业绩总结 - 2023年度公司归母净利润10978.15万元，母公司净利润14021.36万元[9] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润47105.69万元，母公司47651.99万元[9] - 2023年度利润分配预案：每10股派现4.06元，共派现59872820元[9] 未来展望 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 公司及全资子公司拟申请不超14亿元综合授信额度[21] - 公司及其控股子公司开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超4200万美元，保证金和权利金上限不超10%[22] 其他新策略 - 公司董事长2024年基本薪酬98万元，副董事长81万元[17] - 公司独立董事2024年度津贴8万元[18] - 公司总经理2024年基本薪酬98万元，副总经理81万元，财务总监和董事会秘书均为38.4万元[20] 会议相关 - 2024年4月19日召开第二届董事会第十九次会议，7位董事全出席[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][10][16] - 各议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][10][12][13][14][16] - 独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[4] - 董事会编写《董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见》[4] - 公司编制截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告，无违规[13] - 《公司非独立董事2024年度薪酬方案》等表决通过[17][19][20] - 公司《2024年第一季度报告》编制和审议程序合规[24][25] - 公司拟定于2024年5月13日下午14:50召开2023年年度股东大会[26]

人员变动 - 2023年6月30日胡小彬辞财务总监，何惠红接任[4] - 2023年6月30日洪丽旋辞董秘，耿久艳接任[4] - 2023年7月28日雷成辞副总经理[4] - 2023年11月22日洪丽旋不再任审计委员会委员[3] - 2024年1月16日洪丽旋辞总经理，洪俊城接任[4] 公司情况 - 公司业绩大幅波动有合理解释[7] - 与同行比业绩无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司执行现金分红制度并如实披露[7] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[7] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[7] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[7] - 公司前期问题已按要求整改[7] 检查情况 - 中泰证券于2024年多次对公司2023年度情况现场检查[2]

业绩审计 - 审计公司对满坤科技2023年度财报及汇总表审计[4] - 管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度情况[9] 资金往来 - 深圳市满坤电子2023年末往来资金余额1329.28万元[11] - 伟仁达科技2023年末往来资金余额2578.23万元[11] - 深圳市满坤科技2023年末往来资金余额1149.65万元[11] - 其他关联资金2023年末往来资金余额5057.16万元[11]

公司基本信息 - 公司注册地址为吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号，办公地址也在同一地点[7] - 公司的股票简称为满坤科技，股票代码为301132[6] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，拟以截止至2023年12月31日公司总股本147,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.06元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为1,216,993,926.69元，比上年增长16.81%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为109,781,521.38元，比上年增长2.76%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115,859,183.09元，比上年增长10.32%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，比上年下降14.94%[8] - 公司2023年资产总额为2,276,276,148.20元，比上年增长4.59%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,705,317,156.02元，比上年增长4.29%[8] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为6,812,372.77元[13] 公司行业地位和发展 - 公司连续9年荣获中国电子电路行业协会百强企业称号，市场份额不断扩大，行业影响力增强[17] - 公司在汽车电子领域产品覆盖传统汽车主要零部件和新能源汽车电池核心部件领域，主要应用于汽车动力/安全系统、照明系统、智能驾驶系统等[21] - 公司主要盈利模式为提供定制化PCB产品，根据客户设计文件生产符合要求的产品销售获取利润[23] - 公司始终坚持自主研发，制定客户需求及主动创新相结合的研发策略，不断更新产品工艺和应用领域[28] - 公司以品牌客户、技术研发、质量与服务和成本管控为核心竞争优势，提供稳定可持续发展保障[29] - 公司主要业绩驱动因素包括行业发展状况、产品市场需求、技术研发能力和产能规模等[30] - 公司在高端消费电子和汽车电子领域持续发力，开辟增长曲线，稳步推进经营成效[31] 公司生产和销售模式 - 公司采用“以产定购”与“保持安全库存量”相结合的采购模式，对常备物料和非常备物料采取不同的采购方式[24] - 公司采用“以销定产”的生产模式，快速、有效处理客户订单，保证按时生产、发货[26] - 公司采用“直销”为主的销售模式，与客户签署合作协议约定产品下单方式、质量标准、交货方式等[27] 公司研发和创新 - 公司通过高端制造和技术研发提升生产能力，不断推出新产品并取得专利[36] - 公司拥有140项专利，其中发明专利23项，实用新型专利116项，外观设计专利1项[41] - 公司研发已完善的新工艺涵盖多个领域，如汽车电子、PCB板加工等[59]-[74] 公司财务管理 - 公司直销业务在2023年实现了967,343,791.32元的销售额，同比增长19.69%[53] - 公司印刷电路板制造生产量为233.26万平方米，同比增长20.65%[53] - 公司销售费用在2023年增长了54.28%，主要是由于工资增加及股权激励计提增加所致[57] - 公司研发投入主要集中在新产品研发上，如手势感应智能交互车载印制电路板新产品[57] 公司治理结构 - 公司规范公司治理，强化内部风险控制，健全公司法人治理结构[37] - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，符合法律法规要求[120] - 公司监事会设有3名监事，能够有效监督公司重大事项和财务状况[122] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[126] 公司环保和社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，通过ISO14001:2015环境管理体系认证[178] - 公司加强对各类废气的收集，并采用成熟可靠处理工艺，确保大气污染物长期稳定达标排放[183] - 公司生产过程中产生的固体废弃物按“资源化、减量化、无害化”处置原则处理，一般工业固体废物由有资质公司处理，危险固废由环保公司处理，生活垃圾由环卫部门处理[183]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月19日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司等无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

应收账款情况 - 深圳市满坤电子有限公司2023年期初7633.18万元，累计发生4332.24万元，偿还10636.14万元，期末1329.28万元[1] - 伟仁达科技有限公司2023年期初365.76万元，累计发生2212.47万元，期末2578.23万元[1] - 深圳市满坤科技有限公司2023年期初47.99万元，累计发生1106.19万元，偿还4.53万元，期末1149.65万元[1] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2023年期初8046.93万元，累计发生7650.90万元，偿还10640.67万元，期末5057.16万元[1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为12.169939亿元，印制电路板销售收入占比92.77%[8] - 本期营业总收入为12.17亿元，同比增长16.81%[25] - 本期净利润为1.10亿元，同比增长2.76%[25] - 本期基本每股收益为0.74元，同比下降14.94%[25] 财务数据 - 期末流动资产合计14.6782724447亿美元，较上年年末减少[1] - 期末流动负债合计5.3246491952亿美元，较上年年末增加[1] - 期末应收账款账面余额为4.066510亿元，坏账准备金额为0.122371亿元[10] - 期末货币资金8.442643143亿美元，较上年年末减少[1] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[8][10] 在建工程 - 高精密印制线路板生产基地预算100,223.73万元，工程进度20%[167] - 扩建吉安高精密印制线路板生产基地建设项目预算15,600.39万元，工程进度45%[167] - 待安装设备预算4,440.05万元，工程进度90%[167] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、5%，2023 - 2027年先进制造业可加计5%抵减应纳增值税[148][149] - 公司、深圳满坤电子公司企业所得税税率为15%，深圳满坤科技公司为25%[148] 其他 - 公司股票于2022年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易[37] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[45]

上市与募资 - 公司2022年8月10日在深交所创业板上市，发行3687万股，发行价26.8元/股，募资总额9.88亿元，净额8.74亿元[1] 项目投入与利息收入 - 截至2023年初累计项目投入8315.05万元，利息收入净额257.38万元[4] - 2023年项目投入1.81亿元，利息收入净额400.30万元[4] - 截至2023年末累计项目投入2.64亿元，利息收入净额657.67万元[5] 资金账户与余额 - 2023年末公司有2个募集资金专户、12个定期存款账户，合计余额6.17亿元[7][8] - 截至2023年末未使用募集资金6.17亿元，6亿元用于现金管理未到期，1682.75万元存专用账户[16] 资金使用与置换 - 2023年公司实际使用募集资金1.81亿元[9] - 2022年8月用募集资金置换先期投入资金5064.12万元[11] - 截至2023年末已置换募集资金3794.31万元[12] 闲置资金管理 - 2023年8月获批用不超1.5亿元闲置资金补充流动资金，年末未使用[13] - 2022年第二次临时股东大会同意用不超8亿元闲置募集资金现金管理[18] - 2023年8月14日董事会同意用不超6.50亿元闲置募集资金现金管理[18] - 报告期内连续12个月滚动使用闲置募集资金现金管理最高余额6亿元[19] - 截至2023年12月31日，6亿元闲置募集资金买农行对公大额存单，预计年化收益率3.25%，2025年9月5日到期[19] 项目进度 - 吉安高精密印制线路板生产基地建设项目截至期末投资进度30.21%，预计2025年1月达预定可使用状态[25] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募投项目的情形[20] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在违规情形[21]

财务表现 - 2024年第一季度，吉安满坤科技营业收入为238,044,506.97元，同比下降14.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,812,718.24元，同比下降71.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为35,405,834.65元，同比增长79.90%[5] - 公司总资产为2,306,655,472.93元，同比增长1.33%[5] 资产负债表 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,471,939,126.03元，较期初略有增长[14] - 吉安满坤科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,306,655,472.93元，较上期增长了30,379,324.73元[15] 经营活动 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为239,494,953.92元，较上期增加了32,618,156.76元[18] - 吉安满坤科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为246,303,923.48，同比215,704,729.81增长[19] - 吉安满坤科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为210,898,088.83，同比196,023,848.15增长[19] 其他信息 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 洪氏家族为公司的控股股东和实际控制人，共同持有公司股份[9] - 公司选举洪丽旋女士为副董事长，聘任洪俊城先生为总经理[12] - 公司计划在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过7,000万美元[13]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易，最高合约价值不超4200万美元或等值货币[3][13] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[4][13] - 交易期限12个月，额度可循环使用[4][13] 业务审批 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过该业务议案[12][14] 交易安排 - 采用远期结售汇等产品或组合[2][13] - 在有资格金融机构用自有资金交易[5][6] 风险与防范 - 业务存在多种风险[7][8][9] - 制定制度防范内控风险[10]