| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十五次会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监 事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬先 生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及 摘要内容真实、准确、完整地反映了 ...

债券代码： 123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 12 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | 5 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长吴君三 | | | 员姓名 | 2、中环海陆 董事、总经理吴剑 | | | | 3、财务负责人钟宇 | | | | 4、独立董事曹承宝 | | | | 5、中信建投证券 投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人谢 | | | | 顺利 | | | | 投资者提 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入165,102,020.65元，上年同期268,281,903.22元，同比减少38.46%[5] - 本报告期营业收入减少103,179,882.57元，同比减少38.46%，因销售订单减少[16] - 2023年第一季度营业总收入1.65亿元，上期为2.68亿元，同比下降38.46%[37] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,124,445.41元，上年同期17,054,994.41元，同比减少75.82%[5] - 2023年第一季度净利润412.44万元，上期为1705.50万元，同比下降76.99%[38] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-54,815,552.43元，上年同期-20,940,458.41元，同比减少161.77%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5481.56万元，上期为 - 2094.05万元，同比下降161.77%[40] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,762,174,309.13元，上年度末1,928,047,801.17元，较上年度末减少8.60%[5] - 期末资产总计1,762,174,309.13元，年初为1,928,047,801.17元[36] 货币资金变化 - 本报告期末货币资金241,416,198.05元，上年度期末473,637,514.88元，减少49.03%，主要因购买结构性存款[7] - 期末货币资金为241,416,198.05元，年初为473,637,514.88元[35] 交易性金融资产变化 - 本报告期交易性金融资产100,000,000.00元，上年度期末为0，因购买结构性存款[8] 财务费用变化 - 本报告期财务费用2,807,941.02元，上年同期773,079.68元，增加263.21%，因计提可转换公司债券利息[19] 投资活动现金流量净额变化 - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-116,764,404.00元，上年同期-39,029,129.83元，减少199.17%，因购买结构性存款投资[28] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，上期为 - 3902.91万元，同比下降199.17%[41] 筹资活动现金流量净额变化 - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期-62,240,676.28元，增加100.00%，因应付票据保证金到期直接支付票据款增加[28] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6224.07万元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,116，表决权恢复的优先股股东总数为0[29] - 前10名股东中，吴君三持股22,575,000股，占比22.57%，质押3,500,000股；江苏江海机械有限公司持股12,329,000股，占比12.33%[29] - 公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2,956.40万股，双方系父子关系[30] 可转债转股情况 - 2023年第一季度，“中陆转债”因转股减少6,500元，转换成股票202股，截至3月31日，累计转换202股，余额为359,993,500元[33] 股票发行计划 - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超2亿元且不超最近一年末净资产的20%[34] 应收账款变化 - 期末应收账款为412,051,713.74元，年初为483,857,368.98元[35] 流动资产合计变化 - 期末流动资产合计1,074,734,877.83元，年初为1,297,465,287.40元[35] 固定资产变化 - 期末固定资产为292,065,119.49元，年初为298,880,451.68元[36] 基本每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益0.0412元，上期为0.1705元，同比下降75.83%[39] 负债合计变化 - 2023年第一季度末负债合计6.83亿元，上期为8.53亿元，同比下降19.94%[37] 所有者权益合计变化 - 2023年第一季度末所有者权益合计10.80亿元，上期为10.75亿元，同比上升0.38%[37] 现金及现金等价物余额变化 - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额1.73亿元，上期为1.90亿元，同比下降8.85%[41] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[41]

公司基本信息 - 股票简称301040，股票代码中环海陆[8] - 公司法定代表人是吴君三[9] - 注册地址和办公地址均为张家港市锦丰镇合兴华山路，邮政编码215626[9] - 公司国际互联网网址是www.hlduanjian.com，电子信箱是hl_zqb@hlduanjian.com[9] - 董事会秘书和证券事务代表均为张晓杰，联系电话0512 - 56918180，传真0512 - 58511337，电子信箱hl_zxj@hlduanjian.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为孙广友、宋斌[9] - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，产品应用于风电等多个行业[16] - 公司是专业从事工业金属锻件研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括轴承、法兰、齿圈等锻件[26] - 公司主要从事工业金属锻件业务，所处行业为金属制品业（C33）和锻件及粉末冶金制品制造（C3393）[112] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入10.42亿元，较2021年减少2.55%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3970万元，较2021年减少45.16%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，较2021年减少204.54%[10] - 2022年末资产总额19.28亿元，较2021年末增长34.95%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.75亿元，较2021年末增长11.23%[10] - 2022年非流动资产处置损益4.32万元，2021年为 - 120.35万元，2020年为34.99万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助1023.65万元，2021年为972.78万元，2020年为546.72万元[13] - 2022年非经常性损益合计988.26万元，2021年为734.98万元，2020年为504.39万元[14] - 2022年公司营业收入为10.42亿元，较2021年的10.69亿元减少2.55%[50] - 2022年锻件销售量为11.42万吨，较2021年的12.51万吨减少8.74%；生产量为11.60万吨，较2021年的12.60万吨减少7.92%；库存量为3966吨，较2021年的4166吨减少4.80%[57] - 锻造业直接材料成本为5.56亿元，占比65.54%，同比减少2.90%；直接人工成本为2573.50万元，占比3.03%，同比增加22.46%；制造费用为1.79亿元，占比21.11%，同比增加12.68%；运输费为8758.42万元，占比10.32%，同比增加39.09%[57][58][59] - 2022年销售费用9,947,552.71元，较2021年的7,228,244.21元同比增长37.62%[61] - 2022年管理费用29,226,148.98元，较2021年的27,803,498.08元同比增长5.12%[62] - 2022年财务费用 -11,133,043.53元，较2021年的1,468,309.61元同比下降858.22%[62] - 2022年研发费用34,065,511.41元，较2021年的34,937,301.04元同比下降2.50%[63] - 2022年经营活动现金流入小计664,445,450.14元，同比增长14.47%；现金流出小计797,958,418.01元，同比增长76.26%；现金流量净额 -133,512,967.87元，同比减少204.54%[78] - 2022年投资活动现金流入小计301,351,506.11元，同比增长5,501.10%；现金流出小计462,137,579.45元，同比增长266.86%；现金流量净额 -160,786,073.34元，同比减少33.33%[78] - 2022年筹资活动现金流入小计353,207,547.17元，同比减少25.05%；现金流出小计26,601,474.17元，同比减少87.23%；现金流量净额326,606,073.00元，同比增长24.18%[78] - 2022年现金及现金等价物净增加额33,278,373.75元，同比减少87.56%[78] - 2022年投资收益1,282,506.11元，占利润总额比例3.41%；资产减值 -1,701,615.90元，占比 -4.52%；其他收益10,274,778.41元，占比27.28%[81] - 2022年末固定资产298,880,451.68元，占总资产比例15.50%，较年初提升8.97%，主要因募投项目转固[84] - 截至报告期末，货币资金受限余额127,863,283.89元，应收票据受限余额8,311,016.00元，应收款项融资受限余额22,719,587.39元，合计158,893,887.28元[86] - 2021年募集资金总额28,036.98万元，已累计使用22,912.17万元；2022年募集资金总额34,920.29万元，已累计使用19,575.35万元[89][90] - 2021年7月28日公司首次公开发行A股股票2500万股，每股发行价13.57元，共募集资金3.3925亿元，扣除费用后净额2.8037亿元[91] - 截至2022年12月31日，公司首次公开发行以募集资金置换预先投入自筹资金1.4853亿元[91] - 2022年8月18日公司公开发行可转换债券3.6亿元，扣除费用后净额3.492亿元[92] - 截至2022年12月31日，公司公开发行可转债以募集资金置换预先投入自筹资金6350.37万元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业收入8.40亿元，占比80.67%，同比减少2.65%；工程机械收入3339.19万元，占比3.21%，同比减少12.19%；矿山机械收入3133.53万元，占比3.01%，同比增加16.13%；核电及其他收入1.37亿元，占比13.12%，同比减少2.91%[50] - 轴承锻件收入8.13亿元，占比78.09%，同比增加0.79%；法兰锻件收入6333.69万元，占比6.08%，同比减少29.82%；齿圈锻件收入1763.24万元，占比1.69%，同比增加75.07%；其他锻件收入3024.68万元，占比2.90%，同比减少16.00%；废料销售收入1.17亿元，占比11.23%，同比减少6.74%[50] - 境内收入6.46亿元，占比62.01%，同比减少13.10%；境外收入3.96亿元，占比37.99%，同比增加21.55%[50] 行业政策与市场数据 - 国家多项政策为锻造行业及公司发展提供支持和机遇[16][17] - 中国风电累计装机容量从2016年底的163.67GW增长到2022年底的365.44GW，年均复合增长率达17.43%[21] - 《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达12亿千瓦以上[21] - GWEC预测2020 - 2024年全球新增风电装机容量300GW，年均复合增长率保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量保持在20GW以上[23] - 2021年中国工程机械行业销售收入为9065亿元，自2017年起复合年增长率约13.81%[25] - 2021年度中国挖掘机销量34.28万台，自2017年起复合年增长率约24.03%[25] - 2010年中国出口挖掘机2896台，占比仅1.7%；2021年出口数量达68427台，占比提升至19.96%[25] - 2015年中国将建成海上风电5GW，2020年确保达到5GW以上[21] - 2010年上海东海大桥102MW海上风电场34台机组实现并网发电[21] - 挖掘机平均使用寿命为8 - 10年[25] - 2018 - 2020年风力发电领域全球市场新增装机容量前十大风机制造商中有多家是公司产品直接或间接使用客户[23] - 2016 - 2021年全球风电新增装机容量年均复合增长率为13.48%，全球风电累计装机容量的年复合增长率为11.51%，截至2021年全球风电累计装机容量达到839.72GW[41] - 2016年底至2022年底我国风电累计装机容量由163.67GW增长到365.44GW，年均复合增长率高达17.43%[42] 公司业务能力与优势 - 公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨[43] - 公司生产6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于知名企业海上风电项目[43] - 公司掌握大型环锻件控形控性技术等，超大型环件轧制技术获多项科技奖项[43] - 公司率先掌握国内大型锻件无缝轧制技术，获国家科技进步二等奖[43] - 公司产品获江苏省新产品新技术鉴定、江苏省科学技术进步三等奖等荣誉，还主导起草两项锻件行业标准[44] - 公司服务众多国内外知名企业，进入多家全球知名企业供应链采购体系[45] - 公司具备跨行业业务承接能力，下游客户分布广泛，已取得多个船级社认证[46][47] 公司经营模式 - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，采购部负责采购合金钢等原材料[37][38] - 公司采取“以市场为导向，以销定产”生产模式，按下游用户要求分批定制生产，会开展部分委托加工业务[39] - 报告期内公司主要采用直销方式销售，采取“原材料成本 + 加工费”定价方式[40] 公司研发情况 - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发可使材料消耗降低10%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[73] - 三排滚异形自动轧制工艺研发可使材料消耗降低15%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[74] - 2.5 - 3.0MW风电齿轮箱环锻件等多个研发项目已结题，高淬透性轴承锻件研发进入量产阶段[64][69] - GE大截面法兰研发处于试生产阶段，大型风电环件自动化轧制 - 热处理工艺研发处于研究阶段[69][72] - 2022年研发人员数量53人，较2021年的45人增长17.78%，占比15.54%，较2021年提升1.39%[77] - 2022年研发投入金额34,065,511.41元，占营业收入比例3.27%，与2021年持平[77] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为4.39亿元，占年度销售总额比例为42.11%，关联方销售额占比为0.00%[60] - 公司前5大客户销售额合计438,620,689.73元，占年度销售总额比例42.11%[61] - 公司前五名供应商合计采购金额832,457,609.29元，占年度采购总额比例66.35%[61] 公司募投项目情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资1.5614亿元，截至期末累计投入1.5614亿元，投资进度196.64%[94] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8218.48万元，截至期末累计投入5713.85万元，投资进度74.03%[94] - 研发中心建设项目承诺投资3168.48万元，截至期末累计投入1.52%[95] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资1.3亿元，截至期末累计投入9306.14万元，投资进度78.07%[95] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目承诺投资1.3亿元，截至期末累计投入269.22万元，投资进度2.07%[95] - 截至2022年12月31日，公司募投项目均未达预定可使用状态，无对应期间承诺效益[96] - 2021年8月公司完成13979.39万元募集资金置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金[101] - 截至2022年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14852.76万元[102] - 2022年4月公司同意使用不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[103] - 2022年8月公司同意使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[104] - 截至2022年12月31日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为13243.47万元[104] - 2022年度，高端环锻件绿色智能制造项目及补充流动资金项目（IPO）募集

出席本次说明会的人员有：公司董事长吴君三先生，董事会秘书张晓杰先生， 财务总监钟宇先生，独立董事曹承宝先生，保荐代表人谢顺利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日 14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期 间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上 说明会。 特此公告。 | | | 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于举办网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度 ...

公司概况 - 公司为张家港中环海陆高端装备股份有限公司，专业从事金属锻件研发、生产、销售，国内外市场均有份额 [1] - 主要产品为轴承锻件、法兰锻件和齿圈锻件，应用于风电、工程机械等行业领域 [1] 产品应用 - 风力发电机的塔筒、偏航齿圈等部位需用到锻件产品，各部位对锻件性能要求有差异 [1] 行业发展 - 锻件行业属基础工业，应用于多个行业领域，国家鼓励支持其发展，风电行业促进锻件需求快速增长 [2] 市场情况 - 今年行业面临原材料价格上涨，补贴政策变化下国外市场价格较稳定，公司积极布局国外市场 [2] 定价模式 - 公司产品定价以原材料 + 加工费确定，国内“一单一议”，国外以长期订单为主 [2] 加工工艺 - 公司在热处理环节用正火、退火等工艺加工锻件，不使用渗碳工艺 [2] 未来规划 - 依托募投项目增加产能，提高市场占有率，引进人才，加大研发投入，扩大产品覆盖面 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 301040，证券简称为中环海陆，编号为 2021 - 001 [1] - 公司全称为张家港中环海陆高端装备股份有限公司 [2] - 2021 年 9 月 14 日大成基金管理有限公司投资经理王晶晶参与线上投资者关系活动，上市公司接待人员为董事、董事会秘书、财务总监曹景荣和证券事务代表钟宇 [2] 产品制造与质量 - 公司锻件制造难点及决定质量因素包括原材料和生产工艺，公司根据产品特性匹配原材料，且有二十多年技术积累，产品质量稳定 [2] 市场定位与产品格局 - 公司根据行业产品需求调整市场定位，近几年风电行业景气，形成以风电产业为主，工程机械、矿山机械、核电等行业为辅的产品多领域格局 [2] 风电领域情况 - 公司在风电领域主要产品为偏航齿圈和变桨轴承，因多年技术积累在回转支承领域有优势，且采用差异化竞争策略 [2][3] 成本优势 - 公司技术上能合理利用原材料提高利用率，生产环节能提高效率、降低能耗，形成成本优势 [3] 原材料价格影响 - 2021 年上半年原材料价格波动大，公司通过内部管理提升、降本增效，保持与同期基本持平的盈利水平，近阶段价格平稳 [3] 未来发展态势 - 未来三年公司以主流产品为主，向大型锻件、海上风电领域发展，产品已供应西门子等海上风电项目，具备配套能力，依托募投项目首期新增八万吨产能，提高市场占有率，且已进入国内外知名企业供应链，有稳定客户资源 [3] 新产线建设情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目是与院校合作的智能化生产线，实现装备和智能化升级，符合节能、节材、高效理念，设备国产化率较高，公司有效推动项目实施，打造智能、环保、高效的高质量发展企业 [3][4]

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 编号：2021-002 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □专场机构交流会 □其他 | □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □现场参观 | | 参与单位名称 | | 国信证券王蔚祺、王晓声；弢盛资产赵储祥； 中欧基金汤洁。 | | 时间 | 2021 | 年 9 月 17 日 | | | 地点 公司办公楼二楼会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 董事长吴君三；董事、董事会秘书、财务总监曹景荣；证券 事务代表钟宇 | | | 1 | 、公司未来的发展方向以及产业布局情况？ | | | | 公司募投项目新上高 ...

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 编号：2021-008 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □专场机构交流会 □其他 | □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □现场参观 | | | 参与单位名称 广发基金 | 顾益辉；弘则研究 张乾慧。 | | 时间 | 2021 | 年 11 月 11 日 | | | | 地点 公司三楼会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | | 董事、董事会秘书、财务总监曹景荣；证券事务代表钟宇 | | | | 公司介绍：张家港中环海陆高端装备股份有限公司成立 2000 | | | 年成立， 2015 | 年完成股改， 2021 年 8 月 3 日 ...

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 编号：2021-005 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □专场机构交流会 □其他 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □现场参观 | | 参与单位名称 | 中金公司 车昀佶；景林资产 王嵩； Pinpoint 张雨声；瀚川投资 胡金戈； 鹏华基金 赵靖；磐厚动量 顾圣英。 | | 时间 | 2021 年 11 月 4 日 | | 地点 | 公司二楼会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长吴君三；董事、董事会秘书、财务总监曹景荣；证券 事务代表钟宇 | | | 1 、公司未来发展布局？ | | | 公司未来围绕募投项目建设智能化生产线，该产线具有节 ...