会议安排 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年6月5日召开，9名董事全出席[3] - 2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会审议相关事项[5] - 2024年6月21日召开“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议审议相关事项[6] 议案审议 - 审议通过变更可转债募投项目部分募集资金用途议案[4] - 保荐机构海通证券对该议案出具明确同意核查意见[4]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额34790.70万元，净额34108.04万元[4] - 截至2024年5月28日，累计使用募集资金15454.03万元[6] - 截至2024年5月28日，募集资金存储和账户剩余总额19173.47万元[8] 项目投资情况 - 分布式光伏电站建设项目投资总额25684.30万元，拟投入募集资金24790.70万元[5] - “河南省40.1MW分布式光伏发电项目”投资总额16965.30万元，拟用募集资金16375.05万元[11] - “上海市2.5MW分布式发电项目”投资总额1170.00万元，拟用募集资金1129.29万元[11] - “广东省16MW分布式发电项目”投资总额7549.00万元，拟用募集资金7286.36万元[11] - 分布式光伏建设EPC项目规划投资总额17523.00万元[22] - 韶关地面电站建设EPC项目规划投资总额10061.92万元[25] 项目进展情况 - 截至2024年5月28日，分布式光伏电站建设投入5996.44万元，进度24.19%[6] - 截至2024年5月28日，补充流动资金投入9457.59万元，进度101.51%[7] - 截至2024年5月28日，河南省40.1MW项目已投入1401.34万元，装机4.1919MW[12] - 截至2024年5月28日，广东省16MW项目已完工7.5757MW，收入536.47万元，净利润451.69万元[12] - 上海市2.5MW项目未投入募集资金[12] 项目变更情况 - 公司拟将“分布式光伏电站建设项目”剩余16127.81万元未使用募集资金投入新项目[2][10] - 公司将“分布式光伏电站建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日[9] - 新项目“分布式光伏建设EPC项目”和“韶关地面电站建设EPC项目”合计使用募集资金16127.81万元[14] 未来展望 - 公司拟将剩余募集资金投入光伏电站系统集成业务[19] - 公司核心业务光伏电站系统集成业务发展迅速[28] 风险提示 - 河南省40.1MW项目短期内完成原计划建设规模及收益不确定[18] - 上海市2.5MW项目实施具有不确定性，预计无法完成原计划建设规模[18] - 变更后“广东省16MW分布式发电项目”建成后预计总装机容量约为16MW，存在无法达预期收益风险[33] - “分布式光伏建设EPC项目”“韶关地面电站建设EPC项目”建设可能无法按预定计划完工[34] 其他事项 - 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组，议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议[3] - 公司及子公司将开立募集资金专项账户，签订监管协议[35] - 董事会、监事会同意变更可转债募投项目部分募集资金用途事项[36][37] - 保荐机构对变更事项无异议，该事项尚须提交公司股东大会及债券持有人会议审议[39]

会议安排 - 公司于2024年6月21日13:00召开“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议[5][7] - 会议债权登记日为2024年6月18日[7] - 登记时间为2024年6月19日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[12] - 登记地点为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室[12] 议案相关 - 会议审议《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》[9] 表决规则 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[14] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的债券持有人所持本期未偿还债券面值总额超二分之一同意方能有效[5][15] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[21] 其他要求 - 债券持有人选择通讯表决，应于2024年6月19日16:00前送达表决票[14] - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[21] - 已填妥及签署的参会登记表需于2024年6月19日16:00前送达或传真至公司董事会办公室并电话确认[25] - 本次债券持有人会议不接受电话登记[25]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券3479070张，募集资金总额34790.70万元，净额34108.04万元[1] 项目投资与进度 - 分布式光伏电站建设项目拟投资25684.30万元，建成后装机容量约58.60MW[4] - 截至2024年5月28日，累计使用募集资金15454.03万元，分布式光伏电站建设投入进度24.19%，补充流动资金投入进度101.51%[5][6] - 截至2024年5月28日，募集资金存储和账户剩余总额19173.47万元[6] - “河南省40.1MW分布式光伏发电项目”已投入1401.34万元，累计装机4.1919MW[12] - “广东省16MW分布式发电项目”已完工7.5757MW，累计收入536.47万元，净利润451.69万元[12] - “上海市2.5MW分布式发电项目”尚未投入募集资金[13] 项目变更 - 公司将“分布式光伏电站建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日[8] - 拟将“上海市2.5MW分布式发电项目”和“河南省40.1MW分布式光伏发电项目”剩余16127.81万元投入新项目[8] - 公司拟将河南和上海项目变更为分布式光伏建设EPC项目和韶关地面电站建设EPC项目[24][25] - 2024年6月5日公司董事会和监事会审议通过变更部分可转债募投项目议案[45] - 拟将“分布式光伏电站建设项目”剩余16127.81万元未使用募集资金投入新项目[45] 新项目情况 - 新项目“分布式光伏建设EPC项目”和“韶关地面电站建设EPC项目”合计使用募集资金16127.81万元[15] - 分布式光伏建设EPC项目规划投资17523.00万元，建筑安装工程占比49.02%，设备购置占比49.98%，预计收益率约11.39%[28] - 韶关地面电站建设EPC项目规划投资10061.92万元，建筑安装工程占比59.01%，设备购置占比31.08%，预计收益率约17.57%[33] 其他 - 公司承接威宁县么站60MWp农业光伏电站等EPC业务[37] - 公司具备光伏电站设计、系统集成及投资运营丰富经验[37] - 公司积累了国家电力投资集团等优质客户群体[38] - 公司以研发设计为主线进行全过程管控提升竞争力[39] - 变更募集资金用途有利于提高资金使用效率和公司整体经营效益[41] - 募投项目可能因多种情况无法达到预期收益[42] - 公司及子公司将开立专项账户并签订监管协议[43]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月21日14:30召开[3] - 网络投票时间为6月21日9:15 - 15:00[3] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为6月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为6月21日9:15 - 15:00[16] 股权登记与提案 - 会议股权登记日为2024年6月18日[5] - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年6月19日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[8] - 登记地点为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室[9] 其他 - 网络投票代码为“351046”，简称“能辉投票”[16] - 授权委托期限自签署之日起至本次股东大会结束[21] - 需在2024年6月19日16:00前将填妥及签署的参会股东登记表送达或传真至公司董事会办公室并电话确认[24] - 本次股东大会不接受电话登记[24] - 若参会股东所填内容与股权登记日记载股东信息不一致致不能参会，后果由股东自行承担[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年6月5日下午现场召开[3] - 会议通知于2024年5月28日以多种方式发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过变更可转债募投项目部分募集资金用途议案[4] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议情况 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年5月28日召开，9名董事全出席[3] 股价情况 - 2024年5月8 - 28日，公司15个交易日收盘价低于转股价格32.80元/股的85%[4] 转股决策 - 董事会决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格，5月29日重新起算[4] - 《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》8票同意[5] - 董事长罗传奎对该议案回避表决[5]

可转债发行与交易 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[4] - 2023年4月20日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[6] - 初始转股价格37.71元/股，2023年11月16日修正为32.80元/股[7] 价格修正 - 2024年5月8 - 28日触发修正条件，28日董事会决定不修正[3][10] - 从29日重新起算，再触发将再开会决定[3][10]

公司经营情况 - 公司主营业务增长具有可持续性，目前在手订单饱满充足，主要为各类光伏电站系统集成业务 [10] - 公司稳健持续经营，还将积极开发海外储能、商用车充换电新业务，拓展新的利润增长点 [10] - 公司在建光伏项目有25个，后续也有多个光伏项目在商谈过程中 [7] - 公司对2024年全年的业绩展望比较有信心，相较于2023年，营收和利润大概率都会有超过100%的增长 [17][25] 公司核心竞争力 - 公司的核心优势体现在技术研发优势、技术实践经验提炼及应用能力提升 [31] - 公司不断拓展新能源技术领域应用边界，增强智慧能源综合技术服务能力 [31] - 公司具有良好的与国家和地方大型能源集团合作的能力，主要客户具有稳定性 [31] - 公司的创新策略体现在发展新质生产力方面卓有成效，如商用车充换电、新型储能智能微电网等 [31][32] 公司海外业务拓展 - 公司正在对新兴市场，如中东、东南亚、非洲等地区的光伏业务进行市场调研 [18][21] - 公司针对我国的"出海"制造业企业的能源痛点提出"光伏+储能"的解决方案 [18][21] 股价及股东情况 - 公司二级市场股价受到多方面因素的影响，公司将聚焦主业经营管理，不断提升业绩回报投资者 [20][26][29] - 公司将严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务，包括控股股东或大股东是否解禁减持 [19][30]

公司经营情况 - 公司主营业务增长具有可持续性，目前在手订单饱满充足，主要为各类光伏电站系统集成业务 [10] - 公司稳健持续经营，还将积极开发海外储能、商用车充换电新业务，拓展新的利润增长点 [10] - 公司在建光伏项目有25个，后续也有多个光伏项目在商谈过程中 [7] - 公司对2024年全年的业绩展望比较有信心，相较于2023年，营收和利润大概率都会有超过100%的增长 [17][25] 公司核心竞争力 - 公司的核心优势体现在技术研发优势、技术实践经验提炼及应用能力提升 [31] - 公司不断拓展新能源技术领域应用边界，增强智慧能源综合技术服务能力 [31] - 公司具有良好的与国家和地方大型能源集团合作的能力，主要客户具有稳定性 [31] - 公司的创新策略体现在发展新质生产力方面卓有成效，如商用车充换电、新型储能智能微电网等 [31][32] 公司海外业务拓展 - 公司正在对新兴市场，如中东、东南亚、非洲等地区的光伏业务进行市场调研 [18][21] - 公司针对我国的"出海"制造业企业的能源痛点提出"光伏+储能"的解决方案 [18][21] 股价及股东情况 - 公司二级市场股价受到多方面因素的影响，公司将聚焦主业经营管理，不断提升业绩回报投资者 [20][26][29] - 公司将严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务，包括控股股东或大股东是否解禁减持 [19][30]