融资方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币76,000.00万元（含）[1] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所上市[3] - 可转债按面值发行，每张面值人民币100.00元，期限为自发行之日起六年[4] - 本次发行可转债方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月[5] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于两个项目：泰国高端印制电路板生产基地项目和智能化与数字化升级改造项目[1] - 泰国高端印制电路板生产基地项目总投资50,175.07万元，拟使用募集资金47,000.00万元[3] - 智能化与数字化升级改造项目总投资30,455.00万元，拟使用募集资金29,000.00万元[3] - 两个项目总投资额合计80,630.07万元，拟使用募集资金总额76,000.00万元[3] 可转债主要条款 - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[4] - 债券持有人对转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东[4] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[4] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[4] 发行对象与配售方式 - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[5] - 发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[5] - 向原股东优先配售的具体比例将由公司董事会或授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定[5] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告[5] 公司历史融资情况 - 公司于2022年8月10日在深交所创业板上市，公开发行新股3,687.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格26.80元/股[5] - 上市首日，公司股价创下高点50.49元，为该股截至目前的最高价[6] - 首次公开发行募集资金总额为98,811.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为87,444.44万元[6] - 公司最终募集资金净额较原计划少12,169.88万元，原计划拟募集资金99,614.32万元用于吉安高精密印制线路板生产基地建设项目[6] 中介机构与公司背景 - 本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为陈春芳、马睿[7] - 公司首次公开发行费用合计11,367.16万元，其中中泰证券获得保荐及承销费用为9,435.06万元[7] - 公司成立于2008年，位于江西省吉安市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业[7] - 企业注册资本14808.6249万人民币，实缴资本11061.8万人民币[7]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.60亿元 [1] - 募集资金净额拟用于投入泰国高端印制电路板生产基地项目以及智能化与数字化升级改造项目 [1] 前次募集资金使用状况 - 截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的金额为31,095.76万元（含利息） [1] - 其中9,000万元闲置募集资金用于购买投资产品进行现金管理且该笔投资尚未到期 [1] - 剩余22,095.76万元（含利息）均存放于公司设立的募集资金专用账户中 [1] 项目进展 - 前次募投项目"吉安高精密印制线路板生产基地建设项目"尚在建设期 [1] - 该项目预计于2025年12月全部建成并投产 [1] - 因此首次公开发行募集资金未使用完毕 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币76,000.00万元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于泰国高端印制电路板生产基地项目 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于智能化与数字化升级改造项目 [1]

公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过7.6亿元 [1] - 募集资金净额将用于泰国高端印制电路板生产基地项目以及智能化与数字化升级改造项目 [1] 可转债发行条款 - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.6亿元(含) [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入泰国高端印制电路板生产基地项目 [1] - 募集资金净额同时拟用于投入智能化与数字化升级改造项目 [1]

可转债管理 - 公司将聘请承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[3] - 可转债债券持有人会议自完成发行起组建，至债权债务关系终止后解散[3] 持有人权利义务 - 债券持有人依据数额享有约定利息，可参与会议表决、要求偿付本息、转股、行使回售权等[7] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金、遵守有效决议等[8] 会议召集 - 公司拟变更《募集说明书》重要约定等12种情形应召集债券持有人会议[10][11][12] - 债券持有人会议主要由受托管理人负责召集[14] - 公司董事会、合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提议召开会议[15] - 受托管理人收到召集持有人会议书面提议，应在5个交易日内书面回复，同意召集则在15个交易日内召开[16] - 合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有人可提议召集会议，并推举联络人[16] - 受托管理人不同意或未召集会议时，公司董事会和合计持有10%以上未偿还份额的债券持有人可自行召集[16] 会议时间 - 出现约定情形且有拟审议议案，受托管理人原则上应于15个交易日内召开会议，经30%以上未偿债券总额持有人同意可延期，延期不超15个交易日[14] - 召集人最晚于债券持有人会议召开日前第10个交易日披露通知公告，紧急召集时现场会议提前3个交易日、非现场会议提前2个交易日披露[24] - 召集人决定延期或变更会议事项，应最迟于原定债权登记日前一交易日披露变更公告[25] - 已披露的会议召开时间原则上不得提前，紧急情况除外但要符合通知时间约定[26] - 召集人拟取消会议，原则上不晚于原定债权登记日前一交易日披露取消公告并说明理由[27] - 若会议设置参会反馈环节，反馈拟出席会议的持有人所代表份额不足要求且已提示风险，召集人可取消会议[27] - 因出席人数未达要求再次召集会议，召集人应最晚于现场会议召开日前3个交易日、非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[28] 议案公告 - 提交同次债券持有人会议审议的全部议案应最晚于债权登记日前一交易日公告[22] 会议召开条件 - 债券持有人会议需代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[30] - 债权登记日为债券持有人会议召开日的前1交易日，会议时间变更则相应调整[30] 决议生效条件 - 债券持有人会议对重大事项议案作出决议，需经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效[41] - 债券持有人会议对一般事项议案作出决议，经超过出席且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效[44] - 召集人连续三次召集一般事项议案会议且每次出席人数未达要求，第三次会议相关决议经出席会议的债券持有人所持表决权的三分之一以上同意即可生效[42] 表决方式 - 债券持有人会议采取记名方式投票表决，每一张未偿还债券享有一票表决权[37] - 公司及其关联方等直接或间接控制的债券份额无表决权，表决前应申报并回避[37] - 债券持有人可自行或委托代理人出席会议并按授权范围行使表决权[34] - 受托管理人可征集债券持有人委托其代理出席会议并行使表决权[33] 决议处理 - 债券持有人会议决议由召集人指定代表及见证律师清点、计算，受托管理人载入会议记录[43] - 债券持有人会议记录等材料由受托管理人保存，期限至少至本次可转债债权债务关系终止后5年[46] - 召集人应最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告[46] 特别议案 - 特别议案由所持债券份额占全部具有相同请求权的未偿还债券余额10%以上的债券持有人等提出，仅限受托管理人召集[51] 简化程序 - 发生特定情形，超过出席且有表决权的持有人所持表决权的二分之一（一般事项）或全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上（重大事项）同意议案，可按简化程序召集会议[54] - 单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止简化程序，受托管理人应立即终止[55] - 受托管理人应最晚于现场会议召开日前3个交易日或者非现场会议召开日前2个交易日披露召开持有人会议的通知公告[56] 规则生效与纠纷处理 - 本规则经公司股东会审议通过后自本次可转债发行完毕之日起生效[58] - 对债券持有人会议相关纠纷，应向深圳国际仲裁院提起仲裁[58] 术语说明 - 本规则约定的“以上”包含本数，“超过”不包含本数[59]

公司动态 - 公司于2025年10月15日晚间发布公告宣布第三届第二次董事会会议召开 [1] - 董事会会议地点在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室 [1] - 会议审议了关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案等文件 [1] 行业观察 - 出租白银存在年化利率高达35%的爆赚机会 [1] - 全球白银正被空运往英国进行套利 [1] - 该现象背后是一场史诗级逼空事件 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行3687万股A股，发行价26.8元/股，募集资金总额9.88116亿元，净额8.7444440498亿元[2] - 2022年8月5日资金划至专用账户，初始存放金额8.9489750943亿元，截至2025年9月30日余额2.2095763146亿元[3][6] 资金使用 - 2023年8月14日同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[12] - 2024年8月14日同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[12] - 2022年同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2023年8月14日同意使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年8月14日同意使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2025年8月14日同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2022年8月完成用募集资金置换先期投入资金5064.12万元[18] 项目情况 - 2024年12月30日同意将“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[20] - “吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为25130.65万元[29] - “吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”承诺效益为13311.44万元[30] 业绩数据 - 募集资金总额为87444.44万元，已累计使用62313.79万元[29] - 2022年度使用募集资金8315.05万元，2023年度使用18104.31万元，2024年度使用10677.26万元，2025年1 - 9月使用25217.17万元[29] - 2024年该项目实际效益为 - 271.57万元，2025年1 - 9月为 - 784.24万元，截止2025年9月30日累计实现效益 - 1055.81万元[30]

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………… | 第 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………… | 第 11 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-479 号 吉安满坤科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技公司）管 理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供满坤科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为满坤科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必 ...

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3] 公告信息 - 公告日期为2025年10月15日[5]