| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投 资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议>部分条款的公告》。 该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已 回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董 事会豁免会议通知方式及时限的要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所 审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于修订《关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有 限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限 公司之收购协议》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次修订《关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青 岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议》（以下简 称"《收购协议》"）业绩补偿条款事项对交易方案不构成实质性改变，收购方案、 交易金额等核心条款均未发生变化。 一、关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购上 海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有 限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年6月11日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过修订《收购协议》部分条款议案[4] - 修订“业绩补偿触发条件和金额确认”条款，其他未变[4] - 关联监事牟君回避表决，2票赞成通过[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购股权持有百洋制药60.199%股权，交易金额88003.61亿元[1] 业绩总结 - 百洋制药2023年营收75983.24万元，同比增长19.72%，净利润13480.13万元，同比增长23.75%[3] - 百洋制药2023年非经常损益总额2746.61万元，占净利润比例20.38%[3] - 百洋制药2023年合并归母净利润13162.85万元，拟分配股利3948.85万元[12] - 百洋制药2023年销售费用25548.63万元，占营业收入33.62%，市场宣传推广费用22406.17万元[13] 未来展望 - 百洋制药2024 - 2027年预测净利润分别为14800.59万元、17729.20万元、22212.57万元、22016.55万元，增长率分别为9.80%、19.79%、25.29%、 - 0.88%[3] - 百洋医药集团承诺百洋制药2024 - 2026年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于14429万元、17226万元、21548万元[10] 新产品和新技术研发 - 百洋制药2023年研发费用3110.99万元，较上期减少10.31%，2024年预测研发费用4623.34万元，较上期增长48.61%[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，百洋制药净资产47577.60万元，合并口径归属于母公司股东权益46814.35万元[6] - 收益法评估百洋制药股东全部权益价值163700.00万元，较审计后合并口径归属于母公司净资产增值116885.65万元，增值率249.68%[6] - 百洋投资、百洋伊仁、百洋康合评估增值率分别为308.02%、487.95%、1708.03%[6] - 本次评估较2022年6月30日评估增值64140万元，增值率64.42%[9] - 百洋制药2023年期末存货账面价值17851.70万元，占期末总资产20.98%，较2022年期末增长21.35%[13] - 百洋制药在建工程2023年期末余额6028.72万元，新厂房建设项目预算23204万元，工程累计投入占预算4.40%；示范工程二期项目预算7000万元，工程累计投入占预算90%[14] - 百洋制药2023年期末应付票据金额4674.47万元，较2022年期末增长605.57%[14] - 百洋制药2023年期末应付账款金额12190.49万元，较2022年期末增长59.00%[15]

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】260 号 中证鹏元关于关注青岛百洋医药股份有限公司股权收购暨 关联交易事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对青 岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"，股票 代码：301015.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 百洋转债 | 2023 6 月 5 日 | 年 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 年 5 月 20 日发布的《青岛百洋医药股份有限公 司关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公 司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股 权暨关联交易的公告》，公司拟以现金收购上海百洋制药股份有限公 司（以下简称"百洋制药"）、青岛百洋投资集团有限公司（以下简 称"百洋投资"）、青岛百洋伊仁投资管理有限公司（以下简称"百 洋伊仁"）和北京百洋康合科技有限公 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 百洋转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》相关条款，公司可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194） 自 2024 年 5 月 20 日至 2023 年度权益分派股权登记日期间暂停转股。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2023 年度权益 分派期间百洋转债暂停转股的公告》。 根据相关规定，百洋转债将在 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交 易日（即 2024 年 5 月 29 日）起恢复转股，敬请公司可转债持有人留意。 特此公告。 1、债券代码：123194 债券简 ...

公司概况 - 公司是一家创新型医药商业化平台，具有稀缺的商业模式，运营经验持续复制[1] - 公司拥有成熟的商业化平台，合作大中型医院1.4万余家、药店40万余家，合作药企包括安斯泰来、罗氏、阿斯利康、诺华等大药企[1] - 公司的股权结构稳定，实控人为百洋集团，持有公司36.6%股权，第二大股东为百洋诚创，持有公司3.81%股权[7] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为86/98/112亿元，同比增长14%/14%/14%，归母净利润分别为9.0/11.7/15.3亿元，同比增长37%/30%/30%[3] - 公司预计2024-2026年品牌运营业务收入增速分别为24%、21%、21%[25] - 公司预计2024-2026年销售费用率分别为14%、13%、13%[30] 盈利能力 - 公司持续聚焦品牌运营主业，推动盈利能力优化，2023年实现归母净利润6.6亿，同比增长31%[9] - 公司毛利率在23年回升至30%水平，费用率下降至18%的历史相对低位水平[11] 市场趋势 - 2020年中国处方药市场中，未中选原研药采购量由46.81亿下降至25.27亿，降幅达46.03%[14] - 中国新药上市进入密集获批期，催生广阔商业化需求，推动整体行业市场规模超千亿级[16] 商业模式 - 公司背靠集团资源，通过自研+BD共促运营品类拓宽，打造一体化商业平台[17] - 公司成功运营多种药品品类，销售规模效应稳步提升，人均创收、人均创利持续增长[19] - 公司创新商业模式逐步成熟，随着运营品类拓宽，规模效应加强有望持续带动盈利能力提升[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于调整百洋转债转股价格的公告 特别提示： 1、债券代码：123194 债券简称：百洋转债 2、调整前"百洋转债"转股价格：人民币 26.88 元/股 3、调整后"百洋转债"转股价格：人民币 26.12 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 29 日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意，青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象 发行了 860 万张可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194）， 百洋转债于 2023 年 10 月 20 日起进入转股期，初始转股价格为 27.64 元/股，目 前转股价格为 26.8 ...

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 28 日 除权除息日为：2024 年 5 月 29 日 1、公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配预案为：截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 525,613,491 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发 现金 7.62 元（含税），拟共计派发现金 400,517 ...

公司财务数据 - 青岛百洋投资集团有限公司2023年12月31日总资产账面价值12104.13万元，评估值49343.00万元，增值37238.87万元，增值率307.65%[71][72][73] - 负债账面价值14.49万元，评估前后无增减值变化[71][72][73] - 所有者权益账面价值12089.64万元，评估值49328.51万元，增值37238.87万元，增值率308.02%[71][72][73] - 2023年公司营业收入为0.00元，利润总额为 -1823647.96元，净利润为 -1823647.96元[44] 子公司情况 - 北京百洋大成医药技术有限公司2022 - 2023年资产总计从220267181.04元增至232926685.50元，净利润从24897230.27元增至28730124.53元[24] - 青岛百洋济雅医药投资有限公司2022 - 2023年资产总计稳定在88966627元左右，净利润从 - 47.38元增至0.14元[28] - 青岛百洋永健投资发展有限公司2023年度营业收入0元，利润总额 -1141910.75元，净利润 -1141995.96元[32] - 北京百洋康合科技有限公司2023年度营业收入0元，利润总额 -2629490.65元，净利润 -2629490.65元[34][35] - 青岛菩提永泽投资管理中心（有限合伙）2023年度营业收入0元，利润总额0.10元，净利润0.10元[36] 投资与股权 - 截止评估基准日，青岛百洋投资集团有限公司拥有7家控股公司，投资成本总计5842万元[22] - 百洋医药集团有限公司对青岛百洋投资集团有限公司实缴出资额12272万元，出资比例100%[21] - 企业有三笔股权投资未实际缴纳出资，涉及青岛菩提永泽等[14][79] 评估相关 - 评估报告文号为中同华评报字(2024)第010553号，评估基准日为2023年12月31日[4][9] - 本次评估选用资产基础法，价值类型为市场价值[53][62] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[73] 未来展望 - 青岛百洋投资集团有限公司主要以投资活动为主，短期内无进一步经营规划[20]