2025年向特定对象发行A股股票预案 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12,852.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙），其为公司控股股东、实际控制人控制的企业，本次发行构成关联交易 [1] - 发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过18,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30% [1] 发行前后股权结构变化 - 发行前，实际控制人王宜森合计持有公司41,220,000股，占公司总股本的22.84% [2] - 按发行上限计算，发行完成后公司总股本为198,434,959股，王宜森合计持股比例将增至29.84% [2] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件 [2] 公司历史融资情况 - 公司于2021年11月12日在深交所创业板上市，首次公开发行新股2,640万股，发行价格12.36元/股，募集资金净额2.86亿元 [3] - 2023年，公司发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金净额为51,284.06万元 [4] - 上述两次募资合计金额为8.46亿元 [5]

业绩预告 - 英联股份预计前三季度净利润同比大幅增长1531.13%至1672.97% [1] - 大连重工预计前三季度净利润同比增长19.91%至28.52% [1] 项目投资与建设 - 沃顿科技拟投资建设膜用材料及膜组件能力提升项目 [1] - 九丰能源拟投资建设新疆煤制天然气项目 [1] 合同中标与签约 - 侨银股份预中标约5.12亿元河北省保定市涞水县城区环卫一体化合作运营项目 [1] - 达实智能签约1.13亿元智慧医院项目 [1] 股权收购 - 海螺新材拟收购华北塑料51%股权 [1] - 索辰科技拟收购力控科技60%股权 [1] - 景业智能拟以1.08亿元收购合肥盛文51%股权 [1] - 朗迪集团拟以1.21亿元收购聚嘉科技20.1667%的股权 [1] 股份回购 - 汉朔科技拟回购1.5亿元至3亿元公司股份 [1][2] - 优刻得拟斥资800万元至1000万元回购股份 [2] H股发行上市 - 晶合集成向香港联交所递交H股发行上市申请 [2] - 领益智造筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1][2] - 长春高新向香港联交所递交H股发行上市申请 [2] 股东增减持 - 森霸传感实际控制人之一致行动人拟减持不超过1.09%股份 [3] - 尔康制药控股股东拟减持不超过2.04%股份 [1][3] - 安德利BVI东华拟减持不超过1.00%股份 [3] - 智洋创新控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过422.5万股 [3] - 西子洁能董事长拟增持3000万元至5000万元公司股份 [3] 再融资与项目募资 - 罗欣药业拟定增募资不超过8.42亿元用于创新药研发项目等 [1][3] - 金埔园林拟向南京丽森定增募资不超过1.29亿元 [1][3] 其他公司动态 - 华安鑫创收到江汽集团项目定点通知 [3]

公司融资事件 - 公司第五届董事会第二十七次会议及审计委员会会议已审议通过向特定对象发行A股股票事项 [1] - 本次发行对象为关联方南京丽森企业管理中心（有限合伙），构成关联交易 [1] - 计划发行股票数量不超过1800万股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格确定为7.14元/股 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过约1.29亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入几乎全部来源于园林绿化工程与设计业务，占比达99.93% [1] - 截至发稿，公司市值为16亿元 [2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额32630.40万元，净额28628.09万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额52000.00万元，净额51284.06万元[8][9] 资金存放与使用 - 首次公开发行股票募集资金初始存放306794566.04元，账户已销户[11] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金初始存放515094339.62元，存储余额100129979.08元[12] - 首次公开发行股票募投计划投资28628.09万元，截至2025年8月31日实际投入28676.78万元[14] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投计划投资51284.06万元，截至2025年8月31日实际投入37861.27万元[15] 募投项目调整 - 首次公开发行股票募投项目调整资金使用，合计2000万元不变[17][18] - 向不特定对象发行可转债募投项目调整内部投资结构，合计27312.73万元不变[18][19] - 首次公开发行股票募投项目调整实施地点和实施主体[16] 资金置换与理财 - 2023年公司以募集资金置换自筹资金6872.99万元[21] - 2021 - 2023年公司多次使用闲置募集资金现金管理获收益[30][32] - 2023 - 2025年公司多次使用闲置募集资金购买银行理财产品[38][39] 资金结余与后续安排 - 截至2025年8月31日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕[40] - 截至2025年8月31日，可转换债券结余募集资金余额14013万元[40][41] - 尚未使用的募集资金余额占比27.32%，将随项目建设投入[41]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为97,603.86万元、99,900.50万元、90,593.29万元，2025年1 - 6月为33,417.14万元[52] - 截至2025年6月30日，公司已签约未完工订单为222,239.52万元[52] 市场数据 - 2003 - 2024年我国城镇化率从37.7%提升至67.00%[25] - 2012 - 2023年我国城市绿地面积年均复合增长率4.02%[32] - 2012 - 2023年我国城市公园绿地面积年均复合增长率5.08%[32] - 截至2023年我国人均公园绿地面积为15.65平方米，仅达健康城市标准下限的39.11%[34] - 我国城市地下管网20%以上为老旧管网，“十四五”期间供排水、燃气等管网改造投资达1.2万亿元[38] - 充电桩运维搭建智能运维平台可提升运营效率30%以上[38] - 2023年全国乡村绿化投资规模突破千亿元，年均增速保持在15%以上[43] - 预计2030年我国蓝碳交易规模将突破50亿元[46] - 矿山生态修复市场规模预计突破1200亿元，年复合增长率达23.6%[46] - 水体修复市场工业污水处理设备市场年增速将达20%[46] - 中国家庭园艺市场预计突破120亿元，智能设备占比达40%[47] - 带自动循环系统的鱼菜共生种植箱销量同比增长180%[47] - 拼多多阳台园艺组合年销量增长300%，抖音“绿植盲盒”销售额达20亿元[48] - 预计2030年智慧环卫市场规模将突破千亿元[40] - 预计2030年海外市场规模将占中国园林企业总营收的30%以上[51] - 耐旱植物、有机肥料等环保产品增速达45%，生物炭肥料碳封存能力提升50%，政策采购占比突破25%[48] 募资信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金不超过12,852.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[5] - 本次募资将支持公司从B端到C端等多元化业务布局[17] - 本次募资补充流动资金，保障主营业务开展和产业链布局[20] 未来展望 - 2025年中央多项政策推进乡村振兴及城市更新工作[21][23] - 全球碳中和与城市化催生海外生态治理刚需[24] - 2025年中国城镇化率突破67%，园林绿化行业向多维价值网络转型[28] - 园林绿化行业从知识密集型向技术密集型转型[28] 新产品和新技术研发 - 公司加大研发投入，探索和引入AI技术，构建数字化管理平台[16] - 公司依托高端研发平台提升生态修复与开发技术水平，构建全要素生态系统修复技术体系[9] 市场扩张和并购 - 公司成立“艺森园艺”新品牌开拓C端市场，发展阳台经济[14] - 公司成立湖北昌顺生态科技有限公司，深化生态科技产业战略布局[16] 其他新策略 - 公司2025年战略布局家庭园艺新赛道，成立家庭园艺事业部[10] - 公司城市环境综合服务运用“水、路、绿、景、城”五位一体策略改善城市基础设施[7] - 公司创新性提出“乡旅产业园”模式，构建“生态保护—产业发展—民生改善”共生体系[8] - 公司聚焦生态修复与开发三大核心能力，向“生态服务系统集成商”转型[9] - 公司从园林工程建设向城市环境综合服务商转型，形成“整体提升+长效运维+资源运营”三维体系[13] - 公司构建四大核心业务引擎，推动向全生命周期服务型企业转型[20] - 公司将加速从传统园林工程企业向多类型企业战略转型[17] - 实际控制人认购本次发行股票后间接持股比例将提升，稳定股权结构[18]

公司信息 - 证券代码301098，简称为金埔园林[1] - 债券代码123198，简称为金埔转债[1] 会议决议 - 2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议[3] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[3] 公司承诺 - 本次发行股票不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[3]

股票发行 - 2025年9月28日公司拟向南京丽森发行不超1800万股A股，拟募资不超12852万元[2] - 发行股票面值1元，发行价格7.14元/股[12][14] - 南京丽森认购全部发行股票，认购金额不超12852万元，以现金认购，资金为自筹合法资金[15][17][18] - 认购股份限售期为18个月[21] - 本次关联交易需公司股东会审议通过、深交所审核同意及证监会注册批复[4][5] 南京丽森情况 - 截至公告日，南京丽森持有公司300万股，占发行前总股本1.66%[2] - 南京丽森2024年12月31日资产总额972.44万元，负债总额63.93万元[10] - 南京丽森2024年度营业利润 - 30.11万元，净利润25.23万元[10][11] 业务布局 - 2025年公司战略布局家庭园艺新赛道，成立家庭园艺事业部[32] - 公司构建城市环境综合服务、城乡融合发展、生态修复与开发、家庭园艺四大核心业务引擎[28] - 乡村振兴赛道构建“乡旅产业园”融合发展模式[28] - 生态修复与开发聚焦三大核心能力[31] - 家庭园艺事业部构建三维一体业务矩阵，精准卡位三大高净值客群[32] - 城市运营和服务板块加速转型，形成三维体系[36] - 家庭园艺业务成立“艺森园艺”新品牌，开拓C端市场[37] 资金用途与影响 - 募集资金补充流动资金可提升公司在园林绿化行业的竞争力[34] - 募集资金推动公司在多领域布局[35] - 募集资金为公司研发投入提供资金支持[40] - 募集资金助力公司实施战略[40] - 募集资金到位后将提高公司资产总额与净额，降低资产负债率[43] 其他事项 - 公司将科技创新作为核心动力，持续加大研发投入[38] - 公司成立湖北昌顺生态科技有限公司深化生态科技产业战略布局[39] - 认购本次发行股票将提高实际控制人间接持股比例[41] - 近十二个月内南京丽森及其关联方与公司重大交易按规定披露[44] - 2025年9月25日三名独立董事同意发行A股股票事宜提交董事会审议[45][46] - 保荐机构对公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项无异议[47]

公司信息 - 证券代码为301098，简称为金埔园林[1] - 债券代码为123198，简称为金埔转债[1] 新策略 - 拟向特定对象发行A股股票[3] 合规情况 - 最近五年无被证监会等处罚情况[3] - 最近五年无被证监会等采取监管措施情况[4] 时间信息 - 公告日期为2025年9月29日[6]

股票发行 - 向特定对象发行股票价格为7.14元/股，数量不超1800万股，募集资金不超12852万元[8][9] - 发行对象为南京丽森，构成关联交易，认购股份18个月内不得上市交易[6][9] - 发行已通过董事会等会议，尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会同意注册[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为97603.86万元、99900.50万元、90593.29万元，2025年1 - 6月为33417.14万元[135] - 截至2025年6月30日，已签约未完工订单为222239.52万元[135] - 2022 - 2025年6月末，应收账款净额分别为107630.07万元、112761.07万元、126249.62万元及116118.31万元[158] 用户数据 - 拼多多阳台园艺组合年销量增长300%，抖音“绿植盲盒”销售额达20亿元[26][131] - 带自动循环系统的鱼菜共生种植箱销量同比增长180%，桌面型懒人花盆占35%入门级市场份额[26][130] 未来展望 - 预计到2030年，海外市场规模将占中国园林企业总营收的30%以上[29][134] - 预计2030年智慧环卫市场规模将突破千亿元，我国蓝碳交易规模将突破50亿元[123][129] 新产品和新技术研发 - 加大研发投入，探索引入AI技术，成立生态科技公司[40] - 智能设备渗透率突破35%，AI病虫害识别准确率突破98%[26] 市场扩张和并购 - 2025年战略布局家庭园艺新赛道，成立家庭园艺事业部[35][94] - 成立“艺森园艺”新品牌开拓C端市场，发展阳台经济[39][98] 其他新策略 - 加速从园林工程建设向城市环境综合服务商转型，形成三维体系[37] - 以“全域生态服务商”为定位，有四大核心业务引擎[90] 股东分红 - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[179][199] - 上市后未来三年现金累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[179]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为2345.73万元，扣非后净利润为2271.52万元[68] - 2024年末总股本为180,434,959股，2025年末发行前为183,930,475股，发行后为198,434,959股[69] - 假设情形1下，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润均为2,345.73万元，扣非后均为2,271.52万元[69] - 假设情形2下，2025年归属于母公司股东的净利润较2024年增长10%至2,580.30万元，2026年较2025年增长10%至2,838.33万元；扣非后2025年较2024年增长10%至2,498.67万元，2026年较2025年增长10%至2,748.53万元[70] - 假设情形3下，2025年归属于母公司股东的净利润较2024年增长15%至2,697.59万元，2026年较2025年增长15%至3,102.23万元；扣非后2025年较2024年增长15%至2,612.24万元，2026年较2025年增长15%至3,004.08万元[70] 市场数据 - 中国家庭园艺市场预计突破120亿元，智能设备占比达40%[10] - 带自动循环系统的鱼菜共生种植箱销量同比增长180%[10] - 桌面型懒人花盆占据35%的入门级市场份额[10] - 智能设备渗透率突破35%，AI病虫害识别准确率突破98%[10] - 拼多多阳台园艺组合年销量增长300%，抖音“绿植盲盒”销售额达20亿元[10] - 环保产品增速达45%，生物炭肥料碳封存能力提升50%，政策采购占比突破25%[10] - 东部沿海地区家庭园艺市场贡献65%销售额，中西部增速达28%[11] - 下沉市场9.9元引流盆栽复购率超70%[11] - 预计到2030年，海外市场规模将占中国园林企业总营收的30%以上[13] 战略布局 - 公司2025年战略布局家庭园艺新赛道，成立家庭园艺事业部[19][34] - 公司在城市空间治理领域打造“基础建设 - 环境维护 - 资源运营”一体化服务链[15] - 公司在乡村振兴赛道构建“乡旅产业园”融合发展模式[15] - 公司在生态修复市场形成“技术攻坚 + 场景应用 + 价值转化”创新实践体系[15] - 公司在消费升级趋势下培育“标准化产品 + 个性化服务 + 场景化体验”家庭园艺新生态[15] - 公司加速从单一园林工程建设向城市环境综合服务商转型[21] - 公司成立“艺森园艺”新品牌开拓C端市场[23] - 公司以“全域生态服务商”为定位，构建四大核心业务引擎[31][42] 股票发行 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元[30] - 本次发行股票募集资金支持公司从B端到C端等多元化业务布局[25][40] - 发行股票募集资金为公司多领域研发投入提供资金支持[26] - 发行股票募集资金助力公司提升全产业链服务能力[27] - 认购本次发行股票后，实际控制人对公司间接持股比例将提升[28][41] - 本次向特定对象发行对象为南京丽森，选择范围、数量和标准均符合规定[45][46][47] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第五届董事会第二十七次会议决议公告日，发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[48][49] - 本次发行方式合法合规，符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件[51][52] - 本次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定，符合国家产业政策等[54] - 本次发行对象为1名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》关于发行对象数量的规定[54] - 本次发行底价和定价基准日均符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[54][55] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[56] - 公司本次拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[60] - 本次发行董事会决议日（2025年9月29日）距前次募集资金到位日（2023年6月14日）不少于18个月[60] - 本次发行募集资金总额不超过12852.00万元[67] 其他要点 - 公司拥有风景园林工程设计甲级、古建筑工程一级等17项专业资质[22][36] - 公司依托四大研究院和六大科研方向支持家庭园艺业务[23] - 公司将科技创新作为核心动力，加大研发投入，探索引入AI技术[24] - 公司将科技创新作为核心动力，成立湖北昌顺生态科技有限公司深化生态科技产业布局[38] - 本次发行完成后，公司存在即期回报被摊薄的风险，因募投项目产生效益有周期，短期内盈利水平可能无法与总股本和净资产增长同步[72] - 向特定对象发行A股股票募集资金补充流动资金，具有必要性及可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[73] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，满足业务扩张及战略转型资金需求，改善资本结构[74] - 公司将加大重点领域投入，提升盈利能力，保障现有业务并支撑战略转型业务[75] - 公司已制定募集资金管理制度，对募集资金专户存储、使用等进行监管[77] - 公司制定了《金埔园林股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，保持利润分配政策连续性和稳定性[78] - 公司控股股东王宜森承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[81] - 控股股东承诺按最新规定就填补即期回报措施出具补充承诺[81] - 控股股东承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[81] - 公司董事及高管承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[82] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[82] - 董事及高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[82] - 董事及高管支持薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[82] - 董事及高管支持股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[83] - 董事及高管承诺按最新规定就填补即期回报措施出具补充承诺[83]