本次债券概况 - 发行人名称：金埔园林股份有限公司 [1][2] - 核准规模：经中国证监会批准，公司向不特定对象发行520万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额52,000万元，扣除发行费用后净额为51,284.06万元 [2] - 债券基本情况：票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00% [3] - 信用评级：金埔园林及"金埔转债"信用等级均为A+ [3] - 初始转股价格：7.60元/股 [7] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内，公司将以票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券 [3] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加当期利息赎回 [4] - 有条件回售条款：债券最后2个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权按面值加当期利息回售给公司 [4][5] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化且被监管认定，持有人可一次按面值加当期利息回售 [5] 重大事项及影响 - 2024年度利润分配：以总股本183,931,394股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税） [6] - 转股价格调整：因权益分派，2025年6月30日至7月8日暂停转股，7月9日起转股价由7.60元/股调整为7.55元/股 [7] - 影响分析：利润分配符合公司章程，与经营业绩匹配，不会对公司偿债能力或日常经营产生重大不利影响 [7] 受托管理人职责 - 长江保荐作为受托管理人，将持续关注债券本息偿付及其他重大事项，履行信息披露职责 [8]

增资情况 - 公司拟用4900万元向南京龙云增资，增资后注册资本由100万增至5000万[3] - 2025年7月3、7日会议审议通过增资议案[4] 业绩数据 - 2024年南京龙云营收92.03万元，净利润56.96万元[10] - 2025年1 - 6月营收0万元，净利润45.76万元[10] 未来展望 - 增资符合战略，不影响财务和经营状况[11] - 增资有不确定性风险，公司将加强管控[12]

会议情况 - 公司于2025年7月7日召开第五届监事会第十五次会议[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 议案影响 - 增资对公司财务和经营无重大不利影响[4] - 增资符合公司战略规划和长远利益[4] - 增资不损害中小投资者利益[4] 信息披露 - 相关公告同日在巨潮资讯网披露[6] - 备查文件为第五届监事会第十五次会议决议[7]

会议情况 - 公司于2025年7月7日召开第五届董事会第二十四次会议[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》[4] - 该议案已通过董事会发展战略委员会审议[4] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无回避表决情况[5][6]

可转债发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募资52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] 赎回与回售 - 到期以可转债票面面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[14] - 满足两种情形之一公司有权赎回[15] - 最后2个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[19] 权益分派与转股 - 2025年以183,934,959股为基数，每10股派0.50元现金[24] - 2025年6月30日至7月8日暂停转股，7月9日恢复，转股价格调为7.55元/股[25] 其他 - 可转债对公司偿债和日常经营无重大不利影响[28] - 长江保荐为受托管理人并出具报告，将关注后续事项[28]

利润分配 - 2024年度利润分配以183,931,394股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）[2] - 权益分派方案为每10股派0.5元现金（含税），境外机构等每10股派0.45元[7] 股本变化 - 2025年3月31日至公告日，可转换公司债券转股3,565股，总股本变为183,934,959股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日[7] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年7月9日划入资金账户[10] 价格调整 - 本次权益分派实施后，最低减持价格相应调整[12] - “金埔转债”转股价格将由7.60元/股调整为7.55元/股[13]

融资情况 - 公司于2023年6月8日发行可转换公司债券520.00万张，募集资金52,000.00万元[4] 转股价格 - 可转债初始转股价格为12.21元/股[7] - 2024年7月转股价格调整为12.11元/股[7] - 2024年9月转股价格向下修正为7.60元/股，9月6日起生效[8] - 本次调整前转股价格为7.60元/股，调整后为7.55元/股，生效日期为2025年7月9日[3] 股本与分红 - 2024年度利润分配拟以截至2025年3月31日总股本183,931,394股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）[9] - 自2025年3月31日至公告日，可转债转股3,565股，总股本变为183,934,959股[10] - 分红派息以现有总股本183,934,959股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），3,500,000股股权激励限售股不参与分配[10]

担保情况 - 公司与子公司互相担保金额上限48000万元[4] - 为恒辉金埔担保不超10941万元[5] - 为香格里拉金埔担保1000万元[7] 子公司财务 - 香格里拉金埔2025年3月末资产20940.44万元[9] - 2025年一季度净利润 -541.18万元[9] 担保占比 - 提供担保总余额26960万元占净资产20.30%[10] - 对合并报表外单位担保总余额10941万元，占比8.24%[10]

可转债情况 - 金埔转债转股期限为2023年12月14日至2029年6月7日，最新转股价格7.60元/股（2024年9月6日生效）[4] - 2023年6月8日发行520.00万张，每张面值100元，募资52,000.00万元[4] - 2023年7月7日在深交所挂牌交易[6] - 初始转股价格12.21元/股，经多次调整，2025年7月为7.55元/股[8] 转股数据 - 2025年第二季度271张转债转成3,565股[4][9] - 截至2025年二季度末剩余可转债3,259,022张，票面金额325,902,200元[4] 股份情况 - 2025年二季度末股份总数从183,931,394股增至183,934,959股[11] - 高管锁定股30,746,250股，占比16.72%；股权激励限售股3,500,000股，占比1.90%[11]

资金扣划 - 2025年6月26日23时10分，2517931.25元被法院扣划，账户余额23015172.80元[1] - 公司已用自有资金补足扣划款项[4] 项目款项 - 公司分包工程已付140万元，仍欠249.0625万元[2] - 项目业主方尚欠公司工程款1449.6625万元[2] 影响评估 - 扣划对募集资金项目和日常经营无重大影响[4] - 保荐人认为补资不影响项目实施，将关注进展[7][8]