合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 公司各方面未发现存在问题[5] 履职情况 - 列席董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次，发表独立意见次数为7次[3] 其他情况 - 首次公开发行等承诺事项均已履行[6] - 保荐代表人无变更[7] - 无监管措施及重大事项报告[8]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发 行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，债券代码"123230"。 公司控股股东广州思呈睿企业管理有限公司（以下简称"广州思呈睿"）、 实际控制人辛洪萍先生及其一致行动人辛洪燕女士、李小敏先生、珠海市思普睿 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海思普睿"）及珠海市思普投资合伙 企业（有 ...

融资情况 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 股东认购 - 控股股东及一致行动人认购“金钟转债”2,360,596张，占比67.45%[5] 股东减持 - 2024年6 - 7月，控股股东及一致行动人减持478,815张，占比13.68%[6] - 2024年7月，广州思呈睿及辛洪萍减持534,900张，占比15.28%[7]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记的 2、名称：广州市华鑫复合材料科技有限公司 3、类型：有限责任公司(法人独资) 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）与周剑先生、广东 宏升新能源投资有限公司（以下简称"宏升新能源"）及广州德壹号新材料合伙 企业（有限合伙）（以下简称"德壹号新材料"）共同出资人民币 1,000 万元设 立控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称"华鑫公司"），其 中公司认缴华鑫公司注册资本人民币 600 万元，持股比例为 60%；周剑先生、宏 升新能源及德壹号新材料合计认缴华鑫公司注册资本人民币 400 万元，持股比例 为 40%。 为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，满足公司战略布局和发展需要， 公司与周剑先生 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人可转换公司债券持有比例变动 达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发 行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，债券代码"123230"。 二、可转换公 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 统一社会信用代码：914401147619330242 名称：广州市金钟汽车零件股份有限公司 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于修订〈公 司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。 一、变更后的工商登记信息 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局 换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 经营范围：汽车零部件及配 ...

可转债情况 - 2024年二季度137张“金钟转债”转股，票面金额13700元，转成470股股票[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债3499863张，票面总额349986300元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募集资金净额33932.35万元[3] - “金钟转债”转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日，最新转股价28.88元/股[3] - “金钟转债”初始转股价29.10元/股，2024年3月25日调为29.03元/股，6月27日调为28.88元/股[7] 股份情况 - 2024年3月31日，限售股71593536股，占比67.15%[10] - 2024年3月31日，无限售股35023580股，占比32.85%[10] - 2024年3月31日，总股本106617116股[10] - 2024年6月30日，无限售股因转股增470股，变为35024050股，占比32.85%[10] - 2024年6月30日，总股本因转股增470股，变为106617586股[10]

可转债发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集资金总额35,000.00万元，实际33,932.35万元[10][65][70] - 可转债存续期限为2023年11月9日至2029年11月8日[11] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止，初始转股价格29.10元/股[19][21] 业绩数据 - 2023年公司营业收入92,608.92万元，同比增长27.00%[61] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,088.17万元，同比增长73.70%[61] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润9,043.30万元，同比增长87.46%[61] - 2023年经营活动现金流量净额126,874,483.25元，同比增长110.25%[62] - 2023年末资产总额1,617,236,719.03元，较2022年末增长42.47%[62] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,037,397,466.82元，较2022年末增长24.09%[62] 募集资金使用 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目承诺投资30000万元，本年度投入319.10万元，累计投入进度1.06%[70] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，调整后3932.35万元，本年度投入1697.43万元，累计投入进度43.17%[70] - 2023年11月29日同意用募集资金置换自筹资金768.74万元[71] - 同意公司及子公司用不超过4000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额24000万元[71] - 同意用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[71] 其他信息 - 截至2023年末公司注册资本10,609.6616万元，2024年3月25日后变更为10,661.7116万元[60] - 2024年6月25日公司主体信用评级维持“A级”，评级展望“稳定”，“金钟转债”信用等级“A级”[81] - 本次可转债起息日为2023年11月9日，采用每年付息一次方式，未到付息日[79] - 2023年度发行人未召开债券持有人会议[76]

2023年广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注 ...