍山超声计量仪表项目承诺投入1亿元，已投0.963442亿元，进度96.34%[6] - 截至2023年12月31日，智能计量仪表研发中心项目承诺投入0.797亿元，已投0元[6] - 截至2023年12月31日，三项目合计承诺投入4.506231亿元，累计投入1.531213亿元[6] - 马鞍山超声计量仪表项目已完成建设并投产运行[5] - 南京超声计量仪表项目2023年4月取得施工许可证，正在建设[5] - 智能计量仪表研发中心项目因土地流程搁置超一年，需重新论证[5] 未来展望 - 公司计划继续实施智能计量仪表研发中心建设项目[14] 其他新策略 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目重新论证并继续实施议案[16][17] - 募投项目重新论证未改变投资总额和主体，无不利影响，未损害股东利益，符合规定[15] - 保荐机构认为募投项目重新论证并继续实施已履行程序，方案合规[18] 技术成果 - 截至2023年12月31日，公司拥有已授权专利57项，软件著作权78项[11]

财务数据与业绩 - 公司2023年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案以139280000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年营业收入3.82亿元，较2022年调整后增长6.57%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较2022年调整后增长2.87%[31] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，较2022年调整后增长13.47%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6839.97万元，较2022年调整后增长77.60%[31] - 2023年末资产总额13.95亿元，较2022年末调整后增长5.59%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.28亿元，较2022年末调整后增长5.65%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为9971.74万元、8670.77万元、9606.65万元、9952.74万元[33] - 2023年非经常性损益合计486.78万元[36] - 2023年度公司实现营业收入38,201.89万元，较上年同期增长6.57%；利润总额13,001.25万元，较上年同期增长3.55%；归属于上市公司股东的净利润11,227.63万元，较上年同期增长2.87%；基本每股收益为0.8061元，较上年同期增长2.87%[46] - 2023年合计计提信用减值损失和资产减值损失1,989.12万元[46] - 2023年营业收入3.82亿元，同比增长6.57%，仪器仪表制造业收入3.74亿元，占比97.98%，同比增长6.12%，其他业务收入773.38万元，占比2.02%，同比增长33.79%[82] - 2023年智能超声水表类产品收入3.37亿元，占比88.16%，同比增长7.45%，智能超声热表类产品收入3749.36万元，占比9.82%，同比下降4.51%[82] - 2023年华东地区收入1.32亿元，占比34.48%，同比增长21.05%[82] - 2023年公司仪器仪表制造营业收入374,285,105.64元，同比增6.12%，营业成本175,714,630.19元，同比增9.20%，毛利率53.05%，同比降1.33%[83] - 2023年公司智能超声水表销售量101.02万只/万个，同比增3.92%，生产量102.18万只/万个，同比增6.56%，库存量2.98万只/万个，同比增63.74%[83] - 2023年华东地区营业收入131,732,338.89元，同比增21.05%，营业成本63,032,231.17元，同比增35.65%，毛利率52.15%，同比降5.15%[83] - 2023年直销营业收入330,801,450.18元，同比增7.17%，营业成本147,673,383.02元，同比增8.05%，毛利率55.36%，同比降0.36%[83] - 2023年智能超声水表类产品材料成本133,677,882.85元，占比83.91%，同比增11.71%[85] - 2023年智能超声热表类产品营业成本16,403,603.08元，同比降15.43%[85] - 公司前五名客户合计销售金额57,136,664.57元，占年度销售总额比例14.95%[86] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[86] - 前五名客户合计销售额为57136664.57元，占比14.95%[87] - 前五名供应商合计采购金额为103675037.93元，占年度采购总额比例41.72%[87] - 2023年销售费用47734006.96元，同比增加6.46%；管理费用16138453.02元，同比增加16.78%；财务费用 -9963438.02元，同比增加452.58%；研发费用22115884.29元，同比增加15.59%[87] - 2023年研发人员数量96人，较2022年增加23.08%，占比20.69%，较2022年增加2.59%[100] - 2023年研发投入金额22115884.29元，占营业收入比例5.79%，较2022年的5.34%有所提升[100] - 2023年经营活动现金流入小计414866532.03元，较2022年增加16.53%[100] - 经营活动产生的现金流量净额为6839.97万元，同比增长77.60%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4028.79万元，同比下降210.00%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4874.80万元，同比增长75.00%[101] - 投资收益为663.76万元，占利润总额比例5.11%；信用减值损失为 - 1912.63万元，占利润总额比例 - 14.71%；其他收益为1938.37万元，占利润总额比例14.91%[102] - 2023年末固定资产金额为1.12亿元，占总资产比例8.04%，较年初比重增加4.72%，系迈拓科技（安徽）有限公司厂房等转固[103] - 报告期投资额为4797.75万元，上年同期投资额为8649.68万元，变动幅度 - 55.47%[104] - 迈拓水务数字中心项目自筹资3750万元，项目进度0.00%，实现收益0.00元[105] - 2021年公开发行股票募集资金总额5.02亿元，净额4.51亿元，截至2023年12月31日累计已使用1.53亿元，尚未使用3.19亿元[107] - 超声计量仪表生产基地建设项目-南京承诺投资37092.31万元，截至期末累计投入27092.31万元，投资进度20.96%[108] - 超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山承诺投资10000万元，截至期末累计投入9634.42万元，投资进度96.34%，于2023年10月01日达到预定可使用状态[108] - 智能计量仪表研发中心建设项目承诺投资7970万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[108] - 承诺投资项目小计承诺投资45062.31万元，截至期末累计投入15312.13万元[108] - 2022年年度权益分派以总股本13,928万股为基数，每10股派发现金红利3.5元，合计派发现金红利4,874.8万元，已实施完毕[163] - 2023年度利润分配以总股本13,928万股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利4,178.4万元，送红股0股，转增0股[165] - 2023年可分配利润为281,804,985.98元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[165] 会计政策与审计机构 - 会计政策变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第16号》相关内容自2023年1月1日起施行[31] - 公司聘请的会计师事务所是众华会计师事务所(特殊普通合伙)，保荐机构是中国国际金融股份有限公司[30][31] 行业分析 - 公司所属行业为仪器仪表制造业（C40）下的供应用仪器仪表制造业（C4016），产品覆盖供水和供热两大领域[38] - 与节水、节能、智慧城市及智慧水务建设相关政策有利于水表、热量表市场发展，推动智能水表渗透率提升[38] - 供应用仪器仪表行业早期多为传统机械表，近年呈现智能化发展趋势[38] - 国内水表行业发展历经传统机械水表、智能机械水表与传统机械水表并存、电子流量传感技术应用三个阶段[39] - 目前国内水表行业从传统机械水表为主过渡到和智能超声水表并存阶段，智能水表产销规模增速明显，潜力大[40] - 智能化是我国水表行业未来发展趋势，驱动力包括解决供水管网问题、实施阶梯水价等[40] - 超声水表商业化应用日趋成熟，功能、计量和使用特性优于智能机械水表[40] - 智能水表行业竞争焦点将从产品研发销售向提供系统监控及数据服务倾斜，发展方向向提供智慧水务整体解决方案转变[41] - 超声热量表因优异特性成为国际市场主流智能热量表产品类型[41] - 我国热量表行业发展与国家供热计量改革进程密不可分[41] - 我国供热计量改革正处于新一轮政策支持和转型机遇期，国内智能热量表行业将保持稳定发展[41] - 2016年修订后的《中华人民共和国节约能源法》明确实行集中供热建筑分户计量、按用热量收费制度[42] - 2017年9月，发改委等四部委要求推进供热计量收费，促进热用户端节能降耗[42] - 2017年12月，发改委等十部委明确大力推行集中供暖地区居住和公共建筑供热计量[42] - 国家供热计量改革政策支持，智能热量表将随改革深化稳定发展[43] - “三供一业”改造、南方城市供热、楼宇节能计费等新兴需求为智能热量表拓展市场空间，如安徽合肥热电集团集中供热面积达2,450万平方米，居民供热比例达10%；武汉德威热力为30万户居民提供服务[43] - 节能减排理念保障行业长久稳定发展，我国北方寒冷地区每年采暖能耗达1.3亿吨标准煤，是发达国家3倍以上[43] - 解决水力失衡问题或成推进供热计量改革、实现节能减排重要路径[43] - 国内智能水表需求规模大，短期内市场将持续旺盛[116] - 国内智能水表企业对本国客户需求更了解，产品更适合国内管网水质条件[116] - 国内智能水表行业产业集中度低，企业数量多且规模不大，市场竞争激烈[116] - 智能水表向高准确性、高可靠性方向发展，需解决数据采样问题[116] - 智能水表向全电子方向发展，超声、电磁、射流等全电子水表将成趋势[116] - 智能水表及系统向无线方向发展，LoRa和NB - IoT技术将成无线传输主流[116] - 智能水表及系统向超低功耗方向发展，企业期待微功耗和高能量电池技术发展[116] - 我国水表保有量超3亿台，智能水表将在居民和工业用水中发挥更大作用[117] - 2015 - 2019年全国智慧水务市场规模年均复合增速19% [117] - 2020 - 2025年全国智慧水务市场规模每年增速25% [117] - 智能水表需求源于增量和存量需求，存量是机械水表换装及预付费水表换远传水表需求，增量是新竣工房屋需求[117] - 智能水表及系统将向综合性水务平台方向发展，利于城市发展和资源节约，推动“智慧城市”构建[117] - 业内上市公司在智能水表及智能水务方面主要研发集中在电子式超声波水表、基于物联网的智能水表等技术储备及产业化[117] - 我国共有660多个城市，2500多个县城和30000多个行政建制镇，大部分水务公司处在信息化2.0阶段，向智慧水务拓展[117] - 智慧水务是对水务领域进行感知物联、集成分析、智能决策和展示执行的一体化解决方案及系统，可解决信息孤岛、产销差居高等问题[117] - 随着相关政策推动和技术发展，智能水表行业进入高速发展期，智慧水务是必然选择[117] 公司业务与产品 - 公司是国内最先将超声流体测量技术应用于户用水表和户用热量表领域的企业之一，在国内超声水表行业占据较高市场份额，在国际上获得欧盟MID工厂认证等[44] - 公司专注于超声波流体测量技术研发应用，形成智能水计量、智能热计量两大主线、近千种规格型号的产品体系[46] - 公司智能超声水表类产品中超声水表占收入的95%以上[46] - 公司依托技术研发积累，在产品技术研发和城市供水、供热智能管理平台开发建设取得多项成果[46] - 公司推广智能超声水表商业化应用，研发管网用超声水表、超声流量计和智能消火栓，智能消火栓收入增长较快[50] - 未来公司将结合多部门用水特点和需求，研发智能超声水表类产品，推广超声波流体测量技术商业化应用[50] - 户用超声水表公称直径覆盖15mm - 300mm，通讯方式有M - Bus、RS - 485等多种[50] - 管网用超声水表公称直径覆盖15mm - 2000mm，通讯方式有RS - 485、GPRS等[51] - 智能超声水表功能包括数据采集、传输和应用三个层面[53] - 相较于机械水表，超声水表在数据采集端有无机械磨损、量程比高、压损小等优势[54] - 智能超声水表数据传输模式有物联网远传、无线远传和有线远传三种方案[56] - 公司专项管理软件包括表务、营业收费、管网监控和供水运维系统四大类[59] - 公司平台应用软件为智慧水务综合管理服务平台，可解决数据孤岛问题[63] - 公司智能超声热表类产品包括超声热量表等，主要应用于北方集中供暖市场[64] - 公司超声热量表公称直径覆盖15mm - 2000mm，通讯方式有M - Bus、RS - 485等多种，声道分单声道、双声道等类型[65] - 智能控制阀与超声热量表常组合使用，按公称直径分小口径和大口径两类[66] - 衡流阀公称直径覆盖20mm - 150mm，可自动消除系统压差波动、解决冷热不均等问题[68] - 公司形成智能水表、智能热量表两大系列、近千种规格型号的产品体系[76] - 公司开发出智慧水务综合管理服务平台和能效资源管理平台[76] - 公司智能水表业务覆盖全国30多个省、自治区和直辖市，智能热量表业务覆盖我国北方供暖15省市[77] - 公司在智能超声水表领域具备稳定运行9年以上的应用案例[77] - 公司有中口径智能控制蝶阀、大口径智能控制蝶阀等多个研发项目，部分已量产或完成[87][88][89][90][9

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-019 迈拓仪表股份有限公司 | 投资项目 | 募集资金承诺 投入金额 | 已累计投入募 集资金金额 | 投资进度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 超声计量仪表生产基地建设项目-南京 | 27,092.31 | 5,677.71 | 20.96 | | 超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 | 10,000.00 | 9,634.42 | 96.34 | | 智能计量仪表研发中心建设项目 | 7,970.00 | - | - | | 合计 | 45,062.31 | 15,312.13 | | 注："募集资金承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"迈拓股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额均为100.00%[5] 组织架构 - 截至2023年12月31日，董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] 内部控制 - 公司制定多项管理办法，多方面控制无重大缺陷[17][18][19][20] - 规定关联交易程序，控制发生并保证公允[22] - 使用ERP等系统，通过晨会和周会控制信息系统安全[23] - 监事会和审计委员会开展监督活动[24] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[26][31] - 重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[26][31] - 一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或＜净利润3%[27] 内控现状 - 截至2023年12月31日，风险管理及内控体系基本健全，无重大及重要缺陷[37]

财务业绩指标 - 本季度营业收入50,239,242.13元，同比减少49.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,578,861.61元，同比减少81.62%[5] - 2024年第一季度营业总收入5023.92万元，上年同期为9971.74万元[13] - 2024年第一季度营业总成本4339.14万元，上年同期为6096.62万元[13] - 2024年第一季度营业利润912.85万元，上年同期为4859.53万元[14] - 2024年第一季度净利润757.89万元，上年同期为4123.60万元[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.0544元，上年同期为0.2961元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,189,032.77元，同比减少317.59%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计8133.33万元，上年同期为9889.05万元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1218.903277万元，上年同期为560.176056万元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2010.313135万元，上年同期为194.44808万元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为16646.086038万元，上年同期为15539.750703万元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14635.772903万元，上年同期为-15345.302623万元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为285.624万元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为285.624万元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-15854.67618万元，上年同期为-14499.502567万元[17] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为69525.12935万元，上年同期为71369.061079万元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为53670.45317万元，上年同期为56869.558512万元[17] 资产负债项目变动 - 应收票据较年初减少59.06%，因承兑汇票到期承兑和用于货款支付[7] - 应收款项融资较年初增长3465.84%，因收到易信、电建融信等数字化支付凭据[7] - 预付款项较年初增长1265.14%，因支付的尚未验收结算的设备款和工程款[7] - 2024年3月31日，公司流动资产合计1115223620.94元，较期初1146276257.35元有所减少[12] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计257206130.17元，较期初248245698.06元有所增加[12] - 2024年3月31日，公司资产总计1372429751.11元，较期初1394521955.41元有所减少[12] - 2024年3月31日，公司流动负债中，应付票据13113780元，应付账款90896603.87元等[12] - 2024年第一季度流动负债合计12371.74万元，上年同期为15395.91万元[13] - 2024年第一季度非流动负债合计1289.69万元，上年同期为1293.55万元[13] - 2024年第一季度负债合计13661.43万元，上年同期为16689.47万元[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计123581.55万元，上年同期为122762.73万元[13] 费用与收益变动 - 研发费用同比增长67.87%，因公司加大新品开发投入[7] - 其他收益同比减少63.49%，主要系软件退税减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8311，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，孙卫国持股比例36.48%，持股数量50814800股；辉金鹏持股比例6.46%，持股数量9000000股等[8] - 前10名无限售条件股东中，杨荣福持有无限售条件股份数量6156800股，唐绪锦持有4593600股等[8] - 股东曲小泉通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1661597股，共计持有1661597股[9] - 孙卫国持有南京旺凯49.19%的份额，并担任执行事务合伙人，二者为一致行动人[8] 限售股份变动 - 2024年第一季度限售股份变动合计，期初限售股数75211375股，本期解除限售股数450394股，期末限售股数74760981股[11] 其他事项 - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长65.01%，因预防价格上涨增加了铜件和锂电池的储备[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长91.84%，因增加南京新的生产基地项目的进度结算[7] - 公司第一季度报告未经审计[17]

资金情况 - 首次公开发行3482万股，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资余额3.18986亿元[3] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募资及不超5亿自有资金进行现金管理[2][7][16][17] - 有效期12个月，额度内可循环滚动使用[2][7][16][17] - 拟投保本型、结构性和定期存款产品[6] 决策流程 - 2024年4月25日相关会议审议通过议案[2][15] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[12] - 采取选低风险品种等风控措施[13] 影响与认可 - 不影响经营和建设，可提资金效率和业绩[14] - 保荐机构认为符合法规和股东利益[19]

募资情况 - 公司首次公开发行3482万股A股，发行价每股14.42元，募资总额5.021044亿元，净额4.5062309823亿元[1] - 截至2023年12月31日，募资余额3.18986亿元[2] 现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募资及不超5亿自有资金现金管理，有效期12个月可循环用[6] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案[16] - 闲置募资投资产品需安全性高、流动性好，收益按监管要求管理使用[5][9]

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润112,276,341.96元[1] - 2023年母公司净利润50,803,015.7元[1] 利润分配 - 以13,928万股为基数，每10股派现3元，共派4,178.4万元[2] - 送红股和资本公积转增均为0股[2] 决策进展 - 2023年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过[3][4] - 方案需经2023年年度股东大会审议通过实施[5]