股票发行 - 向特定对象发行股票价格为7.14元/股，数量不超1800万股，募集资金不超12852万元[8][9] - 发行对象为南京丽森，构成关联交易，认购股份18个月内不得上市交易[6][9] - 发行已通过董事会等会议，尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会同意注册[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为97603.86万元、99900.50万元、90593.29万元，2025年1 - 6月为33417.14万元[135] - 截至2025年6月30日，已签约未完工订单为222239.52万元[135] - 2022 - 2025年6月末，应收账款净额分别为107630.07万元、112761.07万元、126249.62万元及116118.31万元[158] 用户数据 - 拼多多阳台园艺组合年销量增长300%，抖音“绿植盲盒”销售额达20亿元[26][131] - 带自动循环系统的鱼菜共生种植箱销量同比增长180%，桌面型懒人花盆占35%入门级市场份额[26][130] 未来展望 - 预计到2030年，海外市场规模将占中国园林企业总营收的30%以上[29][134] - 预计2030年智慧环卫市场规模将突破千亿元，我国蓝碳交易规模将突破50亿元[123][129] 新产品和新技术研发 - 加大研发投入，探索引入AI技术，成立生态科技公司[40] - 智能设备渗透率突破35%，AI病虫害识别准确率突破98%[26] 市场扩张和并购 - 2025年战略布局家庭园艺新赛道，成立家庭园艺事业部[35][94] - 成立“艺森园艺”新品牌开拓C端市场，发展阳台经济[39][98] 其他新策略 - 加速从园林工程建设向城市环境综合服务商转型，形成三维体系[37] - 以“全域生态服务商”为定位，有四大核心业务引擎[90] 股东分红 - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[179][199] - 上市后未来三年现金累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[179]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为2345.73万元，扣非后净利润为2271.52万元[68] - 2024年末总股本为180,434,959股，2025年末发行前为183,930,475股，发行后为198,434,959股[69] - 假设情形1下，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润均为2,345.73万元，扣非后均为2,271.52万元[69] - 假设情形2下，2025年归属于母公司股东的净利润较2024年增长10%至2,580.30万元，2026年较2025年增长10%至2,838.33万元；扣非后2025年较2024年增长10%至2,498.67万元，2026年较2025年增长10%至2,748.53万元[70] - 假设情形3下，2025年归属于母公司股东的净利润较2024年增长15%至2,697.59万元，2026年较2025年增长15%至3,102.23万元；扣非后2025年较2024年增长15%至2,612.24万元，2026年较2025年增长15%至3,004.08万元[70] 市场数据 - 中国家庭园艺市场预计突破120亿元，智能设备占比达40%[10] - 带自动循环系统的鱼菜共生种植箱销量同比增长180%[10] - 桌面型懒人花盆占据35%的入门级市场份额[10] - 智能设备渗透率突破35%，AI病虫害识别准确率突破98%[10] - 拼多多阳台园艺组合年销量增长300%，抖音“绿植盲盒”销售额达20亿元[10] - 环保产品增速达45%，生物炭肥料碳封存能力提升50%，政策采购占比突破25%[10] - 东部沿海地区家庭园艺市场贡献65%销售额，中西部增速达28%[11] - 下沉市场9.9元引流盆栽复购率超70%[11] - 预计到2030年，海外市场规模将占中国园林企业总营收的30%以上[13] 战略布局 - 公司2025年战略布局家庭园艺新赛道，成立家庭园艺事业部[19][34] - 公司在城市空间治理领域打造“基础建设 - 环境维护 - 资源运营”一体化服务链[15] - 公司在乡村振兴赛道构建“乡旅产业园”融合发展模式[15] - 公司在生态修复市场形成“技术攻坚 + 场景应用 + 价值转化”创新实践体系[15] - 公司在消费升级趋势下培育“标准化产品 + 个性化服务 + 场景化体验”家庭园艺新生态[15] - 公司加速从单一园林工程建设向城市环境综合服务商转型[21] - 公司成立“艺森园艺”新品牌开拓C端市场[23] - 公司以“全域生态服务商”为定位，构建四大核心业务引擎[31][42] 股票发行 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元[30] - 本次发行股票募集资金支持公司从B端到C端等多元化业务布局[25][40] - 发行股票募集资金为公司多领域研发投入提供资金支持[26] - 发行股票募集资金助力公司提升全产业链服务能力[27] - 认购本次发行股票后，实际控制人对公司间接持股比例将提升[28][41] - 本次向特定对象发行对象为南京丽森，选择范围、数量和标准均符合规定[45][46][47] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第五届董事会第二十七次会议决议公告日，发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[48][49] - 本次发行方式合法合规，符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件[51][52] - 本次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定，符合国家产业政策等[54] - 本次发行对象为1名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》关于发行对象数量的规定[54] - 本次发行底价和定价基准日均符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[54][55] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[56] - 公司本次拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[60] - 本次发行董事会决议日（2025年9月29日）距前次募集资金到位日（2023年6月14日）不少于18个月[60] - 本次发行募集资金总额不超过12852.00万元[67] 其他要点 - 公司拥有风景园林工程设计甲级、古建筑工程一级等17项专业资质[22][36] - 公司依托四大研究院和六大科研方向支持家庭园艺业务[23] - 公司将科技创新作为核心动力，加大研发投入，探索引入AI技术[24] - 公司将科技创新作为核心动力，成立湖北昌顺生态科技有限公司深化生态科技产业布局[38] - 本次发行完成后，公司存在即期回报被摊薄的风险，因募投项目产生效益有周期，短期内盈利水平可能无法与总股本和净资产增长同步[72] - 向特定对象发行A股股票募集资金补充流动资金，具有必要性及可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[73] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，满足业务扩张及战略转型资金需求，改善资本结构[74] - 公司将加大重点领域投入，提升盈利能力，保障现有业务并支撑战略转型业务[75] - 公司已制定募集资金管理制度，对募集资金专户存储、使用等进行监管[77] - 公司制定了《金埔园林股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，保持利润分配政策连续性和稳定性[78] - 公司控股股东王宜森承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[81] - 控股股东承诺按最新规定就填补即期回报措施出具补充承诺[81] - 控股股东承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[81] - 公司董事及高管承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[82] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[82] - 董事及高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[82] - 董事及高管支持薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[82] - 董事及高管支持股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[83] - 董事及高管承诺按最新规定就填补即期回报措施出具补充承诺[83]

业绩数据 - 2024年年末总股本为183,930,475股，2025年总股本为180,434,959股，2026年发行前总股本为180,434,959股，发行后总股本不超过198,434,959股[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,345.73万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,271.52万元[6] - 假设情形1：2026年发行后基本每股收益0.12元/股，扣非后基本每股收益0.11元/股[8] - 假设情形2：2026年发行后基本每股收益0.14元/股，扣非后基本每股收益0.14元/股[8] - 假设情形3：2026年发行后基本每股收益0.16元/股，扣非后基本每股收益0.15元/股[8][9] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过12,852.00万元[4] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金补充流动资金，具有必要性及可行性[11] - 公司向特定对象发行股票募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[12] 风险与应对 - 本次发行完成后公司短期内存在即期回报被摊薄风险[10] - 公司将采取多项措施应对发行摊薄即期回报，包括加大重点领域投入、加强资金监管等[14] 公司制度与承诺 - 公司制定了募集资金管理制度，将对资金专户存储、使用等进行监管[15] - 公司制定了《金埔园林股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》，完善利润分配制度[16] - 公司将完善治理结构，保障股东权利、确保董事会科学决策等[17] - 公司控股股东、实际控制人王宜森承诺不越权干预公司、按要求补充承诺等[18] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[20] - 若违反承诺，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员愿承担补偿责任并接受处罚[18][20]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 事项的公告 本次发行相关事宜尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册 同意。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 1.2025 年 9 月 28 日，公司与南京丽森签署了附生效条件的股份认购协议。 公司拟采用向特定对象发行 A 股股票方式向南京丽森发行股份，本次向特定对 象发行 A 股股票数量不超过 18,000,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 12,852.00 万元（含本数）。 2.本次发行的发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙），截至本公告 日，南京丽森持有公司 3,000,000 股，占公司本次发行前总股本的 1.66%。南京 丽森为公司控股股东、实际控制人控制的企业，发行对象与公司构 ...

公司信息 - 证券代码为301098，简称为金埔园林[1] - 债券代码为123198，简称为金埔转债[1] 会议与议案 - 2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议[3] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[3] 预案情况 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》于2025年9月29日披露[3] - 预案生效和完成需获深交所审核和证监会同意注册[3]

公司信息 - 证券代码为301098，证券简称为金埔园林[1] - 债券代码为123198，债券简称为金埔转债[1] 决策事项 - 2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过向特定对象发行股票议案[3] - 决定择期召开股东会表决发行股票事宜，会前公告会议信息[3]

金埔园林股份有限公司 公司向特定对象发行股票方案具体如下： 1.发行股票的种类和面值 2025 年第六次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日在南京市江 宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了2025年第六次 独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士 召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查，公司 符合创业板上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项 资格和全部条件。 综上，我们一致同意将该事宜提交董事会审议，公司董事会在审议本次发行 有关议案时，关联董事需回避表决。 表决结果：同 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二十七次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会 议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 本议案已经董事会发展战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通 过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 ...

股份发行 - 2025年9月28日与南京丽森签署股份认购协议[4] - 发行不超1800万股，募资不超12852万元[4] - 认购价7.14元/股，不低于均价80%[10] 认购方情况 - 南京丽森注册资本884万元，成立于2016年[5] - 2024年末资产972.44万元，净利润25.23万元[9] 其他要点 - 认购股份限售18个月，现金认购[12][15] - 协议经多环节审核通过生效，多种情形终止[18][19]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字[2007]500 号)的规定，金埔园林股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")将截至 2025 年 8 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下: 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2742 号）同意注册，由联席主承 销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公 开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,640.00 万股，发行 价为每股人民币 12.36 元，共计募集资金总额为人民币 32,630.40 万元，扣除券 商承销佣金及保荐费 1,950.94 万元（不含税）后，联席主承 ...