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金埔园林(301098)
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金埔园林: 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第3次临时受托管理事务报告
证券之星· 2025-07-08 00:13
本次债券概况 - 发行人名称:金埔园林股份有限公司 [1][2] - 核准规模:经中国证监会批准,公司向不特定对象发行520万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额52,000万元,扣除发行费用后净额为51,284.06万元 [2] - 债券基本情况:票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00% [3] - 信用评级:金埔园林及"金埔转债"信用等级均为A+ [3] - 初始转股价格:7.60元/股 [7] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款:债券期满后5个交易日内,公司将以票面面值的115%(含最后一期利息)赎回全部未转股债券 [3] - 有条件赎回条款:转股期内,若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%,或未转股余额不足3,000万元时,公司有权按面值加当期利息赎回 [4] - 有条件回售条款:债券最后2个计息年度,若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%,持有人有权按面值加当期利息回售给公司 [4][5] - 附加回售条款:若募集资金用途发生重大变化且被监管认定,持有人可一次按面值加当期利息回售 [5] 重大事项及影响 - 2024年度利润分配:以总股本183,931,394股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税) [6] - 转股价格调整:因权益分派,2025年6月30日至7月8日暂停转股,7月9日起转股价由7.60元/股调整为7.55元/股 [7] - 影响分析:利润分配符合公司章程,与经营业绩匹配,不会对公司偿债能力或日常经营产生重大不利影响 [7] 受托管理人职责 - 长江保荐作为受托管理人,将持续关注债券本息偿付及其他重大事项,履行信息披露职责 [8]
金埔园林(301098) - 关于对全资子公司增资的公告
2025-07-07 17:02
增资情况 - 公司拟用4900万元向南京龙云增资,增资后注册资本由100万增至5000万[3] - 2025年7月3、7日会议审议通过增资议案[4] 业绩数据 - 2024年南京龙云营收92.03万元,净利润56.96万元[10] - 2025年1 - 6月营收0万元,净利润45.76万元[10] 未来展望 - 增资符合战略,不影响财务和经营状况[11] - 增资有不确定性风险,公司将加强管控[12]
金埔园林(301098) - 第五届监事会第十五次会议决议公告
2025-07-07 17:02
会议情况 - 公司于2025年7月7日召开第五届监事会第十五次会议[3] - 应出席监事3名,实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》[4] - 表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票[5] 议案影响 - 增资对公司财务和经营无重大不利影响[4] - 增资符合公司战略规划和长远利益[4] - 增资不损害中小投资者利益[4] 信息披露 - 相关公告同日在巨潮资讯网披露[6] - 备查文件为第五届监事会第十五次会议决议[7]
金埔园林(301098) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告
2025-07-07 17:02
会议情况 - 公司于2025年7月7日召开第五届董事会第二十四次会议[3] - 会议应出席董事9名,实际出席9名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》[4] - 该议案已通过董事会发展战略委员会审议[4] - 议案表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,无回避表决情况[5][6]
金埔园林(301098) - 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第3次临时受托管理事务报告
2025-07-07 17:02
可转债发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券,募资52,000.00万元,净额51,284.06万元[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元,占发行总量65.67%[13] 赎回与回售 - 到期以可转债票面面值115%(含最后一期利息)赎回全部未转股债券[14] - 满足两种情形之一公司有权赎回[15] - 最后2个计息年度,连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%,持有人可回售[19] 权益分派与转股 - 2025年以183,934,959股为基数,每10股派0.50元现金[24] - 2025年6月30日至7月8日暂停转股,7月9日恢复,转股价格调为7.55元/股[25] 其他 - 可转债对公司偿债和日常经营无重大不利影响[28] - 长江保荐为受托管理人并出具报告,将关注后续事项[28]
金埔园林(301098) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-07-02 19:12
利润分配 - 2024年度利润分配以183,931,394股为基数,每10股派现金红利0.5元(含税)[2] - 权益分派方案为每10股派0.5元现金(含税),境外机构等每10股派0.45元[7] 股本变化 - 2025年3月31日至公告日,可转换公司债券转股3,565股,总股本变为183,934,959股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日,除权除息日为2025年7月9日[7] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年7月9日划入资金账户[10] 价格调整 - 本次权益分派实施后,最低减持价格相应调整[12] - “金埔转债”转股价格将由7.60元/股调整为7.55元/股[13]
金埔园林(301098) - 关于可转债调整转股价格的公告
2025-07-02 19:12
融资情况 - 公司于2023年6月8日发行可转换公司债券520.00万张,募集资金52,000.00万元[4] 转股价格 - 可转债初始转股价格为12.21元/股[7] - 2024年7月转股价格调整为12.11元/股[7] - 2024年9月转股价格向下修正为7.60元/股,9月6日起生效[8] - 本次调整前转股价格为7.60元/股,调整后为7.55元/股,生效日期为2025年7月9日[3] 股本与分红 - 2024年度利润分配拟以截至2025年3月31日总股本183,931,394股为基数,每10股派现金红利0.5元(含税)[9] - 自2025年3月31日至公告日,可转债转股3,565股,总股本变为183,934,959股[10] - 分红派息以现有总股本183,934,959股为基数,每10股派现金股利0.5元(含税),3,500,000股股权激励限售股不参与分配[10]
金埔园林(301098) - 关于对外担保的进展公告
2025-07-02 18:36
担保情况 - 公司与子公司互相担保金额上限48000万元[4] - 为恒辉金埔担保不超10941万元[5] - 为香格里拉金埔担保1000万元[7] 子公司财务 - 香格里拉金埔2025年3月末资产20940.44万元[9] - 2025年一季度净利润 -541.18万元[9] 担保占比 - 提供担保总余额26960万元占净资产20.30%[10] - 对合并报表外单位担保总余额10941万元,占比8.24%[10]
金埔园林(301098) - 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
2025-07-02 18:36
可转债情况 - 金埔转债转股期限为2023年12月14日至2029年6月7日,最新转股价格7.60元/股(2024年9月6日生效)[4] - 2023年6月8日发行520.00万张,每张面值100元,募资52,000.00万元[4] - 2023年7月7日在深交所挂牌交易[6] - 初始转股价格12.21元/股,经多次调整,2025年7月为7.55元/股[8] 转股数据 - 2025年第二季度271张转债转成3,565股[4][9] - 截至2025年二季度末剩余可转债3,259,022张,票面金额325,902,200元[4] 股份情况 - 2025年二季度末股份总数从183,931,394股增至183,934,959股[11] - 高管锁定股30,746,250股,占比16.72%;股权激励限售股3,500,000股,占比1.90%[11]
金埔园林(301098) - 长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司部分募集资金被司法扣划的核查意见
2025-07-01 19:46
资金扣划 - 2025年6月26日23时10分,2517931.25元被法院扣划,账户余额23015172.80元[1] - 公司已用自有资金补足扣划款项[4] 项目款项 - 公司分包工程已付140万元,仍欠249.0625万元[2] - 项目业主方尚欠公司工程款1449.6625万元[2] 影响评估 - 扣划对募集资金项目和日常经营无重大影响[4] - 保荐人认为补资不影响项目实施,将关注进展[7][8]