江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟采 用发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹 阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公 司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交 易"）。 公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、 合规，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具体如下： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、因筹划本次交易相关事项，公司向深圳证券交易所申请股票停牌，公司 股票自 2023 年 10 月 11 日（星期三）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏骏成电 子科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》 （公告编号：2023-051）。 2 ...

交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买新通达75%股份并募集配套资金[1][18][82] - 徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、精易至诚分别转让2.50%、10.00%、59.82%、2.68%标的公司股份[23] - 交易对方股份、现金支付比例为70%股份，30%现金[23] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格为38.53元/股[23][83] - 拟发行股份数量不超过重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[26][85] - 交易对方因本次交易取得的新发行股份锁定期为36个月[27][86][116] - 上市公司有权在特定前提下向目标公司少数股东继续收购股份，收购估值不超目标公司业绩承诺期最后一年经审计扣非归母净利润的11倍[29][88] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为4.536204亿元、5.647539亿元、6.326547亿元，净利润分别为6431.19万元、7856.57万元、9076.77万元[164][166] - 2023年1 - 6月公司营业收入2.672411亿元，营业总成本2.052430亿元，利润总额4369.72万元，净利润3911.86万元[170] - 2023年1 - 6月公司资产负债率14.78%，毛利率23.20%，基本每股收益0.54元，摊薄每股收益0.54元[171] - 报告期内，标的公司未经审计的营业收入分别为40,884.02万元、44,340.90万元和23,106.14万元[61] 市场数据 - 2012 - 2017年我国汽车产销量年均复合增长率分别为8.53%、8.39%[68] - 2022年我国汽车产量和销量同比增长3.40%和2.10%[68] - 乘用车汽车电子成本在整车成本中占比预计2025年有望达到60%[69] - 2017 - 2021年我国汽车电子市场规模年均复合增长率为8.56%，预计2026年有望达1486亿美元[70] 未来展望 - 交易完成后公司将借助标的公司向汽车电子行业拓展[34][35][93][94] - 本次交易将提升公司车载显示及其他专业显示领域集成工业品生产制造和技术研发能力[77] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成、业绩承诺无法实现等风险[51][52][53][55] - 标的公司原材料供应可能短缺，行业政策可能变动[58][60] - 标的公司单一客户销售占比较高，存在吉利汽车减少订单或终止合作的风险[61] - 若技术进步遇瓶颈，标的公司产品或服务可能无法满足客户需求[62] - 上市公司股票价格存在波动风险[63] 公司情况 - 截至2023年6月30日，公司总股本7258.6668万股，前十大股东合计持股5576.6701万股，占比76.83%[155] - 截至预案签署日，应发祥、薄玉娟夫妇合计控制公司71.28%股份，为控股股东及实际控制人[158] - 公司获得国内授权专利69项，其中发明专利19项[165] - 2023年6月30日，公司资产总额13.190563亿元，负债总额1.949327亿元，股东权益合计11.241237亿元[167] - 2023年1 - 6月，经营活动现金流量净额1183.41万元，投资活动现金流量净额3875.55万元，筹资活动现金流量净额 - 2362.89万元[169] 标的公司情况 - 标的公司汽车仪表销售占比约80%，拥有1个制造基地、1个检测中心、5个研发中心，SMT贴片线4条，U型生产线26条，机械手生产线9条[78] - 新通达注册资本4500万元，徐艺萌、徐锁璋、姚伟芳、精易至诚分别持股59.82%、27.50%、10.00%、2.68%[191][194] - 新通达持有爱普瑞特100%股权、艾克赛特60%股权、精锐软件100%股权、智能网联100%股权[195][196][197][198]

公司停牌 - 公司自2023年10月11日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 股东持股 - 江苏骏成投资管理合伙企业持股20441794股，占比28.16%[3] - 薄玉娟持股16658072股，占比22.95%[3] - 应发祥持股14640135股，占比20.17%[3] - 陈亮等多位股东持股情况[4][6]

江苏骏成电子科技股份有限公司关于本次交易符合《上市公 司重大资产重组管理办法》相关规定的说明 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力； 有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性； 1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等 法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于公司独立性的相关规定； 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司关于本次交易符合《上市公 司证券发行注册管理办法》相关规定的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。 本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册 管理办法》"）第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、 第五十九条的规定，具体如下： 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为。 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 二、本次重组募集资金使用符合《发行注册管理办法》第十二条规定 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定； 2、除金融类企业外，本次募集资金使用不得 ...

股票代码：301106 股票简称：骏成科技 上市地点：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 交易事项 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 徐锁璋 姚伟芳 徐艺萌 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过三十五名特定投资者 签署日期：二〇二三年十月 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。 截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未全部完成， 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真 实性和合理性。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重组相关事项的生效和 完成尚需有关审批机关的批准或注册。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重 组因所提供或者披露的信息涉 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-059 公司董事会在相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关 事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核、中国 证监 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"上市公司"） 拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行股 份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称 "新通达"或"标的公司"）的 75%股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规 定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重 组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理 办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其 规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业 务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 本次交易前十二个月内，上市公司未发生与本次交易相关的资产交易，亦未 发生其他重大资产购买或出售行为。 特 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-052 截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，包括 但不限于根据相关规定编制本次交易预案。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确 定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司股票继续停牌。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 停牌进展公告 2023 年 10 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。同时， 公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定积极推进本次交易的各项工 作，履行必要的审议程序。公司预计将于停牌期限届满前向深圳证券交易所提交 符合相关规定的文件并申请公司股票复牌。 公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的公告为准。公司本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项尚存不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司（ ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-051 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金购买江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称"江苏新通达" 或"标的公司"）控股权并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了 维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相 关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：骏成科技，证券代码：301106）自 2023 年 10 月 11 日（星期三）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2023 年 10 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2023 ...