部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见 国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称 "强瑞技术""或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""或"保荐人"）对 公司部分募集资金投资项目增加实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣 除发行费用(不含增值税)人民币 57,345,701.23 元，实际募集资金净额为人民币 493,4 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票18,471,700股，募资总额550,826,094元，净额493,480,392.77元[1] - 截至公告日，募集资金现金管理未到期赎回余额20,000万元[7] - 2024年用3,500万元超募资金永久补流，占超募资金总额29.87%[9] 项目投入 - 截至2024年6月30日，夹治具及零部件扩产项目投入4,811.74万元，进度35.72%[4] - 自动化设备技术升级项目投入751.95万元，进度11.44%[4] - 研发中心项目投入2,390.97万元，进度23.98%[4] - 信息化系统建设项目投入194.36万元，进度5.38%[4] - 补充流动资金项目投入4,178.09万元，进度104.45%[4] 投资并购 - 2022年用超募资金3,150万元对昆山福瑞铭投资，持股51%[5] - 2023年用自有资金1,000万元及超募资金4,085万元对三公司投资[6] 新策略 - 2024年7月4日审议通过部分募投项目增加实施地点议案[15]

会议情况 - 公司第二届董事会第十四次（临时）会议于2024年5月27日召开，9位董事全到[1] 股权抵偿 - 昆山福瑞铭部分股东以股权抵偿业绩补偿款，涉及金额共654.93万元[2] 股权收购 - 公司以760.46万元收购昆山福瑞铭部分剩余股权[3] - 公司收购游丽艳等4人所持昆山福瑞铭股权，对应价格共760.46万元[4] 股权认购 - 股东王海味放弃上述股权优先认购权[4]

投资与股权交易 - 2022年1月20日公司用4050万元超募资金对昆山福瑞铭投资，已用3150万元[1] - 2024年5月27日董事会通过股权抵偿业绩补偿及继续收购部分剩余股权议案[4] - 业绩补偿方转让昆山福瑞铭部分股权抵偿补偿款，定价依据2023年底经审计净资产[5] - 公司继续收购昆山福瑞铭部分股东股权，交易价款760.46万元分两期支付[6][7] - 事项完成后公司将持有昆山福瑞铭97.24%股权[7] 业绩情况 - 2022 - 2023年度昆山福瑞铭业绩低于承诺数350.31万元，原股东应支付补偿款654.93万元[2] - 2023年底昆山福瑞铭资产总额5125.99万元、负债2073.94万元、净资产3052.05万元[10] - 2023年度昆山福瑞铭营收4097.04万元、利润总额333.30万元、净利润289.09万元[10] 其他 - 公司公告日期为2024年5月28日[17]

国信证券股份有限公司关于 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 深圳证券交易所： 贵所出具的《关于对深圳市强瑞精密技术股份有限公司的年报问询函创业板 年报问询函》（〔2024〕第 77 号）（以下简称"《年报问询函》"）已收悉，国 信证券股份有限公司作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技 术"、"公司"）的持续督导机构，对年报问询函所列问题认真进行了逐项落实， 现对涉及持续督导机构发表意见的问题进行回复，请予审核。 本问询函回复的核查意见中字体代表以下含义： | 年报问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对年报问询函所列事项的报告 | 宋体 | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 算中四舍五入造成。 1 问题 5：年报显示，募投项目"夹治具及零部件扩产项目""自动化设备技 术升级项目""研发中心项目""信息化系统建设项目"的建设期延期至 2024 年 12 月 31 日，但在报告期末投资进度分别只有 30%、11.44%、23.94%、3.46%。 年报披露"公司各主要募投项目的实施进度与计划进度相比 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入67422.00万元，同比增加89.33%[1] - 2023年公司实现净利润5574.50万元，第四季度收入、净利润分别同比增长222.22%、1977.87%[1] - 2023年公司经营活动现金流量净额为1068.00万元，同比下降80.89%[1] - 2023年治具类、设备类产品业务收入同比增长30.08%、95.16%[1] - 2023年度公司整体毛利率为31.25%，与2022年度的31.42%相比变动较小[17] - 2023年公司管理费用同比增长16.79%，销售、管理、研发费用率整体较上年下降4.33个百分点[18] 用户数据 - 2023年治具类产品前五大客户销售金额合计32619.39万元[5] - 2023年设备类产品前五大客户销售金额合计10122.43万元[6] - 2023年前五大客户收入合计46559.96万元，占2023年度收入比例69.06%，应收账款余额22425.95万元，占期末余额比例65.65%[9] 未来展望 - 2024 - 2028年预测期营业收入分别为4800.00万元、5280.00万元等，增长率分别为17.16%、10.00%等[116][119] - 2024 - 2028年预测期息税前利润分别为304.87万元、326.59万元等[116][121] - 2024年3月，已发出未确认收入订单金额为361.00万元，在手订单为735.00万元，跟进订单约2295.00万元[119] 新产品和新技术研发 - 公司拥有20项软件著作权，均为原始取得，版本多为V1.0，取得日期集中在2018年5月和2021年11月[192] - 截止2023年7月31日，公司共申请26项专利及20项软件著作权，在核心竞争方面有技术优势[198] 市场扩张和并购 - 公司本年度收购三烨科技等子公司，散热器等新增业务收入增长约5923万元[14] - 公司2022年收购昆山福瑞铭51%股权，约定2022 - 2023年合计净利润未达1150万元需补偿[102] 其他新策略 - 募投项目建设期延期至2024年12月31日，报告期末投资进度分别为夹治具及零部件扩产项目30%等[75] - 公司正在对各个募投项目的可行性进行重新论证和分析，未完成[99]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入67422.00万元，同比增加89.33%[2] - 2023年公司实现净利润5574.50万元，第四季度收入、净利润分别同比增长222.22%、1977.87%[2] - 2023年公司经营活动现金流量净额为1068.00万元，同比下降80.89%[2] - 2023年治具类、设备类产品业务收入同比增长30.08%、95.16%[2] - 2023年公司整体毛利率为31.25%，与2022年度相比变动较小[19] 客户与市场 - 2023年治具类产品前五大客户销售收入合计32619.39万元[7] - 2023年设备类产品前五大客户销售收入合计10122.43万元[9] - 2023年前五大客户收入合计46559.96万元，占年度收入比例69.06%[12] - 2023年第四季度华为出货量同比大涨36.2%，公司来自大客户订单较上期增长52.78%[16] 财务指标 - 公司应收账款期末余额为34158.48万元，较期初增加99.75%[26] - 公司存货账面期末余额14859.11万元，累计计提存货跌价准备2624.79万元[44] - 2023年末公司应收迪链余额较上年末增长1940.44万元[22] - 2023年度经营性现金流量净额与净利润差异金额为 - 4960.21万元[23] 人员情况 - 2023年末公司员工人数1234人，较上期末增加304人，销售人员净减少68人[70] - 2023年销售人员总薪酬2009.94万元，人均薪酬17.03万元[73] - 按统一口径分类后，2023年生产人员较2022年增长205人，增长率38.39%[74] 商誉与资产 - 公司收购子公司形成2977.59万元商誉未计提减值准备[77] - 各资产组经测试均不存在减值[80][114][135][153] 未来展望 - 2024 - 2028年各资产组有不同的营业收入、息税前利润率等预测数据[85][117][139][160] 新产品和新技术研发 - 截止2023年7月31日，公司共申请26项专利及20项软件著作权[188] - 公司近2年研发费用为380.72万元、573.76万元，研发投入不断增加[188] 市场扩张和并购 - 公司本年度收购三烨科技等子公司，散热器等新增业务实现收入增长约5923万元[16]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-031 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C 栋厂房四楼 1 号会议室。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长尹高斌先生 （六） ...

股东大会安排 - 公司2024年4月20日决定于5月10日召开2023年度股东大会[7] - 2024年4月20日公司在指定媒体刊登召开股东大会通知[7] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开[8] - 现场会议于2024年5月10日14点30分在深圳召开，由董事长主持[8] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份45,266,541股，占比61.2649%[9] - 参与网络投票股东共2名，代表有表决权股份287,900股，占比0.3897%[10] - 中小投资者共4人，代表有表决权股份2,917,582股，占比3.9487%[10] - 出席股东大会股东共8人，代表有表决权股份45,554,441股，占比61.6545%[10] 议案审议结果 - 多项议案同意股数均为45,554,441股，占比100.0000%[15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 部分议案中小投资者同意股数为2,917,582股，占比100.0000%[17][19][21][22][23]

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-030 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于子公司申请综合授信及公司为其提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第九次（临时）会议、2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于新增子公司增加综合授信额度的议案》《关 于新增子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司及新增子公司向银行等金融 机构增加申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元整（最终以银行实际审批的 授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。在上述 5,000 万元的综合授信额度内，同意公司向新增子公司提供担保。具体内容详见 公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网站披露的《关于增加子公司综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-048）。 二、综合授信及担保事项的进展情况 鉴于公司之子公司深圳市三烨科技 ...