铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-027 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 127,803,768.87 | 180,610,587.09 | -29.24% | | 归 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-026 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事兼财 务总监杨凡龙先生、独立董事何文龙先生、副总经理兼董事会秘书胡能华先生、 保荐代表人章付才先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或将您关心 或关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zqb@babywipes.com.cn。公司 将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 ...

公司基本情况 - 成立于1999年，2008年整体改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [2] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，湿巾产品涵盖六大系列60多个品种 [2] - 主要客户为Woolworths、金佰利集团等世界知名企业及国内母婴品牌babycare [2][3] - 前三季度营业收入为5.26亿元，净利润1.29亿元，基本每股收益1.59元，三季度营收下降因消毒类湿巾销量大减 [3] 业务布局与发展战略 - 通过内生增长和外延并购，形成以湿巾为主业、化妆品为补充的业务格局 [3] - 加大研发投入、工艺创新及质量控制提升产品附加值 [3] - 化妆品业务利用差异化方式，依托现有客户资源开发，在原料端布局植物萃取和生物合成 [4][5] 问答环节 产品相关 - 洗护类产品目前主要是膏霜乳类，如洗发水、精华液等 [3] - 切入化妆品赛道是因早期湿巾业务起家，承接欧莱雅面膜业务积累经验及客户需求 [3] - 械字号产品毛利较高，因准入门槛高且对人体功效不同 [3] - 湿巾产品差异化核心在配方 [4] 合作与市场相关 - 与创健合作开发重组胶原蛋白应用领域市场 [3] - 与主要客户签销售合同或合作框架协议，合同期限一般1 - 5年 [4] - 化妆品新客户拓展依托现有客户资源拓展新品类，同时拓展国内新锐品牌 [4] 生产与产能相关 - 湿巾以销定产，产能满足现有订单需求，产能利用率80%左右 [4] 成本与价格相关 - 定价方式为成本加成 [4] - 主要原材料无纺布价格变动较小 [4] 其他相关 - 股权激励参与人员主要是董事、高管及董事会认定的其他人员 [4] - 上海研发中心预计初期6 - 7人，作为化妆品配方研发和销售前端窗口 [4] - 之前尝试过直播带货 [4] - 与同行业相比，在技术研发等多方面有核心竞争优势 [4] - 老板工作重点是战略和市场 [5] - 稳定股价措施是加大研发力度，巩固优势，丰富产品结构，加强与资本市场沟通 [5] - 一直寻找能与业务形成协同效益、带来增值的优质并购标的 [5]

公司基本情况 - 成立于1999年，2008年整体改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [2] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，产品涵盖六大系列60多个品种 [2] - 主要客户为Woolworths、金佰利集团等世界知名企业及国内母婴品牌babycare [2][3] - 前三季度营业收入为5.26亿元，净利润1.29亿元，基本每股收益1.59元，三季度营收下降主因消毒类湿巾销量大减 [3] 公司发展规划 - 通过内生增长和外延并购，形成以湿巾为主业、化妆品为补充的业务格局 [3] - 加大研发投入、工艺创新及质量控制提升产品附加值 [3] 问答环节 生产相关 - 产品从接到订单到发货周期约45天 [3] - 公司产能利用率约80% [3] 研发相关 - 上海研发中心利用前沿信息和人才优势提升研发及业务开拓能力，铜陵研发中心承接成果转化 [3] - 与多所高校产学研合作，加大化妆品配方人才储备 [3] 激励与业务尝试 - 2022年实施股权激励计划 [3] - 有尝试直播业务 [3] 业务占比与品类情况 - 欧莱雅主要是来料加工业务 [4] - 增长较快的品类是湿厕纸，国内渗透率不高 [4] 合作与并购 - 与创健医疗合作开发重组胶原蛋白应用领域市场 [4] - 外延式并购标的主要是行业上下游相关企业 [4] 市场展望 - 2021年我国湿纸巾行业市场规模达105.6亿元，同比增长9.7% [4]

公司基本情况 - 成立于1999年，2008年整体改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [2] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，产品涵盖六大系列多个品种 [2] - 主要客户为金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团等世界知名企业及国内母婴品牌babycare [3] - 前三季度营业收入5.26亿元，净利润1.29亿元，基本每股收益1.59元，三季度营收下降因消毒类湿巾销量大减 [3] 公司发展战略 - 通过内生增长和外延并购，形成以湿巾为主业、化妆品为补充的业务格局 [3] - 加大研发投入、工艺创新及质量控制提升产品附加值 [3] 问答环节 核心竞争力 - 在技术研发、生产工艺、质量控制、客户资源、产品种类等方面有显著核心竞争优势 [3] 产能利用率 - 洗护产品处于产能爬坡阶段 [3] 产品协同效应 - 膜类产品和湿巾产品前端混料和罐装工艺类似，后端包装不同 [3] 配方储备 - 在湿巾领域深耕二十多年，配方研发经验和成果丰富 [3] 国内湿巾市场展望 - 2021年我国湿纸巾行业市场规模达105.6亿元，同比增长9.7% [3] 合作模式 - 与创健共同出资设立安徽洁创医疗器械有限公司，注册资本500万元，洁雅出资260万元占比52%，创健出资240万元占比48% [4] 合作原因 - 创健致力于重组胶原基生物材料研发生产，双方优势互补开拓胶原蛋白应用市场 [4] 切入化妆品赛道契机 - 早期以湿巾业务起家，承接欧莱雅面膜业务积累经验，顺应客户业务需求进入化妆品领域 [4] 化妆品研发配套 - 在上海设研发中心作为前端窗口，铜陵本地研发中心承接成果转化，铜陵大城山有种植基地拓展科研需求 [4] 化妆品代工厂数量下降原因 - 化妆品新规实施使行业更规范，提高准入门槛，加速优胜劣汰 [4] 械字号与妆字号产品区别 - 基本概念上，妆字号用于人体表面清洁等无修复能力，械字号属医疗器械有修复能力更安全 [4][5] - 工厂环境要求，妆字号需化妆品厂资质和医药制备条件，械字号须按医疗器械标准生产，车间达医用净化级别 [5] - 产品成分上，妆字号是化妆品级可添加添加剂，药用治疗效果低，械字号原料筛选严，成分简单安全无有害添加 [5] 洁创械字号注册证用途 - 暂定产品品类为敷贴、喷雾、漱口水 [5]

公司基本信息 - 成立于1999年，2008年整体改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [2] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，产品涵盖六大系列60多个品种 [2] - 主要客户包括Woolworths、金佰利集团等世界知名企业及国内母婴品牌babycare [2][3] 经营数据 - 前三季度营业收入5.26亿元，净利润1.29亿元，基本每股收益1.59元 [3] - 三季度营业收入下降主因是消毒类湿巾产品销量大幅减少 [3] 公司发展战略 - 形成以湿巾为主业、化妆品为补充的业务格局 [3] - 加大研发投入、工艺创新及质量控制提升产品附加值 [3] 问答环节要点 产品相关 - 新产品发展方向为天然、环保、安全 [3] - 定价方式为成本加成 [3] 公司优势 - 在技术研发、生产工艺、质量控制、客户资源、产品种类等方面有核心竞争优势 [3] 行业影响 - 上游供应商切入湿巾行业可提升市场渗透率和总体规模，公司有应对竞争的优势和能力 [3] 新品拓展能力 - 新品类产品拓展需专业的研发创新能力和强大的制造能力 [4] 化妆品业务 - 在上海成立研发中心引进优秀人才 [4] - 化妆品业务将成为业绩增长第二曲线 [4] 公司愿景与股价提升 - 致力于打造美容护肤、健康护理领域最值得信赖的供应商 [4] - 利用技术优势加大研发，巩固现有领域地位，丰富产品结构，加强与资本市场沟通提升股价 [4] 并购想法 - 寻找能与公司业务形成协同效益、带来增值的优质标的 [4]

公司基本信息 - 成立于1999年，2008年整体改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [2] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，产品涵盖六大系列60多个品种 [2] - 主要客户包括Woolworths、金佰利集团等世界知名企业及国内母婴品牌babycare [2] 财务情况 - 前三季度营业收入为5.26亿元，净利润1.29亿元，基本每股收益1.59元 [3] - 三季度营业收入下降主因是消毒类湿巾产品销量大幅减少 [3] 公司发展战略 - 通过内生增长和外延并购，形成以湿巾为主业、化妆品为补充的业务格局 [3] - 加大研发投入、工艺创新及质量控制提升产品附加值 [3] 问答环节 业务相关 - 欧莱雅代工业务主要是面膜和洗护类产品，面膜每年有增长，洗护类处于产能爬坡阶段 [3] - 化妆品和湿巾前端混料和罐装工艺类似，后端包装不同 [3] 原材料相关 - 2022年无纺布供求关系变化，价格波动不大 [3] - 溶液原材料供应商近期无变动 [3] 外延发展相关 - 外延发展主要目标是行业上下游相关企业，形成协同效应的优质标的 [3] 毛利相关 - 湿巾毛利较同行业高原因：拥有核心优势，从技术研发到质量管控；品牌客户给予利润空间 [3][4] 合作相关 - 公司是洁创实控人，股权占比52%，创健是投资方 [4] - 与创健合作契机是开拓胶原蛋白类产品市场 [4] 产品应用相关 - 可冲散无纺布用于湿厕纸，其他用于功能型湿巾和婴儿湿巾 [4]

公司基本情况 - 公司成立于1999年，2008年改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [3] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，产品涵盖六大系列60多个品种 [3] - 主要客户为Woolworths、金佰利集团等世界知名企业及国内母婴品牌Babycare [3] - 前三季度营业收入5.26亿元，净利润1.29亿元，基本每股收益1.59元 [3] - 三季度营业收入下降主因是消毒类湿巾产品销量大幅减少 [3] 业务发展战略 - 通过内生增长和外延并购，形成以湿巾为主业、化妆品为补充的业务格局 [3] - 加大研发投入、工艺创新及质量控制提升产品附加值 [3] - 外延并购标的主要是行业上下游相关企业，形成协同和互补 [5] 问答环节 合作与市场切入 - 与创健合作是优势互补，创健有研发能力，公司有客户资源 [3] - 切入化妆品市场依托现有客户资源和需求，加大研发实力 [4] 营收与订单情况 - 2022年消毒湿巾总体订单呈下降趋势，维持在疫情前水平 [4] - Babycare是战略客户，合作范围和深度将增加 [4] - 2023年一季度扣除消毒湿巾外，其他品类订单较稳定 [4] 产品相关 - 湿巾前五大客户占比约90% [4] - 预计湿厕纸增长较快 [4] - 募投项目达产后湿巾产能预计150亿片左右，产能利用率80%左右 [4] - 定价方式为成本加成定价法 [4] - 消毒湿巾有少量库存，其他品类按订单生产 [4] - 产品从接到订单到发货周期约45天 [4] 研发与中心发展 - 研发分三个阶段，目前处于自主研发阶段，打造敏捷的ODM供应链体系 [5] - 上海研发中心主要自主研发，还与国内外客户对接 [5] 其他 - 理肤泉面膜采取净额法核算，看上去毛利率较高 [3] - 宠物湿巾主要为客户配套生产，占比小 [5] - 客户选择公司生产化妆品是因长期合作积累、完善质量管理体系等优势 [5] - 洁创医疗下半年可能有产品出来并产生销售收入 [4] - 化妆品未来发力点是新客户和新产品 [4]

公司基本情况 - 成立于1999年，2008年整体改制为股份公司，2021年12月3日登陆深交所创业板 [2] - 专注于湿巾类产品研发、生产与销售，产品涵盖六大系列60多个品种 [2] - 主要客户为Woolworths、金佰利集团等世界知名企业及国内母婴品牌babycare [2][3] - 前三季度营业收入5.26亿元，净利润1.29亿元，基本每股收益1.59元，三季度营收下降主因消毒类湿巾销量大减 [3] 公司发展战略 - 通过内生增长和外延并购，形成以湿巾为主业、化妆品为补充的业务格局 [3] - 加大研发投入、工艺创新及质量控制，提升产品附加值 [3] 问答环节 订单与业务情况 - 扣除消毒湿巾，其他品类订单稳定 [3] - 消毒系列湿巾订单降至疫情前正常水平 [4] 研发中心情况 - 技术研发中心升级项目启动，铜陵和上海研发中心均动工 [3] - 上海研发中心初期预计6 - 7人，主要进行化妆品配方和新产品研发 [3] 合作与产品情况 - 与创健医疗合作，因双方都有意向重组胶原基生物材料领域发展 [3] - 合资公司产品品类有敷贴、黏膜修复、漱口水等 [3] 客户拓展情况 - 2022年受疫情影响，新开发潜在客户2 - 3家，2023年新客户、新领域拓展将打开新局面 [4] - 开发新客户渠道包括参加展会、主动拓展、客户介绍 [4] 其他业务情况 - 产线无排他性，正式生产前需客户验证 [4] - 化妆品毛利约50%，主要是来料加工业务 [4] - 目前以铜陵生产为主，暂无在其他城市扩充产能计划 [4] - 老板工作重点是战略和市场 [4] - 有湿巾自主品牌产品，但占比小，主要优势在制造端 [4] 公司战略相关 - 已将人才培养及后续梯队建设纳入工作重点 [5] - 新产品发展方向为功能性从化学合成往生物合成发展，环保性从不可降解往可降解发展 [5] - 未来业绩增长点主要在化妆品，将用差异化方式依托客户资源开发化妆品业务 [5]

订单与产能 - 目前订单较2019年有所增长，客户已下单到3月 [2] - 产能利用率约90% [2] 重组胶原蛋白业务 - 与创健医疗合作设立公司，营业执照正在申请办理中 [2] - 国内生产重组胶原蛋白的企业有巨子生物、锦波生物和创健医疗等，客户期待相关产品 [3] - 目前品类有敷贴、黏膜修复、漱口水等 [3] 客户情况 - 2022年新开发潜在客户2 - 3家，前期验厂结束，正在商务谈判 [3] - 大部分客户有化妆品业务，市场占有率不错，上海分公司作为化妆品研发和销售前端窗口 [3] - 前五大客户占比80%左右 [5] - 大客户挑选供应商标准不同，主要体现在生产管理、质量控制、社会责任等方面 [5] - 开发新客户渠道包括参加展会、主动拓展、客户介绍 [5][6] 原材料与成本 - 主要原材料无纺布价格目前无波动，预计年中受国内通货膨胀影响，赛得利铜陵工厂年中投产可应对 [3] - 原料占成本比重约60%，无纺布占比50%左右 [5] - 2022年管理费用增长主要是咨询费和股权激励中股份支付的摊销 [4] - 通过加强管理、提高设备智能化水平和利用率降低人工成本 [6] 汇率与市场 - 预计2022年汇兑收益900万元，若2023年美元兑人民币持续贬值，预计汇兑损失300万元左右，公司会采取措施 [3] - 海外市场对湿巾需求影响不大 [3] 业务占比与表现 - 消毒湿巾目前占比30%左右，后期可能维持在20%左右 [4] - 湿厕纸占比约20% [5] - 湿巾毛利率约30%，化妆品毛利率约50%，化妆品主要是来料加工业务 [5] 研发与技术 - 研发投入约占营收3%，准备在上海成立研发中心，形成双研发中心格局 [4] - 产品技术优势主要是配方研发，2022年向存量客户推荐很多新品 [4] 业务发展 - 湿巾业务依托现有客户推广新产品，化妆品业务是新业绩增长点，未来化妆品增长将超湿巾 [4] - 新产品发展方向为功能性从化学合成往生物合成发展，环保性从不可降解往可降解发展 [4] - 基础业务（湿巾业务）通过技术创新和依托客户市场开发新产品拓展，增量业务（化妆品业务）利用差异化方式依托客户资源开发 [5] 其他 - 公司与客户有调价机制，原材料价格和汇率波动时触发 [5] - 与客户签合同无不能跟其竞争对手合作的限制 [6] - 人才培养及后续梯队建设是重点工作，已做相应规划 [6]