会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2023年度召开1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事出席1次专门会议[7] 人事变动 - 2023年7月19日变更财务总监，袁中兴担任[21] - 2023年7月19日聘任陈雷、迟永文为副总经理[22] 激励计划 - 2023年9月15日审议通过限制性股票激励计划草案[23] - 2023年9月26日审议通过草案修订稿[23] - 2023年10月27日审议通过向激励对象授予限制性股票[23] 其他事项 - 2023年度按时编制并披露多份报告[18][19] - 2023年4月20日续聘安永华明会计师事务所[20] - 2024年独立董事将继续履职提建议[24]

会计师事务所选聘决策流程 - 选聘、解聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事、代表1/10以上表决权股东可向董事会提聘请议案[5] 选聘评分与费用规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件说明情况[8] 审计人员与业务期限 - 连续聘用同一审计项目合伙人、签字注册会计师开展审计业务不得超过5年[9] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[9] 文件保存与改聘情况 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 当会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况，公司应改聘[12] 选聘时间与监督检查 - 更换会计师事务所原则上应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 特殊情形关注与违规处理 - 审计委员会需对资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更会计师事务所等情形保持谨慎关注[16] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并处理[16] - 董事会可根据情节对相关责任人通报批评[16] - 股东大会可决议解聘会计师事务所，损失由直接负责人承担[16] - 情节严重时按公司制度处分相关责任人员[16] - 承担审计业务的会计师事务所若分包转包等严重违规，股东大会可决议不再选聘[17] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，冲突时以其规定为准[19] - 制度解释权属董事会，修订权属股东大会[20] - 制度经股东大会审议通过生效实施[21]

广州信邦智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70020530_G03 号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司董事会： 我们审计了广州信邦智能装备股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70020530_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，广州信邦智能装备股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广州信邦智能 装备股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广州信邦智能装备股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股，发行价每股27.53元，募集资金总额758,909,874.50元，净额678,919,831.97元[1] - 募集资金于2022年6月22日全部到位[2] - 截至2022年6月30日，以自筹资金预先投入募投项目及发行费用13,765.27万元[9][23] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目173,655,449.70元，闲置资金买结构性存款及大额存单50,293,291.66元，收益16,668,247.82元，利息收入扣除手续费等3,279,178.11元[3] - 截至2023年12月31日，购买未到期结构性存款及大额存单，浙商银行3000万元年化2.60%，中信银行两笔分别为1025.19万元年化3.25%、1004.14万元年化3.55%[14] 账户余额 - 截至2023年12月31日，招商银行两账户余额分别为103,832,139.86元和164,265,551.62元，浙商银行账户余额12,271,140.14元，中信银行账户余额194,549,684.92元[5] 项目投资进度 - 高端智能制造装备项目承诺投资总额458,117,000.00元，本年度投入12,940,633.72元，累计投入151,914,576.72元，投资进度33.16%[22] - 智能制造创新研发中心项目承诺投资总额176,408,200.00元，本年度投入17,834,169.29元，累计投入18,640,367.98元，投资进度10.57%[22] - 信息化升级建设项目承诺投资总额44,394,600.00元，本年度投入1,106,657.00元，累计投入3,100,505.00元，投资进度6.98%[22] - 三个项目合计承诺投资总额678,919,800.00元，本年度投入31,881,460.01元，累计投入173,655,449.70元，投资进度25.58%[22] 其他事项 - 2023年7月19日同意增加广州市花都区土地为募投项目实施地点[8][23] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 截至2023年12月31日，不存在将募投项目节余资金用于其他项目情况[11] - 2023年7月19日同意用不超54,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[14] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为52,521.18万元，其中专户47,491.85万元，购买产品5,029.33万元[23] - 智能制造创新研发中心和信息化升级建设项目预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[22]

广州信邦智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 广州信邦智能装备股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70020530_G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 广州信邦智能装备股份有限公司董事会： 本报告仅供广州信邦智能装备股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 募集资金存放与使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2024）专字第70020530_G01号 广州信邦智能装备股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：温博远 我们接受委托，对后附的广州信邦智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司 ...

2023年度总结 - 召开8次监事会会议[2] - 决策程序合规，董高履职无违规[4] - 财务制度健全，报告真实客观[5] 2024年度展望 - 加强监事会自身建设，提高履职能力[12] - 督促公司内控完善，维护股东权益[12]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-006 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监 事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新、邱俊雄以通讯 方式出席了会议。本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李焕荣 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 李焕荣先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 1989 年至 1997 年，任五邑大学管理学院讲师；1997 年至 2004 年，任五邑大学 管理学院副教授；2005 年至 2007 年，任五邑大学管理学院教授；2007 年至 2009 年，任广东财经大学工商管理学院教授；2009 年至今，广东财经大学工商管理学 院/粤商学院教授；2017 年至 2018 年，任广东美涂士建材股份有限公司独立董 事；2019 年至 2022 年，任山河智能装备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 至今，湖南南方宇航工业股份有限公司独立董事；2019 年至今，任广州信邦智能 装备股份有限公司独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会。本人出席了公司召开的 全部董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席股 | | ...

业绩总结 - 2023年归属上市公司股东净利润42412473.26元[1] - 2023年母公司净利润53608811.85元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本派现，每10股派1.2元（含税）[2] - 共计派发现金红利13231992.00元[2] - 利润分配预案待股东大会审议通过实施[7]

公司基本信息 - 公司股票简称为信邦智能，股票代码为301112[19] - 公司法定代表人为李罡[19] - 公司注册地址和办公地址均为广州市花都区汽车城车城大道北侧，邮政编码为510800，报告期内注册地址无变更[19] - 公司网址为www.uf.com.cn，电子信箱为IR@uf.com.cn[19] - 公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”[33] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期末为2023年12月31日[15] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以110,266,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 首次公开发行 - 首次公开发行指公司申请在境内首次公开发行27,566,650股人民币普通股（A股）的行为[15] 公司业绩数据 - 2023年营业收入4.98亿元，较2022年减少9.39%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4241.25万元，较2022年减少34.81%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2328.37万元，较2022年减少58.44%[23] - 2023年末资产总额16.62亿元，较2022年末增长1.19%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.29亿元，较2022年末增长1.88%[23] - 2023年非经常性损益合计1912.87万元，较2022年的903.16万元有所增加[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.28亿元、1.37亿元、1.06亿元、1.28亿元[25] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1769.37万元、1773.54万元、746.62万元、 - 48.28万元[25] - 2023年公司实现营业收入49819.07万元，同比下降9.39%；归属于上市公司股东的净利润4241.25万元，同比下降34.81%[78] 行业发展趋势 - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%[35] - 到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流[36] - 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元，我国成为全球机器人技术创新策源地等，机器人产业营业收入年均增速超过20%[36] - 2022年全球工厂共安装55万余台工业机器人，同比增长5%，新安装工业机器人73%在亚洲、15%在欧洲、10%在美洲[38] - IFR预计2023年全球工业机器人安装量超59万台，同比增长7%，2024年达60万台，2026年突破70万台，北美市场预计每年平均增长7%[38] - 2022年中国市场工业机器人年安装量29万余台，同比增长5%，占全球安装量52%，2017 - 2022年平均年增速13%，运行存量超150万台[40] - 2022年汽车行业工业机器人年安装量7万余台，同比增长26%，中国汽车行业年安装量占全球54%[41] - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，新能源产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率31.6%[42] - 2022年中国航空装备市场规模1275亿元，近五年年均复合增长率10.83%，2023年预计达1390亿元，同比增长9.02%[45] - 2023年中国新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，市场渗透率31.6%，乘用车渗透率12月突破40%，出口120.3万辆，同比增长77.6%[47] - 丰田计划2026年新能源汽车产能达150万辆/年，通用汽车计划2025年达200万辆/年[48] - 预计2024年中国协作机器人市场出货量同比增长34.2%，2024 - 2026年复合增长率超30%[49] 公司业务模式 - 公司主要业务为汽车自动化生产线服务和航空航天检测装备，在新能源汽车制造领域布局专门技术应用[53][56] - 盈利模式以工业自动化集成项目业务为主，以智能化生产装置及配件为补充获取营业收入[57] - 研发设计主要在业务开展中输出新方案、响应新需求及技术标准化、模块化，遵循立项等环节规范[59] - 销售模式采取“以销定产”及“订单式制造”，通过招标等获订单后交付项目或服务[60] - 生产制造采用以销定产模式，获订单和确定方案后组织生产并实施项目管理[61] 公司业务优势 - 业绩驱动因素包括政策、需求和技术驱动，高端装备行业将持续高景气发展[62][63][65] - 公司专注工业机器人相关业务，提供一站式自动化解决方案，核心人员有技术和项目积累[65] - 公司有丰富自动化生产线改造等实施经验，为多系汽车企业提供服务[66] - 工业AI可优化生产过程等，带动机器视觉等向多元场景发展[52] - 公司为汽车厂商提供多领域自动化生产线服务，提升在新能源领域市场份额及业务占比[55] - 公司技术覆盖汽车整车焊装及总装，有多项核心技术并在多国实施项目，还布局新能源、航空航天、氢能源等领域技术[68][69][70] - 公司制定多项制度激励和保护技术创新转化，引入高端人才，利用全球产业资源加强研发[71] - 公司被评为高新技术企业、创新型中小企业和专精特新中小企业[73] - 公司下游与丰田、日产等头部企业合作，上游与ABB、KUKA等头部供应商合作[74] - 公司秉承“开放、增值、共赢”态度，推进国际化布局，有海外并购经验[75] - 公司与日本ESTIC合资成立上海艾斯迪克，实现资本、市场、技术良性循环[75] - 公司收购日本富士，借助其资源拓展业务，取得重要客户，延伸业务至多国[76] 公司业务布局 - 公司推进新能源汽车一体化压铸异形部件的CNC技术方案，提供定制化加工解决方案[68] - 公司研究航空航天关键零部件高精度自动化检测装备技术，储备多项检测技术[69] - 公司结合自身优势，围绕高端制造客群搭建敏捷工厂，布局数字化工厂[70] - 公司以香港恒联为海外投资控股平台，已通过其完成对日本富士的收购，未来将继续发挥其优势寻找国际化合作[77] - 公司开展多项技术创新和产品研发活动，与遨博机器人联合建立创新中心，协作机器人产品已向市场输出，在汽车、航空领域有小批量客户[80] - 公司推进新能源汽车一体化压铸异形部件的CNC技术方案，收购珠海景胜提供定制化加工解决方案[81] - 公司建立环保智能装备研究中心，拓展环保装备业务；积极论证加氢站建设运维方案可行性，推进加氢站建设部署[82] - 公司以募投项目为载体推动管理变革，建设数字化管控中心等，加强基础设施投资，整合业务系统[83] 公司收入构成 - 工业自动化集成项目收入34823.35万元，占比69.90%，同比下降5.29%；智能化生产装置及配件收入12949.91万元，占比25.99%，同比下降26.77%；技术服务及其他收入2045.81万元，占比4.11%，同比增长285.74%[85] - 中国大陆地区收入36546.96万元，占比73.36%，同比增长10.15%；日本地区收入11126.80万元，占比22.33%，同比下降22.60%；泰国地区收入44.83万元，占比0.09%，同比下降99.39%；美国地区收入2014.70万元，占比4.04%，同比增长100.00%[85] - 直销模式收入47461.87万元，占比95.27%，同比下降8.64%；经销模式收入2357.20万元，占比4.73%，同比下降22.31%[85] 公司毛利率与产销存 - 高端装备行业毛利率23.44%，同比下降4.18%；工业自动化集成项目毛利率19.74%，同比下降3.51%；智能化生产装置及配件毛利率34.99%，同比下降0.58%[87] - 高端装备行业2023年销售量金额498,190,715.28元，同比降9.39%；生产量金额516,736,360.15元，同比增15.16%；库存量金额378,799,131.60元，同比增5.15%[88] 公司营业成本 - 高端装备行业2023年营业成本中材料金额296,780,740.18元，占比77.81%，同比降9.35%；人工金额53,100,710.72元，占比13.92%，同比增5.23%；制造费用金额31,523,697.03元，占比8.27%，同比增56.75%[90] 公司投资与收购 - 2023年4月18日公司以14,857,449.55元增资取得珠海景胜51.00%股权，购买日至期末收入10,035,031.17元，净利润6,781,335.58元，现金流8,850,601.89元[91] 公司客户与供应商 - 公司前五名客户2023年合计销售金额262,890,265.63元，占年度销售总额比例52.77%[93] - 公司前五名供应商2023年合计采购金额113,619,926.93元，占年度采购总额比例28.05%，其中关联方采购额占比8.76%[93] 公司费用情况 - 2023年销售费用21,897,879.59元，同比增16.84%；管理费用40,941,196.01元，同比增22.36%；财务费用4,536,962.60元，同比增367.30%；研发费用20,670,771.60元，同比降1.12%[94] 公司研发情况 - 公司多个研发项目如多场景应用的复合型智能检测机器人系统等已完成[95] - 汽车全景天窗自适应精密涂胶系统、汽车天窗玻璃料笼无人化开启装置、第七轴高速精密涂胶系统研发已完成[96] - 新能源电池模组电压检查自动化装置、电池母线安装自动拧紧和检查装置、螺丝锁付协作机器人、汽车焊接装备顶盖伺服对中台机构研发进行中[96][97] - 汽车焊接装备弧焊自动清枪器一体机研发已完结，可提高弧焊机器人生产效率[97] - 2023年研发人员数量为39人，与2022年持平，占比从10.92%降至7.46%，变动比例为-3.46%[97] - 2023年研发人员中硕士数量从1人增至2人，变动比例为100.00%[97] - 2023年研发人员中本科以下数量从23人降至22人，变动比例为-4.35%[97] - 2023年研发人员中40岁以上数量从11人增至12人，变动比例为9.09%[97] - 2023年研发人员中30 - 40岁数量从21人降至20人，变动比例为-4.76%[97] - 公司开发外观检测自动化比对系统，为航空航天领域复杂装配结构件终检提供解决方案[96] - 公司研发的自适应涂胶系统可减少汽车天窗涂胶质量缺陷，提高密封性等[96] - 2023年研发投入金额2067.08万元，占营业收入比例4.15%，较2022年的3.80%有所提升[98] 公司现金流情况 - 2023年经营活动现金流入5.31亿元，同比减少15.74%；现金流出5.14亿元，同比减少15.96%；现金流量净额1717.35万元，同比减少8.90%[98] - 2023年投资活动现金流入15.36亿元，同比增加48.83%；现金流出12.12亿元，同比减少23.02%；现金流量净额3.24亿元，上年为 -5.42亿元[98] - 2023年筹资活动现金流入5608.57万元，同比减少92.39%；现金流出6761.56万元，同比减少46.79%；现金流量净额 -1152.98万元，上年为6.10亿元[98] - 2023年现金及现金等价物净增加额3.24亿元，同比增加293.91%[98] 公司投资收益与公允价值变动 - 2023年投资收益872.99万元，占利润总额比例19.56%；公允价值变动损益802.69万元，占比17.99%[103] 公司资产情况 - 2023年末货币资金7.35亿元，占总资产比例44.24%，较年初提升16.90%；交易性金融资产4054.76万元，占比2.44%，较年初下降25.02%[105][106] - 2023年末固定资产1.90亿元，占总资产比例11.41%，较年初提升7.65%；在建工程282.10万元，占比0.17%，较年初下降6.64%，系在建工程转固所致[105] - 日本富士境外资产规模4.19亿元，占公司净资产比重14.92%，本期实现净利润702.67万元[106] - 恒联工程境外资产规模8930.98万元，占公司净资产比重6.03%，本期实现净利润510.67万元[106] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为451,035,