海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骏成科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为人民币5.23亿元，同比增长12.5%[9] - 公司净利润为人民币0.78亿元，同比增长8.3%[9] - 公司2023年上半年营业收入为2.672亿元，同比下降14.04%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3911.86万元，同比下降6.31%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1183.41万元，同比下降35.26%[13] - 基本每股收益为0.5390元/股，同比下降10.23%[13] - 加权平均净资产收益率为3.47%，同比下降0.82个百分点[13] - 公司总资产为13.19亿元，同比下降2.23%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为11.24亿元，同比下降0.39%[13] - 公司2023年上半年营业收入为2.67亿元，同比下降14.04%[24] - 公司2023年上半年营业成本为2.05亿元，同比下降12.94%[24] - 公司2023年上半年研发投入为1287.24万元，同比下降12.59%[25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1183.41万元，同比下降35.26%[25] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为3875.55万元，同比增长109.62%[25] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2362.89万元，同比下降104.03%[26] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3200.92万元，同比下降84.13%[27] - 公司单色液晶显示屏营业收入为1.11亿元，同比下降1.13%[29] - 公司单色液晶显示模组营业收入为1.52亿元，同比下降23.28%[30] - 公司2023年上半年投资收益为624.75万元，占利润总额的14.30%[30] - 公司2023年半年度营业总收入为267,241,126.36元，同比下降14.04%[121] - 公司2023年半年度净利润为39,118,566.52元，同比下降6.31%[122] - 公司2023年半年度研发费用为12,872,361.80元，同比下降12.59%[122] - 公司2023年半年度财务费用为-15,291,129.46元，主要由于利息收入增加[122] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.5390元，同比下降10.23%[123] - 公司2023年半年度流动负债合计为369,281,226.51元，同比下降6.52%[121] - 公司2023年半年度非流动负债合计为553,244.60元，同比下降65.03%[121] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,022,911,319.74元，同比下降0.53%[121] - 公司2023年半年度营业利润为43,691,628.62元，同比下降3.52%[122] - 公司2023年半年度综合收益总额为39,123,183.20元，同比下降6.32%[123] - 公司2023年半年度综合收益总额为38,050,090.64元，同比下降12.4%[126] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为11,834,122.84元，同比下降35.3%[126] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为38,755,457.69元，去年同期为-402,950,085.06元[126] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-23,628,904.47元，去年同期为585,768,144.99元[126] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为32,009,171.87元，同比下降84.1%[126] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为230,864,138.85元，同比下降5.9%[126] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为135,578,854.25元，同比下降1.6%[126] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为71,400,346.20元，同比下降10.5%[126] - 2023年半年度投资支付的现金为363,912,698.98元，同比下降24.2%[126] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为216,288,258.80元，同比下降16.9%[126] - 公司2023年上半年综合收益总额为8,605.32万元[131] - 公司2023年上半年所有者投入的普通股金额为18,146.66万元[132] - 公司2023年上半年利润分配金额为21,776.00万元[132] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为72,586.66万元[133] - 公司2023年上半年母公司所有者权益变动金额为5,501,910.16元[134] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为38,050,090.64元[134] - 公司2023年上半年母公司利润分配金额为43,552,000.80元[134] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为975,526.73万元，较上年末增加635,797.29万元[135] - 公司2023年上半年综合收益总额为43,442.74万元[135] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为614,130.76万元，其中所有者投入的普通股为18,146.67万元[135] - 公司2023年上半年利润分配为21,776.40万元[135] - 公司2023年上半年期末股本为72,586.668万元，较上年末增加18,146.667万元[135] - 公司2023年上半年期末资本公积为651,934.78万元，较上年末增加595,984.10万元[135] - 公司2023年上半年期末未分配利润为221,890.80万元，较上年末增加21,666.34万元[135] - 公司2023年上半年期末盈余公积为29,114.472万元，与上年末持平[135] - 公司2023年上半年期末专项储备为42,443.98万元，较上年末增加7,418.00万元[135] 股东与股权结构 - 公司股票代码为301106，在深圳证券交易所上市[9] - 公司总股本为72,586,668股，占总股本的100.00%[104] - 深圳市云晖六号创业投资合伙企业(有限合伙)本期解除限售股数为2,700,000股，期末限售股数为0股[104] - 江苏骏成投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为28.16%，持有20,441,794股[105] - 薄玉娟持股比例为22.95%，持有16,658,072股[105] - 应发祥持股比例为20.17%，持有14,640,135股[105] - 姚邦旭持股比例为1.02%，持有739,000股[105] - 侯伟新持股比例为0.96%，持有696,100股[105] - 前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司－大唐英加黑马二十七号私募证券投资基金持股比例为0.89%，持有649,300股[105] - 深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄三号私募证券投资基金持股比例为0.73%，持有530,000股[105] - 深圳红荔湾投资管理有限公司－红荔湾昌雄九号私募证券投资基金持股比例为0.72%，持有520,400股[105] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[111] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[112][113] 募集资金与投资 - 公司募集资金总额为61,413.07万元，报告期投入募集资金总额为9,584.67万元，已累计投入募集资金总额为22,669.04万元[39] - 公司募集资金尚未使用余额为40,536.35万元，其中存放在银行账户活期余额为2,036.35万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为38,500.00万元[39] - 公司车载液晶显示模组生产项目承诺投资总额为35,000万元，截至期末累计投入金额为14,132.12万元，投资进度为40.38%[40] - 公司TN、HTN产品生产项目承诺投资总额为6,000万元，截至期末累计投入金额为3,272.83万元，投资进度为54.55%[40] - 公司研发中心建设项目承诺投资总额为4,000万元，截至期末累计投入金额为1,200万元，投资进度为30.00%[40] - 公司补充流动资金项目承诺投资总额为10,000万元，截至期末累计投入金额为4,064.09万元，投资进度为40.64%[40] - 公司超募资金6,413.08万元，全部用于现金管理[42] - 公司使用募集资金5,000万元设立广西骏成科技有限公司，用于车载液晶显示模组生产项目[43] - 公司调整车载液晶显示模组生产项目募集资金投入，江苏省句容市拟投入18,000万元，广西省崇左市拟投入17,000万元[45] - 公司以募集资金9,121.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用[48] - 截至2023年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为40,536.35万元，其中38,500万元用于购买理财产品[49] - 报告期内公司委托理财发生额为46,500万元，未到期余额为38,500万元[51] - 公司报告期投资额为29,005,400.00元，上年同期为0元，变动幅度为100.00%[37] - 公司金融资产期末数为386,072,095.46元，期初数为462,777,886.51元，本期出售金额为465,000,000.00元[36] 风险管理与内部控制 - 公司面临国际贸易环境风险，若未来国际贸易环境和全球经济形势持续恶化，可能面临在部分应用领域、日本等主要销售地区收入下降的风险[69] - 公司面临产品技术被替代的风险，未来随着OLED显示技术的不断普及，单色液晶显示产品可能面临被替代的风险[69] - 公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有交易均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的[58][59] - 公司财务部及审计部作为相关责任部门，通过分级管理杜绝单人或单独部门操作的风险，提高风险应对速度[60] - 公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险[61] - 公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查[62] - 外汇衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日央行发布的外汇牌价的差额计算确定衍生品的损益[63] - 公司开展外汇衍生品交易是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降低财务费用[64] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[65] - 公司报告期衍生品投资总额为7,540.38万元，实际损益为-225.64万元，累计投资收益169.44万元[52] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[77] - 公司已实施2023年限制性股票激励计划，吸引和留住核心骨干，提升企业核心竞争力[72] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为73.01%[75] - 公司通过加强管理工作，完善内部能源管理和能效指标考核和能耗评价体系[78] - 公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，积极承担社会责任[79] 产品与市场 - 公司主要产品液晶专显产品应用在工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康等专业领域[6] - 公司在二轮车市场取得突破，成功进入国内外Tier1供应商名录[18] - 公司已在电子烟、平衡车等领域有所布局[18] - 公司境外销售主要分布于日本、欧美、东南亚等多个国家和地区，与境外客户建立了稳固的合作关系[71] - 公司计划通过募集资金投资项目提升中高端产品结构生产规模，提高生产能力和生产效率[71] - 公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，提高技术研发团队薪酬待遇[71] - 公司计划加强与高等院校、研发机构的合作与交流，持续提升技术研发水平[71] 资产与负债 - 公司2023年6月30日货币资金为238,978,836.65元，较2023年1月1日的224,947,309.28元有所增加[117] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为386,072,095.46元，较2023年1月1日的458,827,036.29元有所减少[117] - 公司2023年6月30日应收账款为201,719,574.80元，较2023年1月1日的204,179,864.48元有所减少[117] - 公司2023年6月30日存货为89,000,552.62元，较2023年1月1日的101,321,006.05元有所减少[117] - 公司2023年6月30日固定资产为181,221,575.29元，较2023年1月1日的155,110,335.51元有所增加[118] - 公司2023年6月30日短期借款为20,016,666.67元，较2023年1月1日的0元有所增加[118] - 公司2023年6月30日应付账款为95,857,067.33元，较2023年1月1日的115,603,489.96元有所减少[118] 其他 - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] - 公司报告期不存在重大担保情况[99] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[88] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[89] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[90] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[83] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[85] - 公司半年度报告未经审计[84] - 公司租赁了3处物业，分别为119.92平方米、1,925平方呎和150平方米[97] - 公司2023年度合并范围增加1家子公司，合并范围子公司总数为6户[139]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,814.6667万股，每股面值1.00元， 每股发行价 37.75 元，共募集资金人民币 685,036,679.25 元。扣除发行费用（不 含 增 值 税 ） 人 民 币 70,905,910.10 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 614,130,769.15 元。 上述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日划至公司指定账户，经中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第 90005 号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、 子公司进准光学(江苏)有限公司、广西骏成科技有限公司分别与各开户银行、保 荐机构签订了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 （二）募集资金累计使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 3 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | 息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏骏成电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏骏成电子科技股份有限 公司独立董事工作细则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为江苏骏成电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司第三届董事会第十六次会议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经审查，我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金的存放 和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司编制的《202 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2023年8月29日召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2023年8月29日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[3][4]

关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏骏成 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4030 号） 同意注册，经深圳证券交易所《关于江苏骏成电子科技股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]106 号）同意，江苏骏成电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创 业板上市交易，首次公开发行人民币普通股 18,146,667 股，发行价格为人民币 37.75 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用（不 含税）人民币 7,090.59 万元，实际募集资金净额为人民币 61,413.08 万元。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-046 江苏骏成电子科技股份有限公司 上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 24 日出具的中天运[20 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-045 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金设立全资子公司的议案》， 同意使用募集资金 4,000 万元在广东省深圳市设立全资子公司深圳骏成新技术研 究中心有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主 体暨使用募集资金设立全资子公司的的公告》（公告编号：2023-029）。 二、对外投资的进展情况 近日，公司全资子公司深圳骏成新技术研究中心有限公司已完成工商注册登 记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记相关信 息如下： 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于使用募集资金设立全资子公司进展 暨完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 5、法 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-044 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于增资境外全资子公司 并对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、公司编号：2479058 3、法定代表人：应发祥 4、股东构成：江苏骏成电子科技股份有限公司持股 100% （二）香港骏成主要财务数据 根据江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及业务 发展需要，公司拟对境外全资子公司香港骏成电子科技有限公司（以下简称"香 港骏成"）增资 300 万美元；同时，由香港骏成与 PRICOL ASIA PTE. LIMITED 共同出资在印度设立 PRICOL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED（以下简称 "PRICOL ELECTRONICS"，暂定名，最终以当地工商注册登记为准）。其中， 香港骏成出资 300 万美元，占 PRICOL ELECTRONICS 总投资额的 60%，PRICOL ASIA PTE. LIMITED 出资 200 万美元，占 PRICOL ...