新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3] 公告信息 - 公告日期为2025年10月15日[5]

股东会信息 - 公司决定于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年10月31日14:50[1] - 会议股权登记日为2025年10月27日[2] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月31日9:15 - 15:00[15] 审议事项 - 会议审议事项包括公司符合发行可转债条件、发行方案等多项议案，提案2.00有21个子议案[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案有21个子议案[17] 股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[18] 登记信息 - 登记方式分个人、法人、合伙企业股东等，异地股东可在2025年10月28日中午12:00前信函或传真登记，不接受电话登记[6][7] - 现场登记时间为2025年10月28日上午9:00 - 12:00[7] - 登记地点为吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司董事会办公室[7] 其他规定 - 影响中小股东利益的重大事项，将对中小股东表决情况单独计票并披露[5] - 议案涉及特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 联系方式 - 会议联系方式包括会务联系人、电话、传真、邮箱及联系地址[8]

吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事于 2025 年 10 月 15 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科 研发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第二次专门会议，会议通知已于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式通知全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事以现 场与通讯会议相结合的方式出席（其中，独立董事刘宝华先生以通讯方式出席了 本次会议），不存在委托出席情况。经全体独立董事共同推举，由独立董事张晗 女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等有关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，一致以举手表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册 ...

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超76,000.00万元[5] - 可转债每张面值100元，期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日和前一个交易日股票交易均价的较高者[19] 转股与赎回回售 - 转股数量计算方式为Q=V/P并以去尾法取一股的整数倍，转股时不足1股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[21][22] - 可转换公司债券期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[23] - 转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[24] - 最后两个计息年度内连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时可回售[25] - 募集资金运用实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时可回售[26] 募集资金用途 - 募集资金拟用于泰国高端印制电路板生产基地项目（总投资50,175.07万元，拟用募集资金47,000.00万元）和智能化与数字化升级改造项目（总投资30,455.00万元，拟用募集资金29,000.00万元）[37][38][39] 会议与授权 - 本次会议相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6][7][8][12][13][18] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上或未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[35] - 本次发行可转换公司债券不提供担保，方案有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月[40][43] - 公司编制截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》[48] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》和《可转换公司债券持有人会议规则》[50][51] - 拟提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[52] - 董事会授权董事长及其授权人士办理授权事项，期限与股东会授权董事会期限一致[55]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 Ji'an Mankun Technology Co., Ltd. （吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号） 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 二〇二五年十月 1 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司""满坤科技"）结合自身的实际 情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）的 相关规定，拟选择向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式 募集资金。 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未 来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 （二）本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的 实施有利于进一步优化公司产能布局、实现产能结构升级、提升公司数字化水平， 提升公司核心竞争力，具体分析详见公司公告的《吉安满坤科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 ...

Ji'an Mankun Technology Co., Ltd. （吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年十月 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、注册。本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 及深圳证券交易所 ...

（吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十月 吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 76,000.00 万元（含 76,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目： 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 Ji'an Mankun Technology Co., Ltd. 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实 施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关 法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 ...

新策略 - 2025年10月15日公司第三届董事会第七次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] - 2025年10月16日《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件在巨潮资讯网披露[1] - 发行需股东会、深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[1]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1027 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利变化； 2、假设公司于 2026 年 6 月底完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次可转 债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册批复后实际发 行完成时间为准； 3、本次发行的可转债期限为 6 年，分别假设截至 2026 年 12 月 31 日全部转股、 截至 2026 年 12 月 31 日全部未转股。前述发行完成时间仅用于计算本次可转债发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承诺，投资者不应 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1027 吉安满坤科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 ...

利润分配 - 连续3年现金累计分配利润不少于3年平均可分配利润的30%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 重大投资标准 - 重大投资或支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[7] - 重大投资或支出超最近一期经审计总资产30%[7] 规划相关 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 董事会原则上每三年重新审阅股东回报规划[14] - 规划2025年10月15日制定，经股东会审议通过生效[15][16]