公司业务进展 - 公司在服务器电源领域已积极进行技术布局，相关产品可应用于高功率场景 [1] - 公司3300W、4200W、5500W等规格的电源产品已实现批量交付 [1] - 公司8000W等规格的电源产品已经完成打样认证 [1] 客户与供应链 - 公司通过向服务器电源领域头部客户（如台达电子）批量供货，进而供应全球知名的终端客户 [1] 产能与项目 - 公司IPO募投项目正在稳步推进并逐步释放产能 [1] - 现有生产资源配置能够较好匹配客户订单需求 [1] - 公司将结合市场情况与客户订单节奏，持续做好生产调度与交付保障工作 [1]

公司技术布局与产品进展 - 公司在服务器电源领域已积极进行技术布局，相关产品可应用于高功率场景 [1] - 公司3300W、4200W、5500W等规格的电源产品已实现批量交付 [1] - 公司8000W等规格的电源产品已经完成打样认证 [1] 客户合作与供应链 - 公司通过批量向服务器电源领域头部客户（如台达电子）供货，进而供应全球知名的终端客户 [1] 产能与生产运营 - 公司IPO募投项目正在稳步推进并逐步释放产能 [1] - 公司现有生产资源配置能够较好匹配客户订单需求 [1] - 公司将结合市场情况与客户订单节奏，持续做好生产调度与交付保障工作 [1]

公司业务现状 - 公司直接出口美国业务的收入占比较低 [1] 公司战略举措 - 公司正积极推进国际化战略以系统性降低潜在贸易摩擦对经营的影响 [1] - 战略措施包括在泰国设立生产基地 [1] - 战略措施包括加大对其他国际市场的开拓力度 [1] 公司运营管理 - 公司持续关注国际贸易环境变化 [1] - 公司与客户保持密切沟通以共同应对环境变化 [1] - 公司举措旨在增强全球供应链韧性 [1]

业务合作 - 公司目前供给海康威视机器人的产品涵盖通孔与HDI两类 [1] - 公司正在积极推进与其他机器人领域客户的开发与合作 [1] 技术水平 - 供给海康威视机器人的通孔与HDI两类产品在技术上均处于行业中等偏上水平 [1]

公司业务与市场 - 公司目前直接出口美国业务的收入占比较低 [1] - 公司正积极推进国际化战略 包括在泰国设立生产基地 [1] - 公司加大对其他国际市场的开拓力度 [1] 经营策略与应对 - 公司持续关注国际贸易环境变化 并与客户保持密切沟通以共同应对 [1] - 公司通过国际化战略系统性降低潜在贸易摩擦对经营的影响 [1]

公司业绩与激励目标 - 公司股权激励设定的本年度营收增长目标为90% [1] - 公司半年度营收实际增长31% [1] - 公司管理层正全力以赴向2025年度业绩考核目标推进 [1] 产能与项目建设 - 公司IPO募投项目已处于建设末期 [1] - 项目正稳步推进产能爬坡 为业绩增长提供坚实的产能基础 [1] 产品结构与战略转型 - 公司产品结构持续优化 正从单/双面板向高多层板、HDI板战略逐步转型 [1] - 产品战略转型将有力提升产品均价与盈利能力 [1]

公司与海康威视机器人的业务关系 - 公司目前向海康威视机器人供应产品 [1] - 供应的产品类型涵盖通孔与HDI两类 [1] 产品技术水平 - 供应的通孔与HDI两类产品在技术上均处于行业中等偏上水平 [1] 业务拓展与合作 - 公司正在积极推进与其他机器人领域客户的开发与合作 [1]

鼎际得 – 化工新材料 - 控股子公司石化科技高端新材料项目POE工业化装置已顺利投产并成功产出合格产品，生产运行稳定 [1] 新华保险 – 保险 - 公司2025年前三季度累计原保险保费收入为1727.05亿元，同比增长19% [1] 春风动力 – 摩托车制造 - 公司前三季度实现营业收入148.96亿元，同比增长30.1%；归属于上市公司股东的净利润14.15亿元，同比增长30.89% [1] - 第三季度实现营业收入50.41亿元，同比增长28.56%；归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，同比增长11% [1] 广晟有色 – 稀土 - 公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1亿元至1.3亿元，实现扭亏为盈 [3] 奥比中光 – 光学光电子 - 公司预计前三季度实现营业收入约7.14亿元，同比增长103.5%；归属于母公司所有者的净利润约1.08亿元，实现扭亏为盈 [3] 国邦医药 – 医药制造 - 公司前三季度实现营业收入44.70亿元，同比增长1.17%；归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，同比增长15.78% [5] - 第三季度营业收入14.44亿元，同比下降5.39%，归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长23.17% [5] 珠江股份 – 房地产服务 - 截至2025年9月末，公司在管住宅、公建及体育场馆项目共计428个，签约建筑面积约5098.53万平方米 [7] - 第三季度新增3个体育场馆项目，新增建筑面积约5.16万平方米 [7] 可川科技 – 消费电子 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，主要系综合考虑公司发展规划和实际情况 [7] 国信证券 – 证券 - 公司获准向专业投资者公开发行短期公司债券，本次债券面值余额不超过150亿元 [9] 葵花药业 – 中药 - 公司全资子公司收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》，同意小儿肺热咳喘口服液开展用于儿童急性支气管炎的临床试验 [10] 新疆交建 – 基建工程 - 公司第三季度新中标且签约的施工项目共19个，合计金额14.13亿元；另有11个新中标未签约项目，金额约11.16亿元 [11] - 截至报告期末，公司累计已签约未完工项目合同金额达265.66亿元 [11] 四川双马 – 多元金融/医药 - 公司控股子公司获得国家药监局签发的醋酸亮丙瑞林《化学原料药上市申请批准通知书》 [12] 甘肃能源 – 电力 - 公司控股子公司常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目6号机组已顺利通过168小时试运行并正式投入商业运营，该机组总装机容量1000MW [12] 浙能电力 – 电力 - 公司2025年前三季度完成发电量1352.34亿千瓦时，上网电量1281.53亿千瓦时，同比分别增长4.68%和4.80% [12] 天地源 – 房地产开发 - 公司1-9月实现合同销售金额30.85亿元，同比减少16.18%；合同销售面积18.94万平方米，同比增长11.22% [13] - 公司新增土地储备面积8.36万平方米 [13] 生物股份 – 动物保健 - 公司全资子公司与其他企业共同研制的"牛产气荚膜梭菌病（A型）基因工程亚单位疫苗"已获新兽药注册证书 [13] 金钼股份 – 小金属 - 公司前三季度实现营业总收入108.85亿元，同比增长7.80%；归属于上市公司股东的净利润22.83亿元，同比增长4.03% [15] 日联科技 – 专用设备 - 公司拟投资8亿元建设"年产3000台套工业射线智能检测设备项目"二期，将通过公开竞拍方式获取无锡市新吴区约43077平方米工业用地 [16] 中天科技 – 通信设备 - 公司下属子公司近期陆续中标/预中标多个海洋系列项目，合计金额约17.88亿元，占公司2024年度经审计营业收入的3.72% [17] 青松股份 – 化妆品 - 公司全资子公司诺斯贝尔148亩大型产业园区项目处置工作已全部完成，项目土地及在建工程已按1.63亿元转让价款过户 [19] 通源石油 – 油服工程 - 公司成功中标阿尔及利亚国家石油公司"油气田早期生产措施和天然气压缩机服务"项目，项目总金额约1.26亿美元（约合8.97亿元），合同周期为四年 [20] 恒铭达 – 消费电子 - 公司董事长提议以自有资金2亿元至4亿元回购公司股份，价格不超过67.12元/股，用于员工持股计划或股权激励 [23] 德艺文创 – 家居用品 - 公司特定股东计划减持公司股份不超过310万股，即不超过公司总股本的1% [24] 飞荣达 – 消费电子 - 公司实控人及其一致行动人计划合计减持公司股份不超过1370.44万股，占公司总股本的2.36% [25] 满坤科技 – 电子元件 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过7.6亿元，用于"泰国高端印制电路板生产基地项目"和"智能化与数字化升级改造项目" [26] 三联锻造 – 汽车零部件 - 公司股东计划减持公司股份不超过666.56万股，即不超过公司总股本的3% [28] 华工科技 – 自动化设备 - 公司全资子公司拟出资7650万元，联合多家机构共同发起设立目标规模5亿元的创业投资基金，聚焦高端装备、光电子等领域的早期项目投资 [30] 石大胜华 – 电池 - 公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净亏损4900万元到7500万元，较上年同期由盈转亏 [32] 汇创达 – 光学光电子 - 公司实控人之一致行动人计划减持公司股份不超过518.91万股，占公司总股本比例不超过2.9999% [34] 光华科技 – 电子化学品 - 公司前三季度实现营业总收入20.44亿元，同比增长11.5%；归属于母公司股东的净利润9039.34万元，同比大幅增长1233.7%，实现扭亏为盈 [35] - 第三季度实现营业收入7.62亿元，同比增长14.99%；归母净利润3412.57万元，同比增长962.19% [35] 京投发展 – 房地产开发 - 公司前三季度实现签约销售金额23.66亿元，同比下降31.30%；签约销售面积5.88万平方米，同比下降67.92% [36] - 第三季度新增房地产储备和新开工面积均为0 [36] 华能国际 – 电力 - 公司前三季度中国境内各运行电厂累计完成上网电量3314.51亿千瓦时，同比下降2.87% [38] 慧智微 – 半导体 - 公司股东国家集成电路产业投资基金二期计划减持公司股份不超过466.84万股，即不超过公司总股本的1% [39] 哈焊华通 – 通用设备 - 公司股东计划减持公司股份不超过181.81万股，即不超过公司总股本的1% [39] 均普智能 – 自动化设备 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过11.61亿元，用于智能机器人研发及产业化、医疗健康智能设备应用等项目 [40] 数字政通 – 软件开发 - 公司拟向特定投资者发行股票，募资金额不超过10.5亿元，用于城市生命线运行管理服务平台建设等多个项目 [40] 鼎信通讯 – 通信设备 - 公司2名高管拟合计减持不超过416万股公司股份，占公司总股本比例不超过0.65% [41] 瑜欣电子 – 通用设备 - 公司前三季度实现营业收入5.72亿元，同比增长40.97%；归属于上市公司股东的净利润7339.41万元，同比增长60.21% [43] 移为通信 – 通信设备 - 公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6027.47万元至6697.19万元，同比下降50%至55% [44] 利欧股份 – 通用设备 - 公司拟减持不超过1.35亿股已回购股份，占公司总股本2%，旨在补充公司日常经营流动资金 [46] 思创医惠 – IT服务 - 公司前三季度实现营业收入60.38亿元，同比增长6.95%；归属于上市公司股东的净亏损476.22万元，同比大幅减亏 [48] - 第三季度归母净利润4706.93万元，同比扭亏 [48] 纳尔股份 – 塑料制品 - 公司拟以现金方式受让上海菲莱测试技术有限公司不低于51%的股权，交易金额预计为3.5亿至4亿元，标的公司专注于半导体芯片测试 [50] 德明利 – 半导体 - 公司股东计划减持公司股份不超过300万股，占公司总股本比例不超过1.32% [51]

融资方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币76,000.00万元（含）[1] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所上市[3] - 可转债按面值发行，每张面值人民币100.00元，期限为自发行之日起六年[4] - 本次发行可转债方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月[5] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于两个项目：泰国高端印制电路板生产基地项目和智能化与数字化升级改造项目[1] - 泰国高端印制电路板生产基地项目总投资50,175.07万元，拟使用募集资金47,000.00万元[3] - 智能化与数字化升级改造项目总投资30,455.00万元，拟使用募集资金29,000.00万元[3] - 两个项目总投资额合计80,630.07万元，拟使用募集资金总额76,000.00万元[3] 可转债主要条款 - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[4] - 债券持有人对转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东[4] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[4] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[4] 发行对象与配售方式 - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[5] - 发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[5] - 向原股东优先配售的具体比例将由公司董事会或授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定[5] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告[5] 公司历史融资情况 - 公司于2022年8月10日在深交所创业板上市，公开发行新股3,687.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格26.80元/股[5] - 上市首日，公司股价创下高点50.49元，为该股截至目前的最高价[6] - 首次公开发行募集资金总额为98,811.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为87,444.44万元[6] - 公司最终募集资金净额较原计划少12,169.88万元，原计划拟募集资金99,614.32万元用于吉安高精密印制线路板生产基地建设项目[6] 中介机构与公司背景 - 本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为陈春芳、马睿[7] - 公司首次公开发行费用合计11,367.16万元，其中中泰证券获得保荐及承销费用为9,435.06万元[7] - 公司成立于2008年，位于江西省吉安市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业[7] - 企业注册资本14808.6249万人民币，实缴资本11061.8万人民币[7]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.60亿元 [1] - 募集资金净额拟用于投入泰国高端印制电路板生产基地项目以及智能化与数字化升级改造项目 [1] 前次募集资金使用状况 - 截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的金额为31,095.76万元（含利息） [1] - 其中9,000万元闲置募集资金用于购买投资产品进行现金管理且该笔投资尚未到期 [1] - 剩余22,095.76万元（含利息）均存放于公司设立的募集资金专用账户中 [1] 项目进展 - 前次募投项目"吉安高精密印制线路板生产基地建设项目"尚在建设期 [1] - 该项目预计于2025年12月全部建成并投产 [1] - 因此首次公开发行募集资金未使用完毕 [1]