利润分配 - 2024年半年度以146,400,000股为基数，每10股派现金股利1.5元，共分配21,960,000元[1] - QFII、RQFII等每10股派1.35元，个人和基金红利税差别化征收[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年9月26日，除权除息日为9月27日[4] - 业务申请期为2024年9月18日至9月26日[7] 其他 - 股东锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，除权除息调整下限[8] - 咨询地址、联系人及电话、传真信息[11] - 备查文件包括相关公司文件及会议决议[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召集议案经第三届董事会第十七次会议审议通过[5] - 2024年8月20日发布召开股东大会通知[6] - 2024年9月5日下午14:30现场会议召开[7] - 2024年9月5日为网络投票时间[9] 参会股东情况 - 参与会议股东及代理人78人，代表股份99,898,800股，占比68.2369%[10] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份99,580,000股，占比68.0191%[10] - 网络投票股东74人，代表股份318,800股，占比0.2178%[10] 议案表决结果 - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》总表决同意99,824,700股，占比99.9258%[15] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》总表决同意99,828,300股，占比99.9294%[16] - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》总表决同意99,810,600股，占比99.9117%[18] - 本次股东大会审议议案均获有效表决通过[18]

参会股东情况 - 参与会议股东及代理人78人，代表股份99,898,800股，占比68.2369%[6][7] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份99,580,000股，占比68.0191%[7] - 网络投票股东74人，代表股份318,800股，占比0.2178%[7] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》总表决同意99,824,700股，占比99.9258%[9] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》总表决同意99,828,300股，占比99.9294%[11] - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》总表决同意99,810,600股，占比99.9117%[13] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》中小股东表决同意244,700股，占比76.7566%[9] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》中小股东表决同意248,300股，占比77.8858％[12] - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》中小股东表决同意230,600股，占比72.3338%[13] 表决结果说明 - 会议召集、召开和表决程序符合规定，表决结果合法有效[15]

公司基本经营情况 - 2024年上半年实现营业收入26122.59万元，同比增长1.95%，净利润4597.16万元，同比增长11.19%，扣非净利润4135.52万元，同比增长5.44% [1] - 非经常性损益主要因享受先进制造业增值税加计抵减政策计入其他收益，扣非净利润增长源于降本增效和金属涂胶板业务发展 [1] 金属涂胶板业务 - 2024年上半年收入3526.42万元，同比增长50.61%，收入占比13.5% [2] - 产品应用领域广，未来市场空间大，2023年产值同比增长60%，销售收入同比增长43% [2] - 目前市场需求饱满，产能充分释放，将加快募投项目建设提高产能，预计未来销售收入高速增长 [2] 密封垫片业务 - 仍以柴油、天然气发动机密封领域为主，重卡市场市占率行业前列，天然气重卡发动机技术优势突出 [2] - 近两年拓展新能源领域，与多家新能源头部车企量产配套供货，新能源混动、增程车型密封业务增长快 [2] - 不同主机厂、车型垫片价格差异大，国内柴油六缸机单车整套垫片平均二三百元，国际品牌单台车整套垫片约三四百元 [2] - 客户群覆盖国内超80%柴油主机厂，康明斯体系配套比例提高成第三大客户，新能源车密封垫片产品收入占比达5% [3] 商用车行业情况 - 2022年重卡市场大幅下滑，2023年回暖，累计销售91万辆，2024年上半年销量50.7万辆，同比增长4% [3] - 预计全年重卡市场有10%左右增长，维持在110万辆上下，公司垫片产品收入增幅不低于行业增幅 [3] 股东相关情况 - 日本石川为第二大股东，委派一名监事，不参与生产经营，销售区域和目标客户与公司不重叠，无减持意向 [3] - 制定《烟台石川密封科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，满足条件时现金分红不低于当年可分配利润的60% [4] - 2024年中期分红预案：以总股本146,400,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配利润21,960,000.00元 [4]

分组1：公司基本信息 - 证券代码301020，证券简称密封科技，为烟台石川密封科技股份有限公司 [1] - 2024年8月28日在上海进行特定对象调研，参与单位有西南证券、国联基金、湘和投资等 [1] - 上市公司接待人员为财务负责人兼董事会秘书公维军 [1] 分组2：密封垫片业务情况 - 公司密封垫片在柴油机领域市场覆盖率超80%，覆盖国内多数大型发动机制造厂商旗下主流品牌，重卡市场市占率居行业前列，天然气重卡发动机密封垫片技术优势突出，是核心供应商 [1] - 公司与多家新能源头部车企在新能源增程、混动车型等实现量产配套供货，未来将加大新能源产品研发力度 [1][2] 分组3：密封垫片业务增长点 - 传统商用车发动机密封市场集中度提高，公司竞争优势明显 [2] - 油气价差拉大，天然气重卡增长，公司产品市占率更高 [2] - 开拓康明斯、斗山、五十铃等国际客户，康明斯系（中国）成第三大客户 [2] - 新能源混动、增程车型密封业务增长较快 [2] - 业务向电驱系统、氢气发动机、甲醇发动机的密封制品及附属垫片延伸 [2] 分组4：金属涂胶板业务情况 - 金属涂胶板在密封及刹车系统减震、消音领域市场空间大，国内高端市场多被进口产品占据 [2] - 公司金属涂胶板是新型高性能复合材料，用途广泛，未来市场空间超柴油发动机密封垫片 [2] - 2023年度产值同比增长60%，销售收入同比增长43%，2024年上半年销售收入同比增幅超50%，公司将加快募投项目建设提高产能 [2] 分组5：新技术产品情况 - 公司开展部分新能源相关技术研究，部分产品小批量供货，大部分技术距商用有距离，氢能源技术产品是中长期战略储备，下游市场不成熟 [2][3] - 金刚砂摩擦片技术产品市场前景广阔，正在中试，公司将推进研发与市场开拓 [3] 分组6：公司其他情况 - 目前暂无股权激励计划，未来如有会及时披露 [3] - 控股股东铭祥控股、实际控制人烟台国资委及外资股东日本石川株式会社目前无减持意向，后续变动会督促及时信披 [3]

重卡行业趋势 - 2022年重卡市场大幅下滑,主要受房地产、物流行业不景气等因素影响[4] - 2023年重卡市场呈现回暖势头,累计销售91万辆,实现两位数增长,其中天然气重卡需求量大增,销量同比增长307%[4] - 2024年上半年重卡销量50.7万辆,同比增长4%,燃气类和新能源重卡销量增幅较高[4] - 预计2024-2025年重卡市场将有10%-20%的增长,并维持在110万辆上下[5] 密封垫片业务增长 - 传统商用车发动机密封市场竞争加剧,公司凭借市场地位和技术优势保持竞争优势[6] - 天然气重卡大幅增长,公司产品竞争优势明显,市占率更高[6] - 与康明斯、斗山、五十铃等国际客户开拓,密封垫片业务带来不少增量[6] - 公司持续在新能源汽车市场发力,新能源混动、增程车型密封业务增长较快[6] - 预计公司密封垫片业务将继续保持稳定增长态势[6] 金属涂胶板业务 - 金属涂胶板在密封领域及刹车系统的减震、消音领域有广阔市场空间[7] - 2023年度金属涂胶板实现产销量大幅增长,产值同比增长60%,销售收入同比增长43%[7] - 2024年上半年销售收入继续保持快速增长,同比增幅超过50%[7] - 公司将加快募投项目建设,尽快提高产能,满足快速增长的市场需求[7] - 预计未来几年金属涂胶板的销售收入将继续保持高速增长态势[7] 公司毛利情况 - 垫片类产品面临市场竞争加剧和降价压力,公司将采取措施实施降本增效[7] - 金属涂胶板受益于规模效应,产品毛利率明显增长,预计未来将保持较高水平[7] 公司产品结构规划 - 密封垫片业务将继续保持主导地位,并向变速箱、泵类、换热器等领域拓展[7] - 金属涂胶板业务将保持高速增长,三到五年内收入占比有望赶上密封垫片[7] - 其他新产品如金刚砂金属摩擦片正在中试,未来在传动紧固领域有广阔市场空间[7] 公司分红规划 - 制定了未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划,承诺在满足现金分红条件时,每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的60%[7] - 2024年中期分红预案是每10股派发现金股利1.50元(含税),合计分配利润21,960,000.00元[7]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-033 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和 公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2024 年半年度利润 分配预案如下： 截至 2024 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度归属于公司 的净利润 45,971,587. ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集 资金总额为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实 际收到货币资金人民币 361,820,528.31 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日划至公司 指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了大华验字[2021]000467 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。 公司募集资金总额为 389,424,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 41,935 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入146.4亿元，同比增长12.5%[1] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为45,971,587.00元，同比增长11.19%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为76,666,817.85元，同比增长257.01%[22] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.31元，同比增长10.71%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为921,858,162.10元，同比增长1.95%[23] 主要产品及应用 - 公司主要产品包括密封垫片、密封纤维板、金属涂胶板等，主要应用于汽车发动机、变速箱等系统[1] - 公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固，正在逐步开拓国际客户和新能源汽车领域客户[40] - 公司金属涂胶板产品性能指标达到国外同类产品水平，已成功替代部分进口产品[41] - 公司密封纤维板产品已成功实现为国外某知名品牌代工生产，目前已批量供货[41] - 公司应用于制冷行业的新产品性能指标达到国外同类产品水平，已成功替代国外同类进口产品[41] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，在无石棉密封材料、石墨网垫片、EGR滤网垫片等新产品研发方面取得进展[1] - 公司采取预先研发、同步研发、产学研合作研发相结合的研发模式，创新研发模式为公司加快技术创新提供了技术支撑和保障[55] - 公司已形成一套完全自主的无石棉密封纤维板配方和工艺体系[67] - 公司建立了国内第一条金属涂胶板卷材自动化生产线[69] - 公司兼具"干法"和"湿法"两种生产工艺，使得产品线更加多样化[70] 市场拓展 - 公司积极拓展海外市场，在欧洲、北美等地区的销售收入占比有所提升[1] - 公司客户群覆盖国内超过80%的柴油主机厂，涵盖了潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、长安汽车等大型发动机制造厂商旗下主流品牌[50] - 公司客户群体已经覆盖国内超过80%的柴油机主机厂[74] - 公司形成了领先的供应链管理优势[78] 财务状况 - 公司货币资金余额为66,040.99万元，占总资产比例为55.74%，较上年末增加12.28%，主要是现金管理产品到期收回以及票据贴现所致[1] - 公司应收账款余额为18,010.52万元，占总资产比例为15.20%，较上年末增加0.65%，主要是本期收入增长及部分客户信用期延长所致[1] - 公司交易性金融资产余额为5,529.76万元，占总资产比例为4.67%，较上年末下降12.51%，主要是现金管理产品到期收回所致[1][2][3] - 公司应付职工薪酬余额为1,499.35万元，占总资产比例为1.27%，较上年末下降0.67%，主要是上年末计提的职工薪酬在本报告期支付所致[1] 投资项目 - 2024年上半年公司密封垫片技改扩产项目投入755.79万元，累计投入4,336.89万元，投资进度为36.03%[132] - 2024年上半年公司隔热防护罩技改扩产项目投入0万元，累计投入238.72万元，投资进度为4.19%[132] - 2024年上半年公司厚涂层金属涂胶板技改扩产项目投入100.39万元，累计投入274.31万元，投资进度为3.51%[132] - 公司终止了"石川密封技术中心建设项目"，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金[135,136] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争加剧等[5] - 公司可能面临的风险因素包括宏观经济波动、市场竞争加剧、原材料价格波动等[5] - 公司面临宏观环境变化及行业波动的风险,将通过开发新品、提供优质服务等措施应对[154,155,156] 其他 - 公司董事会、监事会及高管人员保证半年报内容的真实、准确、完整[2][3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字确保财务报告的真实性[3] - 公司在报告期内的注册地址、办公地址、信息披露等事项未发生变化[15][16][17][18] - 公司2024年上半年享受国家先进制造业企业增值税加计抵减税收优惠政策，进项税加计抵减计入其他收益3,354,135.64元[30] - 公司是国内较早进入发动机密封制品行业的公司之一，主打产品在国内企业中占据领先地位[49] - 公司为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，属于"专精特新小巨人"企业[63] - 公司建立了完善的研发激励机制，有效地促进了研发项目的完成[63] - 公司是国内主要配套柴油机同行中较少在实际意义上能够与客户进行同步研发的生产厂商之一[66] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[186] - 公司报告期内无违规对外担保情况[187] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[191] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[192] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[192] - 公司报告期内未发生资产或

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期、 变更及终止的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台石 川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的事项 进行了核查，具体情况如下： 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分 募集资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新 论证 ...