融资计划与资金用途 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.00亿元 [2] - 募集资金将用于液冷新质智造基地项目及补充流动资金 [2] - 液冷新质智造基地项目总投资8亿元，建设期为2年，落地佛山市顺德区 [2] - 项目资金主要用于购置机电生产设备、测试平台、土地配套建设等 [2] - 拟使用募集资金中的2.00亿元用于补充流动资金 [2] 项目战略意义与公司能力 - 项目实施旨在扩大液冷温控设备产能，提升产品性能指标，满足下游客户需求 [2] - 公司深耕液冷温控领域，拥有六大核心技术体系 [2] - 公司已具备较强的技术创新能力、产品品质、交付能力和综合保障能力 [2] - 补充流动资金有助于提升研发和创新资金支持能力，降低财务风险 [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入25.08亿元，同比增长26.84% [3] - 2025年前三季度公司实现归母净利润1.5亿元，同比增长5.05% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日以现场会议方式召开了第四届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提请择期召开股东会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：数据服务行业占比51.31%，特种行业占比23.33%，工业行业占比20.26%，公建及商用行业占比4.61%，其他业务占比0.49% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为145亿元 [1] - 公司股票收盘价为54.66元 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过10亿元(含本数) [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于液冷新质智造基地项目和补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过10亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于液冷新质智造基地项目和补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10亿元 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于液冷新质智造基地项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

可转债发行 - 拟发行不超过1000万张可转换公司债券，募集资金不超过10亿元[5][6] - 债券按面值100元发行，存续期限六年，每年付息一次[7][8][11] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[15] - 初始转股价格不低于特定交易均价[16] - 满足条件时董事会有权向下修正转股价格[19] 条款细则 - 到期赎回全部未转股债券，有条件赎回和回售条款明确[22][23][25] - 附加回售条款为募集资金用途重大变化[27] - 转股年度新增股票与现有A股同权[28] - 债券向现有股东优先配售，比例发行前协商[32] 资金使用 - 液冷新质智造基地项目拟用募集资金8亿元，补充流动资金2亿元[43] 其他事项 - 发行方案有效期十二个月，编制多份报告[48][49] - 拟定未来三年股东分红回报规划[56] - 提请股东会授权办理发行事宜，部分授权有效期12个月[57][59] - 提请择期召开股东会审议相关议案[60]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.974829亿元，净额4.4294458569亿元，2021年6月30日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额7.9999998144亿元，净额7.8864751575亿元，2023年3月28日到位[3][4] 资金使用情况 - 截至2025年9月30日，首次公开发行资金专业特种环境系统项目投入3.216541亿元，补流1.213723亿元，利息收入8.18万元[5] - 截至2025年9月30日，再融资资金新基建项目投入5.103973亿元，二期项目投入1.119328亿元，补流9416.65万元，现金管理收益2315.85万元[5] 资金结存情况 - 截至2025年9月30日，再融资募集资金结存余额9530.94万元，专户存放余额9530.94238万元[5][7][8] 项目投资情况 - 专业特种环境系统项目募集后承诺投资3.216541亿元，实际投资3.216541亿元[11] - 补充流动资金募集后承诺投资1.212905亿元，实际投资1.212905亿元[11] - 新基建项目实际投资与承诺投资差额 -1.08亿元[14] - 二期项目实际投资与承诺投资差额 -5871.47万元[14] 项目效益情况 - 专业特种环境系统项目截止日产能利用率83.37%，累计效益39,999.31万元[31] - 新基建项目截止日产能利用率95.50%，累计效益6,075.96万元[31] - 二期项目截止日产能利用率91.40%，累计效益4,697.21万元[31]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11,556.16万元，扣非后为11,244.12万元[3] - 2024年总股本26,605.26万股，若2026年底全部转股总股本变为28,371.11万股[7] - 情形1：2025、2026年净利润持平，2026年全部未转股稀释每股收益0.42元/股，全部转股为0.42元/股[7] - 情形2：2025、2026年净利润增长10%，2026年全部未转股稀释每股收益0.51元/股，全部转股为0.51元/股[7][8] - 情形3：2025、2026年净利润增长20%，2026年全部未转股稀释每股收益0.61元/股，全部转股为0.61元/股[9] 可转债发行 - 公司拟发行不超过100,000万元可转换公司债券，假设2026年6月完成发行[2] - 本次可转债期限6年，转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日，假设截至2026年12月31日全部转股或全部未转股[3] 风险与收益 - 本次发行后即期回报存在被摊薄风险，募集资金项目有不能实现预期收益风险[10][11] - 募投项目可优化产品结构，扩大业务规模，增强竞争力、盈利能力和可持续发展能力[12] 公司优势 - 公司构建了高素质人才队伍，建立了人员储备库保障募投项目实施[14][15] - 公司拥有六大核心技术体系，加大液冷领域投入，提供端到端解决方案和产品[16] - 公司产品服务众多知名客户，在客户资源和品牌效应上有优势[17] 未来策略 - 公司拟增强现有产品竞争力，加强新产品研发，扩大业务规模[19] - 公司将推进募投项目建设，提高盈利水平，降低即期回报被摊薄风险[20] - 公司将规范募集资金使用，提高资金使用效率[21][22] - 公司将完善治理结构，提升经营管理水平[23] - 公司制定了利润分配政策和股东回报机制，将推动利润分配和现金分红[24] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[26] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[26][27] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺出具补充承诺[26][27] 会议情况 - 2025年11月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过相关议案[27] - 独立董事专门会议对相关事项明确同意，议案需提交股东大会审议[27]

未来展望 - 未来三年为2026年 - 2028年[1] 利润分配 - 无重大资金支出时，现金分配利润不低于当年可分配利润20%；有重大资金支出时，不低于10%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出，占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[6] 重大资金支出界定 - 单笔对外投资或购买资产支出达或超最近一期经审计净资产20%为重大资金支出[8] - 同一会计年度内或连续十二个月内外投或购资累计支出达或超最近一期经审计净资产30%为重大资金支出[8] 分配执行与审议 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[11] - 董事会审议利润分配政策议案，须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决通过[12] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[12]

融资信息 - 公司拟发行可转债募资不超100,000万元[3] - 20,000万元募资用于补充流动资金[18] 项目投资 - 液冷新质智造基地项目总投资80,000万元，建设期2年[4] - 该项目拟用募资80,000万元[5] 市场规模 - 2024年我国液冷数据中心市场规模110.1亿元，2027年预计增至310.8亿元[11] 技术成果 - 截至2025年6月30日，公司及子公司有专利676项、软件著作权51项[14] 人员构成 - 截至2024年12月31日，公司技术人员911人，占比30.13%[15] 影响与展望 - 募投项目建成将丰富产品线，提高竞争力和份额[21] - 募资到位后资产和负债规模增加[22] - 转股前财务成本低、利息偿付风险小[22] - 转股后资产负债率将降低[22] - 建设期部分财务指标可能下降[23] - 项目投产后经营和盈利能力将提升[24]