可转债发行 - 公司于2023年11月9日发行350.00万张可转换公司债券，总额35,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2024年3月25日，转股价格由29.10元/股调为29.03元/股[7][8] - 2024年6月27日，转股价格由29.03元/股调为28.88元/股[8] - 2024年11月8日，转股价格由28.88元/股修正为24.50元/股[8] - 2025年7月3日，转股价格由24.50元/股调为24.35元/股[3][9] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金股利1.50元（含税）[9] - 每股派送现金股利0.15元/股[9]

利润分配 - 2024年度每10股派现金股利1.50元（含税），不送股不转增[3] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派1.35元[7] - 不同持股期限补缴税款标准不同[7] 股权信息 - 截至公告披露日总股本为106,623,094股[4] - 股权登记日为2025年7月2日，除权除息日为7月3日[7] 价格调整 - “金钟转债”转股价格调整为24.35元/股，7月3日生效[11] - 2022年限制性股票激励计划授予价格相应调整[11] - 相关股东及部分董高监最低减持价格相应调整[12] 业务安排 - 权益分派业务申请期为2025年6月25日至7月2日[10] - 公司自行派发部分A股股东现金红利，自担代派不足责任[10]

募集资金 - 公司首次公开发行A股股票2653万股，每股14.33元，募资3.801749亿元，净额3.2640311278亿元[2] 项目余额 - “技术中心建设项目”专户余额扣除后净额为1712.82733万元[6] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”专户余额为1712.867772万元[7] 会议决策 - 2025年4 - 6月相关会议审议通过变更部分募资项目并延期议案[2][5] 协议事项 - 公司为扩产项目新开立专户，签《募集资金三方监管协议》[5] - 乙方按月出对账单并抄送丙方，支取超规定乙方通知丙方[8][9] - 丙方有权换保荐代表人，乙方违规甲方可终止协议[9] - 协议生效至专户资金支出完且督导期结束失效[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入11.34亿元，同比增长22.48%[11][31][32][46][54] - 2025年1 - 3月公司营业收入同比减少12.36%，3月为2.34亿元[31][54] - 2024年销售毛利率22.41%，较上年减少3.08个百分点，2025年3月为21.67%[9][15][31][54] - 2024年净利润0.85亿元，EBITDA利润率和总资产回报率下滑[14][46][48] - 2023 - 2024年经营活动现金流净额分别为2.21亿元、 - 0.71亿元，FFO分别为0.97亿元、1.27亿元[51] 用户数据 - 2024年前五大客户销售收入合计占比为73.56%，第一大客户DAG销售占比为35.06%[15][35] - 2024年公司前五名供应商合计采购金额占比为42.39%[38] 未来展望 - 2025年6月将汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资总额增加至51661.67万元，预计达可使用状态日期延至2026年3月[18][19] - 截至2025年4月，拟投资0.2亿美元筹建泰国工厂，已完成境外投资备案手续[33] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入同比增长29.41%，与营业收入增速匹配[11][32] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 信用评级 - 2025年主体信用等级和金钟转债评级均为A，评级展望稳定[7] 资产负债 - 2025年3月总资产20.15亿元，2024年为20.14亿元，2023年为16.17亿元[9][45] - 2025年3月总债务5.70亿元，2024年为5.10亿元[9] - 2024年总债务/总资本为31.30%，2025年3月为33.54%[9] - 2025年3月公司负债合计8.85亿元，2024年为8.96亿元，2023年为5.79亿元[50] - 2023 - 2024年资产负债率分别为44.48%、43.91%[51] 转债情况 - 金钟转债发行规模3.50亿元，2025年6月19日债券余额为3.4984亿元[17] - 截至2025年6月19日“金钟转债”转股价格为24.50元/股，累计16.40万元转为公司股票，转股比例为0.05%[49] 资金状况 - 截至2024年12月31日，“金钟转债”募集资金专户余额为4565.36万元，尚有5000万元闲置募集资金用于现金管理，2000万元用于暂时补充流动资金[18] - 2024年末16.53万元资金因合同诉讼被冻结，货币资金受限比例低[40] 业务结构 - 2024年汽车内外饰件收入11.23亿元，占比99.01%，毛利率22.01%[32] - 2024年公司汽车轮毂装饰件销售收入99000.73万元，同比增长21.01%，平均单价同比增长12.33%，销量同比增长7.17%[34] 运营效率 - 2022 - 2024年公司应收账款周转天数分别为113.20天、107.17天和93.70天[41] - 2022 - 2024年公司存货周转天数分别为94.33天、84.24天和67.14天[41] 股东情况 - 控股股东广州思呈睿企业管理有限公司持有公司51.16%的股份，实际控制人所持公司股票无质押[20]

可转换公司债券回售公告情况 - 公司发布关于"金钟转债"回售的多次提示性公告，公告编号分别为2025-027、2025-029、2025-030 [1] - 回售价格为人民币100.348元/张（含息、税），回售申报期为2025年6月9日至2025年6月13日 [1] 可转换公司债券回售结果及影响 - "金钟转债"回售有效申报数量为100张，回售金额为人民币10,034.80元 [2] - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构等产生实质影响 [2] 可转换公司债券回售后事项 - 未回售的"金钟转债"将继续在深圳证券交易所交易 [2]

债券回售信息 - 债券代码123230，简称金钟转债[3] - 回售申报期2025年6月9日至13日[3] - 回售价格100.348元/张（含息、税）[3] - 回售有效申报数量100张[3] - 回售金额10,034.80元（含息、税）[3] - 回售款划拨日2025年6月19日[3] - 投资者回售款到账日2025年6月20日[3] 其他情况 - 公司已将回售资金足额划至指定账户[5] - 本次回售对公司无实质影响[5] - 未回售的转债将继续在深交所交易[6]

可转债发行与回售条款 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券350万张，每张面值100元，募集资金总额3.5亿元[1] - 可转债转股期自2025年4月8日第三届董事会第十四次会议后开始[1] - 公司于2025年5月27日召开年度股东大会，5月28日至6月4日召开债券持有人会议，审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[1] - 根据募集说明书约定，可转债附加回售条款生效，持有人享有一次回售权利[1] 可转债交易安排 - 根据深交所规定，可转债实施回售期间暂停转股[2] - 暂停转股期为五个交易日[2] - 可转债将在回售申报期结束次一交易日(2025年6月16日)恢复转股[2]

可转债信息 - 公司发行可转债350.00万张，募集资金35,000.00万元[3] - 转股起止时间为2024年5月15日至2029年11月8日[3] - 暂停转股时间为2025年6月9日至2025年6月13日[3][6] - 恢复转股时间为2025年6月16日[3][6] 会议信息 - 2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议等[4] - 2025年5月27日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月28日至6月4日召开“金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议[4] 议案与条款 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》[4] - “金钟转债”附加回售条款生效，持有人享有一次回售权利[4]

债券发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 回售信息 - 回售价格100.348元/张，申报期2025年6月9 - 13日[3] - 2024.11.9 - 2025.11.8票面利率0.60%，2024.11.9 - 2025.6.9计息212天[8] - 不同投资者回售实际所得不同[9] - 回售不具强制性，回售期内继续交易、暂停转股[10][15] 时间安排 - 发行人资金2025年6月18日到账，回售款20日到投资者账[3] 公告情况 - 已发布3次回售提示性公告[12][16] - 回售期满将公告结果及影响[14]

可转换公司债券募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券350万张 每张面值100元 募集资金总额3.5亿元[1] - 扣除发行费用不含税金额1067.65万元后 实际募集资金净额为3.393235亿元 资金于2023年11月15日到账[1] 回售条款生效原因 - 公司于2025年4月8日召开董事会及监事会 5月27日召开年度股东大会 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》[2] - 根据监管规则及募集说明书规定 变更募投项目需在股东大会通过后20个交易日内赋予债券持有人回售权利[2] 附加回售条款具体内容 - 若募投项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定为改变资金用途 债券持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债[2] - 回售申报期内未实施回售的视为自动放弃附加回售权[2] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365 其中票面利率i=0.6%（第二个计息年度） 计息天数t=212天（2024年11月9日至2025年6月9日）[3] - 经计算每张债券当期应计利息0.348元 回售价格为100.348元/张（含息税）[3] - 扣除20%利息税后个人投资者和证券投资基金实际可得100.278元/张 合格境外投资者及其他持有者可得100.348元/张[4] 回售程序安排 - 回售公告需至少发布3次 公司已于2025年6月4日披露第一次提示性公告 将在回售实施期间再发布一次[4][5] - 回售申报期为2025年6月9日至6月13日 通过深交所交易系统申报 申报可当日撤单但确认后不可撤销[5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行资金清算 回售款划拨后将公告回售结果及影响[5] 回售期间交易安排 - 回售期内可转债继续交易但暂停转股 同一交易日多项业务申请按交易/转让、回售、转托管顺序处理[6]