证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-062 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次交易的历史披露情况 1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申 请，公司股票（证券简称：骏成科技，证券代码：301106）自 2023 年 10 月 11 日 （星期三）开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支 付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-051）。停牌期间，公司根据 相关规定及时履行信息披露义务，于 2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关 于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023- 052）。 特别提示： 1、江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项 ...

一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 （二）有关投资项目基本情况 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-061 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除 发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 61,413.08 万元。 公司于 2022 年 7 月 22 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点暨使用募集资 金设立全资子公司的公告》，同意设立广西骏成科技有限公司，并为募投项目"车 载液晶显示模组生产项目"增加实施主体广西骏成科技有限 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 江苏骏成电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司：张昂、高俊、肖凯 | | 及人员姓名 | （排名不分先后） | | 时间 | 年 月 日 2023 12 5 15:30-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 董事长、总经理：应发祥 | | 公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：孙昌玲 | | | 证券事务代表：李萍 | | | 一、公司介绍企业文化、产品及业务等基本情况 | | | 二、与投资者交流环节 | | | 1、总体来看今年公司主要产品的价格走势如何，如何看待后续价格 | | | 走势？ | | | 答：您好！公司客户价格敏感性较低，相对价格稳定。后续会跟随行 | | 投资者关系活动 | 业走 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-060 二、本次交易的历史披露情况 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），已于 2023 年 10 月 25 日披露的《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）的"重大风险 提示"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号— ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.47亿元，同比降10.29%；年初至报告期末4.14亿元，同比降12.75%][5] - [本报告期归属上市公司股东净利润1876.59万元，同比降34.86%；年初至报告期末5788.45万元，同比降17.97%][5] - [2023年前三季度营业总收入4.14亿元，较上期的4.75亿元下降12.75%][40] - [2023年前三季度营业总成本3.50亿元，较上期的3.98亿元下降12.28%][40] - [2023年前三季度营业利润6509.38万元，较上期的7886.14万元下降17.46%][41] - [2023年前三季度净利润5788.45万元，较上期的7056.17万元下降17.97%][41] - [2023年前三季度基本每股收益0.7978元，较上期的1.0001元下降20.23%][42] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动现金流量净额3655.08万元，同比降22.25%][5] - [投资活动产生的现金流量净额较上年同期降143.84%，因本年赎回理财产品金额大于购买金额][32] - [筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降104.05%，因上期收到首发上市募集资金][33] - [经营活动现金流入小计本期为344,133,150.01元，上期为367,768,191.19元，经营活动产生的现金流量净额本期为36,550,823.56元，上期为47,009,825.51元][43] - [投资活动现金流入小计本期为682,160,772.09元，上期为522,901,769.01元，投资活动产生的现金流量净额本期为210,296,519.55元，上期为 - 479,681,533.67元][44] - [筹资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期为640,678,928.31元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,707,000.81元，上期为585,867,020.18元][44] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,907,986.54元，上期为2,868,811.66元][44] - [现金及现金等价物净增加额本期为230,048,328.84元，上期为156,064,123.68元，期末现金及现金等价物余额本期为414,327,415.77元，上期为214,548,072.14元][44] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为331,885,698.60元，上期为354,572,573.46元][43] - [收到的税费返还本期为2,592,440.86元，上期为5,797,238.04元][43] - [收回投资收到的现金本期为681,087,301.02元，上期为520,000,000.00元][44] - [取得投资收益收到的现金本期为1,073,471.07元，上期为2,889,769.01元][44] - [购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为76,103,193.74元，上期为37,583,302.68元][44] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产13.44亿元，较上年度末降0.40%；归属上市公司股东所有者权益11.43亿元，较上年度末增1.27%][5] - [货币资金较上年度末增88.21%，主要因前期购买理财产品本季末赎回][8] - [交易性金融资产较上年度末降55.83%，因前期购买理财产品本季末赎回][9] - [固定资产较上年度末增38.44%，因本年在建工程转固][16] - [在建工程较上年度末降42.33%，因本年在建工程转固][17] - [2023年9月30日货币资金为423,382,553.54元，较2023年1月1日的224,947,309.28元有所增加][38] - [2023年9月30日交易性金融资产为202,664,924.68元，较2023年1月1日的458,827,036.29元有所减少][38] - [2023年9月30日应收票据为77,303,905.45元，较2023年1月1日的58,896,850.10元有所增加][38] - [2023年9月30日应收账款为220,201,984.52元，较2023年1月1日的204,179,864.48元有所增加][38] - [2023年9月30日存货为79,801,171.44元，较2023年1月1日的101,321,006.05元有所减少][38] - [2023年9月30日流动资产合计为1,025,272,927.21元，较2023年1月1日的1,087,974,737.93元有所减少][38] - [2023年第三季度末固定资产2.15亿元，较期初的1.55亿元增长38.44%][39] - [2023年第三季度末无形资产7092.36万元，较期初的5128.77万元增长38.30%][39] - [2023年第三季度末流动负债2.00亿元，较期初的2.19亿元下降8.66%][39] - [2023年第三季度末非流动负债780.64万元，较期初的1582.18万元下降50.66%][40] - [2023年第三季度末所有者权益11.43亿元，较期初的11.29亿元增长1.27%][40] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为6,946，表决权恢复的优先股股东总数为0][34] - [江苏骏成投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例28.16%，持股数量20,441,794股][34] - [薄玉娟持股比例22.95%，持股数量16,658,072股][34] - [应发祥持股比例20.17%，持股数量14,640,135股][34]

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交易"）。 2023 年 10 月 25 日 根据本次交易方案，本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。本次交 易完成后，交易对方合计持有公司股份比例预计将超过 5%。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规 定，本次交易构成关联交易。 江苏骏成电子科技股份有限公司 特此说明。 关于本次交易构成关联交易的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 ...

组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技""公司"）拟采用 发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳 精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"）3,375.0000 万股股份（占该公司目前总股本的 75%） （以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大 资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形，具体如下： 一、本次交易预计构成重大资产重组 截至本说明披露之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估 值及交易作价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易 预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而 构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定， 公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 江苏骏成电子科技股份有限公司关于本次交易预计构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重 2023 年 10 月 25 日 二、本次交易不构成《上 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-057 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏骏成电子科技股份有限公司（证券简称：骏成科技，证券代码：301106） 将于 2023 年 10 月 25 日（星期三）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金购买江苏新通达电子科技股份有限公司控股权并募集配套资金事 项（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申 请，公司股票（证券简称：骏成科技，证券代码：301106）自 2023 年 10 月 11 日 （星期三）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于筹划发行股份及支付现金 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟采 用发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹 阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公 司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交 易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就在本 次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 五、上市公司与交易对方签署相关附条件生效的《发行股份及支付现金购买 资产协议》均设保密条款，约定交易各方应严格履行本次交易相关的保密义务， 除因适用法律规定或任何有管辖权的政府部门、监管机构等国家权力机构要求以 外，交易各方均不得以任何方式向任何第三方披露与本次交易相关的保密信息； 若根据法律必须透露信息，则需要透露信息的一方应在透露或提交信息之前的合 理时间内征求信息披露方有关信息披露和提交的意见，且如信息披露方要求，需 要透露信息的一方应尽可能 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2023年10月24日召开，3名监事全到[2] - 监事会审议通过《2023年第三季度报告》，3票同意[3] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新通达75%股份，70%股份、30%现金支付[7] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第十七次会议决议公告日，发行价38.53元/股[7] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，不超重组前总股本30%，总额不超购买资产交易价100%[9] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价分别为41.44、39.67、37.21元/股，其80%分别为33.16、31.74、29.77元/股[12][13] 股份相关 - 本次发行人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地深交所[10] - 交易对方取得的上市公司新发行股份36个月内不得转让或质押[15] - 交易信息涉嫌违规被调查，结论形成前承诺人不转让股份，违法违规锁定股份用于赔偿[16] - 股份锁定期届满后遵守股东持股、减持规定，违规减持所得上交公司[17] 业绩承诺与补偿 - 交易对方拟对目标公司未来盈利作业绩承诺及补偿安排，待审计、评估完成后协议约定[18][19] - 目标公司评估基准日前未分配利润归现有股东，之后新老股东按持股比例共享，过渡期亏损由交易对方补足[20] - 上市公司交易前滚存未分配利润发行后新老股东按持股比例共享[21] - 业绩补偿期届满对标的资产减值测试，贬值交易对方补偿，方案待约定[22] 交易流程 - 交易经证监会注册后，目标公司在骏成科技通知日（不超注册批复后5个工作日）签发股票证明及股东名册为交割日[23] - 骏成科技在配套融资资金到位30日内向交易对方支付对价现金，不足自筹补足[24] 违约责任 - 违约方严重违约承担300万元违约金，或按标的资产评估值20%承担违约金并赔偿损失[25][26][27] 后续安排 - 交易对方和目标公司完成业绩承诺且未触发商誉减值，上市公司有权后续收购少数股东股份，估值不超业绩承诺期最后一年经审计扣非归母净利润11倍[30] 公司治理 - 标的公司董事会由5名董事组成，上市公司提名4名，目标公司管理团队提名1名[31] - 标的公司监事会由3名监事组成，上市公司和交易对方各提名1名股东代表监事，职工代表监事由职代会选举[31] 合规情况 - 本次交易符合多项规定，相关主体无特定内幕交易限制情形，近36个月无相关处罚或刑事责任[48][49][51][52][53] - 公司本次交易前12个月内无购买、出售资产事项[56] - 公司有严格保密制度并履行保密义务[57]