募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.974829亿元，净额4.4294458569亿元，2021年6月30日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额7.9999998144亿元，净额7.8864751575亿元，2023年3月28日到位[3][4] 资金使用情况 - 截至2025年9月30日，首次公开发行资金专业特种环境系统项目投入3.216541亿元，补流1.213723亿元，利息收入8.18万元[5] - 截至2025年9月30日，再融资资金新基建项目投入5.103973亿元，二期项目投入1.119328亿元，补流9416.65万元，现金管理收益2315.85万元[5] 资金结存情况 - 截至2025年9月30日，再融资募集资金结存余额9530.94万元，专户存放余额9530.94238万元[5][7][8] 项目投资情况 - 专业特种环境系统项目募集后承诺投资3.216541亿元，实际投资3.216541亿元[11] - 补充流动资金募集后承诺投资1.212905亿元，实际投资1.212905亿元[11] - 新基建项目实际投资与承诺投资差额 -1.08亿元[14] - 二期项目实际投资与承诺投资差额 -5871.47万元[14] 项目效益情况 - 专业特种环境系统项目截止日产能利用率83.37%，累计效益39,999.31万元[31] - 新基建项目截止日产能利用率95.50%，累计效益6,075.96万元[31] - 二期项目截止日产能利用率91.40%，累计效益4,697.21万元[31]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11,556.16万元，扣非后为11,244.12万元[3] - 2024年总股本26,605.26万股，若2026年底全部转股总股本变为28,371.11万股[7] - 情形1：2025、2026年净利润持平，2026年全部未转股稀释每股收益0.42元/股，全部转股为0.42元/股[7] - 情形2：2025、2026年净利润增长10%，2026年全部未转股稀释每股收益0.51元/股，全部转股为0.51元/股[7][8] - 情形3：2025、2026年净利润增长20%，2026年全部未转股稀释每股收益0.61元/股，全部转股为0.61元/股[9] 可转债发行 - 公司拟发行不超过100,000万元可转换公司债券，假设2026年6月完成发行[2] - 本次可转债期限6年，转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日，假设截至2026年12月31日全部转股或全部未转股[3] 风险与收益 - 本次发行后即期回报存在被摊薄风险，募集资金项目有不能实现预期收益风险[10][11] - 募投项目可优化产品结构，扩大业务规模，增强竞争力、盈利能力和可持续发展能力[12] 公司优势 - 公司构建了高素质人才队伍，建立了人员储备库保障募投项目实施[14][15] - 公司拥有六大核心技术体系，加大液冷领域投入，提供端到端解决方案和产品[16] - 公司产品服务众多知名客户，在客户资源和品牌效应上有优势[17] 未来策略 - 公司拟增强现有产品竞争力，加强新产品研发，扩大业务规模[19] - 公司将推进募投项目建设，提高盈利水平，降低即期回报被摊薄风险[20] - 公司将规范募集资金使用，提高资金使用效率[21][22] - 公司将完善治理结构，提升经营管理水平[23] - 公司制定了利润分配政策和股东回报机制，将推动利润分配和现金分红[24] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[26] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[26][27] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺出具补充承诺[26][27] 会议情况 - 2025年11月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过相关议案[27] - 独立董事专门会议对相关事项明确同意，议案需提交股东大会审议[27]

未来展望 - 未来三年为2026年 - 2028年[1] 利润分配 - 无重大资金支出时，现金分配利润不低于当年可分配利润20%；有重大资金支出时，不低于10%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出，占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[6] 重大资金支出界定 - 单笔对外投资或购买资产支出达或超最近一期经审计净资产20%为重大资金支出[8] - 同一会计年度内或连续十二个月内外投或购资累计支出达或超最近一期经审计净资产30%为重大资金支出[8] 分配执行与审议 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[11] - 董事会审议利润分配政策议案，须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决通过[12] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[12]

融资信息 - 公司拟发行可转债募资不超100,000万元[3] - 20,000万元募资用于补充流动资金[18] 项目投资 - 液冷新质智造基地项目总投资80,000万元，建设期2年[4] - 该项目拟用募资80,000万元[5] 市场规模 - 2024年我国液冷数据中心市场规模110.1亿元，2027年预计增至310.8亿元[11] 技术成果 - 截至2025年6月30日，公司及子公司有专利676项、软件著作权51项[14] 人员构成 - 截至2024年12月31日，公司技术人员911人，占比30.13%[15] 影响与展望 - 募投项目建成将丰富产品线，提高竞争力和份额[21] - 募资到位后资产和负债规模增加[22] - 转股前财务成本低、利息偿付风险小[22] - 转股后资产负债率将降低[22] - 建设期部分财务指标可能下降[23] - 项目投产后经营和盈利能力将提升[24]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.974829亿元，净额4.4294458569亿元，2021年6月30日到位[10] - 向特定对象发行股票募集资金总额7.9999998144亿元，净额7.8864751575亿元，2023年3月28日到位[11] - 截至2025年9月30日，首次公开发行募集资金结存余额0万元[15] - 截至2025年9月30日，再融资募集资金结存余额9530.94万元[13] - 首次公开发行募集资金专户已全部销户[14][16] - 再融资募集资金专户截至2025年9月30日余额95309423.80元[16] - 首次公开发行募集资金净额低于招股书拟投入金额[19] - 向特定对象发行股票实际募集资金净额小于预案拟使用金额[21] 资金使用情况 - 首次公开发行募集资金用于专业特种环境系统研发制造基地项目32165.41万元和永久补充流动资金12137.23万元[15] - 再融资募集资金用于新基建领域智能温控设备智能制造项目51039.73万元、专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）11193.28万元和永久补充流动资金9416.65万元[13] - “专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”专户余额61090765.75元已永久补充流动资产[22] - “新基建领域智能温控设备智能制造项目”拟将节余募集资金3307.58万元永久补充流动资金[23] - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金321654062.80元及已支付发行费用自筹资金3174184.95元[26] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6283.52万元及已支付发行费用的自筹资金66.04万元[26] - 公司募集资金总额78864.75万元，已累计使用62233.01万元[38] - 2023 - 2025年度使用募集资金分别为18844.25万元、29630.82万元、13757.94万元[38] 项目情况 - 新基建领域智能温控设备智能制造项目募集后承诺投资61800.00万元，实际投资51039.73万元，预计2025年6月达到预定可使用状态[38] - 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）募集后承诺投资17064.75万元，实际投资11193.28万元，预计2024年10月达到预定可使用状态[38] - 专业特种环境系统研发制造基地项目截止日产能利用率83.37%，截止2025年9月30日累计实现效益39999.31万元[40] - 新基建领域智能温控设备智能制造项目截止日产能利用率95.50%，截止2025年9月30日累计实现效益6075.96万元[40] - 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）截止日产能利用率91.40%，截止2025年9月30日累计实现效益4697.21万元[40] - 专业特种环境系统研发制造基地项目2022 - 2025年1 - 9月实际效益分别为13547.98万元、11804.55万元、9503.56万元、5143.22万元[40] - 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）2024 - 2025年1 - 9月实际效益分别为2554.19万元、2143.02万元[40] - 新基建领域智能温控设备智能制造项目2025年1 - 9月实际效益为6075.96万元[40] 其他情况 - 再融资募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费金额为2315.85万元[13] - 再融资募集资金进行现金管理赎回和购买金额均为157600.00万元[13] - 截至2025年9月30日，首次公开发行股票募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额无差异[20] - 截至2025年9月30日，前期用于现金管理的募集资金已全部完成赎回[27] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况[30] - 截至2025年9月30日，前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异[32]

公司决策 - 2025年11月25日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2]

可转债受托管理 - 公司将聘请承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[3] 债券持有人会议组成与权限 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，决议对全体有同等约束力[4][5] - 债券持有人会议权限包括对公司变更募集说明书约定等事项作出决议[8] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人有权按所持债券数额享有约定利息、转股、回售等权利，需遵守债券条款等义务[6] 会议召集与通知 - 债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人召集，应在提议之日起30日内召开[10] - 会议通知应在会议召开前15日在符合条件的报刊和网站公告，包含会议时间、地点等内容[10] 会议召集情形与提议方 - 可转债存续期及期满赎回期限内，发生11种情形应召集会议[11] - 债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有当期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人等可提议召开会议[12] 相关方履职与通知权 - 规定事项发生之日起15日内，若相关方未履职，单独或合计持有可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权发通知[13] 会议变更限制 - 债券持有人会议通知发出后，除非不可抗力不得变更时间、取消会议或变更议案[13] 债权登记日规定 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于会议召开日期前3日[14] 临时议案提出与处理 - 单独或合并代表持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提出临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人应在收到提案5日内发出补充通知[15] 表决权限制 - 若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东或其他重要关联方，在债券持有人会议上无表决权[16] 授权委托书提交 - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[17] 会议主持推选 - 如会议开始后1小时内未能推举出会议主持，由出席会议持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人担任会议主席[21] 公司人员出席要求 - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应至少委派一名董事或高级管理人员出席会议[21] 表决权规则 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[24] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[24] - 会议对同一事项不同提案，按提案提出时间顺序表决[24] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[24] 决议生效条件与公告 - 债券持有人会议决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意方有效[26] - 债券持有人会议召集人应在决议作出后2个交易日内在符合条件媒体公告决议[27] 文件资料保管 - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[28] 规则生效时间 - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效[32]

新策略 - 公司第四届董事会第十次会议通过发行可转换公司债券议案[1] - 议案需经股东会审议，将择期召开股东会[1] - 股东会以现场和网络投票结合方式审议[1] - 公司将择期披露召开股东会通知[1] 时间信息 - 公告发布于2025年11月25日[2]

融资情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金100,000.00万元[3][23][31] - 可转换公司债券将在深交所创业板上市[4] - 发行对象为持有深交所证券账户的相关投资者，现有股东可优先配售[7] - 票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[13][17][56] - 本次发行期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值100元[51][52] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归母净利润分别为16,626.23万元、10,489.65万元和11,556.16万元，平均可分配利润为12,890.68万元[23][31] - 2022 - 2025年各时间节点，公司资产负债率分别为55.92%、48.17%、52.48%、54.52%[32] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,227.07万元、1,384.82万元、13,531.94万元、 - 477.33万元[32] 募集资金用途 - 募集资金拟用于液冷新质智造基地项目和补充流动资金项目[24][48] 发行条件与合规 - 公司符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件[22][23][24][26][27][28][29][31][32][35][36][37] - 现任董事、高级管理人员符合法律规定的任职要求[35] - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[37] - 截至报告出具日不存在金额较大的财务性投资、不得向不特定对象发行证券及不得发行可转债的情形[38][39][42] 可转债条款 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[60] - 当可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[60] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[3] - 募集资金用途重大变化被认定改变用途时，持有人可回售一次[4] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案，需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[6] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日[9] 其他 - 2025年向不特定对象发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[15] - 董事会、控股股东、实际控制人等相关主体就填补回报措施出具承诺，公告于2025年11月25日披露[15]

新策略 - 2025年11月25日公司董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 相关预案及文件于同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行尚待股东会审议、深交所审核并报证监会注册[2]