创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-066 上海雅创电子集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"雅创电 子"）和国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深 证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"雅创转债"）。 本次向不特定对 ...

股票简称：雅创电子 股票代码：301099 上海雅创电子集团股份有限公司 SHANGHAI YCT ELECTRONICSGROUPCO.,LTD 上海市闵行区春光路 99 弄 62号 2-3 楼及 402-405 室 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐人人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层） 二零二三年十月 上海雅创电子集团股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 上海雅创电子集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容 ...

保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 一、保荐代表人情况 郑文英先生：国信证券投资银行事业部业务部门业务董事，经济学硕士、保荐代 表人。2013年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与或负责完成润欣科技 （300493.SZ）IPO、南山铝业（600219.SH）2018年配股、帅丰电器（605336.SH）IPO、 雅创电子（301099.SZ）IPO、润欣科技（300493.SZ ...

联合〔2023〕1124 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海雅创电子集团股份有限公司 及其拟向不特定对象发行可转换公司债券进行综合分析和评估，确定上 海雅创电子集团股份有限公司主体长期信用等级为 A+，上海雅创电子集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为 A+，评级 展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年二月二十四日 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 公司债券信用评级报告 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果： 主体长期信用等级： A + 本期公司债券信用等级： A + 评级展望：稳定 债项概况： 本期公司债券发行规模：不超过 4 亿元 （含） 本期公司债券期限：6 年 偿还方式：按年付息，到期归还所有未 转股的可转债本金和最后一年利息 募集资金用途：汽车模拟芯片研发及产 业化项目、雅创汽车电子总部基地项目 评级时间：2023 年 2 月 24 日 本次评级使用的评级方法、模型： | 名称 | 版本 | | --- | --- | | 一般工商企业信用评级方法 | V4.0.202 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-063 上海雅创电子集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"雅创电 子"）向不特定对象发行人民币 36,300.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1982 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）本 ...

股票简称：雅创电子 股票代码：301099 上海雅创电子集团股份有限公司 SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD 上海市闵行区春光路 99 弄 62号 2-3 楼及 402-405 室 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层） 二零二三年十月 上海雅创电子集团股份有限公司 募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资 者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的 依据募集 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 7 | | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 | 7 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 | 8 | | 四、关于发行人的设立 | 14 | | 五、关于发行人的独立性 | 15 | | 六、关于发行人的发起人、股东和实际控制人 | 18 | | 七、关于发行人的股本及其演变 | 20 | | 八、关于发行人的业务 | 22 | | 九、关于关联交易及同业竞争 | 23 | | 十、关于发行人的主要财产 | 33 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 | 35 | | 十二、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 | 36 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 | 37 | | ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-065 上海雅创电子集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"发行人"或"公 司"）和国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代 为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申 购。投资者的委托一经接受，不得撤单。 确认多个证券 ...

二、网上路演网址：中证网路演中心（www.cs.com.cn） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"发行人"）向 不特定对象发行 36,300.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1982 号文同意注册。本次发行的保荐人 （主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 19 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深 圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解雅创电子本次向不特定对象发行可转 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-062 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子 集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海雅创电子集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 19 ...