可转债情况 - 2024年Q4，1098张“金钟转债”转股，金额109,800元，转成4,093股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债3,498,389张，总额349,838,900元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[3] - “金钟转债”转股期2024.5.15 - 2029.11.8，最新转股价24.50元/股[3] - “金钟转债”初始转股价29.10元/股，调整后变为24.50元/股[6][7] 股份情况 - 2024年Q4限售股从71,593,536股（67.15%）变为10,282,055股（9.64%）[9] - 2024年Q4无限售股从35,025,349股（32.85%）变为96,340,923股（90.36%）[9] - 2024年Q4总股本从106,618,885股变为106,622,978股[9] - “其他变动”因首发前股份限售期满解除限售上市流通[9] - 解除限售股份中高管直接持有部分按75%计入高管锁定股[9]

股本变动 - 2021年11月26日首次公开发行2653万股A股，发行后总股本1.06096616亿股[1] - 2024年3月25日，2022年限制性股票激励计划使总股本增至1.06617116亿股[4] - 截至2024年11月18日，总股本1.06621038亿股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股份7156.2036万股，占总股份67.1181%，11月26日上市流通[7][12] - 解除限售股东6名，广州思呈睿、辛洪萍分别占总股本51.1622%、8.9534%[8][15] - 限售股占比由67.1477%降至9.6436%，流通股占比增至90.3564%[19]

股本情况 - 2021年11月26日首次公开发行A股后总股本为106,096,616股[5] - 2024年3月25日总股本增至106,617,116股[7] - 截至2024年11月18日总股本为106,621,038股[8][9] 限售股情况 - 本次6户股东解除限售71,562,036股，占比67.1181%[4][16][17] - 上市流通日期为2024年11月26日[4][15] - 变动后限售股占比9.6436%，流通股占比90.3564%[22] 股东承诺 - 控股股东等36个月内不转让，2年内减持价不低于发行价[10] - 5%以上股东锁定期满减持遵守规定并提前披露[12] 其他规定 - 董监高每年转让股份不超持股总数25%[19] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[24]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年11月7日召开，应出席7人，实际出席7人[3] 转股价格调整 - “金钟转债”转股价格由28.88元/股向下修正为24.50元/股，2024年11月8日起生效[3] - 关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决该议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[5]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人134人，代表股份14330254股，占比13.4404%[7] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份13709408股，占比12.8581%[7] - 网络投票股东129人，代表股份620846股，占比0.5823%[7] 议案投票情况 - 《关于董事会提议向下修正"金钟转债"转股价格的议案》同意556446股，占比86.2512%[9] - 反对33600股，占比5.2081%[9] - 弃权55100股，占比8.5407％[10] 中小股东投票情况 - 中小股东对该议案同意514446股，占比85.2938%[11] - 反对33600股，占比5.5708%[11] - 弃权55100股，占比9.1354%[11] 会议时间 - 现场会议2024年11月7日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年11月7日多个时段[4]

可转债发行与交易 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募资3.50亿元，净额3.39亿元[3] - 可转债于2023年12月1日在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期自2024年5月15日至2029年11月8日[6] - 初始转股价29.10元/股，2024年6月27日起调整为28.88元/股[7] - 2024年9月19日至10月17日触发转股价格向下修正条件[11] - 2024年11月8日起转股价格由28.88元/股修正为24.50元/股[3][13]

股东大会信息 - 公司2024年10月17日决定11月7日召开第一次临时股东大会[4] - 2024年10月18日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议11月7日14:30召开，由董事长辛洪萍主持[6] 参会股东情况 - 现场出席5人，代表股份13,709,408股，占比12.8581%[7] - 网络投票129人，代表股份620,846股，占比0.5823%[7] - 出席股东共134人，代表股份14,330,254股，占比13.4404%[8] 议案表决情况 - 出席会议有效表决权股份645,146股[12] - “金钟转债”转股价格修正议案同意556,446股，占比86.2512%[12] - 该议案获出席股东及代理人所持有效表决权三分之二以上同意通过[12]

债券发行 - 2023年11月9日发行350.00万张可转换公司债券，募资35,000.00万元[8] 债券期限 - “金钟转债”存续期为2023年11月9日至2029年11月8日[9] - 转股期为2024年5月15日至2029年11月8日[9] 票面利率 - 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] 付息安排 - 本次付息计息期为2023年11月9日至2024年11月8日，票面利率0.40%[6] - 每10张“金钟转债”派息4.00元（含税）[3] - 个人和基金持有人实际每10张派息3.20元[17] - QFII和RQFII实际每10张派息4.00元[18] - 付息债权登记日为2024年11月8日，付息和除息日为11月11日[4][5][6] - 下一付息期起息日为2024年11月9日，利率0.60%[7][8] 信用等级 - 公司主体和“金钟转债”信用等级均为A[16]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年10月28日召开，3名监事均出席[3] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》审议3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 资金使用 - 同意用不超8000万元闲置募集资金补充流动资金，3票同意[5][7] - 同意用部分闲置募集资金现金管理，3票同意[8][9]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额3.5亿元，净额3.3932346126亿元[2] 项目投资 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资4.662638亿元，拟投募资3亿，累计投入1.698729亿元[4] - 补充流动资金拟投募资调为3932.35万元，累计投入3923.8万元[4] 资金情况 - 截至2024年10月27日，募投项目累计投入2.091109亿元，募资余额1.329185亿元[6] 资金使用 - 2023年11月用不超6000万闲置募资补流，2024年10月已归还[7] - 拟用不超8000万闲置募资补流，期限不超12个月，预计节约利息248万元[8][10] 审批情况 - 2024年10月28日三会审议通过使用闲置募资补流议案[11][12][13] - 独立董事和保荐机构认可该事项[13][15]