| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发 行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，债券代码"123230"。 公司控股股东广州思呈睿企业管理有限公司（以下简称"广州思呈睿"）、 实际控制人辛洪萍先生及其一致行动人辛洪燕女士、李小敏先生、珠海市思普睿 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海思普睿"）及珠海市思普投资合伙 企业（有 ...

融资情况 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 股东认购 - 控股股东及一致行动人认购“金钟转债”2,360,596张，占比67.45%[5] 股东减持 - 2024年6 - 7月，控股股东及一致行动人减持478,815张，占比13.68%[6] - 2024年7月，广州思呈睿及辛洪萍减持534,900张，占比15.28%[7]

市场扩张和并购 - 公司与多方共出资1000万元设华鑫公司，认缴600万元持股60%[4] - 受让周剑等三方持有的华鑫公司40%股权，支付对价175万元[5] - 华鑫公司完成工商变更，公司直接持有其100%股权成全资子公司[9][10] 其他影响 - 本次交易不导致公司合并报表范围变化，对当期业绩无重大影响[10]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人可转换公司债券持有比例变动 达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民 币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发 行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金钟转债"，债券代码"123230"。 二、可转换公 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 统一社会信用代码：914401147619330242 名称：广州市金钟汽车零件股份有限公司 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于修订〈公 司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。 一、变更后的工商登记信息 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局 换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 经营范围：汽车零部件及配 ...

可转债情况 - 2024年二季度137张“金钟转债”转股，票面金额13700元，转成470股股票[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债3499863张，票面总额349986300元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募集资金净额33932.35万元[3] - “金钟转债”转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日，最新转股价28.88元/股[3] - “金钟转债”初始转股价29.10元/股，2024年3月25日调为29.03元/股，6月27日调为28.88元/股[7] 股份情况 - 2024年3月31日，限售股71593536股，占比67.15%[10] - 2024年3月31日，无限售股35023580股，占比32.85%[10] - 2024年3月31日，总股本106617116股[10] - 2024年6月30日，无限售股因转股增470股，变为35024050股，占比32.85%[10] - 2024年6月30日，总股本因转股增470股，变为106617586股[10]

可转债发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集资金总额35,000.00万元，实际33,932.35万元[10][65][70] - 可转债存续期限为2023年11月9日至2029年11月8日[11] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止，初始转股价格29.10元/股[19][21] 业绩数据 - 2023年公司营业收入92,608.92万元，同比增长27.00%[61] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,088.17万元，同比增长73.70%[61] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润9,043.30万元，同比增长87.46%[61] - 2023年经营活动现金流量净额126,874,483.25元，同比增长110.25%[62] - 2023年末资产总额1,617,236,719.03元，较2022年末增长42.47%[62] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,037,397,466.82元，较2022年末增长24.09%[62] 募集资金使用 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目承诺投资30000万元，本年度投入319.10万元，累计投入进度1.06%[70] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，调整后3932.35万元，本年度投入1697.43万元，累计投入进度43.17%[70] - 2023年11月29日同意用募集资金置换自筹资金768.74万元[71] - 同意公司及子公司用不超过4000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额24000万元[71] - 同意用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[71] 其他信息 - 截至2023年末公司注册资本10,609.6616万元，2024年3月25日后变更为10,661.7116万元[60] - 2024年6月25日公司主体信用评级维持“A级”，评级展望“稳定”，“金钟转债”信用等级“A级”[81] - 本次可转债起息日为2023年11月9日，采用每年付息一次方式，未到付息日[79] - 2023年度发行人未召开债券持有人会议[76]

2023年广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注 ...

1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以 截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 106,617,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 15,992,567.40 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分 配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配 总额。 2、自上述利润分配预案公布后，由于公司可转换公司债券（债券简称：金 钟转债；债券代码：123230）正处于转股期，在本次利润分配方案公布后至本公 告披露日，共计转股 470 股，公司总股本由 106,617,116 股增加至 106,617,586 股。 本次权益分派期间，"金钟转债"不暂停转股。若在分配方案实施前公司总股本 发生变化，公司将以权益分派股权登记日的总股本为基数，按照"分配比例不变" 的原则（即向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本），对现金分红总额进行相应调整。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 1、债券代码：123230 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2、债券简称：金钟转债 关于因权益分派调整金钟转债转股价格的公告 一、可转换公司债券基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1927 号）同 意注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行 350.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 35,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 35,000.00 万元可 转换公司债券已于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金 钟转债"，债券代码"123230"。 二、本次可转换公司债券转股价格调整依 ...