关联交易金额预计 - 2025年向上海艾斯迪克采购5500万元，销售配件200万元[4] - 2025年接受信邦等房屋租赁小计170万元[4] 2024年实际与预计差异 - 1 - 11月向上海艾斯迪克采购差异 - 35.08%[6] - 1 - 11月向上海艾斯迪克销售配件差异 - 94.51%[6] - 1 - 11月接受房屋租赁差异 - 9.14%[6][7] 关联方财务数据 - 2023年末上海艾斯迪克总资产4257.61万元等[8] - 2023年末信邦集团总资产18311.01万元等[12] 股权关系 - 公司持有上海艾斯迪克50%股权[9] - 信邦集团持公司32.29%股份[13] 审批情况 - 2024年12月会议审议通过2025关联交易议案[1][23][24] - 中信证券认为符合程序和法规[25] - 保荐机构对2025关联交易无异议[26]

未来展望 - 公司拟于2025年开展外汇期货及衍生品交易业务[2] 业务详情 - 交易品种含远期结售汇等[2][5] - 任一交易日最高合约价值不超1亿人民币或等值外币[2][4][6] - 授权期限为2025年全年，额度可循环使用[6] 资金与对手 - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[7] - 交易对手为获批金融机构[8][9] 审批与风险 - 2024年12月25日董事会通过议案，无需股东大会[2][3][11] - 业务存在市场等风险，公司制定制度控制[12][13] 保荐意见 - 保荐机构中信证券对该事项无异议[17][18]

募资情况 - 公司首次公开发行27,566,650股A股，募资总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] 专户变更 - 拟将“信息化升级建设项目”专户更换为浦发银行广州体育西支行[6] - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过变更议案[8] - 保荐机构认为变更符合规定，无异议[9]

新策略 - 公司及子公司拟开展外汇期货及衍生品交易业务，涉及日元、美元等币种[4] - 交易业务品种包括远期结售汇、掉期、期权等[4] - 拟用自有资金，额度不超1亿人民币或等值外币，2025年授权可循环[5] - 交易对手为获批金融机构，资金为闲置自有资金[6][7] - 交易有风险，公司已制定制度并将控规模[9][10][11][12]

关联交易金额 - 预计2025年向上海艾斯迪克采购5500万元，2024年1 - 11月已发生2596.67万元，2023年发生3548.26万元[3] - 预计2025年向上海艾斯迪克销售200万元，2024年1 - 11月已发生10.98万元，2023年发生36.21万元[3] - 预计2025年接受关联人房屋租赁170万元，2024年1 - 11月已发生103.58万元，2023年发生112.99万元[4] 差异情况 - 2024年1 - 11月，采购实际发生额与预计金额差异为 - 35.08%[6] - 2024年1 - 11月，销售实际发生额与预计金额差异为 - 94.51%[6] - 2024年1 - 11月，房屋租赁实际发生额与预计金额差异为 - 9.14%[6] 公司资产与业绩 - 截至2023年12月31日，上海艾斯迪克总资产4257.61万元，净资产3681.40万元，营收5005.40万元，净利润933.00万元[8] - 截至2023年12月31日，信邦集团总资产18311.01万元，净资产12092.27万元，营收5.44万元，净利润918.73万元[12] 股权结构 - 信邦集团为控股股东，直接持有公司32.29%股份[13] 交易审议与合规 - 2024年12月25日审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[21] - 监事会认为交易符合日常经营需要，无损害利益情形[21] - 中信证券认为交易已履行必要审批程序[22] - 预计交易基于正常经营，不依赖对方，符合规定[23] - 保荐机构对交易事项无异议[24]

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司通过向控股子公司广州富士增资议案[2] - 公司按51.22%持股比例对广州富士出资由1050万元增至1408.54万元[2] - 日本富士按48.78%持股比例对广州富士出资由1000万元增至1341.46万元[2] - 广州富士注册资本由2050万元增至2750万元[2] - 广州富士完成工商变更登记及备案，换发执照注册资本为2750万元[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.73亿元，同比增长157.23%；年初至报告期末营业收入4.33亿元，同比增长17.00%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2622.02万元，同比增长251.18%；年初至报告期末为861.47万元，同比下降79.92%[2] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，同比增长242.86%；年初至报告期末为0.08元/股，同比下降79.49%[2] - 净利润下降主要因拓展海外新能源客户采用低价策略、项目周期延长成本增加，以及铝型材CNC高速机加业务产能建设成本费用增加[6] - 营业总收入本期发生额为4.33亿元，上期发生额为3.70亿元，同比增长17.00%[19] - 营业总成本本期发生额为4.20亿元，上期发生额为3.44亿元，同比增长22.00%[19] - 本季度净利润为180.16万元，去年同期为4277.78万元[20] - 归属于母公司股东的净利润为861.47万元，去年同期为4289.53万元[20] - 基本每股收益为0.08元，去年同期为0.39元[21] - 稀释每股收益为0.08元，去年同期为0.39元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12371名[7] - 广东信邦自动化设备集团有限公司持股比例32.29%，持股数量3560.44万股，部分股份冻结[7] - 共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例20.66%，持股数量2278.64万股[9] - 珠海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例9.66%，持股数量1065.63万股[9] - 共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.50%，持股数量496.26万股[9] - 前10名无限售条件股东中，上海弘信股权投资基金管理有限公司－嘉兴弘邦股权投资合伙企业（有限合伙）持股2369411股，诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙）持股783748股等[10] - 股东沈海彬通过普通证券账户和信用交易担保证券账户实际合计持有公司股份452006股[10] - 股东王宇鹏通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份192300股[11] - 股东李建强通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份190300股[11] - 2024年5月，控股股东信邦集团7159501股被司法冻结，占总股本6.49%，7月已解除冻结；3560277股被司法冻结，占总股本3.23%，截至公告披露日未解除[12] - 截至公告披露日，控股股东信邦集团及其一致行动人合计持股占总股本比例67.12%，累计被司法冻结股份占总股本比例3.23%[13] 股权激励 - 2024年10月17日，公司确定授予日，向38名激励对象授予47.00万股第二类限制性股票[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产15.65亿元，较上年度末下降5.85%；归属于上市公司股东的所有者权益12.26亿元，较上年度末下降0.21%[2] - 资产总计期末余额为15.65亿元，期初余额为16.62亿元，有所下降[17][18] - 货币资金期末余额为2.94亿元，期初余额为7.35亿元，大幅减少[16] - 交易性金融资产期末余额为3.49亿元，期初余额为0.41亿元，显著增加[16] - 存货期末余额为2.88亿元，期初余额为3.79亿元，有所降低[16] - 短期借款期末余额为0.31亿元，期初余额为0.05亿元，增长明显[17] - 合同负债期末余额为1.16亿元，期初余额为2.53亿元，大幅下降[17] 费用情况 - 研发费用本期发生额为0.18亿元，上期发生额为0.16亿元，有所增加[19] - 财务费用本期发生额为 - 0.09亿元，上期发生额为1.00亿元，由正转负[19] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为3.75亿元，去年同期为4.18亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.66亿元，去年同期为4.06亿元[22] - 收到的税费返还为5.02万元，去年同期为364.95万元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.78亿元，去年同期为2.92亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为8537.09万元，去年同期为7942.62万元[22] - 支付的各项税费为1562.75万元，去年同期为3292.26万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,604,824.26元，上年同期为-14,361,475.39元[23] - 投资活动现金流入小计为286,618,421.84元，上年同期为1,093,531,906.83元[23] - 投资活动现金流出小计为754,903,196.26元，上年同期为1,140,755,349.78元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-468,284,774.42元，上年同期为-47,223,442.95元[23] - 筹资活动现金流入小计为38,814,673.76元，上年同期为72,126,184.22元[23] - 筹资活动现金流出小计为26,820,841.29元，上年同期为48,973,166.96元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,993,832.47元，上年同期为23,153,017.26元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,974,093.75元，上年同期为-16,576,289.36元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-482,869,859.96元，上年同期为-55,008,190.44元[23] - 期末现金及现金等价物余额为239,267,256.58元，上年同期为343,223,340.53元[23]

会议情况 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年10月28日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》《向控股子公司增加注册资本》议案[3][7] 增资事项 - 公司及控股子公司向广州富士增资700万元，资金自筹[8]

市场扩张和并购 - 公司拟与日本富士按股比同比例向广州富士增资，公司出资由1050万元增至1408.54万元，日本富士由1000万元增至1341.46万元[2] - 增资后广州富士注册资本由2050万元增至2750万元，股东双方出资比例不变[2] 业绩总结 - 广州富士2023年营收8151.19万元，2024年前三季度为3549.37万元[5] - 广州富士2023年净利润215.30万元，2024年前三季度为 - 80.46万元[5] 财务数据 - 广州富士2023年末资产7278.56万元，2024年9月末为7566.44万元[5] - 广州富士2023年末负债4477.59万元，2024年9月末为4761.25万元[5] - 广州富士2023年末净资产2800.97万元，2024年9月末为2805.19万元[5] 其他新策略 - 本次增资资金为自筹，增资后广州富士仍为控股子公司，不影响合并报表范围[6] - 本次增资有助于广州富士优化资产负债结构，增强资金实力和运营能力[6]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年10月28日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[3][5] - 审议通过向控股子公司增资议案，3票同意[6][7] 增资情况 - 公司对广州富士汽车整线集成有限公司增资[6]